一、宏觀經(jīng)濟(jì)背景
2012年1至4月，上海全市固定資產(chǎn)投資總額為1223.80億元，較去年同期下降0.4%。三大投資領(lǐng)域中，城市基礎(chǔ)設(shè)施投資177.28億元，下降25.8%；工業(yè)投資309.75億元，增長(zhǎng)19.8%；房地產(chǎn)開發(fā)投資613.18億元，下降0.1%。上海近三年一季度固定資產(chǎn)投資呈下降趨勢(shì)，但近兩年這種下降趨勢(shì)已趨于平穩(wěn)。2012年一季度相比2011年一季度只下降了0.4%，而2011年一季度卻較前一年下降了7.2%。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：上海市統(tǒng)計(jì)局）
從三大投資領(lǐng)域的投資情況來(lái)看，工業(yè)投資是三大投資領(lǐng)域中唯一有增幅的一項(xiàng)。城市基礎(chǔ)設(shè)施投資近三年有明顯的下滑趨勢(shì)，由于2010世博會(huì)前期，上海市政府在城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)上投入較大，但隨著世博會(huì)的結(jié)束，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增速逐漸減弱。另外，一些新線項(xiàng)目資金尚未到位也是基建投資下滑的主要原因。據(jù)鐵道部消息，今年鐵道部將安排固定資產(chǎn)投資5160億元，其中基本建設(shè)投資4060億元，新線投產(chǎn)6366公里。然而今年1—4月份僅完成了717.10億元，但部分鐵路項(xiàng)目復(fù)工的消息已不時(shí)傳出，相信今年下半年將是鐵路基建投資的高峰期。在房地產(chǎn)開發(fā)投資方面，2012年較上一年同比下降了0.1%，單從數(shù)據(jù)上來(lái)看，跌幅并不明顯，但這卻是自2008年以來(lái)，上海首次出現(xiàn)房地產(chǎn)投資負(fù)增長(zhǎng)。今年上海市房地產(chǎn)投資同比增幅持續(xù)低位運(yùn)行，這主要是受調(diào)控政策持續(xù)不放松，開發(fā)商投資不活躍，對(duì)后市普遍預(yù)期悲觀的影響，因此拖累政府投資項(xiàng)目。不過雖然今年房地產(chǎn)投資有所下降，但其依然占1—4月上海固定資產(chǎn)投資的50.1%。
二、行業(yè)概況
1、全市預(yù)拌混凝土行業(yè)運(yùn)行概況
2012年一季度，上海預(yù)拌混凝土攪拌站個(gè)數(shù)上升至211家，這211家拌站共完成836.09萬(wàn)立方米的產(chǎn)量，較2011年同比下降6.82%，其中，國(guó)營(yíng)企業(yè)完成377.38萬(wàn)立方米，市場(chǎng)占有率45.14%；合資企業(yè)完成50.26萬(wàn)立方米，市場(chǎng)占有率6.01%；民營(yíng)企業(yè)完成408.45萬(wàn)立方米，市場(chǎng)占有率48.85%。其中，合資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)占有率較去年有一定的下滑，國(guó)營(yíng)企業(yè)則依然占據(jù)著半壁江山。
混凝土供應(yīng)量方面，今年上海全部的211家攪拌站中共有13家拌站的供應(yīng)量超過了10萬(wàn)立方米，共完成205.19萬(wàn)立方米，市場(chǎng)占有率24.54%。而在5萬(wàn)立方米至10萬(wàn)立方米之間的共有38家，完成257.63萬(wàn)立方米，市場(chǎng)占有率30.81%。5萬(wàn)立方米以下的拌站共有160家，完成373.27萬(wàn)立方米，市場(chǎng)占有率44.65%。
（信息來(lái)源：上海市混凝土行業(yè)協(xié)會(huì) 中國(guó)混凝土網(wǎng)整理）
