2012年水泥出口監(jiān)測
隨著新型干法水泥生產技術的推廣，近年來我國水泥產能迅速擴張，水泥出口也隨之“井噴”式增長。2005年我國水泥出口突然飆升，突破此前年均600萬噸的出口規(guī)模，達到2216萬噸，2006年又進一步攀升到3613萬噸的高峰。但是2007年之后，受取消出口退稅、國際金融危機以及臺灣地區(qū)對我國大陸水泥產品征收反傾銷關稅的連續(xù)打擊，我國水泥出口迅速滑坡，近兩年出口量更是降至1200萬噸下方，不足高峰時期的1/3。據(jù)海關統(tǒng)計，2012年我國共出口水泥1199.7萬噸，比2011年（下同）增加13.1%，價值6.8億美元，增長10.2%；出口平均價格為每噸57美元，下跌2.5%。
2012年我國水泥出口先揚后抑
2012年我國水泥出口量先揚后抑，出口量從1月份的45.4萬噸震蕩上揚至9月份140.8萬噸的高位，之后出現(xiàn)季節(jié)性回落，12月當月出口量為97.1萬噸，同比增加28.4%，環(huán)比減少23.7%。與此同時，出口均價在1月份達64.5美元的歷史高位之后，開始持續(xù)回落，12月當月出口均價回落至每噸53.5美元，同比下跌15.2%，環(huán)比下跌0.2%。
2012年，我國出口普通硅酸鹽水泥906.8萬噸，增長4.7%，占同期我國水泥出口總量的75.6%；出口水泥熟料275.7萬噸，增長52.2%，占23%，所占比重較2011年上升5.9個百分點。此外，白水泥出口9.7萬噸，增長71.5%，占比提升0.3個百分點。
2012年，我國大陸對非洲出口水泥555.6萬噸，增加9.1%，占同期我國水泥出口總量的46.3%，所占比重較2011年下降了1.7個百分點，依然保持我國最大水泥出口市場位置；對東盟出口126.7萬噸，增加1.4倍，占10.6%，超越蒙古躍居第二；對蒙古出口121.9萬噸，增加48.6%，占10.2%。此外，對美、歐、臺三大傳統(tǒng)市場出口繼續(xù)萎縮，其中對美國出口39.9萬噸，減少32.9%；對歐盟和臺灣出口僅分別為2.2萬和0.3萬噸，減少87.7%和99.3%。
量增價跌的主要原因
周邊國家或地區(qū)需求旺盛。在歐美日等發(fā)達經濟體經濟不振的大背景下，東盟、蒙古、孟加拉國等新興經濟體紛紛通過基礎設施投資來拉動經濟增長。如印尼2011年~2014年國民經濟中期發(fā)展規(guī)劃建設總投資將達4000萬億盾（約4300億美元），其中各項工程投資3348萬億盾；菲律賓政府計劃2011年~2016年基礎設施建設投資額高達5.15萬億比索（約合1197億美元）。蒙古也由于經濟增速較高，基礎建設投資規(guī)模延續(xù)，對水泥需求旺盛。東盟和蒙古等周遍國家或地區(qū)加快基礎設施建設有效拉動了這些市場對我國水泥的需求。
國內水泥供需矛盾加劇。受國家房地產調控政策的影響，2012年國內房地產投資增速開始高位回落，全年我國房地產開發(fā)投資71804億元，同比名義增長16.2%（扣除價格因素實際增長14.9%），增速較2011年回落11.9個百分點。而與此同時，2012年我國水泥產量為21.8億噸，同比增長7.4%，增速較2011年回落8.7個百分點。增速回落幅度明顯不如房地產行業(yè)，水泥供大于求的狀態(tài)有所加劇，國內水泥企業(yè)紛紛降價出口，以緩解國內市場的供需矛盾。
煤價低迷為水泥價格下跌創(chuàng)造了空間。煤炭成本一般占水泥企業(yè)生產成本的30%~40%。受國內市場需求不旺的影響，2012年我國煤炭價格整體呈明顯下降態(tài)勢，下半年之后更是持續(xù)保持在每噸650元以下。其中，8月1日環(huán)渤海地區(qū)5500大卡市場動力煤的綜合平均價格降至626元/噸的低位，刷新了“環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)”發(fā)布以來的最低紀錄，累計跌幅高達161元/噸。國內煤炭價格持續(xù)低迷，有利于降低水泥企業(yè)的生產成本，為水泥降價出口提供了一定的空間。
水泥行業(yè)提升空間有限阻礙何來？
