全球發(fā)售股份數(shù)目:共869,582,800股(視乎超額配股權(quán)行使情況而定),其中包括初步提呈之43,479,200股香港發(fā)售股份及826,103,600股國(guó)際配售股份
發(fā)行價(jià)范圍:每股13.98港元至18.98港元
香港公開(kāi)發(fā)行將于2010年12月13日(星期一)上午9時(shí)正開(kāi)始,至2010年12月16日(星期四)中午12時(shí)(網(wǎng)上白表eIPO申請(qǐng)于上午11:30分)結(jié)束
交易預(yù)期于2010年12月23日(星期四) 開(kāi)始
長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司于香港聯(lián)合交易所有限公司(「聯(lián)交所」)主板掛牌交易的股份代號(hào)為1157
中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司及摩根大通證券(亞太)有限公司為是次全球發(fā)行之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人; 中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司及高盛(亞洲)有限責(zé)任公司為是次全球發(fā)行之聯(lián)席保薦人;中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、摩根大通證券(亞太)有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為是次香港公開(kāi)發(fā)售的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人;中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、摩根大通證券有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為是次國(guó)際配售之聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人;中銀國(guó)際亞洲有限公司及瑞士信貸(香港)有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人;中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司為獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
全球第十大工程機(jī)械制造商——長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司(簡(jiǎn)稱“中聯(lián)重科(000157,股吧)”,A股代碼000157,H股代號(hào)1157)H股將于12月13日至16日進(jìn)行全球發(fā)售,12月12日對(duì)外發(fā)布了有關(guān)詳情。
由中聯(lián)重科董事長(zhǎng)兼CEO詹純新帶領(lǐng)的全球路演團(tuán)隊(duì)在英國(guó)倫敦,通過(guò)視頻與香港媒體記者舉行了一場(chǎng)別開(kāi)生面的新聞發(fā)布會(huì)。中聯(lián)重科此次全球發(fā)行869,582,800股 (視乎超額配股權(quán)行使情況而定),其中大約95%的股份(即826,103,600股)將會(huì)根據(jù)國(guó)際配售作出初步發(fā)行(「國(guó)際配售」),大約5%的股份(即43,479,200股)則初步作為香港公開(kāi)發(fā)行。指標(biāo)發(fā)行價(jià)范圍界乎每股13.98港元至18.98港元。
香港公開(kāi)發(fā)售將于2010年12月13日(星期一)上午9時(shí)正開(kāi)始,至2010年12月16日(星期四) 中午12時(shí)(網(wǎng)上白表eIPO申請(qǐng)于上午11:30分)結(jié)束。中聯(lián)重科之股份將計(jì)劃于2010年12月23日(星期四)在香港聯(lián)合交易所有限公司主板開(kāi)始掛牌交易。
中聯(lián)重科H股的股份 (股份代號(hào)為1157),將以每手200股為單位進(jìn)行買賣。就全球發(fā)售超額配發(fā)任何股份后,高盛(亞洲)有限責(zé)任公司,作為穩(wěn)定價(jià)格經(jīng)辦人或其聯(lián)屬人士或代其行事的任何人士,可透過(guò)行使公司授予的超額配股權(quán)(「超額配股權(quán)」)超額配發(fā)合共最多(但不超過(guò))130,437,400股額外股份(約相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)股份的15%)。
預(yù)計(jì)在扣除承銷費(fèi)用、傭金及本公司應(yīng)付與全球發(fā)售有關(guān)的預(yù)計(jì)費(fèi)用后且假設(shè)未行使超額配股權(quán),將獲得全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約136.72億港元(假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股16.48港元,即指標(biāo)發(fā)行價(jià)范圍每股13.98港元至18.98港元的中間價(jià))。全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額擬用作以下用途:
1) 約28.0%(約38.23億港元)用于在部分主要海外國(guó)家及地區(qū)拓展業(yè)務(wù)及服務(wù),鞏固公司的市場(chǎng)地位;
2) 約45.8%(約62.64億港元)用于提高公司核心產(chǎn)品及零部件產(chǎn)能;
3) 約5.0%(約6.84億港元)用于增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力、開(kāi)發(fā)新技術(shù)與產(chǎn)品以及提升信息管理系統(tǒng)的核心要素;
4) 約11.2%(約15.34億港元)用于償還銀行借貸;及
5) 約10.0%(約13.67億港元)用于補(bǔ)充海外業(yè)務(wù)的營(yíng)運(yùn)資金。
有關(guān)長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司
長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司是中國(guó)領(lǐng)先的工程機(jī)械制造商,提供多元化產(chǎn)品及全面的增值服務(wù)。公司A 股自2000年10月12日起在深交所上市。中聯(lián)重科是少數(shù)幾家總部位于中國(guó)的并建立起全球業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的工程機(jī)械制造商之一。中聯(lián)重科現(xiàn)時(shí)提供逾640種機(jī)械及設(shè)備,涵蓋13個(gè)產(chǎn)品類別的83種不同產(chǎn)品,包括但不限于混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械、路面及樁工機(jī)械、土方機(jī)械及物料輸送機(jī)械與系統(tǒng)。按2009年的營(yíng)業(yè)額計(jì)算,中聯(lián)重科是中國(guó)第二大和全球第十大工程機(jī)械制造商。公司也是中國(guó)最大的環(huán)衛(wèi)機(jī)械制造商。
