國內(nèi)工程機(jī)械制造商——中聯(lián)重科(000157)12日晚間表示，公司擬在12月13日至12月16日開始進(jìn)行H股的香港公開發(fā)售，預(yù)計(jì)定價日為12月17日，在香港市場的正式上市交易時間為12月23日。
公司計(jì)劃在全球發(fā)售8.695億股，其初步安排是，于港公開發(fā)售股份4347.92萬股，約占全球發(fā)售總數(shù)的5%，而國際的發(fā)售數(shù)目為8.26億股，占全球發(fā)售總數(shù)的95%。此外，公司也視情況準(zhǔn)備額外增發(fā)1.3億股H股。
按照其招股價13.98~18.98港元來計(jì)算，中聯(lián)重科估計(jì)將總計(jì)募集資金至少121億港元。
今年11月18日，中聯(lián)重科境外發(fā)行事宜被中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，核準(zhǔn)發(fā)行不超過10億股的境外上市外資股，完成發(fā)行之后，劃轉(zhuǎn)社?；饡钟械脑摴静怀^1億股國有股轉(zhuǎn)為境外上市外資股。
1999年成立、2000年10月在深交所上市的中聯(lián)重科，目前是混凝土機(jī)械、起重機(jī)械以及環(huán)衛(wèi)機(jī)械等產(chǎn)品的生產(chǎn)制造商，公司從2007年的89億元收入，增長到了2009年的207.6億元，年復(fù)合增長率為52%。而公司利潤也從2007年的14.37億元提高到了去年的24.19億元，復(fù)合增長率近30%。
截至去年，公司的混凝土泵車、混凝土拖泵、混凝土攪拌運(yùn)輸車以及攪拌站的市場占有率分別是37%、25.6%、14.3%和8.7%，其中混凝土泵車被該公司和三一集團(tuán)壟斷，兩者合計(jì)市場份額高達(dá)87.8%。
“未來，二三線城市的多個建設(shè)項(xiàng)目，也將會為混凝土機(jī)械帶來更多需求，如內(nèi)蒙古和海南省的混凝土機(jī)械銷售近年來就快速增加?！惫就嘎?。
它另一大產(chǎn)品是起重機(jī)械。2009年，其汽車起重機(jī)、履帶式起重機(jī)、大中噸位的塔式起重機(jī)在中國占比為23.1%、16.4%和9.8%。盡管2008年全球經(jīng)濟(jì)大幅下滑，但是當(dāng)年該公司的起重機(jī)銷量依然同比上升了27.3%，公司在這部分市場的銷售量增長率為近27%。
中聯(lián)重科還表示，未來計(jì)劃繼續(xù)選擇性地收購，比如公司將關(guān)注一些能顯著提高一個或者多個現(xiàn)有產(chǎn)品系列的企業(yè)，若某些企業(yè)能制造出極大商業(yè)潛力但目前尚未供應(yīng)的產(chǎn)品也是收購目標(biāo)之一。一些可以應(yīng)用在中聯(lián)重科現(xiàn)有產(chǎn)品的先進(jìn)技術(shù)，關(guān)鍵零部件廠等同樣是中聯(lián)重科的主要收購對象。
公司還計(jì)劃指定不同海外市場（如亞洲、北美、南美及非洲）的策略，拓展海外營運(yùn)。在發(fā)達(dá)國家，公司會透過現(xiàn)有的全資企業(yè)意大利CIFA公司來發(fā)展和優(yōu)化供應(yīng)鏈與分銷、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高中聯(lián)及CIFA等品牌知名度。中聯(lián)重科還計(jì)劃在未來3到5年重點(diǎn)在美國及歐洲增設(shè)研究設(shè)施。
公司還打算擴(kuò)大其機(jī)械產(chǎn)品的系列，比如推出小型的多功能工程機(jī)械、緊急救援機(jī)械，公司正在生產(chǎn)的產(chǎn)品包括高空緊急救援機(jī)械、道路緊急救援機(jī)械及地下生產(chǎn)線，前述三類產(chǎn)品的規(guī)劃年產(chǎn)能分別是140臺、2900臺和100臺，總投資約為5.5億元人民幣。