今年1-4月，上海城市基礎(chǔ)設(shè)施投資177.28億元，下降25.8%，相比于世博會(huì)前期政府在城市建設(shè)上的巨大投入，目前上海的城市建設(shè)已經(jīng)趨于飽和。而今年1-4月上海房地產(chǎn)開發(fā)投資613.18億元，下降0.1%，房地產(chǎn)市場(chǎng)的不景氣，房產(chǎn)開發(fā)投資受到影響，開工量減少，產(chǎn)業(yè)鏈拉動(dòng)相對(duì)乏力。種種這些因素導(dǎo)致市場(chǎng)上混凝土需求量有所減少。不過從今年年初召開的上海市政府重大工程建設(shè)工作會(huì)議上了解到，今年上海全市共安排項(xiàng)目95個(gè)，年投資1166億元，安排新開工項(xiàng)目27個(gè)，基本建成項(xiàng)目11個(gè)，安排預(yù)備項(xiàng)目55個(gè)。另?yè)?jù)悉今年迪斯尼一期工程、上海國(guó)際航運(yùn)服務(wù)中心等都將繼續(xù)推進(jìn)。新開工的項(xiàng)目中則有中華藝術(shù)宮、上海當(dāng)代藝術(shù)博物館等重點(diǎn)項(xiàng)目。預(yù)計(jì)今年下半年，受這些投資項(xiàng)目的相繼啟動(dòng)，上海混凝土市場(chǎng)也將日漸升溫。
2、水泥運(yùn)行狀況
2012年一季度上海水泥產(chǎn)量為134.26萬(wàn)噸，同比下降12.43%，在全國(guó)中排名27位。2012年一季度較2011年一季度同比下降2.1%。在產(chǎn)能過剩的大形勢(shì)下，今年上海水泥業(yè)也面臨因投資增速放緩和房地產(chǎn)調(diào)控所導(dǎo)致的需求萎縮壓力。上海乃至整個(gè)華東地區(qū)水泥銷售價(jià)格今年年初以來(lái)多次下調(diào)。部分地區(qū)更是出現(xiàn)停產(chǎn)停窯現(xiàn)象，行業(yè)發(fā)展面臨多重困境。
（信息來(lái)源：數(shù)字水泥網(wǎng) 中國(guó)混凝土網(wǎng)整理）
3、價(jià)格走勢(shì)淺析
2011至2012年上?；炷罜30的價(jià)格整體是呈下降趨勢(shì)的，今年一季度上海乃至華東地區(qū)混凝土市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走低。水泥作為混凝土的上游行業(yè)，目前市場(chǎng)價(jià)格跌幅較明顯，2012年4月份上海水泥最新報(bào)價(jià)330元/噸，已經(jīng)較2011年初的500元/噸下降了34%。2012年一季度較2011年一季度同比下降16%。從整個(gè)華東地區(qū)來(lái)看，價(jià)格整體也都持續(xù)走低。影響混凝土和水泥市場(chǎng)價(jià)格回落的主要原因是受前期國(guó)家宏觀調(diào)控和貨幣緊縮政策影響，下游建筑工程啟動(dòng)緩慢，再加上一季度為傳統(tǒng)淡季，市場(chǎng)需求整體呈現(xiàn)低迷態(tài)勢(shì)。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)混凝土網(wǎng) 混凝土采集類型：C30 水泥采集類型：P·O42.5）
上海建筑用的砂石主要采自浙北地區(qū)通過水運(yùn)過來(lái)，因此，砂石的價(jià)格與航道的暢通是有重大關(guān)系。近年來(lái)，由于工程用砂量日益增多，砂石骨料供不應(yīng)求，而2011年中央下令禁止對(duì)長(zhǎng)江干流黃砂的開采，這一開采禁令直接導(dǎo)致申城黃砂供應(yīng)的緊缺，所以2011年砂石價(jià)格一直居高不下。從中國(guó)混凝土網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2012年上海地區(qū)居高不下的砂石價(jià)格已受到一定的控制，沒有再繼續(xù)攀升，價(jià)格較2011年下調(diào)明顯，已維持在華東地區(qū)均價(jià)水平。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)混凝土網(wǎng) 砂石采集類型：5-40mm 中砂采集類型：黃砂中砂）
三、重點(diǎn)企業(yè)
