4月27日，北京金隅股份有限公司（金隅股份）經(jīng)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)批準(zhǔn)，圓滿完成簿記建檔工作后，正式對(duì)外公開(kāi)發(fā)行2009年北京金隅股份有限公司公司債券。這是今年金隅股份作為發(fā)行主體首次公開(kāi)發(fā)行企業(yè)債券。本次發(fā)行債券所募集的資金將用于綠色環(huán)保項(xiàng)目及保障性住房項(xiàng)目的投資。
金隅股份是目前我國(guó)最大的建筑材料生產(chǎn)企業(yè)之一，是北京環(huán)渤海地區(qū)最大的建筑材料生產(chǎn)商和供應(yīng)商，也是北京領(lǐng)先的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商和大規(guī)模物業(yè)投資和管理者。金隅股份結(jié)合自身特點(diǎn)，通過(guò)合理調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，形成了具有金隅特色的以水泥、新型建筑材料為主導(dǎo)，并從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及物業(yè)投資管理的一體化產(chǎn)業(yè)鏈，各業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)板塊互為支撐、互相促進(jìn)、協(xié)同發(fā)展，呈現(xiàn)出獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和良好的可持續(xù)發(fā)展態(tài)勢(shì)。
2009金隅債期限為7年，總額為19億元，最終發(fā)行票面年利率為4.32%。投資人有權(quán)在本期債券第五個(gè)計(jì)息年度期滿時(shí)將所持債權(quán)的全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券發(fā)行面臨著當(dāng)前債券市場(chǎng)收益率承受較大上升壓力及資金面趨緊等眾多不利因素，通過(guò)公司及各方的積極努力，2009金隅債最終不僅獲得了較低的票面利率，而且吸引了大量?jī)?yōu)質(zhì)投資者的參與，獲得了包括銀行、保險(xiǎn)公司和基金公司等優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)投資者在內(nèi)的多筆訂單。在上周公布發(fā)行總額達(dá)84億元的8只企業(yè)債券中，2009金隅債不僅規(guī)模最大，而且票面利率最低。
2009金隅債由瑞銀證券有限責(zé)任公司擔(dān)任主承銷商，由北京國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司給予2009金隅債AAA級(jí)信用等級(jí)、給予發(fā)行人AA級(jí)主體長(zhǎng)期信用等級(jí)。無(wú)論從行業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展方向、擔(dān)保者的綜合實(shí)力等外部因素，還是從企業(yè)在行業(yè)的突出地位與領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、較強(qiáng)的盈利能力和先進(jìn)獲取能力等內(nèi)部因素考慮，其主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊和所投資的項(xiàng)目都極具發(fā)展?jié)摿颓熬啊?nbsp;
金隅股份擬將2009金隅債募集的資金用于首都循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)及“兩限”商品房項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目的投資和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，其中主要投資三大重點(diǎn)項(xiàng)目，即處置污泥工程項(xiàng)目、北京海淀區(qū)清河小營(yíng)“兩限”商品房項(xiàng)目和朝陽(yáng)區(qū)東柳居住組團(tuán)經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目。這些項(xiàng)目符合北京市環(huán)境保護(hù)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)及節(jié)能減排的發(fā)展要求，有助于優(yōu)化住房供應(yīng)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)定住房?jī)r(jià)格、落實(shí)區(qū)域規(guī)劃、改善區(qū)域生活環(huán)境、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
通過(guò)本次債券發(fā)行，金隅股份拓寬了融資渠道，降低了財(cái)務(wù)成本，優(yōu)化了公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，為公司的進(jìn)一步發(fā)展提供了充足的長(zhǎng)期資金支持，顯示出公司在當(dāng)前的金融市場(chǎng)上，以較低成本募集資金的強(qiáng)大融資能力，在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)提高了知名度。
金隅股份是目前我國(guó)最大的建筑材料生產(chǎn)企業(yè)之一，是北京環(huán)渤海地區(qū)最大的建筑材料生產(chǎn)商和供應(yīng)商，也是北京領(lǐng)先的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商和大規(guī)模物業(yè)投資和管理者。金隅股份結(jié)合自身特點(diǎn)，通過(guò)合理調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，形成了具有金隅特色的以水泥、新型建筑材料為主導(dǎo)，并從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及物業(yè)投資管理的一體化產(chǎn)業(yè)鏈，各業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)板塊互為支撐、互相促進(jìn)、協(xié)同發(fā)展，呈現(xiàn)出獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和良好的可持續(xù)發(fā)展態(tài)勢(shì)。
2009金隅債期限為7年，總額為19億元，最終發(fā)行票面年利率為4.32%。投資人有權(quán)在本期債券第五個(gè)計(jì)息年度期滿時(shí)將所持債權(quán)的全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券發(fā)行面臨著當(dāng)前債券市場(chǎng)收益率承受較大上升壓力及資金面趨緊等眾多不利因素，通過(guò)公司及各方的積極努力，2009金隅債最終不僅獲得了較低的票面利率，而且吸引了大量?jī)?yōu)質(zhì)投資者的參與，獲得了包括銀行、保險(xiǎn)公司和基金公司等優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)投資者在內(nèi)的多筆訂單。在上周公布發(fā)行總額達(dá)84億元的8只企業(yè)債券中，2009金隅債不僅規(guī)模最大，而且票面利率最低。
2009金隅債由瑞銀證券有限責(zé)任公司擔(dān)任主承銷商，由北京國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司給予2009金隅債AAA級(jí)信用等級(jí)、給予發(fā)行人AA級(jí)主體長(zhǎng)期信用等級(jí)。無(wú)論從行業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展方向、擔(dān)保者的綜合實(shí)力等外部因素，還是從企業(yè)在行業(yè)的突出地位與領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、較強(qiáng)的盈利能力和先進(jìn)獲取能力等內(nèi)部因素考慮，其主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊和所投資的項(xiàng)目都極具發(fā)展?jié)摿颓熬啊?nbsp;
金隅股份擬將2009金隅債募集的資金用于首都循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)及“兩限”商品房項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目的投資和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，其中主要投資三大重點(diǎn)項(xiàng)目，即處置污泥工程項(xiàng)目、北京海淀區(qū)清河小營(yíng)“兩限”商品房項(xiàng)目和朝陽(yáng)區(qū)東柳居住組團(tuán)經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目。這些項(xiàng)目符合北京市環(huán)境保護(hù)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)及節(jié)能減排的發(fā)展要求，有助于優(yōu)化住房供應(yīng)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)定住房?jī)r(jià)格、落實(shí)區(qū)域規(guī)劃、改善區(qū)域生活環(huán)境、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
通過(guò)本次債券發(fā)行，金隅股份拓寬了融資渠道，降低了財(cái)務(wù)成本，優(yōu)化了公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，為公司的進(jìn)一步發(fā)展提供了充足的長(zhǎng)期資金支持，顯示出公司在當(dāng)前的金融市場(chǎng)上，以較低成本募集資金的強(qiáng)大融資能力，在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)提高了知名度。