公司計(jì)劃在全球發(fā)售8.695億股，其初步安排是，于港公開發(fā)售股份4347.92萬股，約占全球發(fā)售總數(shù)的5%，而國際的發(fā)售數(shù)目為8.26億股，占全球發(fā)售總數(shù)的95%。此外，公司也視情況準(zhǔn)備額外增發(fā)1.3億股H股。
按照其招股價13.98~18.98港元來計(jì)算，中聯(lián)重科估計(jì)將總計(jì)募集資金至少121億港元。
今年11月18日，中聯(lián)重科境外發(fā)行事宜被中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，核準(zhǔn)發(fā)行不超過10億股的境外上市外資股，完成發(fā)行之后，劃轉(zhuǎn)社?；饡钟械脑摴静怀^1億股國有股轉(zhuǎn)為境外上市外資股。
1999年成立、2000年10月在深交所上市的中聯(lián)重科，目前是混凝土機(jī)械、起重機(jī)械以及環(huán)衛(wèi)機(jī)械等產(chǎn)品的生產(chǎn)制造商，公司從2007年的89億元收入，增長到了2009年的207.6億元，年復(fù)合增長率為52%。而公司利潤也從2007年的14.37億元提高到了去年的24.19億元，復(fù)合增長率近30%。
截至去年，公司的混凝土泵車、混凝土拖泵、混凝土攪拌運(yùn)輸車以及攪拌站的市場占有率分別是37%、25.6%、14.3%和8.7%，其中混凝土泵車被該公司和三一集團(tuán)壟斷，兩者合計(jì)市場份額高達(dá)87.8%。
“未來，二三線城市的多個建設(shè)項(xiàng)目，也將會為混凝土機(jī)械帶來更多需求，如內(nèi)蒙古和海南省的混凝土機(jī)械銷售近年來就快速增加?！惫就嘎?。
它另一大產(chǎn)品是起重機(jī)械。2009年，其汽車起重機(jī)、履帶式起重機(jī)、大中噸位的塔式起重機(jī)在中國占比為23.1%、16.4%和9.8%。盡管2008年全球經(jīng)濟(jì)大幅下滑，但是當(dāng)年該公司的起重機(jī)銷量依然同比上升了27.3%，公司在這部分市場的銷售量增長率為近27%。
中聯(lián)重科還表示，未來計(jì)劃繼續(xù)選擇性地收購，比如公司將關(guān)注一些能顯著提高一個或者多個現(xiàn)有產(chǎn)品系列的企業(yè)，若某些企業(yè)能制造出極大商業(yè)潛力但目前尚未供應(yīng)的產(chǎn)品也是收購目標(biāo)之一。一些可以應(yīng)用在中聯(lián)重科現(xiàn)有產(chǎn)品的先進(jìn)技術(shù)，關(guān)鍵零部件廠等同樣是中聯(lián)重科的主要收購對象。
公司還計(jì)劃指定不同海外市場（如亞洲、北美、南美及非洲）的策略，拓展海外營運(yùn)。在發(fā)達(dá)國家，公司會透過現(xiàn)有的全資企業(yè)意大利CIFA公司來發(fā)展和優(yōu)化供應(yīng)鏈與分銷、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高中聯(lián)及CIFA等品牌知名度。中聯(lián)重科還計(jì)劃在未來3到5年重點(diǎn)在美國及歐洲增設(shè)研究設(shè)施。
公司還打算擴(kuò)大其機(jī)械產(chǎn)品的系列，比如推出小型的多功能工程機(jī)械、緊急救援機(jī)械，公司正在生產(chǎn)的產(chǎn)品包括高空緊急救援機(jī)械、道路緊急救援機(jī)械及地下生產(chǎn)線，前述三類產(chǎn)品的規(guī)劃年產(chǎn)能分別是140臺、2900臺和100臺，總投資約為5.5億元人民幣。
