新股發(fā)行熱鬧非凡，而可轉債發(fā)行則是格外冷清。轉債市場終于迎來了今年的第5單—塔牌轉債的發(fā)行。本次塔牌集團（002233）可轉債發(fā)行規(guī)模為630萬張，發(fā)行總額為6.3億元。
公告顯示，塔牌可轉債存續(xù)期限為5年；票面利率第一年為0.8%、第二年為1%、第三年為1.2%、第四年為1.6%、第五年為2%?？赊D債在發(fā)行結束之日起6個月后的第一個交易日起即可轉股，初始轉股價格為13.31元/股。
按照發(fā)行安排，本次發(fā)行的優(yōu)先配售和網(wǎng)上、網(wǎng)下申購均在今日進行。原股東可優(yōu)先認購塔牌轉債約315萬張，其中，無限售條件的股東可優(yōu)先認購約94.70萬張。原無限售條件股東的優(yōu)先認購通過深交所系統(tǒng)進行，申購代碼為“082233”，申購簡稱為“塔牌配債”。原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。網(wǎng)上發(fā)行中，一般社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加申購，申購代碼為“072233”，申購名稱為“塔牌發(fā)債”，每個賬戶最小認購單位為10張，每1個申購單位所需資金為1000元，申購上限是3.15億元（315萬張）。
塔牌集團是廣東省最大的水泥制造商之一。本次可轉債募集資金將投資于12個混凝土攪拌站項目。湘財證券認為，近日廣東省公布的“珠三角5個一體化”規(guī)劃涉及的投資規(guī)模巨大，在未來一段時間內將帶動珠三角的投資建設，公司作為該區(qū)域內唯一的水泥上市公司將獲益匪淺。眾多市場機構也給予了公司“增持”評級。
公告顯示，塔牌可轉債存續(xù)期限為5年；票面利率第一年為0.8%、第二年為1%、第三年為1.2%、第四年為1.6%、第五年為2%?？赊D債在發(fā)行結束之日起6個月后的第一個交易日起即可轉股，初始轉股價格為13.31元/股。
按照發(fā)行安排，本次發(fā)行的優(yōu)先配售和網(wǎng)上、網(wǎng)下申購均在今日進行。原股東可優(yōu)先認購塔牌轉債約315萬張，其中，無限售條件的股東可優(yōu)先認購約94.70萬張。原無限售條件股東的優(yōu)先認購通過深交所系統(tǒng)進行，申購代碼為“082233”，申購簡稱為“塔牌配債”。原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。網(wǎng)上發(fā)行中，一般社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加申購，申購代碼為“072233”，申購名稱為“塔牌發(fā)債”，每個賬戶最小認購單位為10張，每1個申購單位所需資金為1000元，申購上限是3.15億元（315萬張）。
塔牌集團是廣東省最大的水泥制造商之一。本次可轉債募集資金將投資于12個混凝土攪拌站項目。湘財證券認為，近日廣東省公布的“珠三角5個一體化”規(guī)劃涉及的投資規(guī)模巨大，在未來一段時間內將帶動珠三角的投資建設，公司作為該區(qū)域內唯一的水泥上市公司將獲益匪淺。眾多市場機構也給予了公司“增持”評級。
