2011年，是“十二五”開局之年，在投資緊縮以及房地產(chǎn)萎縮等復(fù)雜多變的大環(huán)境下，全行業(yè)深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞以環(huán)保、節(jié)能、增效為主題的新型混凝土行業(yè)發(fā)展模式，努力抓創(chuàng)新，調(diào)結(jié)構(gòu)，保增長，全年實現(xiàn)預(yù)拌混凝土銷售2.18億立方米,比上年增長13.11%。在江蘇省委、省政府“轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，蘇南、蘇中、蘇北共同協(xié)調(diào)發(fā)展”等一系列重大決策的推動下，江蘇的混凝土行業(yè)與本省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持了同步平穩(wěn)增長態(tài)勢。
一、全省混凝土產(chǎn)量首次突破2億立方米，主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)再創(chuàng)新高
?。ㄒ唬┢髽I(yè)數(shù)量
至2011年底，全省建設(shè)系統(tǒng)預(yù)拌混凝土企業(yè)共777家，比上年增加了134家。
?。ǘ┲饕?jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
1、全省預(yù)拌混凝土攪拌機年設(shè)計生產(chǎn)能力達(dá)60525萬立方米，比上年增加16903萬立方米,增幅為25.8%。
2、全省全年實際供應(yīng)混凝土方量21860.26萬立方米，比上年增長13.11%。
3、全年累計實現(xiàn)銷售產(chǎn)值711.485億元，比上年增長30.6%，約占建筑業(yè)總產(chǎn)值的4.56%，同比增長1.33%。全年全行業(yè)實現(xiàn)增加值176.7億元。
4、全行業(yè)勞動生產(chǎn)力122.31萬元/人，比上年提高11.79%。
5、全年全行業(yè)利稅總額83.68億元，比上年增長39.83%,占銷售產(chǎn)值的11.76%；其中上交國家稅收40.65億元，占銷售產(chǎn)值的5.71%；全行業(yè)形成利潤43.03億元，平均利潤率為6.04%，比上年增長1.84個百分點。
6、全行業(yè)年末從業(yè)人員58170人，比上年增加8380人，其中，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)管理人員13440人，約占職工總數(shù)的23.1%。
7、全省建筑系統(tǒng)混凝土企業(yè)對混凝土主要生產(chǎn)裝備的投資共46.9億元，比上年同比增長30%。其中，混凝土攪拌運輸車新增2537輛，混凝土攪拌站新增459條生產(chǎn)線，混凝土拖泵（含車載泵）新增134臺，長臂架泵車新增433臺。（其中，42米、37米及以下規(guī)格的泵車置換45米以上長臂架泵車約占10%）全行業(yè)技術(shù)裝備率為28.45萬元/人。
8、2011年，在建設(shè)工程中使用的混凝土強度等級分布為：C10—C30強度等級的混凝土用量占總量的76.01%，其中，C30以下低標(biāo)號混凝土占23.4%，用量最大的C30混凝土占52.61% ；C35及以上級別混凝土用量占23.99%；最高強度等級為C80。
9、行業(yè)內(nèi)混凝土企業(yè)水泥倉儲能力累計達(dá)255萬噸，比上年增長18.82%。
全年水泥用量6295萬噸，比上年增長12.33%。
?。ㄈ┰谌珖袠I(yè)繼續(xù)保持領(lǐng)先
1、產(chǎn)能與產(chǎn)出保持全國第一。
2010年，江蘇的混凝土方量為19326.11萬立方米，占當(dāng)年全國總量的18.5%。2011年江蘇又實現(xiàn)新的跨越，混凝土攪拌機年設(shè)計生產(chǎn)能力達(dá)60525萬立方米，混凝土產(chǎn)量達(dá)21860.26萬立方米，銷售產(chǎn)值突破700億元?；炷林饕a(chǎn)裝備的資產(chǎn)總值達(dá)1692億元，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1973億元。在建筑領(lǐng)域，預(yù)拌混凝土占澆注混凝土總量的比例已超過75%，接近經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家水平，各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在全國同行業(yè)中繼續(xù)保持領(lǐng)先位置。
2、轉(zhuǎn)型升級，綠色發(fā)展取得階段性成果。
江蘇率先在全國出臺了《江蘇省預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)管理規(guī)程》，并從2011年6月1日起實施。標(biāo)志著以混凝土無害化生產(chǎn)為目標(biāo)的全封閉生產(chǎn)工藝已成為今后我省預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展的定式。以南京為代表的綠色環(huán)保站建設(shè)和老站改造工作已在全省逐步推開。到2011年底，全省新建綠色環(huán)保站的企業(yè)有15家，完成老站改造的有13家。
3、行業(yè)信息化建設(shè)與管理技術(shù)日益普及。
至2011年底，全省已有163家企業(yè)建立了混凝土企業(yè)信息化建設(shè)與管理控制系統(tǒng)（ERP），從原材料采購、到生產(chǎn)、施工、決算全過程實現(xiàn)全方位信息化、網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)督、管理和控制。還有586家企業(yè)使用了GPS、GPRS車載設(shè)備和車輛管理系統(tǒng)。南京、無錫等多個城市的混凝土企業(yè)與質(zhì)檢站實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)，對混凝土質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)一管控。隨著管理方式的改變和企業(yè)管理水平的提高，混凝土質(zhì)量的保障能力和企業(yè)的贏利能力大大提高。
二、蘇南增速放緩，蘇中、蘇北加速發(fā)展，全省總體向上的勢頭未減
過去的十多年，由于蘇南經(jīng)濟(jì)實力較為雄厚，工業(yè)化、城市化建設(shè)進(jìn)程不斷提速，使建設(shè)市場連續(xù)保持對混凝土的旺盛需求。蘇州、南京、無錫、常州、鎮(zhèn)江5市的混凝土總量始終占據(jù)全省75%以上的市場份額。近兩年，隨著蘇中、蘇北的崛起，全省混凝土行業(yè)的發(fā)展格局悄然發(fā)生變化。從2011年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)說明，蘇南增速明顯放緩，而蘇中、蘇北正在加速發(fā)展，成為拉動江蘇混凝土行業(yè)持續(xù)較快增長的主因。
2011年，蘇南5市混凝土供應(yīng)量為13871.1萬立方米，比上年平均增長11.98%，占全省總量的63.45%。所占比重正在逐年下降。其中，蘇州市以4421.9萬立方米，增幅12.97%，占全省總量的20.22%，實現(xiàn)銷售產(chǎn)值152.25億元，比上年增長43.83%，繼續(xù)獨占鰲頭。 蘇州的昆山市以900.9萬立方米位列全省縣級市第一。無錫1個地級市和兩個縣級市共完成混凝土方量3499萬立方米，比上年平均增長8.39%，占全省總量的16%，已連續(xù)兩年位居全省第二。南京1個地級市和兩個縣共完成混凝土方量2934萬立方米，比上年平均增長16.52%，占全省總量的13.42%。鎮(zhèn)江市是2011年蘇南5市增長幅度最大的地區(qū)。1個地級市和3個縣級市共完成混凝土方量1184.2萬立方米，比上年平均增長36.58%，占全省總量的5.42%。常州市是蘇南5市中唯一負(fù)增長的地區(qū)，常州有1個地級市和兩個縣級市，共完成混凝土方量1832萬立方米，比上年度平均下降1.83%。其中常州市區(qū)完成混凝土方量1582萬立方米，負(fù)增長10%；金壇市完成60萬立方米，負(fù)增長10.44%；溧陽市一枝獨秀，完成190萬立方米，比上年增長26.67%。（詳見附表1）
由于所處地理環(huán)境、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)狀況不盡相同，我省的蘇中、蘇北地區(qū)混凝土市場的培育和發(fā)展比蘇南相對滯后了幾年，混凝土總量與蘇南相比長期以來一直存在明顯的差距。在省委、省政府“兩個率先”和加快發(fā)展蘇中、蘇北的戰(zhàn)略部署下，這兩大區(qū)域的經(jīng)濟(jì)建設(shè)以前所未有的速度迅猛發(fā)展。同時，行政主管部門和各級“散辦”對“禁現(xiàn)攪拌”、“發(fā)散”、“推散”工作政策明確，監(jiān)管到位，使預(yù)拌混凝土的市場供應(yīng)連續(xù)幾年保持快速增長勢頭。與蘇南的差距正在逐年縮小。
