新疆北新路橋建設(shè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票上市公告書

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于巨潮網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股說明書全文。

　　本公司實際控制人、控股股東新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團建設(shè)工程（集團）有限責任公司承諾，自公司股票上市交易之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接和間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人收購該部分股份；本次發(fā)行前其他股東承諾，自公司股票上市交易之日起十二個月內(nèi)自愿接受鎖定，不進行轉(zhuǎn)讓，也不由發(fā)行人收購該部分股份。

　　全國社會保障基金理事會在公司首次公開發(fā)行股票并上市時，獲得的本次發(fā)行前國有股東轉(zhuǎn)持的475萬股，根據(jù)《境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》的有關(guān)規(guī)定，社?；饡⒊欣^原國有股東的禁售期義務(wù)。

　　本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員承諾將嚴格遵守《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股及鎖定的有關(guān)規(guī)定。

　　本上市公告書已披露2009年三季度財務(wù)數(shù)據(jù)及資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表。其中2009年三季度、2008年三季度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，對比報表中2008 年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計。敬請投資者注意。

第二節(jié) 股票上市情況

一、公司股票發(fā)行上市審批情況

　　本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》等國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引（2009年9月修訂）》而編制，旨在向投資者提供有關(guān)新疆北新路橋建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”、或“北新路橋”）首次公開發(fā)行股票上市的基本情況。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2009] 1094號”文核準，本公司公開發(fā)行不超過4,750萬股人民幣普通股。根據(jù)初步詢價結(jié)果，確定本次發(fā)行數(shù)量為4,750萬股。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下配售”）和網(wǎng)上向所有除參與網(wǎng)下初步詢價的配售對象以外的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式，其中網(wǎng)下配售950萬股，網(wǎng)上定價發(fā)行3,800萬股，發(fā)行價格為8.58元/股。

　　經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于新疆北新路橋建設(shè)股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上【2009】149號）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“北新路橋”，股票代碼“002307”；其中本次公開發(fā)行中網(wǎng)上定價發(fā)行的3,800萬股股票將于2009年11月11日起上市交易。

　　本次發(fā)行的招股意向書、招股說明書全文及相關(guān)備查文件可以在巨潮網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請投資者查閱上述內(nèi)容。

二、公司股票上市概況

1、上市地點：深圳證券交易所

2、上市時間：2009年11月11日

3、股票簡稱：北新路橋

4、股票代碼：002307

5、首次公開發(fā)行后總股本：189,450,000 股

6、首次公開發(fā)行股票增加的股份：47,500,000 股

7、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

8、本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制、期限及對其股份自愿鎖定的承諾：

根據(jù)《公司法》、《證券法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本公司實際控制人、控股股東新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團建設(shè)工程（集團）有限責任公司承諾，自公司股票上市交易之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接和間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人收購該部分股份；本次發(fā)行前其他股東承諾，自公司股票上市交易之日起十二個月內(nèi)自愿接受鎖定，不進行轉(zhuǎn)讓，也不由發(fā)行人收購該部分股份。

全國社會保障基金理事會在公司首次公開發(fā)行股票并上市時，獲得的本次發(fā)行前國有股東轉(zhuǎn)持的475萬股，根據(jù)《境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》的有關(guān)規(guī)定，社?；饡⒊欣^原國有股東的禁售期義務(wù)。

9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開發(fā)行中配售對象參與網(wǎng)下配售獲配的股票自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。

10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的3,800萬股股份無流通限制及鎖定安排。

11、公司股份可上市交易時間

12、股票登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司

13、上市保薦機構(gòu)：光大證券股份有限公司

第三節(jié) 公司、股東和實際控制人情況

一、公司基本情況

1、中文名稱：新疆北新路橋建設(shè)股份有限公司

英文名稱：XinJiang Beixin Road & Bridge Construction Co.，Ltd

2、法定代表人：朱建國

3、注冊資本：14,195萬元（發(fā)行前）；18,945萬元（發(fā)行后）

4、成立日期：2001年8月7日

5、住所及郵政編碼：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市河灘北路822號；830018

6、經(jīng)營范圍：公路工程施工總承包一級；公路路面工程專業(yè)承包一級；公路路基工程專業(yè)承包一級；橋梁工程專業(yè)承包一級；新型建材的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售；商品混凝土、瀝青混凝土的生產(chǎn)與銷售；貨物運輸、搬運裝卸（機械）；工程機械設(shè)備租賃；承包境外公路工程和境內(nèi)國際招標工程；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外；潤滑油、鋼材、水泥、機械設(shè)備及配件、建筑材料、通訊器材（專項除外）銷售。

7、所屬行業(yè)：E01 土木工程建筑業(yè)