上海建工材料工程有限公司是由上海建工集團(tuán)和公司經(jīng)營(yíng)管理層群體聯(lián)合投資組建、建工集團(tuán)控股的國(guó)內(nèi)合資公司，公司注冊(cè)資本為2.25億元，年產(chǎn)預(yù)拌混凝土設(shè)計(jì)能力1600萬(wàn)立方米，截至2011年末總資產(chǎn)為38億元，凈資產(chǎn)為7.5億元，2011年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.17億元，凈利潤(rùn)2.7億元，目前是上海規(guī)模最大的商品混凝土公司。公司擁有分布在上海及四川等地的20多處現(xiàn)代化預(yù)拌混凝土攪拌生產(chǎn)基地及運(yùn)輸、泵送設(shè)備，主要裝備均由美、日、德等國(guó)引進(jìn)或自行制造，具備生產(chǎn)C20-C100混凝土及預(yù)拌砂漿的能力。公司在上海所有的攪拌站均改建成環(huán)保型攪拌站，做到低噪音、無(wú)粉塵、廢水零排放。經(jīng)過此舉，一年至少可以減排廢水100萬(wàn)噸。日前，上海建工對(duì)外公布，公司擬出資3.1億元收購(gòu)控股子公司上海建工材料工程有限公司33.33%股權(quán)，收購(gòu)后，公司對(duì)其全資控股。公司認(rèn)為，本次交易完成后，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大公司建工工業(yè)板塊業(yè)務(wù)，且有助于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和全體股東的利益。
上海市建筑構(gòu)件制品有限公司是上海建工集團(tuán)全資子公司，具有年產(chǎn)預(yù)制構(gòu)件60萬(wàn)立方、預(yù)拌混凝土800萬(wàn)立方的綜合生產(chǎn)、配套能力。日前，虹橋商務(wù)區(qū)（一期）06地塊工程咬合樁采用超緩凝水下灌注樁混凝土與常規(guī)水下灌注樁混凝土相結(jié)合的澆搗方式，需使用滿足28天齡期強(qiáng)度及初凝時(shí)間長(zhǎng)達(dá)70小時(shí)以上的超緩凝混凝土。這種特種混凝土是由構(gòu)件公司技術(shù)人員通過應(yīng)用自主研發(fā)的外加劑和緩凝劑等技術(shù)成功開發(fā)研制出的。
上海城建物資有限公司是以商品混凝土科研開發(fā)、生產(chǎn)銷售為主業(yè)的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。公司擁有生產(chǎn)各類高標(biāo)號(hào)混凝土、特種混凝土、商品砂漿的技術(shù)儲(chǔ)備和能力。公司現(xiàn)有2.0、4.0立方混凝土攪拌機(jī)17座，混凝土攪拌輸送車140余輛，混凝土汽車泵和固定泵30余輛，大型散裝水泥運(yùn)輸車10余輛，年產(chǎn)商品混凝土設(shè)計(jì)能力超過300萬(wàn)立方米，日均配套生產(chǎn)能力達(dá)到1萬(wàn)立方米以上。2011年，經(jīng)上海市經(jīng)濟(jì)信息化委、市財(cái)政局等專家評(píng)審，上海城建物資有限公司技術(shù)中心被認(rèn)定為上海市第十七批企業(yè)技術(shù)中心。在2012年3月29日召開的上海市混凝土行業(yè)協(xié)會(huì)六屆四次會(huì)員大會(huì)上，上海城建物資有限公司浦東分公司獲得2011年度上海市混凝土行業(yè)“質(zhì)量誠(chéng)信杯”榮譽(yù)稱號(hào)。
四、相關(guān)行業(yè)
1、混凝土外加劑
2012年一季度，上海全市外加劑總銷售為9.59萬(wàn)噸。與2011年一季度相比，增加了7.52%。其中減水劑銷售為4.45萬(wàn)噸，泵送劑為3.51萬(wàn)噸。膨脹劑為1.63萬(wàn)噸。而同期混凝土產(chǎn)量同比下降6.82%，主要原因是新入會(huì)的企業(yè)產(chǎn)銷能力較強(qiáng)。
上海五四助劑總廠原為上海五四助劑廠，該廠主要產(chǎn)品包括增白劑DCB、CH、VBL；分散劑N、NNO；陽(yáng)離子染料；SN-Ⅱ型系列高效減水劑等，年產(chǎn)值達(dá)到5000萬(wàn)元。該廠2011年全年減水劑銷售量達(dá)3.07萬(wàn)噸，雖然較前一年下降18.7%，但從市場(chǎng)占用率來(lái)看，依然在上海地區(qū)排名第一。而2012年一季度，該廠減水劑總銷售量為4330噸，比2011年同比下跌21.5%，但依然領(lǐng)銜上海地區(qū)銷量榜。