蘇中、蘇北兩大區(qū)域共完成混凝土方量7989.16萬立方米，占全省總量的36.54%。其中，蘇中的南通、揚州、泰州三市2011年完成了混凝土供應(yīng)量3318.64萬立方米，占全省總量的15.18%，比2010年凈增了744.64萬立方米,增幅達(dá)28.93%。
南通市有1個地級市，5個縣級市和1個縣，2011預(yù)拌混凝土供應(yīng)量達(dá)1421萬立方米，占全省總量的6.5%，與上一年度相比,產(chǎn)量增幅達(dá)47.41%。揚州市完成混凝土供應(yīng)量978萬立方米，增幅為27.67%。泰州市完成919.64萬立方米，比上年度增長8.96%。
蘇北的徐州、淮安、鹽城、連云港和宿遷5市的混凝土方量達(dá)4670.52萬立方米，占全省總方量的21.36%，較2010年增長了31.26%，大大超過全省的平均增長速度。其中，鹽城市是全省增長幅度最大的地區(qū)。鹽城市有1個地級市，2個縣級市，5個縣和1個區(qū)，2011年共完成混凝土方量1165.06萬立方米，增長幅度達(dá)51.93%。淮安市為1個地級市和4個縣共完成混凝土方量945.55萬立方米，增長幅度達(dá)44.28%。徐州市有1個地級市和5個縣，完成1160.06萬立方米，增長幅度為31.58%。宿遷市1個地級市和3個縣，完成925萬立方米，增長幅度為15.62%。連云港市1個地級市和4個縣，完成474.85萬立方米，比上年增長13.11%。
從全省來看，蘇南地區(qū)的中心城市，混凝土市場已接近封頂。雖然，部分市、縣還有一定的增長空間，但總體看，這一區(qū)域今年乃至今后幾年增長幅度有限。繼續(xù)拉動江蘇混凝土市場的主要是面積占江蘇72%的蘇中，蘇北地區(qū)，尤其是這一地區(qū)的縣和縣級市，仍有較大的增長空間。前幾年，這些地區(qū)發(fā)展相對滯后，現(xiàn)在正迎頭趕上。
應(yīng)該看到，長期以來，江蘇的經(jīng)濟(jì)發(fā)展一直保持平穩(wěn)較快的增長態(tài)勢。雖然，受2008年國際金融危機和2011年國家宏觀調(diào)控等大環(huán)境的影響，但江蘇城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的進(jìn)程一直沒有放慢，2009年城市化率為55.6%，2010年為57%，2011年為61.9%。由于江蘇的經(jīng)濟(jì)發(fā)展一直很穩(wěn)健，混凝土市場總體向上的格局沒有改變。今后幾年，除蘇南以外的大部地區(qū)混凝土市場仍有很大的發(fā)展空間，這是保持我省混凝土行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步增長的大環(huán)境。
三、產(chǎn)業(yè)投資和重組持續(xù)升溫，產(chǎn)業(yè)集群正在逐步形成
目前，我省混凝土行業(yè)發(fā)展正處在轉(zhuǎn)型期的初級階段，規(guī)?；?、多元化經(jīng)營成為我省混凝土界有識之士的發(fā)展共識。調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，提高產(chǎn)業(yè)集中度是我省混凝土行業(yè)2011年發(fā)展中的一個新特點。
1、投資放量增大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模與混凝土市場增量同步
由于1—5月份，混凝土需求出現(xiàn)爆發(fā)性增長，出現(xiàn)了混凝土機械需求火爆的場面。據(jù)不完全統(tǒng)計，至2011年12月底，全省混凝土企業(yè)數(shù)增加了134家，其中，蘇南地區(qū)新增42家，蘇中地區(qū)新增38家，蘇北地區(qū)新增54家，總投資額超過40億元。其中用于混凝土設(shè)備的投資約22億元，實際現(xiàn)金支付不到10億元，其余主要通過銀行按揭或分期付款或融資租賃解決。加上老企業(yè)添置或更新淘汰老舊設(shè)備，全省建設(shè)系統(tǒng)777家混凝土企業(yè)用于混凝土主要機械設(shè)備的投資共46.9億元，全行業(yè)技術(shù)裝備率為28.45萬元/人，為整個建筑業(yè)技術(shù)裝備率最高的行業(yè)之一。根據(jù)三一重工、中聯(lián)重科、安徽星馬、北京福田、南方路機、鄭州水工等10幾家混凝土機械研發(fā)單位在江蘇的銷售粗略統(tǒng)計，總額達(dá)70億元以上。形成差額的主要原因是：（1）用于租賃的社會車輛和泵送設(shè)備未統(tǒng)計在內(nèi)（2）干混砂漿生產(chǎn)及其配套設(shè)備未統(tǒng)計在內(nèi)；（3）中央直屬企業(yè)和非建筑業(yè)購置設(shè)備未統(tǒng)計在內(nèi)等。
6月份，混凝土市場開始下滑，7月份急劇下降，拐點出現(xiàn)，負(fù)增長抬頭，直到9月下旬，進(jìn)入恢復(fù)性增長期。2011年，全行業(yè)對混凝土機械的投資規(guī)模是歷年來之最，而且，主要集中在1—5月份和第四季度。這與我省混凝土市場的供求狀況密切相關(guān)。
隨著投資放量增大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也急劇上升，按全年混凝土平均價格計算，全行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已接近2000億元。
2、資產(chǎn)重組持續(xù)升溫，產(chǎn)業(yè)集群正在形成
2011年，雖然全省混凝土企業(yè)新增了134家，但同時倒閉的企業(yè)有15家，被兼并的企業(yè)有21家，還有幾十家企業(yè)關(guān)門歇業(yè)。其主要原因是：（1）有些企業(yè)資金嚴(yán)重不足，又沒有其它造血功能和融資渠道，所以難以為續(xù)；（2）企業(yè)門檻提高了，有些企業(yè)硬勢力和軟勢力都不夠，所以難以承受。主要表現(xiàn)在【1】綠色環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高了，生產(chǎn)方式和管理模式不同程度的發(fā)生了變化，一些企業(yè)不適應(yīng)；【2】新技術(shù)、新材料的不斷涌現(xiàn)，對企業(yè)在技術(shù)上的要求更高。一些企業(yè)資金投入能力不足和新形勢下對人才的要求跟不上行業(yè)發(fā)展的要求。隨著競爭能力的喪失，這些企業(yè)難免陷入經(jīng)營困境。所以，在區(qū)域內(nèi)，混凝土行業(yè)正面臨大范圍整合。
與此同時，全省各地涌現(xiàn)出的一批混凝土強勢企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)，通過資產(chǎn)重組，采取一企多站或收購、兼并等形式實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營，已成為全行業(yè)發(fā)展的主力軍。另一方面，中央直屬的大型水泥集團(tuán)在我省收購優(yōu)良資產(chǎn)混凝土企業(yè)正方興未艾，他們通過資產(chǎn)重組，以及雄厚的資金優(yōu)勢進(jìn)行擴張，將和地方大型企業(yè)集團(tuán)形成新的產(chǎn)業(yè)集群。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大背景下，這些產(chǎn)業(yè)集群引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的格局已不可逆轉(zhuǎn)。
3、集約化、規(guī)模化經(jīng)營，產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)提高
2011年，龍頭骨干企業(yè)通過資產(chǎn)重組、收購、兼并或擴大產(chǎn)能，集約化、規(guī)?；?jīng)營，使全行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)提高。全省混凝土年供應(yīng)量前50位的企業(yè)累計完成混凝土方量7969.12萬立方米，占全省總量的36.45%。（詳見附表2）其中，超過300萬方的企業(yè)有5家；200萬方以上，300萬方以下的企業(yè)有8家；100萬以上，200萬方以下的企業(yè)有20家。全省2011年混凝土供應(yīng)量前10名的企業(yè)銷售量達(dá)3101.6萬立方米，占全省供應(yīng)量的14.19%。這10家企業(yè)2011年實現(xiàn)銷售產(chǎn)值累計約103.9億元，占全省總產(chǎn)值的14.6%。
四、全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢分析