8、電    話：0991-6694420     傳真：0991-6694420

9、互聯(lián)網(wǎng)址：http://www.xjbxlq.com

10、電子信箱：zsj@xjbxlq.com

11、董事會秘書：朱勝軍

二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其持有公司的股票情況

三、公司控股股東及實際控制人的情況

（一）控股股東

　　新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團建設(shè)工程（集團）有限責任公司本次發(fā)行前持有本公司股份11,135.33萬股，占發(fā)行前總股本的78.44%，本次發(fā)行后持有本公司股份10,662.42萬股，占發(fā)行前總股本的56.28%，為本公司控股股東。

　　兵團建工集團（國際業(yè)務(wù)使用名稱：“新疆北新建設(shè)工程（集團）有限責任公司”）系2000年12月21日由原新疆兵團建筑安裝工程總公司改制變更而成，其前身是中國人民解放軍某工程部隊，1952年該部隊轉(zhuǎn)業(yè)組建成新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團建筑工程第一師。1993年，建工師集中其所屬施工企業(yè)的優(yōu)勢力量，建立了新疆農(nóng)墾建筑安裝工程總公司，后更名為新疆兵團建筑安裝工程總公司。兵團建工集團行業(yè)管理歸口兵團建設(shè)局，為兵團建工師國資委投資的國有獨資公司。目前兵團建工集團注冊資本和實收資本均為101,800萬元，法定代表人為朱建國，注冊地和主要辦公地址為烏魯木齊市新民路113號。

　　兵團建工集團擁有房屋建筑工程施工總承包壹級、鐵路工程施工總承包壹級、水利水電工程施工總承包壹級資質(zhì)；具有對外經(jīng)營權(quán)和進出口權(quán)以及對外援助成套項目施工任務(wù)B級實施企業(yè)資格，現(xiàn)已發(fā)展成為集建筑、鐵路、水利水電、市政工程施工、設(shè)備安裝、科研、設(shè)計、建材生產(chǎn)、房地產(chǎn)開發(fā)、物資供應(yīng)等多元經(jīng)濟的企業(yè)集團。2008年度，兵團建工集團位列全球最大的225家國際承包商的199位。

　　經(jīng)新疆信德有限責任會計師事務(wù)所審計，截至2008年12月31日，兵團建工集團總資產(chǎn)285,649.88萬元、凈資產(chǎn)90,168.03萬元，2008年度實現(xiàn)凈利潤 9,370.25萬元；截至2009年6月30日，兵團建工集團總資產(chǎn)373,968.21萬元、凈資產(chǎn) 130,248.44萬元，2009年1-6月實現(xiàn)凈利潤 5,558.65萬元。

（二）實際控制人

本公司的實際控制人即為控股股東：兵團建工集團。

（三）控股股東及實際控制人對外投資情況

1、兵團建工集團對外組織關(guān)系圖

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2、兵團建工集團所控制的其他企業(yè)情況

單位：萬元

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注：上述披露的2009年1-6月財務(wù)數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計。

四、公司前十名股東持有公司發(fā)行后股份情況

此次發(fā)行后，公司股東總數(shù)為76,085戶。

公司前10名股東持有公司發(fā)行后股份情況如下：

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第四節(jié) 股票發(fā)行情況

1、發(fā)行數(shù)量：4,750萬股

2、發(fā)行價格：8.58元/股

3、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售和網(wǎng)上向所有除參與網(wǎng)下初步詢價的配售對象以外的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式。本次發(fā)行網(wǎng)下配售950萬股，有效申購為150,150萬股，有效申購獲得配售的比例為0.63270063%，超額認購倍數(shù)為158倍。本次發(fā)行網(wǎng)上定價發(fā)行3,800萬股，中簽率為0.1355180749%，超額認購倍數(shù)為738倍，網(wǎng)下無零股。

4、募集資金總額：407,550,000元。希格瑪會計師事務(wù)所有限公司已于2009年11月6日對發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具“希會驗字（2009）第0110號”《驗資報告》。

5、發(fā)行費用總額：3120.425萬元，明細如下：

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每股發(fā)行費用：0.6569元。（每股發(fā)行費用=發(fā)行費用總額/本次發(fā)行股本）

6、募集資金凈額：376,345,750元。

7、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：3.506元（按照2009年6月30日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)加本次發(fā)行籌資凈額之和除本次發(fā)行后總股本計算）。

8、發(fā)行后每股收益：0.21元（以公司2008年扣除非經(jīng)常性損益后孰低的凈利潤按照發(fā)行后股本攤薄計算）。

第五節(jié) 財務(wù)會計資料

本上市公告書將未經(jīng)審計的2009年三季度財務(wù)數(shù)據(jù)披露如下。

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標

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二、經(jīng)營情況和財務(wù)狀況的簡要分析

（一）經(jīng)營業(yè)績

公司自設(shè)立以來一直從事公路工程施工業(yè)務(wù)。2009年1-9月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入、利潤總額、歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤分別為159,375.60萬元、4,776.43萬元、4,078.51萬元，較上年同期分別增長32.73%、24.90%、25.96%。

