在水泥行業(yè)經(jīng)歷了2012年整體業(yè)績低谷后，4月24日，中國水泥協(xié)會秘書長孔祥忠在中國水泥市場論壇上表示，2013年一季度水泥量上去了，但價格還沒有上去。
但同時，他認(rèn)為，隨著國內(nèi)固定資產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施投資的不斷增加，未來市場對水泥商品的需求增長至少還會持續(xù)10年，所謂的水泥市場拐點(diǎn)還沒有到來。
隨著水泥行業(yè)兼并重組步伐的加快，在國內(nèi)諸多水泥板塊中，西南地區(qū)在雅安地震后成為市場關(guān)注的重點(diǎn)。
據(jù)統(tǒng)計，2012年，雅安地區(qū)的水泥產(chǎn)量僅為328萬噸，總量在四川屬于較少的產(chǎn)區(qū)，僅占全四川省不到3%。但就整個四川地區(qū)，中國建材、四川雙馬、四川金頂、華新水泥及海螺水泥等多家水泥企業(yè)在多地均有布局。
多位業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，雅安地震災(zāi)后重建將增加水泥需求，刺激當(dāng)?shù)丶爸苓吽嗥髽I(yè)價格，從而拉動當(dāng)?shù)厮嗉敖ú氖袌觥?
川渝水泥或爆發(fā)
據(jù)了解，目前在四川地區(qū)A股水泥上市公司主要有四川雙馬和四川金頂兩家，中國建材集團(tuán)旗下西南水泥在雅安地區(qū)有四家，即治權(quán)皓宇水泥、四川泰昌建材集團(tuán)、天全縣二郎山水泥、兆山新星四川天全水泥。
據(jù)招商證券統(tǒng)計，目前雅安、成都、眉山、樂山四市一共有33條熟料線，熟料產(chǎn)能為3546萬噸，占到全省熟料產(chǎn)能的36%。西南水泥是這幾個地區(qū)最大的水泥企業(yè)，共有12條熟料線，熟料產(chǎn)能為1197萬噸。
據(jù)相關(guān)媒體報道，地震致使受災(zāi)水泥企業(yè)全部停電停產(chǎn)，部分辦公樓、中控樓、發(fā)電樓、銷售樓、食堂、宿舍等建筑墻體嚴(yán)重開裂，部分圍墻倒塌，部分設(shè)備也遭受了嚴(yán)重的破壞和損毀，經(jīng)過初步的調(diào)查了解，目前沒有重大人員傷亡。
水泥人士認(rèn)為，如果企業(yè)生產(chǎn)未受影響，當(dāng)?shù)丶爸苓吽嗥髽I(yè)將會在災(zāi)區(qū)重建方面發(fā)揮重要作用。4月22日，中國建材集團(tuán)西南水泥有限公司向?yàn)?zāi)區(qū)發(fā)出了首批捐贈水泥。
來自興業(yè)證券的分析顯示，在汶川地震及四萬億投資的拉動下，四川省經(jīng)歷了2009-2011年連續(xù)3年的需求大爆發(fā)，水泥產(chǎn)量增速分別達(dá)到46%、50%、21%。
然而，伴隨2012年宏觀經(jīng)濟(jì)的不景氣，四川省水泥需求增速大幅回落，水泥產(chǎn)量、熟料產(chǎn)量增速僅分別為-0.2%、-2.8%。
中國水泥專家張金營認(rèn)為，從地震等級和區(qū)域來看，雅安地震對行業(yè)的影響要弱于汶川地震，相比汶川地震后水泥企業(yè)的三年爆發(fā)期，此次當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)集中爆發(fā)期或?qū)⒊掷m(xù)一年。但由于水泥運(yùn)輸半徑有限，受災(zāi)周邊地區(qū)水泥需求將會顯著上升，而對其他地區(qū)影響不大。
需求拐點(diǎn)未到
據(jù)記者了解，2012年中國經(jīng)濟(jì)增長速度降至7.8%，為十多年來增速最慢的一年，其市場的直接反映是對大宗商品原材料、能源的需求增長也下降至個位數(shù)。
中國水泥協(xié)會秘書長孔祥忠表示，水泥市場維持個位數(shù)的需求增速，預(yù)示著行業(yè)將進(jìn)入一個穩(wěn)定期，而在這個穩(wěn)定期內(nèi)，行業(yè)面臨著產(chǎn)能過剩、完善產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、環(huán)保和資源利用四個需要解決的問題。
水泥產(chǎn)能過剩依然是困擾水泥行業(yè)的一大癥結(jié)。
據(jù)孔祥忠介紹，2012年全行業(yè)產(chǎn)能利用率75%以下，部分省市全年停窯時間達(dá)150天，今年初是一個去庫存的時期，但去年新增1.6億噸熟料產(chǎn)能釋放沖擊著一季度8.2%的市場增量。地方政府對市場的過度干預(yù)是產(chǎn)能過剩的主因，企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和個別投資商的投機(jī)行為是水泥產(chǎn)能過剩的次因。
2013年全年預(yù)計有1.2億噸新增熟料產(chǎn)能，意味著新增產(chǎn)能的增速為7.5%，根據(jù)預(yù)測市場需求增長6%的推算，水泥產(chǎn)能過剩壓力有增無減。
據(jù)了解，2012年過剩水泥產(chǎn)能實(shí)際已經(jīng)超出當(dāng)年水泥需求量的8億噸，2012年底全國新型干法水泥生產(chǎn)線共有1637條，京津冀、陜甘寧、川渝地區(qū)水泥過剩非常嚴(yán)重。
在產(chǎn)業(yè)布局方面，陳柏林表示，2012年是水泥行業(yè)并購的高峰期，水泥市場下行為并購提供了有利的市場機(jī)遇，其中40%集中在西南地區(qū)。
與此同時，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)及龐大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場，是水泥、鋼鐵等原材料工業(yè)商品需求的持久源泉?？紫橹以跁戏Q，未來市場對水泥的需求至少會持續(xù)十年，所謂的水泥市場需求拐點(diǎn)還沒有到來。
2013年，中國政府設(shè)定的固定資產(chǎn)投資增長目標(biāo)將增長18%。今年一季度，固定資產(chǎn)投資增長20.9%，基礎(chǔ)設(shè)施（不包括電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)）投資8525億元，同比增長26.9%。