1、2011年，江蘇混凝土市場總的運行呈現(xiàn)前高中低尾穩(wěn)態(tài)勢，全年保持了平穩(wěn)增長。
根據(jù)各地“散辦”或行業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，2011年1—6月份，全省混凝土產(chǎn)量達(dá)11808萬立方米，增幅達(dá)18.27%。從6月份開始，隨著國內(nèi)宏觀調(diào)控力度的加大，房地產(chǎn)銷售額劇減，商品房開發(fā)放緩，除揚州、淮安地區(qū)以外，全省大部分地區(qū)混凝土市場均處于低靡狀態(tài)， 7、8兩個月全省共供應(yīng)混凝土3227萬立方米，與上半年同期相比，平均同比下降22%。9月份以后，部分地區(qū)混凝土供求市場有所回暖，出現(xiàn)放量回升。10—12三個月，隨著保障性住房建設(shè)提速，大部分地區(qū)，市場需求反彈，混凝土供應(yīng)量基本恢復(fù)到去年的同期水平。從全年來看，整個行業(yè)全年仍然保持了一定幅度的增長，全年混凝土供應(yīng)量達(dá)到21860.26萬立方米，比上年增長了13.11%，但增長幅度與2010年相比，回落了38.68個百分點。
2、行業(yè)平均利潤率上升，同時應(yīng)收帳款和負(fù)債均大幅度增加
2011年，全行業(yè)實現(xiàn)銷售產(chǎn)值711.485億元，比上年增長30.6%。受水泥價格居高不下等因素的影響，全行業(yè)混凝土年平均價格325.47元/立方米，比上年增加43.59元/立方米，漲幅達(dá)15.46%。全行業(yè)形成利潤43.03億元，平均利潤率為6.04%，比上年增長1.84個百分點。達(dá)到平均單方利潤19.68元/立方米，為近五年新高，帳面虧損的企業(yè)有所減少。南京、無錫和蘇州，全年價格比較平穩(wěn)，C30混凝土均價在360元/立方米以上。由于這三個地區(qū)的產(chǎn)出比重非常大，銷量占全省49.65%，由此拉動全行業(yè)平均利潤率的上升。尤其是南京,由于原材料價格相對較低，全行業(yè)平均利潤率超過8.5%。成為全省效益最好的地區(qū)之一。綜合各地區(qū)原材料價差等因素，鎮(zhèn)江、常州、淮安、徐州等地產(chǎn)品價格偏低，實際利潤率低于全省平均值。
由于受信貸資金總量控制，基建投資、地方債務(wù)和融資都出現(xiàn)了一些問題，使得企業(yè)應(yīng)收帳款和負(fù)債均大幅度增加。據(jù)不完全統(tǒng)計，至2011年底，全行業(yè)歷年累計應(yīng)收混凝土材料款達(dá)493.75億元，占2011年銷售產(chǎn)值的69.39%，比上年增加87.73%。全省大部分地區(qū)當(dāng)年混凝土材料款回款率不到70%，一些近1—2年投資上馬的混凝土企業(yè)，由于資金嚴(yán)重不足已經(jīng)停產(chǎn)或關(guān)門歇業(yè)。2011年全行業(yè)歷年累計負(fù)債共304億元，比2010年增加107億元，增幅為54.31%，企業(yè)負(fù)擔(dān)明顯上升。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2011年，雖然混凝土在較高價位運行，企業(yè)帳面利潤有較大幅度增長，但與大量的墊資銷售維持混凝土高價位有關(guān)，企業(yè)的資金緊張狀況達(dá)到前所未有的程度。伴隨著企業(yè)融資難、融資貴等問題的加劇，混凝土企業(yè)上、下游和企業(yè)自身都可能會出現(xiàn)大面積違約，對企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)造成不可忽視的影響。
3、裝備投資劇增，運營效率下降。
混凝土機械設(shè)備的投資創(chuàng)歷史紀(jì)錄。到2011年底，全省已注冊并投產(chǎn)的混凝土企業(yè)共777家；已建線但尚未投產(chǎn)或正在建線的混凝土企業(yè)還有30多家。從777家企業(yè)統(tǒng)計到的機械設(shè)備投資額為46.9億元，比上年增長30%。設(shè)備資產(chǎn)總額達(dá)1692億元，比上年增加2.84%。全行業(yè)技術(shù)裝備率達(dá)28.45萬元/人。其設(shè)備擁有量遠(yuǎn)高于全國大部分省市。通過設(shè)備的運營效率分析，可以反映江蘇混凝土行業(yè)無序投資、盲目建站，重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象仍然十分嚴(yán)重，造成大量的資源浪費。
1、攪拌機產(chǎn)能過剩的格局繼續(xù)放大。
2011年，777家混凝土企業(yè)的攪拌站擁有攪拌機1883臺（套），其中3方站、4方站接近50%，混凝土攪拌站和攪拌機擁有量2011年比2010年分別增加了20.84%和32.23%；遠(yuǎn)高于混凝土13.11%的平均增長水平。全行業(yè)全年設(shè)計生產(chǎn)能力達(dá)60525萬立方米，實際產(chǎn)出21860.26萬立方米。2011年，全行業(yè)平均單機組完成混凝土攪拌量為11.6萬立方米/年，比2010年平均13.57萬立方米/年下降16.98%，是歷年來最低的?；炷翑嚢铏C達(dá)產(chǎn)率也呈逐年下降趨勢，其中，2011年，全行業(yè)混凝土攪拌機達(dá)產(chǎn)率為36.12%，比2010年下降22.62%。說明單機組攪拌量與攪拌站和攪拌機的設(shè)計生產(chǎn)能力相差甚遠(yuǎn)，有60%以上的攪拌機產(chǎn)能沒有發(fā)揮出來。也進(jìn)一步說明我省相當(dāng)一部分地區(qū)預(yù)拌混凝土攪拌站的投資建設(shè)帶有盲目性。
全省13個地區(qū)攪拌站達(dá)產(chǎn)率最高的為南通地區(qū)，達(dá)產(chǎn)率為50.21%（其中南通市區(qū)為64.8%），其后依次為蘇州（43.86%）、無錫（41.14%）南京(40.18%)、宿遷（37.15%）、揚州（37.04%）、鎮(zhèn)江（35.24%）、泰州（32.75）、常州（31.69%）、徐州（26.6%）、淮安（25.11%）、連云港（24.27%）、鹽城（22.64%）。地區(qū)平均達(dá)產(chǎn)率超過50%的僅有1個。在資源日趨緊張，產(chǎn)能過剩逐年加大的情況下，如何有效控制建站，充分發(fā)揮現(xiàn)有攪拌站的資源，是各級行政主管部門和行業(yè)協(xié)會以及混凝土企業(yè)當(dāng)前面臨的一大突出問題。
2、混凝土攪拌運輸車營運效率略有下降。
2011年，全省混凝土企業(yè)新增混凝土攪拌運輸車2537輛，累計擁有15852輛。據(jù)不完全統(tǒng)計，全年全行業(yè)租賃（或掛靠企業(yè)）混凝土運輸量累計4658.54萬立方米，占全年運輸量的21.31%；全行業(yè)平均單車營運量為1.38萬立方米/年，比2010年平均單車營運量1.45萬立方米/年下降了0.07個百分點。雖然我省已有500多家混凝土企業(yè)通過安裝使用GPS、GPRS車輛調(diào)度與管理系統(tǒng)等手段，大大提高了車輛的營運效率。但隨著城區(qū)的不斷擴大，老企業(yè)搬遷，攪拌站遠(yuǎn)離城市、運距加長、道路擁堵現(xiàn)象加據(jù)，以及一大批車輛進(jìn)入淘汰期等因素，是造成車輛運營效率下降的主要原因。全省攪拌運輸車平均營運效率最高的3個地區(qū)分別為：南京（1.93萬立方米/臺、年）、無錫（1.73萬立方米/臺、年）、蘇州（1.44萬立方米/臺、年）。而蘇北多個縣或縣級市過量購買運輸車輛，實際產(chǎn)出遠(yuǎn)小于運輸量，導(dǎo)致攪拌運輸車年平均營運效率低于1萬立方米/臺、年，也是造成全省攪拌運輸車輛平均運營效率下降的原因之一。
3、混凝土泵送設(shè)備平均效率有所下降。
2011年，全省777家混凝土企業(yè)新增混凝土拖泵（含車載泵）134臺；汽車泵433輛。全省平均單泵泵送效率為5.59萬立方米/臺、年，比上年下降3.4%。單泵平均每月泵送混凝土4658立方米，比上年每月少打混凝土158立方米。
由于蘇南地區(qū)37米及以下規(guī)格的泵車大部分被置換，混凝土泵送效率和設(shè)備利用率均有一定提高。蘇南地區(qū)混凝土輸送泵的年平均輸送量2011年為6.54萬立方米/臺、年，比2010年增長了4.97%，無錫地區(qū)單泵年平均泵送混凝土達(dá)8萬立方米/臺、年，為全省最高；南京為6.84萬立方米/臺、年，常州6.56萬立方米/臺、年,蘇州為5.82萬立方米/臺、年，均高于全省平均效率。鎮(zhèn)江5.51萬立方米/臺、年，略低于全省平均值。
蘇中地區(qū)泵送設(shè)備年平均泵送量2011年為4.97萬立方米/臺、年，蘇中三個地區(qū)依次為：南通5.6萬立方米/臺、年，揚州5.04萬立方米/臺、年，泰州4.29萬立方米/臺、年。蘇北地區(qū)平均泵送量2011年為4.33萬立方米/臺、年，蘇北五個地區(qū)依次為：淮安6.18萬立方米/臺、年，連云港4.16萬立方米/臺、年，宿遷3.98萬立方米/臺、年，徐州3.75萬立方米/臺、年，鹽城3.6萬立方米/臺、年。蘇中、蘇北兩大區(qū)域除淮安、南通地區(qū)超過或達(dá)到全省平均值外，其它六個區(qū)域均低于全省平均值。以上說明，蘇南地區(qū)泵送設(shè)備仍有一定的需求空間，而蘇中、蘇北地區(qū)泵送設(shè)備已經(jīng)過剩。