發(fā)行價(jià)范圍:每股13.98港元至18.98港元
香港公開(kāi)發(fā)行將于2010年12月13日(星期一)上午9時(shí)正開(kāi)始,至2010年12月16日(星期四)中午12時(shí)(網(wǎng)上白表eIPO申請(qǐng)于上午11:30分)結(jié)束
交易預(yù)期于2010年12月23日(星期四) 開(kāi)始
長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司于香港聯(lián)合交易所有限公司(「聯(lián)交所」)主板掛牌交易的股份代號(hào)為1157
中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司及摩根大通證券(亞太)有限公司為是次全球發(fā)行之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人; 中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司及高盛(亞洲)有限責(zé)任公司為是次全球發(fā)行之聯(lián)席保薦人;中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、摩根大通證券(亞太)有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為是次香港公開(kāi)發(fā)售的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人;中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、摩根大通證券有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為是次國(guó)際配售之聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人;中銀國(guó)際亞洲有限公司及瑞士信貸(香港)有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人;中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司為獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
全球第十大工程機(jī)械制造商——長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司(簡(jiǎn)稱“中聯(lián)重科(000157,股吧)”,A股代碼000157,H股代號(hào)1157)H股將于12月13日至16日進(jìn)行全球發(fā)售,12月12日對(duì)外發(fā)布了有關(guān)詳情。
由中聯(lián)重科董事長(zhǎng)兼CEO詹純新帶領(lǐng)的全球路演團(tuán)隊(duì)在英國(guó)倫敦,通過(guò)視頻與香港媒體記者舉行了一場(chǎng)別開(kāi)生面的新聞發(fā)布會(huì)。中聯(lián)重科此次全球發(fā)行869,582,800股 (視乎超額配股權(quán)行使情況而定),其中大約95%的股份(即826,103,600股)將會(huì)根據(jù)國(guó)際配售作出初步發(fā)行(「國(guó)際配售」),大約5%的股份(即43,479,200股)則初步作為香港公開(kāi)發(fā)行。指標(biāo)發(fā)行價(jià)范圍界乎每股13.98港元至18.98港元。
香港公開(kāi)發(fā)售將于2010年12月13日(星期一)上午9時(shí)正開(kāi)始,至2010年12月16日(星期四) 中午12時(shí)(網(wǎng)上白表eIPO申請(qǐng)于上午11:30分)結(jié)束。中聯(lián)重科之股份將計(jì)劃于2010年12月23日(星期四)在香港聯(lián)合交易所有限公司主板開(kāi)始掛牌交易。
中聯(lián)重科H股的股份 (股份代號(hào)為1157),將以每手200股為單位進(jìn)行買賣。就全球發(fā)售超額配發(fā)任何股份后,高盛(亞洲)有限責(zé)任公司,作為穩(wěn)定價(jià)格經(jīng)辦人或其聯(lián)屬人士或代其行事的任何人士,可透過(guò)行使公司授予的超額配股權(quán)(「超額配股權(quán)」)超額配發(fā)合共最多(但不超過(guò))130,437,400股額外股份(約相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)股份的15%)。
預(yù)計(jì)在扣除承銷費(fèi)用、傭金及本公司應(yīng)付與全球發(fā)售有關(guān)的預(yù)計(jì)費(fèi)用后且假設(shè)未行使超額配股權(quán),將獲得全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約136.72億港元(假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股16.48港元,即指標(biāo)發(fā)行價(jià)范圍每股13.98港元至18.98港元的中間價(jià))。全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額擬用作以下用途:
1) 約28.0%(約38.23億港元)用于在部分主要海外國(guó)家及地區(qū)拓展業(yè)務(wù)及服務(wù),鞏固公司的市場(chǎng)地位;
2) 約45.8%(約62.64億港元)用于提高公司核心產(chǎn)品及零部件產(chǎn)能;
3) 約5.0%(約6.84億港元)用于增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力、開(kāi)發(fā)新技術(shù)與產(chǎn)品以及提升信息管理系統(tǒng)的核心要素;
4) 約11.2%(約15.34億港元)用于償還銀行借貸;及
5) 約10.0%(約13.67億港元)用于補(bǔ)充海外業(yè)務(wù)的營(yíng)運(yùn)資金。
有關(guān)長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司
長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司是中國(guó)領(lǐng)先的工程機(jī)械制造商,提供多元化產(chǎn)品及全面的增值服務(wù)。公司A 股自2000年10月12日起在深交所上市。中聯(lián)重科是少數(shù)幾家總部位于中國(guó)的并建立起全球業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的工程機(jī)械制造商之一。中聯(lián)重科現(xiàn)時(shí)提供逾640種機(jī)械及設(shè)備,涵蓋13個(gè)產(chǎn)品類別的83種不同產(chǎn)品,包括但不限于混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械、路面及樁工機(jī)械、土方機(jī)械及物料輸送機(jī)械與系統(tǒng)。按2009年的營(yíng)業(yè)額計(jì)算,中聯(lián)重科是中國(guó)第二大和全球第十大工程機(jī)械制造商。公司也是中國(guó)最大的環(huán)衛(wèi)機(jī)械制造商。