產能過剩壓力加大。近年來，我國水泥行業(yè)迅猛擴張。截至2012年底我國已建成投產的新型干法熟料生產線已達1637條，熟料產能高達16億噸，加上在建項目，預計到2013年底我國新型干法熟料產能將達到18.23億噸。按照1噸熟料生產1.55噸水泥的標準以及設計建設過程中會有10%~20%的富余度來計算，到2013年底，全國水泥實際產能將達到31.1億噸，而未來1~2年內每年的水泥需求量難超25億噸，意味著2013年全國新型干法水泥產能將過剩30%。
兼并重組遭遇重重阻力。目前我國水泥產業(yè)集中度仍然偏低，全國水泥企業(yè)現(xiàn)有4000多千家，規(guī)模在前10家的企業(yè)集中度僅為26%，遠低于國際70%的平均數(shù)，導致水泥行業(yè)價格惡性競爭和產能過剩常態(tài)化。對此，國家層面雖然不斷推出兼并重組措施，但地方落實依然困難重重，錯綜復雜的利益分配讓本來應該“市場化”的兼并重組非常困難，加上國有企業(yè)和民營企業(yè)因為不同所有制而出現(xiàn)的重組難題，都阻礙了水泥行業(yè)兼并重組實現(xiàn)大集團戰(zhàn)略的推進。自2003年12月23日國辦發(fā)[2003]103號文件開始對水泥等產能過剩行業(yè)實施宏觀調控以來，國家發(fā)布了與水泥產業(yè)有關的宏觀調控政策文件多達38個，但國內水泥產能過剩頑疾仍無法根治。
出口障礙逐漸增多。2013年全球經濟發(fā)展依然存在諸多不確定因素，國際市場水泥需求恐難以出現(xiàn)較大提升。與此同時，非洲的最大市場安哥拉經過長期的戰(zhàn)后恢復建設后，需求開始有所下降，部分非洲國家水泥產能迅猛擴張也將加劇非洲水泥市場的競爭。此外，俄羅斯水泥生產商正準備與白俄羅斯和哈薩克斯坦同行向歐亞經濟委員會提交聯(lián)合聲明，要求對三國市場進口廉價水泥采取反制措施。
發(fā)展空間幾多？
新型城鎮(zhèn)化提升市場需求空間。在2012年12月召開的中央經濟工作會議上，城鎮(zhèn)化再次成為各界關注的焦點。會議指出城鎮(zhèn)化是我國現(xiàn)代化建設的歷史任務，也是擴大內需的最大潛力所在，要圍繞提高城鎮(zhèn)化質量，因勢利導、趨利避害，積極引導城鎮(zhèn)化健康發(fā)展。從政策上看，推進新型城鎮(zhèn)化將成為我國明年乃至接下來幾年經濟工作的重點，而城鎮(zhèn)化建設必然伴隨著大量的基礎設施、公共服務設施以及居民住房等建設，這將有利于提升國內水泥需求的增長空間。
國家不斷強化行業(yè)規(guī)范管理。2012年11月環(huán)保部發(fā)布了《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》等4項環(huán)保標準已在征求意見。新標準不但把氮氧化物的排放值從現(xiàn)行的每標準立方米800毫克下調到每標準立方米450毫克（現(xiàn)有）和每標準立方米320毫克（新建），同時還對排放顆粒物、二氧化硫、氨等提出更高要求。工信部、財政部等部門日前聯(lián)合發(fā)布的《關于加快推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導意見》提出，到2015年，我國前10家水泥企業(yè)產業(yè)集中度將達到35%，形成3~4家熟料產能1億噸以上的企業(yè)。國家不斷強化水泥行業(yè)的規(guī)范管理，有利于推進行業(yè)的健康發(fā)展。
在穩(wěn)增長的背景下，2012年下半年國家發(fā)改委批復的基礎設施建設項目明顯增多，這些項目大部分將在2013年進入實際投入階段，而去年12月召開的中央經濟工作會議更是將“新型城鎮(zhèn)化”列為2013年的主要工作任務，這些都有利于提升國內市場的水泥需求，增強行業(yè)信心。然而，我們也要清醒地認識到，當前我國水泥行業(yè)所面臨的困難和挑戰(zhàn)依然不容忽視。一方面，產能過剩和無序競爭依然制約著行業(yè)的向好發(fā)展；另一方面，出口障礙逐漸增多，也將在一定程度上制約我國水泥出口的增長空間。因此，雖然2013年我國水泥行業(yè)生存環(huán)境將有所好轉，但是提升空間將相對有限，特別是出口方面難以樂觀。
