作為上海國資改革的重要組成部分，上海建工[0.00 0.00%](集團)總公司(下稱“建工集團”)的整體上市工作，將有望于年內(nèi)完成。
10月25日，從建工集團方面獲悉，其控股的上市公司上海建工(600170.SH)將于本月28日召開2009年第一次臨時股東大會審議重大資產(chǎn)重組以及相關(guān)事項。緊接著的29日，將向證監(jiān)會上報此次資產(chǎn)重組相關(guān)文件。
從今年5月開始與建工集團籌劃此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項，到7月1日發(fā)布重大事項停牌公告，再到目前進(jìn)行的一系列準(zhǔn)備工作，上海建工董秘尤衛(wèi)平表示，整體上市工作一直在緊鑼密鼓進(jìn)行，并爭取在年底前完成。而這個時間期限，也是上海市國資委提出的要求。
根據(jù)上海國資改革的要求，“十一五”期間國資證券化率由2008年末的18%提高至40%。2008年末，上海國資總量11380.79億元，其中經(jīng)營性國資8159億元，上海證券研究所策略分析師李劍鋒曾在本報撰文稱，按照“十一五”期間國有資產(chǎn)年增10%及證券化率40%的目標(biāo)計算，至2010年末，將有約2500億新增國資上市。顯然，對于目標(biāo)而言，時間是緊張的。
房產(chǎn)利潤未來將超過1/3
對于此次重組，外界普遍關(guān)注的是，由于建工房產(chǎn)的注入，上海建工的盈利能力將大幅增加。
上海建工目前的主營業(yè)務(wù)僅包括土建施工和基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)等，不過，其非公開發(fā)行股份方案已獲上海國資委通過，上海建工將以14.52元/股的價格，向建工集團定向發(fā)行約3.58億股，購買集團與建筑施工主業(yè)相關(guān)的房地產(chǎn)、預(yù)拌混凝土及預(yù)制構(gòu)件和建筑機械等業(yè)務(wù)51.99億元核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)。
尤衛(wèi)平坦言，此次重組的最大看點就是房產(chǎn)業(yè)務(wù)的注入。據(jù)了解，建工房產(chǎn)目前所擁有的待開發(fā)土地只有2500畝，與其他大型房地產(chǎn)開發(fā)公司相比，這個數(shù)字并不算大。不過，一旦建工房產(chǎn)注入上市公司，未來發(fā)展的資金瓶頸就可以得到有效解決。他透露，未來房產(chǎn)的利潤會占到上市公司的1/3甚至以上。
除了建工房產(chǎn)以外，上海建工此次定向增發(fā)，購買的還包括建工集團持有的其他11家公司的股權(quán)和9處土地房屋資產(chǎn)。
尤衛(wèi)平解釋說，此安排一是出于完善產(chǎn)業(yè)鏈的需要，二是出于減少關(guān)聯(lián)交易的需要。
據(jù)估算，假定上市公司與交易標(biāo)的自2008年1月1日起同屬一個經(jīng)營實體，相比2008年上海建工所披露的財務(wù)報告，備考營業(yè)收入增長60.97%；備考凈資產(chǎn)增長68.67%；備考凈利潤增長118.48%，每股收益增長50%。
條件成熟時海外業(yè)務(wù)將擇機注入
尤衛(wèi)平還透露，海外業(yè)務(wù)在條件成熟后，將擇機注入上市公司。不過他也同時表示，這并沒有一個具體的時間表。
數(shù)據(jù)顯示，2008年上海建工集團涉足20多個國家和地區(qū)，境外在建項目達(dá)32個，海外業(yè)務(wù)量占建工集團15%~20%的份額。不過，建工集團董事長蔣志權(quán)此前在接受媒體采訪時曾表示，由于與上海外經(jīng)集團的海外業(yè)務(wù)整合還在進(jìn)行中，因此暫時還不宜將其注入上市公司。
今年2月，上海市國資委將與上實集團業(yè)務(wù)并不緊密的上海外經(jīng)集團42%的股份，從上實集團手中劃撥到建工集團，外經(jīng)集團也是專業(yè)從事國際工程承包和對外勞務(wù)技術(shù)合作的企業(yè)。尤衛(wèi)平表示，建工集團成為其第一大股東后，根據(jù)國資委的要求，將逐步與集團原先的海外部資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行整合。