五、2012年行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析
1、混凝土產(chǎn)量與經(jīng)濟(jì)增長同步
省政府確定的“十二五”經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，經(jīng)濟(jì)增長由政策刺激向自主增長轉(zhuǎn)變正在深入推進(jìn)。2012年，有些大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度有所放緩，但政府加大了對民生工程的建設(shè)投資（如其中的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)——道路、橋梁、地鐵、供水、供氣、公交場站；城市環(huán)境景觀建設(shè)——綠化廣場、城市景觀、水環(huán)境建設(shè)；城鎮(zhèn)化及新農(nóng)村建設(shè)等）。受大環(huán)境的影響，從2011年起，江蘇混凝土市場已步入穩(wěn)定增長的調(diào)整時期，前幾年出現(xiàn)的爆發(fā)性高增長2012年將不會再現(xiàn)。
國家宏觀經(jīng)濟(jì)的走勢，是決定經(jīng)濟(jì)發(fā)展和混凝土行業(yè)走勢的風(fēng)向標(biāo)。從江蘇來看，“十二五”期間，要累計完成房地產(chǎn)開發(fā)投資3萬億元，年均增長15%左右。2011年，全省固定資產(chǎn)投資為2.63萬億元，比上年增長21.5%。2012年計劃投資3.1萬億元，比上年增長18%。其中，建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)仍將是拉動混凝土市場需求的主要力量。雖然，房地產(chǎn)業(yè)銷售額下降，商品房開發(fā)放緩，但政府保障房建設(shè)仍在繼續(xù)擴大。根據(jù)省委、省政府的計劃部署，2012年保障房建設(shè)規(guī)模持續(xù)加大，全社會固定資產(chǎn)投資也有所增加，這是混凝土行業(yè)保持穩(wěn)步增長的機遇和基礎(chǔ)。2012年江蘇省確定了開工36萬套，竣工13萬套保障房建設(shè)目標(biāo)任務(wù)。而且省政府辦公廳還以2012年1號文的形式，對這一目標(biāo)任務(wù)分解落實到各市、縣。如南京市，就領(lǐng)到了新開工50210套、竣工20010套、發(fā)放廉租房補貼20570戶的任務(wù)。除此之外，全省還有省教育廳等四個部門投入保障房建設(shè)，今年開工13190套。（詳見附表3）
大規(guī)模的保障房建設(shè)和改善城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境的高投入，決定了混凝土市場需求有保障，雖然其它大型的基建項目可能有所減少或放緩進(jìn)度，但混凝土的產(chǎn)出不會大幅下行。根據(jù)各相關(guān)因素的綜合分析，2012年全省混凝土總量需求約為2.3~2.5億立方米，仍有10%上下的增長空間。
就混凝土市場而言，2012年將呈現(xiàn)前低后高態(tài)勢。第一季度，市場將持續(xù)低彌，期望值不大。從二季度開始，需求將持續(xù)上升，業(yè)內(nèi)人士應(yīng)對全年保持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。
2、建設(shè)工程要求墊資比重加大，企業(yè)面臨兩難決擇
國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整，強調(diào)結(jié)構(gòu)性和靈活性，以確保穩(wěn)中求進(jìn)。我們當(dāng)前面臨的形勢是，上半年，建設(shè)單位仍然普遍資金不足。同時，2012年地方政府還本付息期到來，地方財政壓力將進(jìn)一步加大，造成地方融資平臺風(fēng)險和地方政府融資能力不足。我們對地方政府完成民生工程的計劃、目標(biāo)不容置疑，但應(yīng)該預(yù)估開發(fā)商為完成基建項目和政府為完成保障房工程，要求企業(yè)墊資的比重會加大。由于2011年底，建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)資金十分緊張，大部分未按合約比例支付混凝土材料款。所以，混凝土企業(yè)繼續(xù)為建設(shè)工程墊資的能力嚴(yán)重不足。面對許多上年接轉(zhuǎn)和新開工項目，企業(yè)要么停供待產(chǎn)，要么通過銀行和民間信貸融資，繼續(xù)墊資供料。而銀行和民間信貸成本不斷攀升，給混凝土企業(yè)再投資構(gòu)成巨大壓力，所以混凝土企業(yè)面臨兩難決擇。
3、經(jīng)營成本提高，企業(yè)盈利能力減弱。
混凝土企業(yè)面臨資金占用量大，資金回籠周期延長，融資渠道窄等困難。
隨著原材料、油料等漲價和勞動力成本提高，企業(yè)流動資金需求將比往年增加，加上信貸成本不斷上升，混凝土企業(yè)盈利能力將有所減弱。
4、混凝土機械需求不減，投資增速減緩。
全省混凝土機械的社會保有量已足以滿足全省混凝土的實際產(chǎn)出，由于區(qū)域投資和企業(yè)投資不平衡，差異很大，加上攪拌站分散布局不合理，造成混凝土機械利用率嚴(yán)重失衡的狀態(tài)。一部分地區(qū)或企業(yè)設(shè)備嚴(yán)重過剩，造成閑置和浪費；一部分地區(qū)或企業(yè)則設(shè)備不足，需要繼續(xù)添置。
隨著《江蘇省預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)管理規(guī)程》的逐步貫徹實施，全省將有近2000條生產(chǎn)線面臨升級改造，從2012年開始，到2015年，將進(jìn)入老站改造的高峰期，使混凝土行業(yè)對混凝土機械的投資產(chǎn)生較大影響。
高效、節(jié)能的45米以上長臂架泵車將逐步取代2006年以前出廠的臂架泵車；2005年以前的混凝土攪拌運輸車絕大部分面臨淘汰，10方以上的攪拌運輸車將成為主打產(chǎn)品。這兩類產(chǎn)品的市場總需求，將超過混凝土機械裝備需求總量的50%。
由于2011年下半年企業(yè)資金短缺，對混凝土機械的剛性需求還沒有完全釋放出來，如果2012年企業(yè)資金好轉(zhuǎn)，混凝土機械還有一定的增長空間。
干混砂漿在我省部分地區(qū)還是空白，而且現(xiàn)有的生產(chǎn)線布局也不太合理，2012年將有較大的投資建設(shè)。
總體分析，2012年，混凝土行業(yè)對混凝土機械的投資增長將明顯減緩。
六、行業(yè)發(fā)展思路和參考建議
2011年，我省混凝土行業(yè)在調(diào)整中克服了重重困難，保持了行業(yè)的平穩(wěn)增長。展望2012年，由于混凝土行業(yè)不確定因素增多，發(fā)展態(tài)勢復(fù)雜而不明朗，我們將面臨更加嚴(yán)峻的考驗。尤其是，當(dāng)前全行業(yè)所面臨的問題和矛盾依然尖銳，主要表現(xiàn)為：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，市場準(zhǔn)入門檻各地高低不一，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，企業(yè)科技創(chuàng)新能力不足，市場競爭機制不完善，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本上升和資金壓力等六大問題，制約著產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。為此，面對行業(yè)發(fā)展的新變化和存在的突出問題，我們要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，把握好”穩(wěn)中求進(jìn)”的總體發(fā)展思路，重點應(yīng)考慮和解決好以下幾個方面的問題：
1、以綠色生產(chǎn)為我省混凝土行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主旋律。
《江蘇省預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)管理規(guī)程》，已從2011年6月1日起正式實施，標(biāo)志著以混凝土無害化生產(chǎn)為目標(biāo)的全封閉生產(chǎn)工藝已成為我省預(yù)拌混凝土行業(yè)的發(fā)展方向。要以提高技術(shù)水平為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和淘汰落后產(chǎn)能，以節(jié)能減排，節(jié)約資源，降低污染物排放，強化環(huán)境保護(hù)和治理為我省混凝土行業(yè)實現(xiàn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的主要途徑。