（二）財務(wù)狀況

1、貨幣資金：期末余額較期初增加6,242.31萬元，增幅為35.02%，主要是公司三季度回款情況良好，且銀行貸款凈額增加8,900萬元所致。

2、應(yīng)收賬款：期末余額較期初增加8,073.92萬元，增幅為34.08%，主要是工程施工項目業(yè)主已結(jié)算尚未支付工程款形成，導(dǎo)致前三季度形成的應(yīng)收賬款增加幅度較大。

3、其他應(yīng)收款：期末余額較期初增加457.72萬元，增幅為4.5%，主要是投標保證金及生產(chǎn)用備用金周轉(zhuǎn)增加所致。

4、存貨：期末余額較期初增加24,551.42萬元，增幅為82.81%，主要是生產(chǎn)旺季原材料儲備增加,已完工程業(yè)主尚未結(jié)算所致。

5、長期股權(quán)投資：期末余額較期初減少0.33萬元，主要是參股公司新疆金源工程建設(shè)有限公司虧損損益調(diào)整所致。

6、無形資產(chǎn)：期末余額較期初增加8.35萬元，增幅為9.7%，主要是新增辦公軟件。

7、應(yīng)付票據(jù)：期末余額較期初減少970.67萬元，減幅為52.75%，，主要是已按期承兌應(yīng)付票據(jù)。

8、應(yīng)付賬款：期末余額較期初增加2,959.42萬元，增幅為9.42%，主要是二、三季度為生產(chǎn)旺季，應(yīng)付原材料供應(yīng)商、設(shè)備租賃款項金額增加所致。

9、預(yù)收款項：期末余額較期初增加20,524.25萬元，增幅為72%，主要是新開工項目業(yè)主撥付預(yù)收款項。

10、其他應(yīng)付款：期末余額較期初增加4,245.73萬元，增幅為61.79%，主要是收取履約保證金所致。

11、長期借款：期末余額較期初增加5,600.00萬元，增幅為70%，主要是購置固定資產(chǎn)導(dǎo)致長期銀行貸款增加所致。

12、長期應(yīng)付款：期末余額較期初增加1,439.23萬元，增幅為100%，主要是融資租賃購進固定資產(chǎn)所致。

13、未分配利潤：期末余額較期初增加4,078.52萬元，增幅為41.66%，主要是前三季度凈利潤增加所致。

除上述事項外，本報告期內(nèi)公司無其他對財務(wù)數(shù)據(jù)和指標產(chǎn)生重大影響的重要事項。

本節(jié)所稱報告期指2009年1-9月，報告期末指2009年9月30日，報告期初指2008年12月31日，2009年三季度指2009年7-9月。

第六節(jié) 其他重要事項

一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業(yè)板的有關(guān)規(guī)則，在上市后三個月內(nèi)盡快完善公司章程等相關(guān)制度。

二、本公司自2009年10月26日刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，除以上事項外，沒有發(fā)生可能對公司有較大影響的重要事項。

具體如下：

1、公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運作，經(jīng)營狀況正常，主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標進展正常；

2、公司所處行業(yè)或市場未發(fā)生重大變化；

3、公司原材料采購價格和產(chǎn)品銷售價格未發(fā)生重大變化；

4、公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項，資金未被關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用；

5、公司未發(fā)生重大投資行為；

6、公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換行為；

7、公司住所沒有變更；

8、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化；

9、公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項；

10、公司未發(fā)生對外擔保等或有事項；

11、公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的未發(fā)生重大變化；

12、公司無其他應(yīng)披露的重大事項。

第七節(jié) 上市保薦機構(gòu)及其意見

一、上市保薦機構(gòu)情況

上市保薦機構(gòu)：光大證券股份有限公司

法定代表人：徐浩明

聯(lián)系地址：北京市復(fù)興門外大街6號光大大廈17層

電 話：010-68561122

傳 真：010-68561021

保薦代表人：崔寶瑞、唐紹剛

項目協(xié)辦人：衛(wèi)成業(yè)

項目組成員：肖朝暉、文建偉、劉立冬、孫馨蕊

二、上市保薦機構(gòu)的推薦意見

上市保薦機構(gòu)光大證券股份有限公司已向深圳證券交易所提交了《光大證券股份有限公司關(guān)于新疆北新路橋建設(shè)股份有限公司股票上市保薦書》，意見如下：“保薦機構(gòu)光大證券認為：新疆北新路橋建設(shè)股份有限公司申請其股票上市符合《公司法》、《證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2008年修訂）等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件，光大證券愿意保薦發(fā)行人的股票上市交易，并承擔相關(guān)保薦責任?！?/FONT>