馬鞍山中海新材料有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)高分子新型化學(xué)建材的科技型企業(yè)，2009年注冊(cè)成立，現(xiàn)一期工程已竣工投產(chǎn)，二期工程預(yù)計(jì)2012年底完工，屆時(shí)將成為國(guó)內(nèi)最先進(jìn)、全球最大的混凝土外加劑、水泥助磨劑生產(chǎn)基地。預(yù)計(jì)年生產(chǎn)規(guī)模可達(dá)80~100萬(wàn)噸，其中：常規(guī)減水劑30萬(wàn)噸，精萘2萬(wàn)噸，最新一代聚羧酸減水劑20~30 萬(wàn)噸，水泥助磨劑10~15萬(wàn)噸，粉劑10~15萬(wàn)。這家把總部從上海搬來(lái)馬鞍山的企業(yè)，將打造成為國(guó)內(nèi)最先進(jìn)、全球最大的混凝土外加劑、水泥助磨劑生產(chǎn)基地。根據(jù)2012年一季度上海地區(qū)減水劑銷售量顯示，該公司總銷售量已達(dá)3878噸，在上海地區(qū)位列第二，這對(duì)于一個(gè)新企業(yè)來(lái)說是個(gè)相當(dāng)不俗的成績(jī)。相信未來(lái)上海地區(qū)外加劑企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈。
浙江五龍化工股份有限公司成立于1998年，具有年產(chǎn)混凝土外加劑液體23萬(wàn)噸、MF分散劑液體3萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力。公司是國(guó)家建設(shè)部唯一定點(diǎn)的混凝土外加劑新技術(shù)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地；中國(guó)水泥制品工業(yè)協(xié)會(huì)定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)。2012年一季度，公司在上海地區(qū)減水劑銷售量為2700噸，比2011年同比下跌3.6%。從近幾年該公司的銷售情況來(lái)看，公司在上海地區(qū)的銷售量正逐年遞減，而受到諸如馬鞍山中第新材料這類新企業(yè)的加入，該公司在上海地區(qū)的市場(chǎng)份額還有可能進(jìn)一步縮減。
2、混凝土機(jī)械
華東建筑機(jī)械廠有限公司是上海建工（集團(tuán)）總公司全資子公司，原名“華東建筑機(jī)械廠”，是一家混凝土攪拌、輸送機(jī)械專業(yè)制造企業(yè)。公司創(chuàng)始于1946年7月1日，是中國(guó)混凝土機(jī)械行業(yè)的第一臺(tái)混凝土攪拌機(jī)和第一輛國(guó)內(nèi)混凝土攪拌車的生產(chǎn)企業(yè)。2011年，公司先后被中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)評(píng)選為中國(guó)本土工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)50強(qiáng)制造商以及中國(guó)機(jī)械工業(yè)“最具影響力的品牌”與“ 節(jié)能減排創(chuàng)新企業(yè)”。
上海施維英機(jī)械制造有限公司是德國(guó)施維英集團(tuán)在中國(guó)建立的生產(chǎn)基地。施維英集團(tuán)創(chuàng)建于1934年，是一家以生產(chǎn)混凝土機(jī)械設(shè)備為主的全球性集團(tuán)公司。上海施維英機(jī)械制造有限公司于1995年10月正式投產(chǎn)，主要生產(chǎn)各種混凝土泵、混凝土泵車、混凝土攪拌車、混凝土攪拌樓。2012年4月20日，徐工集團(tuán)對(duì)外宣布收購(gòu)了施維英集團(tuán)，這是2012年開年以來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械業(yè)海外收購(gòu)的第四例。