要引導(dǎo)企業(yè)合理新增產(chǎn)能規(guī)模，提倡資源優(yōu)化型產(chǎn)能擴張，以優(yōu)化市場布局為導(dǎo)向，努力實現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、企業(yè)升級的目標(biāo)。同時，要采取一定的行政措施，改造或淘汰一大批能耗高、對環(huán)境污染較嚴(yán)重的落后小企業(yè)。在企業(yè)遷建或新建混凝土攪拌站的項目報批時，各級行政主管部門應(yīng)堅持高標(biāo)準(zhǔn)，明確要求必須建設(shè)綠色、環(huán)保、節(jié)能型的全封閉攪拌站，以淘汰一批落后產(chǎn)能。這樣做，一方面，有利地方政府完成節(jié)能減排目標(biāo)；另一方面，可制約社會盲目投資，無序建站。
對于混凝土老站改造，行業(yè)協(xié)會要從行政、環(huán)保、質(zhì)檢等相關(guān)部門和企業(yè)幾個方面入手，做好宣傳、溝通工作。最好，采取分步推進(jìn)的方式，先在本地區(qū)搞1-2個示范，改造工作結(jié)束后，請有關(guān)專家和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門一起驗收，在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，再全面推開。
2、逐步淘汰落后產(chǎn)能，鼓勵并購重組。
江蘇777家混凝土企業(yè)，為全國之最。但相當(dāng)一部分企業(yè)規(guī)模較小，從業(yè)人員的平均素質(zhì)、水平偏低。當(dāng)前，如何使落后、低端的企業(yè)向先進(jìn)的、有技術(shù)和資金實力的企業(yè)轉(zhuǎn)移，加快淘汰落后產(chǎn)能和推進(jìn)行業(yè)并購重組，是從源頭上有效治理產(chǎn)能過剩和無序競爭等一系列問題的重要手段，也是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)增長方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)升級的有效途徑。當(dāng)前，要以存量整合為主，以市場化方式推進(jìn)企業(yè)間的聯(lián)合重組。重點扶持和鼓勵優(yōu)勢企業(yè)采取兼并、收購、合股、換股、托管等多種方式進(jìn)行行業(yè)重組，優(yōu)化資源配置，從而使這些優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)一步做大做強，繼續(xù)提高我省混凝土產(chǎn)業(yè)集中度。
優(yōu)勢企業(yè)在收購、兼并等聯(lián)合重組過程中，要規(guī)范公司的治理結(jié)構(gòu)和職業(yè)經(jīng)理人制度，以包容性成長，完成實現(xiàn)企業(yè)擴張的目標(biāo)。
3、從技術(shù)創(chuàng)新入手，推進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。
推進(jìn)混凝土行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的關(guān)鍵，是不斷增強企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，要創(chuàng)新發(fā)展思路，更新管理理念，從主要依靠數(shù)量增長和規(guī)模擴張轉(zhuǎn)移到主要依靠自主創(chuàng)新和管理制勝的軌道上來。以成本管理為出發(fā)點，更加注重增長質(zhì)量和效益，以經(jīng)營和社會效益為最終目的，進(jìn)行技術(shù)升級，降本增效，增強企業(yè)的核心競爭力。
混凝土企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，必須以提升企業(yè)的技術(shù)水平和管理水平為基礎(chǔ)，尤其要重視節(jié)能技術(shù)和大宗廢棄物的綜合利用技術(shù)對混凝土企業(yè)發(fā)展所起的重要作用。各地的龍頭骨干企業(yè)，應(yīng)該把科研放在企業(yè)可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃的首要位置。以質(zhì)量和產(chǎn)品品種以及提高混凝土附加值為突破口，盡可能多的使用新技術(shù)、新材料、新工藝、新裝備。其中，大宗廢棄物的開發(fā)利用是其中之一。各種尾礦石、機制砂、石粉、卵石、建筑垃圾、鋼渣等經(jīng)過加工、分選之后，可成為生產(chǎn)混凝土的組分材料。即可以降低成本，緩解資源日趨緊張的狀況，同時可以充分利用“三廢”利用率30%的國家政策，爭取享受國家減免稅政策，從而大大促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。
為解決人才不足的矛盾，有條件的企業(yè)，應(yīng)設(shè)立技術(shù)創(chuàng)新專項基金，開展橫向聯(lián)合，努力構(gòu)建以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向，產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。以創(chuàng)新驅(qū)動企業(yè)發(fā)展，真正把握企業(yè)生存與發(fā)展的主動權(quán)和市場競爭的話語權(quán)。
總之，當(dāng)前混凝土企業(yè)不應(yīng)以規(guī)模和速度論英雄，而要以內(nèi)生增長和創(chuàng)新為追求。用戰(zhàn)略眼光，由規(guī)模擴張走向品牌經(jīng)營、品牌制勝的軌道，迎接未來的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。
4、引導(dǎo)企業(yè)改變發(fā)展模式，改變低層次、同質(zhì)化發(fā)展現(xiàn)狀。
各級行業(yè)協(xié)會應(yīng)引導(dǎo)企業(yè)將發(fā)展模式從數(shù)量擴張型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，從單一產(chǎn)品向多元化產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，由粗放式發(fā)展向集約式發(fā)展轉(zhuǎn)變，依靠技術(shù)進(jìn)步，提高從業(yè)人員的綜合素質(zhì)和管理創(chuàng)新，達(dá)到快速提高運營效率的目的。
目前，很多企業(yè)的生產(chǎn)成本控制水平、能源利用效率和污染物治理能力與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家和先進(jìn)的國內(nèi)同行相比，仍有不小差距。只有引入現(xiàn)代管理機制，不斷提升專業(yè)化和精細(xì)化管理水平，才能實現(xiàn)企業(yè)效益的最大化，并形成較強的核心競爭力。
隨著各類工程建設(shè)、房屋建設(shè)水平和檔次的提高，特種混凝土（如：抗?jié)B、防裂、保溫、防火、防輻射等混凝土品種）的需求也越來越多，但有的企業(yè)沒有這方面的技術(shù)和經(jīng)驗積累，只好放棄本可以到手的業(yè)務(wù)。關(guān)鍵在于企業(yè)有沒有加強這方面的投入，有沒有中、高端的技術(shù)人員從事這方面開拓性的工作。有遠(yuǎn)見卓識的企業(yè)家應(yīng)該看到，沒有科研投入，很難走出低層次、同質(zhì)化發(fā)展的現(xiàn)狀，也難于滿足江蘇社會、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
省、市行業(yè)協(xié)會，要通過各種形式的宣傳和專業(yè)培訓(xùn)，提高混凝土高效外加劑和各種摻合料的應(yīng)用技術(shù)和水平，使更多的混凝土企業(yè)能夠向建筑工程、交通工程、市政工程、海洋工程、水利工程等領(lǐng)域提供高端的高性能混凝土和特種混凝土產(chǎn)品，向市場提供生產(chǎn)差異化、技術(shù)含量高、附加值高的混凝土產(chǎn)品。
5、加強合作，解決企業(yè)融資難問題
有條件的大型龍頭骨干企業(yè)，以把企業(yè)做優(yōu)做強為動力，審時度勢，可直接與資本市場對接。對于中、小混凝土企業(yè)，可由區(qū)域性的行業(yè)協(xié)會結(jié)合本地區(qū)行業(yè)和企業(yè)的實際情況，依靠國家法律、法規(guī)和政策，采取市場運作的方式，積極探索和嘗試多種合作模式，努力在資本市場獲得融資與整合平臺，克服混凝土企業(yè)融資渠道窄，融資方式單一，融資成本高等融資瓶頸，從而改善企業(yè)投資和治理環(huán)境，緩解企業(yè)的資金壓力。
