世華財(cái)訊亞洲水泥公布，發(fā)行3.75億股新股，當(dāng)中90%為配售，10%為公開發(fā)售，另15%超額配股權(quán)。招股價(jià)介乎4.85至6.45港元。該股將于5月20日掛牌。
亞洲水泥(00743)5月5日發(fā)布公告稱，擬于香港主板上市，公司發(fā)行3.75億股新股，當(dāng)中3.375億股(90%)為配售，3,750萬股(10%)為公開發(fā)售，另15%超額配股權(quán)。招股價(jià)介乎4.85至6.45港元。若以中間價(jià)5.65港元計(jì)算，集資凈額20.198億港元。
集資用途為：約3.434億港元(約17%)用以建設(shè)四號熟料生產(chǎn)設(shè)施以擴(kuò)充湖北亞東廠，該生產(chǎn)設(shè)施預(yù)期于2009年最后一季投產(chǎn)；約3.434億港元(約17%)用以建設(shè)二號熟料生產(chǎn)設(shè)施以擴(kuò)充湖北亞東廠，該生產(chǎn)設(shè)施預(yù)期于2010年最后一季投產(chǎn)；約3.434億港元(約17%)用以建設(shè)三號熟料生產(chǎn)設(shè)施以擴(kuò)充四川亞東廠，該生產(chǎn)設(shè)施預(yù)期于2011年最后一季投產(chǎn)；約3.434億港元(約17%)用以償還若干貸款；約4.442億港元(約22%)用于策略性收購及投資；約2.02億港元(約10%)用作一般營運(yùn)資金。
該股將于5月20日掛牌，保薦人法國巴黎融資，收票行為渣打銀行、東亞銀行(00023)。
此外，該股于5月5日開始招股，有消息稱，亞洲水泥配售反應(yīng)理想，已取得超額認(rèn)購，而管理層4日在德國法蘭克福路演，5日仍會在歐洲推介。
亞洲水泥預(yù)測08年上半年，盈利不少于1.677億元人民幣。較早前有報(bào)告預(yù)測，亞洲水泥08年度市盈率為15至20倍，較同業(yè)為低。
該公司副行政總裁兼技術(shù)總監(jiān)張振昆表示，亞洲水泥在四川是前三大水泥供應(yīng)商之一，而四川省政府為推動環(huán)保，已不再批發(fā)展新的水泥廠，故省內(nèi)競爭減少。至于節(jié)能方面，公司已采取措施，令耗電量減少30%，而且電在公司所占成本為43%，亦較一般同業(yè)的逾50%為低。
張振昆又預(yù)期，亞洲水泥08年底在內(nèi)地的年產(chǎn)能可達(dá)1,000萬噸。對于行業(yè)并購，公司副行政總裁兼首席行政官吳中立表示，公司會不斷關(guān)注可能的并購計(jì)劃，其中一個要求是要與現(xiàn)有生產(chǎn)基地緊密配合及發(fā)揮綜合效益。