隨著新型干法水泥生產技術的推廣，近年來我國水泥產能迅速擴張，水泥出口也隨之“井噴”式增長。2005年我國水泥出口突然飆升，突破此前年均600萬噸的出口規(guī)模，達到2216萬噸，2006年又進一步攀升到3613萬噸的高峰。但是2007年之后，受取消出口退稅、國際金融危機以及臺灣地區(qū)對我國大陸水泥產品征收反傾銷關稅的連續(xù)打擊，我國水泥出口迅速滑坡，近兩年出口量更是降至1200萬噸下方，不足高峰時期的1/3。據(jù)海關統(tǒng)計，2012年我國共出口水泥1199.7萬噸，比2011年（下同）增加13.1%，價值6.8億美元，增長10.2%；出口平均價格為每噸57美元，下跌2.5%。
2012年我國水泥出口先揚后抑
2012年我國水泥出口量先揚后抑，出口量從1月份的45.4萬噸震蕩上揚至9月份140.8萬噸的高位，之后出現(xiàn)季節(jié)性回落，12月當月出口量為97.1萬噸，同比增加28.4%，環(huán)比減少23.7%。與此同時，出口均價在1月份達64.5美元的歷史高位之后，開始持續(xù)回落，12月當月出口均價回落至每噸53.5美元，同比下跌15.2%，環(huán)比下跌0.2%。
2012年，我國出口普通硅酸鹽水泥906.8萬噸，增長4.7%，占同期我國水泥出口總量的75.6%；出口水泥熟料275.7萬噸，增長52.2%，占23%，所占比重較2011年上升5.9個百分點。此外，白水泥出口9.7萬噸，增長71.5%，占比提升0.3個百分點。
2012年，我國大陸對非洲出口水泥555.6萬噸，增加9.1%，占同期我國水泥出口總量的46.3%，所占比重較2011年下降了1.7個百分點，依然保持我國最大水泥出口市場位置；對東盟出口126.7萬噸，增加1.4倍，占10.6%，超越蒙古躍居第二；對蒙古出口121.9萬噸，增加48.6%，占10.2%。此外，對美、歐、臺三大傳統(tǒng)市場出口繼續(xù)萎縮，其中對美國出口39.9萬噸，減少32.9%；對歐盟和臺灣出口僅分別為2.2萬和0.3萬噸，減少87.7%和99.3%。
量增價跌的主要原因
周邊國家或地區(qū)需求旺盛。在歐美日等發(fā)達經濟體經濟不振的大背景下，東盟、蒙古、孟加拉國等新興經濟體紛紛通過基礎設施投資來拉動經濟增長。如印尼2011年~2014年國民經濟中期發(fā)展規(guī)劃建設總投資將達4000萬億盾（約4300億美元），其中各項工程投資3348萬億盾；菲律賓政府計劃2011年~2016年基礎設施建設投資額高達5.15萬億比索（約合1197億美元）。蒙古也由于經濟增速較高，基礎建設投資規(guī)模延續(xù)，對水泥需求旺盛。東盟和蒙古等周遍國家或地區(qū)加快基礎設施建設有效拉動了這些市場對我國水泥的需求。
國內水泥供需矛盾加劇。受國家房地產調控政策的影響，2012年國內房地產投資增速開始高位回落，全年我國房地產開發(fā)投資71804億元，同比名義增長16.2%（扣除價格因素實際增長14.9%），增速較2011年回落11.9個百分點。而與此同時，2012年我國水泥產量為21.8億噸，同比增長7.4%，增速較2011年回落8.7個百分點。增速回落幅度明顯不如房地產行業(yè)，水泥供大于求的狀態(tài)有所加劇，國內水泥企業(yè)紛紛降價出口，以緩解國內市場的供需矛盾。
煤價低迷為水泥價格下跌創(chuàng)造了空間。煤炭成本一般占水泥企業(yè)生產成本的30%~40%。受國內市場需求不旺的影響，2012年我國煤炭價格整體呈明顯下降態(tài)勢，下半年之后更是持續(xù)保持在每噸650元以下。其中，8月1日環(huán)渤海地區(qū)5500大卡市場動力煤的綜合平均價格降至626元/噸的低位，刷新了“環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)”發(fā)布以來的最低紀錄，累計跌幅高達161元/噸。國內煤炭價格持續(xù)低迷，有利于降低水泥企業(yè)的生產成本，為水泥降價出口提供了一定的空間。
水泥行業(yè)提升空間有限阻礙何來？