6、著力抓好行業(yè)自律工作。
為構(gòu)建自律性行業(yè)，維護(hù)競爭秩序，凈化市場環(huán)境，各市、縣行業(yè)協(xié)會應(yīng)發(fā)揮政府和企業(yè)之間溝通的橋梁和紐帶作用，引領(lǐng)和規(guī)范行業(yè)有序地發(fā)展。
當(dāng)前，應(yīng)把有效控制建站投資規(guī)模及混凝土老站改造，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，減少和壓縮工程墊資等放在各項工作的主要位置。應(yīng)結(jié)合本地區(qū)的實際情況，采取切實可行的措施，制定或完善符合國家政策法規(guī)且符合絕大多數(shù)企業(yè)利益的行約、行規(guī)，以維護(hù)廣大企業(yè)的合法權(quán)益，為保持社會和行業(yè)穩(wěn)定作出新的貢獻(xiàn)。
任重道遠(yuǎn),面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局，我們將在發(fā)展中促轉(zhuǎn)變，在轉(zhuǎn)變中謀發(fā)展，緊緊依靠全行業(yè)的共同參與,堅定信心,經(jīng)過大家的努力，一定會把我省把混凝土行業(yè)建設(shè)成為社會、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境相協(xié)調(diào)發(fā)展的綠色產(chǎn)業(yè)。
附件1：
2011年度江蘇省各市縣預(yù)拌混凝土產(chǎn)量與設(shè)備統(tǒng)計匯總表.doc
附件2：2011年江蘇省混凝土產(chǎn)量前50名企業(yè)單位名單.doc
附件3：2011年江蘇省各地固定資產(chǎn)投資和保障房建設(shè)方案.doc
一、全省混凝土產(chǎn)量首次突破2億立方米，主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)再創(chuàng)新高
?。ㄒ唬┢髽I(yè)數(shù)量
至2011年底，全省建設(shè)系統(tǒng)預(yù)拌混凝土企業(yè)共777家，比上年增加了134家。
?。ǘ┲饕?jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
1、全省預(yù)拌混凝土攪拌機年設(shè)計生產(chǎn)能力達(dá)60525萬立方米，比上年增加16903萬立方米,增幅為25.8%。
2、全省全年實際供應(yīng)混凝土方量21860.26萬立方米，比上年增長13.11%。
3、全年累計實現(xiàn)銷售產(chǎn)值711.485億元，比上年增長30.6%，約占建筑業(yè)總產(chǎn)值的4.56%，同比增長1.33%。全年全行業(yè)實現(xiàn)增加值176.7億元。
4、全行業(yè)勞動生產(chǎn)力122.31萬元/人，比上年提高11.79%。
5、全年全行業(yè)利稅總額83.68億元，比上年增長39.83%,占銷售產(chǎn)值的11.76%；其中上交國家稅收40.65億元，占銷售產(chǎn)值的5.71%；全行業(yè)形成利潤43.03億元，平均利潤率為6.04%，比上年增長1.84個百分點。
6、全行業(yè)年末從業(yè)人員58170人，比上年增加8380人，其中，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)管理人員13440人，約占職工總數(shù)的23.1%。
7、全省建筑系統(tǒng)混凝土企業(yè)對混凝土主要生產(chǎn)裝備的投資共46.9億元，比上年同比增長30%。其中，混凝土攪拌運輸車新增2537輛，混凝土攪拌站新增459條生產(chǎn)線，混凝土拖泵（含車載泵）新增134臺，長臂架泵車新增433臺。（其中，42米、37米及以下規(guī)格的泵車置換45米以上長臂架泵車約占10%）全行業(yè)技術(shù)裝備率為28.45萬元/人。
8、2011年，在建設(shè)工程中使用的混凝土強度等級分布為：C10—C30強度等級的混凝土用量占總量的76.01%，其中，C30以下低標(biāo)號混凝土占23.4%，用量最大的C30混凝土占52.61% ；C35及以上級別混凝土用量占23.99%；最高強度等級為C80。
9、行業(yè)內(nèi)混凝土企業(yè)水泥倉儲能力累計達(dá)255萬噸，比上年增長18.82%。
全年水泥用量6295萬噸，比上年增長12.33%。
?。ㄈ┰谌珖袠I(yè)繼續(xù)保持領(lǐng)先
1、產(chǎn)能與產(chǎn)出保持全國第一。
2010年，江蘇的混凝土方量為19326.11萬立方米，占當(dāng)年全國總量的18.5%。2011年江蘇又實現(xiàn)新的跨越，混凝土攪拌機年設(shè)計生產(chǎn)能力達(dá)60525萬立方米，混凝土產(chǎn)量達(dá)21860.26萬立方米，銷售產(chǎn)值突破700億元?；炷林饕a(chǎn)裝備的資產(chǎn)總值達(dá)1692億元，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1973億元。在建筑領(lǐng)域，預(yù)拌混凝土占澆注混凝土總量的比例已超過75%，接近經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家水平，各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在全國同行業(yè)中繼續(xù)保持領(lǐng)先位置。
2、轉(zhuǎn)型升級，綠色發(fā)展取得階段性成果。
江蘇率先在全國出臺了《江蘇省預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)管理規(guī)程》，并從2011年6月1日起實施。標(biāo)志著以混凝土無害化生產(chǎn)為目標(biāo)的全封閉生產(chǎn)工藝已成為今后我省預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展的定式。以南京為代表的綠色環(huán)保站建設(shè)和老站改造工作已在全省逐步推開。到2011年底，全省新建綠色環(huán)保站的企業(yè)有15家，完成老站改造的有13家。
3、行業(yè)信息化建設(shè)與管理技術(shù)日益普及。
至2011年底，全省已有163家企業(yè)建立了混凝土企業(yè)信息化建設(shè)與管理控制系統(tǒng)（ERP），從原材料采購、到生產(chǎn)、施工、決算全過程實現(xiàn)全方位信息化、網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)督、管理和控制。還有586家企業(yè)使用了GPS、GPRS車載設(shè)備和車輛管理系統(tǒng)。南京、無錫等多個城市的混凝土企業(yè)與質(zhì)檢站實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)，對混凝土質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)一管控。隨著管理方式的改變和企業(yè)管理水平的提高，混凝土質(zhì)量的保障能力和企業(yè)的贏利能力大大提高。
二、蘇南增速放緩，蘇中、蘇北加速發(fā)展，全省總體向上的勢頭未減
過去的十多年，由于蘇南經(jīng)濟(jì)實力較為雄厚，工業(yè)化、城市化建設(shè)進(jìn)程不斷提速，使建設(shè)市場連續(xù)保持對混凝土的旺盛需求。蘇州、南京、無錫、常州、鎮(zhèn)江5市的混凝土總量始終占據(jù)全省75%以上的市場份額。近兩年，隨著蘇中、蘇北的崛起，全省混凝土行業(yè)的發(fā)展格局悄然發(fā)生變化。從2011年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)說明，蘇南增速明顯放緩，而蘇中、蘇北正在加速發(fā)展，成為拉動江蘇混凝土行業(yè)持續(xù)較快增長的主因。
2011年，蘇南5市混凝土供應(yīng)量為13871.1萬立方米，比上年平均增長11.98%，占全省總量的63.45%。所占比重正在逐年下降。其中，蘇州市以4421.9萬立方米，增幅12.97%，占全省總量的20.22%，實現(xiàn)銷售產(chǎn)值152.25億元，比上年增長43.83%，繼續(xù)獨占鰲頭。 蘇州的昆山市以900.9萬立方米位列全省縣級市第一。無錫1個地級市和兩個縣級市共完成混凝土方量3499萬立方米，比上年平均增長8.39%，占全省總量的16%，已連續(xù)兩年位居全省第二。南京1個地級市和兩個縣共完成混凝土方量2934萬立方米，比上年平均增長16.52%，占全省總量的13.42%。鎮(zhèn)江市是2011年蘇南5市增長幅度最大的地區(qū)。1個地級市和3個縣級市共完成混凝土方量1184.2萬立方米，比上年平均增長36.58%，占全省總量的5.42%。常州市是蘇南5市中唯一負(fù)增長的地區(qū)，常州有1個地級市和兩個縣級市，共完成混凝土方量1832萬立方米，比上年度平均下降1.83%。其中常州市區(qū)完成混凝土方量1582萬立方米，負(fù)增長10%；金壇市完成60萬立方米，負(fù)增長10.44%；溧陽市一枝獨秀，完成190萬立方米，比上年增長26.67%。（詳見附表1）