此前，柳工收購(gòu)波蘭HSW工程機(jī)械業(yè)務(wù)、山東重工集團(tuán)跨界收購(gòu)意大利豪華游艇制造商法拉帝集團(tuán)、三一重工收購(gòu)德國(guó)大象普茨邁斯特，再加上2008年中聯(lián)重科對(duì)意大利CIFA的收購(gòu)，混凝土裝備的全球前三家企業(yè)皆入中資企業(yè)囊中，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)重心亦轉(zhuǎn)移至中國(guó)。而徐工收購(gòu)施維英集團(tuán)之后，其目標(biāo)是2015年?duì)I業(yè)收入超3000億元，進(jìn)入全球工程機(jī)械行業(yè)“前三強(qiáng)”，成為全球著名、極具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、讓國(guó)人為之驕傲的世界頂級(jí)企業(yè)。
上海鴻得利重工股份有限公司是一家專業(yè)從事工程機(jī)械和電線電纜專用設(shè)備，集研發(fā)、生產(chǎn)和營(yíng)銷于一體的高新技術(shù)企業(yè)。主要生產(chǎn)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高科技產(chǎn)品。產(chǎn)品有HBT拖泵系列，HBC車載泵系列，THB臂架泵系列，攪拌站系列，淤泥泵（工業(yè)泵）系列，電線電纜拉絲機(jī)組系列，絞線機(jī)組系列等設(shè)備。按照柳工集團(tuán)制定的未來(lái)五年規(guī)劃，到2015年柳工鴻得利將跨入中國(guó)混凝土設(shè)備行業(yè)前三甲、并實(shí)現(xiàn)銷售額達(dá)80億元的目標(biāo)。為此，公司在重慶建立了全國(guó)第一家區(qū)域6S店，以輻射中西部地區(qū)客戶。并計(jì)劃在山東臨沂和重慶兩地打造攪拌車成產(chǎn)基地，以節(jié)省物流成本。經(jīng)初步測(cè)算，新基地建成投產(chǎn)后，每臺(tái)設(shè)備可為鴻得利減少8000元物流支出。
五、展望
根據(jù)“十二五”規(guī)劃，2011—2015年均需建成鐵路約6000公里、投資約7600億元，2013—2015年年均鐵路基建投資規(guī)模或?qū)⑦_(dá)到6443.05億元。為了提高城市交通保障能力方面，2012年上海政府還將圍繞進(jìn)一步完善交通網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，啟動(dòng)建設(shè)軌道交通3號(hào)線二期工程、嘉閔高架南延伸和北延伸工程，以及繼續(xù)推進(jìn)一批高速公路、軌道交通、越江設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)。今年新開工的項(xiàng)目還包括橫沙漁港核心功能區(qū)項(xiàng)目、長(zhǎng)興島重點(diǎn)區(qū)域?yàn)┩看儆偃こ?、崇明燃?xì)怆姀S一期工程和崇明東灘基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)項(xiàng)目；繼續(xù)推進(jìn)的項(xiàng)目包括郊區(qū)供水集約化工程和郊區(qū)三級(jí)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目，基本建成西郊國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易中心綜合交易區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。今年除了將繼續(xù)推進(jìn)上海迪斯尼項(xiàng)目及配套設(shè)施建設(shè)，還將新開工和籌措17萬(wàn)套保障房，而位于虹橋商務(wù)區(qū)投資230億的的世界最大會(huì)展中心也已動(dòng)土開工，相信這些項(xiàng)目的興建都將利好上?；炷潦袌?chǎng)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。根據(jù)今年一季度上?；炷潦袌?chǎng)走勢(shì)，預(yù)計(jì)2012年上?；炷廉a(chǎn)量在5000萬(wàn)方左右。