10月25日，從建工集團方面獲悉，其控股的上市公司上海建工(600170.SH)將于本月28日召開2009年第一次臨時股東大會審議重大資產(chǎn)重組以及相關(guān)事項。緊接著的29日，將向證監(jiān)會上報此次資產(chǎn)重組相關(guān)文件。
從今年5月開始與建工集團籌劃此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項，到7月1日發(fā)布重大事項停牌公告，再到目前進(jìn)行的一系列準(zhǔn)備工作，上海建工董秘尤衛(wèi)平表示，整體上市工作一直在緊鑼密鼓進(jìn)行，并爭取在年底前完成。而這個時間期限，也是上海市國資委提出的要求。
根據(jù)上海國資改革的要求，“十一五”期間國資證券化率由2008年末的18%提高至40%。2008年末，上海國資總量11380.79億元，其中經(jīng)營性國資8159億元，上海證券研究所策略分析師李劍鋒曾在本報撰文稱，按照“十一五”期間國有資產(chǎn)年增10%及證券化率40%的目標(biāo)計算，至2010年末，將有約2500億新增國資上市。顯然，對于目標(biāo)而言，時間是緊張的。
房產(chǎn)利潤未來將超過1/3
對于此次重組，外界普遍關(guān)注的是，由于建工房產(chǎn)的注入，上海建工的盈利能力將大幅增加。
上海建工目前的主營業(yè)務(wù)僅包括土建施工和基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)等，不過，其非公開發(fā)行股份方案已獲上海國資委通過，上海建工將以14.52元/股的價格，向建工集團定向發(fā)行約3.58億股，購買集團與建筑施工主業(yè)相關(guān)的房地產(chǎn)、預(yù)拌混凝土及預(yù)制構(gòu)件和建筑機械等業(yè)務(wù)51.99億元核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)。
尤衛(wèi)平坦言，此次重組的最大看點就是房產(chǎn)業(yè)務(wù)的注入。據(jù)了解，建工房產(chǎn)目前所擁有的待開發(fā)土地只有2500畝，與其他大型房地產(chǎn)開發(fā)公司相比，這個數(shù)字并不算大。不過，一旦建工房產(chǎn)注入上市公司，未來發(fā)展的資金瓶頸就可以得到有效解決。他透露，未來房產(chǎn)的利潤會占到上市公司的1/3甚至以上。
除了建工房產(chǎn)以外，上海建工此次定向增發(fā)，購買的還包括建工集團持有的其他11家公司的股權(quán)和9處土地房屋資產(chǎn)。
尤衛(wèi)平解釋說，此安排一是出于完善產(chǎn)業(yè)鏈的需要，二是出于減少關(guān)聯(lián)交易的需要。
據(jù)估算，假定上市公司與交易標(biāo)的自2008年1月1日起同屬一個經(jīng)營實體，相比2008年上海建工所披露的財務(wù)報告，備考營業(yè)收入增長60.97%；備考凈資產(chǎn)增長68.67%；備考凈利潤增長118.48%，每股收益增長50%。
條件成熟時海外業(yè)務(wù)將擇機注入
尤衛(wèi)平還透露，海外業(yè)務(wù)在條件成熟后，將擇機注入上市公司。不過他也同時表示，這并沒有一個具體的時間表。
數(shù)據(jù)顯示，2008年上海建工集團涉足20多個國家和地區(qū)，境外在建項目達(dá)32個，海外業(yè)務(wù)量占建工集團15%~20%的份額。不過，建工集團董事長蔣志權(quán)此前在接受媒體采訪時曾表示，由于與上海外經(jīng)集團的海外業(yè)務(wù)整合還在進(jìn)行中，因此暫時還不宜將其注入上市公司。
今年2月，上海市國資委將與上實集團業(yè)務(wù)并不緊密的上海外經(jīng)集團42%的股份，從上實集團手中劃撥到建工集團，外經(jīng)集團也是專業(yè)從事國際工程承包和對外勞務(wù)技術(shù)合作的企業(yè)。尤衛(wèi)平表示，建工集團成為其第一大股東后，根據(jù)國資委的要求，將逐步與集團原先的海外部資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行整合。