由于所處地理環(huán)境、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)狀況不盡相同，我省的蘇中、蘇北地區(qū)混凝土市場的培育和發(fā)展比蘇南相對滯后了幾年，混凝土總量與蘇南相比長期以來一直存在明顯的差距。在省委、省政府“兩個率先”和加快發(fā)展蘇中、蘇北的戰(zhàn)略部署下，這兩大區(qū)域的經(jīng)濟(jì)建設(shè)以前所未有的速度迅猛發(fā)展。同時，行政主管部門和各級“散辦”對“禁現(xiàn)攪拌”、“發(fā)散”、“推散”工作政策明確，監(jiān)管到位，使預(yù)拌混凝土的市場供應(yīng)連續(xù)幾年保持快速增長勢頭。與蘇南的差距正在逐年縮小。
蘇中、蘇北兩大區(qū)域共完成混凝土方量7989.16萬立方米，占全省總量的36.54%。其中，蘇中的南通、揚州、泰州三市2011年完成了混凝土供應(yīng)量3318.64萬立方米，占全省總量的15.18%，比2010年凈增了744.64萬立方米,增幅達(dá)28.93%。
南通市有1個地級市，5個縣級市和1個縣，2011預(yù)拌混凝土供應(yīng)量達(dá)1421萬立方米，占全省總量的6.5%，與上一年度相比,產(chǎn)量增幅達(dá)47.41%。揚州市完成混凝土供應(yīng)量978萬立方米，增幅為27.67%。泰州市完成919.64萬立方米，比上年度增長8.96%。
蘇北的徐州、淮安、鹽城、連云港和宿遷5市的混凝土方量達(dá)4670.52萬立方米，占全省總方量的21.36%，較2010年增長了31.26%，大大超過全省的平均增長速度。其中，鹽城市是全省增長幅度最大的地區(qū)。鹽城市有1個地級市，2個縣級市，5個縣和1個區(qū)，2011年共完成混凝土方量1165.06萬立方米，增長幅度達(dá)51.93%。淮安市為1個地級市和4個縣共完成混凝土方量945.55萬立方米，增長幅度達(dá)44.28%。徐州市有1個地級市和5個縣，完成1160.06萬立方米，增長幅度為31.58%。宿遷市1個地級市和3個縣，完成925萬立方米，增長幅度為15.62%。連云港市1個地級市和4個縣，完成474.85萬立方米，比上年增長13.11%。
從全省來看，蘇南地區(qū)的中心城市，混凝土市場已接近封頂。雖然，部分市、縣還有一定的增長空間，但總體看，這一區(qū)域今年乃至今后幾年增長幅度有限。繼續(xù)拉動江蘇混凝土市場的主要是面積占江蘇72%的蘇中，蘇北地區(qū)，尤其是這一地區(qū)的縣和縣級市，仍有較大的增長空間。前幾年，這些地區(qū)發(fā)展相對滯后，現(xiàn)在正迎頭趕上。
應(yīng)該看到，長期以來，江蘇的經(jīng)濟(jì)發(fā)展一直保持平穩(wěn)較快的增長態(tài)勢。雖然，受2008年國際金融危機和2011年國家宏觀調(diào)控等大環(huán)境的影響，但江蘇城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的進(jìn)程一直沒有放慢，2009年城市化率為55.6%，2010年為57%，2011年為61.9%。由于江蘇的經(jīng)濟(jì)發(fā)展一直很穩(wěn)健，混凝土市場總體向上的格局沒有改變。今后幾年，除蘇南以外的大部地區(qū)混凝土市場仍有很大的發(fā)展空間，這是保持我省混凝土行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步增長的大環(huán)境。
三、產(chǎn)業(yè)投資和重組持續(xù)升溫，產(chǎn)業(yè)集群正在逐步形成
目前，我省混凝土行業(yè)發(fā)展正處在轉(zhuǎn)型期的初級階段，規(guī)?；?、多元化經(jīng)營成為我省混凝土界有識之士的發(fā)展共識。調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，提高產(chǎn)業(yè)集中度是我省混凝土行業(yè)2011年發(fā)展中的一個新特點。
1、投資放量增大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模與混凝土市場增量同步
由于1—5月份，混凝土需求出現(xiàn)爆發(fā)性增長，出現(xiàn)了混凝土機械需求火爆的場面。據(jù)不完全統(tǒng)計，至2011年12月底，全省混凝土企業(yè)數(shù)增加了134家，其中，蘇南地區(qū)新增42家，蘇中地區(qū)新增38家，蘇北地區(qū)新增54家，總投資額超過40億元。其中用于混凝土設(shè)備的投資約22億元，實際現(xiàn)金支付不到10億元，其余主要通過銀行按揭或分期付款或融資租賃解決。加上老企業(yè)添置或更新淘汰老舊設(shè)備，全省建設(shè)系統(tǒng)777家混凝土企業(yè)用于混凝土主要機械設(shè)備的投資共46.9億元，全行業(yè)技術(shù)裝備率為28.45萬元/人，為整個建筑業(yè)技術(shù)裝備率最高的行業(yè)之一。根據(jù)三一重工、中聯(lián)重科、安徽星馬、北京福田、南方路機、鄭州水工等10幾家混凝土機械研發(fā)單位在江蘇的銷售粗略統(tǒng)計，總額達(dá)70億元以上。形成差額的主要原因是：（1）用于租賃的社會車輛和泵送設(shè)備未統(tǒng)計在內(nèi)（2）干混砂漿生產(chǎn)及其配套設(shè)備未統(tǒng)計在內(nèi)；（3）中央直屬企業(yè)和非建筑業(yè)購置設(shè)備未統(tǒng)計在內(nèi)等。
6月份，混凝土市場開始下滑，7月份急劇下降，拐點出現(xiàn)，負(fù)增長抬頭，直到9月下旬，進(jìn)入恢復(fù)性增長期。2011年，全行業(yè)對混凝土機械的投資規(guī)模是歷年來之最，而且，主要集中在1—5月份和第四季度。這與我省混凝土市場的供求狀況密切相關(guān)。
隨著投資放量增大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也急劇上升，按全年混凝土平均價格計算，全行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已接近2000億元。
2、資產(chǎn)重組持續(xù)升溫，產(chǎn)業(yè)集群正在形成
2011年，雖然全省混凝土企業(yè)新增了134家，但同時倒閉的企業(yè)有15家，被兼并的企業(yè)有21家，還有幾十家企業(yè)關(guān)門歇業(yè)。其主要原因是：（1）有些企業(yè)資金嚴(yán)重不足，又沒有其它造血功能和融資渠道，所以難以為續(xù)；（2）企業(yè)門檻提高了，有些企業(yè)硬勢力和軟勢力都不夠，所以難以承受。主要表現(xiàn)在【1】綠色環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高了，生產(chǎn)方式和管理模式不同程度的發(fā)生了變化，一些企業(yè)不適應(yīng)；【2】新技術(shù)、新材料的不斷涌現(xiàn)，對企業(yè)在技術(shù)上的要求更高。一些企業(yè)資金投入能力不足和新形勢下對人才的要求跟不上行業(yè)發(fā)展的要求。隨著競爭能力的喪失，這些企業(yè)難免陷入經(jīng)營困境。所以，在區(qū)域內(nèi)，混凝土行業(yè)正面臨大范圍整合。
與此同時，全省各地涌現(xiàn)出的一批混凝土強勢企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)，通過資產(chǎn)重組，采取一企多站或收購、兼并等形式實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營，已成為全行業(yè)發(fā)展的主力軍。另一方面，中央直屬的大型水泥集團(tuán)在我省收購優(yōu)良資產(chǎn)混凝土企業(yè)正方興未艾，他們通過資產(chǎn)重組，以及雄厚的資金優(yōu)勢進(jìn)行擴張，將和地方大型企業(yè)集團(tuán)形成新的產(chǎn)業(yè)集群。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大背景下，這些產(chǎn)業(yè)集群引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的格局已不可逆轉(zhuǎn)。
3、集約化、規(guī)模化經(jīng)營，產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)提高