產能過剩壓力加大。近年來，我國水泥行業(yè)迅猛擴張。截至2012年底我國已建成投產的新型干法熟料生產線已達1637條，熟料產能高達16億噸，加上在建項目，預計到2013年底我國新型干法熟料產能將達到18.23億噸。按照1噸熟料生產1.55噸水泥的標準以及設計建設過程中會有10%~20%的富余度來計算，到2013年底，全國水泥實際產能將達到31.1億噸，而未來1~2年內每年的水泥需求量難超25億噸，意味著2013年全國新型干法水泥產能將過剩30%。
兼并重組遭遇重重阻力。目前我國水泥產業(yè)集中度仍然偏低，全國水泥企業(yè)現(xiàn)有4000多千家，規(guī)模在前10家的企業(yè)集中度僅為26%，遠低于國際70%的平均數(shù)，導致水泥行業(yè)價格惡性競爭和產能過剩常態(tài)化。對此，國家層面雖然不斷推出兼并重組措施，但地方落實依然困難重重，錯綜復雜的利益分配讓本來應該“市場化”的兼并重組非常困難，加上國有企業(yè)和民營企業(yè)因為不同所有制而出現(xiàn)的重組難題，都阻礙了水泥行業(yè)兼并重組實現(xiàn)大集團戰(zhàn)略的推進。自2003年12月23日國辦發(fā)[2003]103號文件開始對水泥等產能過剩行業(yè)實施宏觀調控以來，國家發(fā)布了與水泥產業(yè)有關的宏觀調控政策文件多達38個，但國內水泥產能過剩頑疾仍無法根治。
出口障礙逐漸增多。2013年全球經濟發(fā)展依然存在諸多不確定因素，國際市場水泥需求恐難以出現(xiàn)較大提升。與此同時，非洲的最大市場安哥拉經過長期的戰(zhàn)后恢復建設后，需求開始有所下降，部分非洲國家水泥產能迅猛擴張也將加劇非洲水泥市場的競爭。此外，俄羅斯水泥生產商正準備與白俄羅斯和哈薩克斯坦同行向歐亞經濟委員會提交聯(lián)合聲明，要求對三國市場進口廉價水泥采取反制措施。
發(fā)展空間幾多？
新型城鎮(zhèn)化提升市場需求空間。在2012年12月召開的中央經濟工作會議上，城鎮(zhèn)化再次成為各界關注的焦點。會議指出城鎮(zhèn)化是我國現(xiàn)代化建設的歷史任務，也是擴大內需的最大潛力所在，要圍繞提高城鎮(zhèn)化質量，因勢利導、趨利避害，積極引導城鎮(zhèn)化健康發(fā)展。從政策上看，推進新型城鎮(zhèn)化將成為我國明年乃至接下來幾年經濟工作的重點，而城鎮(zhèn)化建設必然伴隨著大量的基礎設施、公共服務設施以及居民住房等建設，這將有利于提升國內水泥需求的增長空間。
國家不斷強化行業(yè)規(guī)范管理。2012年11月環(huán)保部發(fā)布了《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》等4項環(huán)保標準已在征求意見。新標準不但把氮氧化物的排放值從現(xiàn)行的每標準立方米800毫克下調到每標準立方米450毫克（現(xiàn)有）和每標準立方米320毫克（新建），同時還對排放顆粒物、二氧化硫、氨等提出更高要求。工信部、財政部等部門日前聯(lián)合發(fā)布的《關于加快推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導意見》提出，到2015年，我國前10家水泥企業(yè)產業(yè)集中度將達到35%，形成3~4家熟料產能1億噸以上的企業(yè)。國家不斷強化水泥行業(yè)的規(guī)范管理，有利于推進行業(yè)的健康發(fā)展。
在穩(wěn)增長的背景下，2012年下半年國家發(fā)改委批復的基礎設施建設項目明顯增多，這些項目大部分將在2013年進入實際投入階段，而去年12月召開的中央經濟工作會議更是將“新型城鎮(zhèn)化”列為2013年的主要工作任務，這些都有利于提升國內市場的水泥需求，增強行業(yè)信心。然而，我們也要清醒地認識到，當前我國水泥行業(yè)所面臨的困難和挑戰(zhàn)依然不容忽視。一方面，產能過剩和無序競爭依然制約著行業(yè)的向好發(fā)展；另一方面，出口障礙逐漸增多，也將在一定程度上制約我國水泥出口的增長空間。因此，雖然2013年我國水泥行業(yè)生存環(huán)境將有所好轉，但是提升空間將相對有限，特別是出口方面難以樂觀。