2011年，龍頭骨干企業(yè)通過資產(chǎn)重組、收購、兼并或擴大產(chǎn)能，集約化、規(guī)?；?jīng)營，使全行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)提高。全省混凝土年供應(yīng)量前50位的企業(yè)累計完成混凝土方量7969.12萬立方米，占全省總量的36.45%。（詳見附表2）其中，超過300萬方的企業(yè)有5家；200萬方以上，300萬方以下的企業(yè)有8家；100萬以上，200萬方以下的企業(yè)有20家。全省2011年混凝土供應(yīng)量前10名的企業(yè)銷售量達(dá)3101.6萬立方米，占全省供應(yīng)量的14.19%。這10家企業(yè)2011年實現(xiàn)銷售產(chǎn)值累計約103.9億元，占全省總產(chǎn)值的14.6%。
四、全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢分析
1、2011年，江蘇混凝土市場總的運行呈現(xiàn)前高中低尾穩(wěn)態(tài)勢，全年保持了平穩(wěn)增長。
根據(jù)各地“散辦”或行業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，2011年1—6月份，全省混凝土產(chǎn)量達(dá)11808萬立方米，增幅達(dá)18.27%。從6月份開始，隨著國內(nèi)宏觀調(diào)控力度的加大，房地產(chǎn)銷售額劇減，商品房開發(fā)放緩，除揚州、淮安地區(qū)以外，全省大部分地區(qū)混凝土市場均處于低靡狀態(tài)， 7、8兩個月全省共供應(yīng)混凝土3227萬立方米，與上半年同期相比，平均同比下降22%。9月份以后，部分地區(qū)混凝土供求市場有所回暖，出現(xiàn)放量回升。10—12三個月，隨著保障性住房建設(shè)提速，大部分地區(qū)，市場需求反彈，混凝土供應(yīng)量基本恢復(fù)到去年的同期水平。從全年來看，整個行業(yè)全年仍然保持了一定幅度的增長，全年混凝土供應(yīng)量達(dá)到21860.26萬立方米，比上年增長了13.11%，但增長幅度與2010年相比，回落了38.68個百分點。
2、行業(yè)平均利潤率上升，同時應(yīng)收帳款和負(fù)債均大幅度增加
2011年，全行業(yè)實現(xiàn)銷售產(chǎn)值711.485億元，比上年增長30.6%。受水泥價格居高不下等因素的影響，全行業(yè)混凝土年平均價格325.47元/立方米，比上年增加43.59元/立方米，漲幅達(dá)15.46%。全行業(yè)形成利潤43.03億元，平均利潤率為6.04%，比上年增長1.84個百分點。達(dá)到平均單方利潤19.68元/立方米，為近五年新高，帳面虧損的企業(yè)有所減少。南京、無錫和蘇州，全年價格比較平穩(wěn)，C30混凝土均價在360元/立方米以上。由于這三個地區(qū)的產(chǎn)出比重非常大，銷量占全省49.65%，由此拉動全行業(yè)平均利潤率的上升。尤其是南京,由于原材料價格相對較低，全行業(yè)平均利潤率超過8.5%。成為全省效益最好的地區(qū)之一。綜合各地區(qū)原材料價差等因素，鎮(zhèn)江、常州、淮安、徐州等地產(chǎn)品價格偏低，實際利潤率低于全省平均值。
由于受信貸資金總量控制，基建投資、地方債務(wù)和融資都出現(xiàn)了一些問題，使得企業(yè)應(yīng)收帳款和負(fù)債均大幅度增加。據(jù)不完全統(tǒng)計，至2011年底，全行業(yè)歷年累計應(yīng)收混凝土材料款達(dá)493.75億元，占2011年銷售產(chǎn)值的69.39%，比上年增加87.73%。全省大部分地區(qū)當(dāng)年混凝土材料款回款率不到70%，一些近1—2年投資上馬的混凝土企業(yè)，由于資金嚴(yán)重不足已經(jīng)停產(chǎn)或關(guān)門歇業(yè)。2011年全行業(yè)歷年累計負(fù)債共304億元，比2010年增加107億元，增幅為54.31%，企業(yè)負(fù)擔(dān)明顯上升。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2011年，雖然混凝土在較高價位運行，企業(yè)帳面利潤有較大幅度增長，但與大量的墊資銷售維持混凝土高價位有關(guān)，企業(yè)的資金緊張狀況達(dá)到前所未有的程度。伴隨著企業(yè)融資難、融資貴等問題的加劇，混凝土企業(yè)上、下游和企業(yè)自身都可能會出現(xiàn)大面積違約，對企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)造成不可忽視的影響。
3、裝備投資劇增，運營效率下降。
混凝土機械設(shè)備的投資創(chuàng)歷史紀(jì)錄。到2011年底，全省已注冊并投產(chǎn)的混凝土企業(yè)共777家；已建線但尚未投產(chǎn)或正在建線的混凝土企業(yè)還有30多家。從777家企業(yè)統(tǒng)計到的機械設(shè)備投資額為46.9億元，比上年增長30%。設(shè)備資產(chǎn)總額達(dá)1692億元，比上年增加2.84%。全行業(yè)技術(shù)裝備率達(dá)28.45萬元/人。其設(shè)備擁有量遠(yuǎn)高于全國大部分省市。通過設(shè)備的運營效率分析，可以反映江蘇混凝土行業(yè)無序投資、盲目建站，重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象仍然十分嚴(yán)重，造成大量的資源浪費。
1、攪拌機產(chǎn)能過剩的格局繼續(xù)放大。
2011年，777家混凝土企業(yè)的攪拌站擁有攪拌機1883臺（套），其中3方站、4方站接近50%，混凝土攪拌站和攪拌機擁有量2011年比2010年分別增加了20.84%和32.23%；遠(yuǎn)高于混凝土13.11%的平均增長水平。全行業(yè)全年設(shè)計生產(chǎn)能力達(dá)60525萬立方米，實際產(chǎn)出21860.26萬立方米。2011年，全行業(yè)平均單機組完成混凝土攪拌量為11.6萬立方米/年，比2010年平均13.57萬立方米/年下降16.98%，是歷年來最低的?；炷翑嚢铏C達(dá)產(chǎn)率也呈逐年下降趨勢，其中，2011年，全行業(yè)混凝土攪拌機達(dá)產(chǎn)率為36.12%，比2010年下降22.62%。說明單機組攪拌量與攪拌站和攪拌機的設(shè)計生產(chǎn)能力相差甚遠(yuǎn)，有60%以上的攪拌機產(chǎn)能沒有發(fā)揮出來。也進(jìn)一步說明我省相當(dāng)一部分地區(qū)預(yù)拌混凝土攪拌站的投資建設(shè)帶有盲目性。
全省13個地區(qū)攪拌站達(dá)產(chǎn)率最高的為南通地區(qū)，達(dá)產(chǎn)率為50.21%（其中南通市區(qū)為64.8%），其后依次為蘇州（43.86%）、無錫（41.14%）南京(40.18%)、宿遷（37.15%）、揚州（37.04%）、鎮(zhèn)江（35.24%）、泰州（32.75）、常州（31.69%）、徐州（26.6%）、淮安（25.11%）、連云港（24.27%）、鹽城（22.64%）。地區(qū)平均達(dá)產(chǎn)率超過50%的僅有1個。在資源日趨緊張，產(chǎn)能過剩逐年加大的情況下，如何有效控制建站，充分發(fā)揮現(xiàn)有攪拌站的資源，是各級行政主管部門和行業(yè)協(xié)會以及混凝土企業(yè)當(dāng)前面臨的一大突出問題。
2、混凝土攪拌運輸車營運效率略有下降。
2011年，全省混凝土企業(yè)新增混凝土攪拌運輸車2537輛，累計擁有15852輛。據(jù)不完全統(tǒng)計，全年全行業(yè)租賃（或掛靠企業(yè)）混凝土運輸量累計4658.54萬立方米，占全年運輸量的21.31%；全行業(yè)平均單車營運量為1.38萬立方米/年，比2010年平均單車營運量1.45萬立方米/年下降了0.07個百分點。雖然我省已有500多家混凝土企業(yè)通過安裝使用GPS、GPRS車輛調(diào)度與管理系統(tǒng)等手段，大大提高了車輛的營運效率。但隨著城區(qū)的不斷擴大，老企業(yè)搬遷，攪拌站遠(yuǎn)離城市、運距加長、道路擁堵現(xiàn)象加據(jù)，以及一大批車輛進(jìn)入淘汰期等因素，是造成車輛運營效率下降的主要原因。全省攪拌運輸車平均營運效率最高的3個地區(qū)分別為：南京（1.93萬立方米/臺、年）、無錫（1.73萬立方米/臺、年）、蘇州（1.44萬立方米/臺、年）。而蘇北多個縣或縣級市過量購買運輸車輛，實際產(chǎn)出遠(yuǎn)小于運輸量，導(dǎo)致攪拌運輸車年平均營運效率低于1萬立方米/臺、年，也是造成全省攪拌運輸車輛平均運營效率下降的原因之一。
3、混凝土泵送設(shè)備平均效率有所下降。
2011年，全省777家混凝土企業(yè)新增混凝土拖泵（含車載泵）134臺；汽車泵433輛。全省平均單泵泵送效率為5.59萬立方米/臺、年，比上年下降3.4%。單泵平均每月泵送混凝土4658立方米，比上年每月少打混凝土158立方米。
由于蘇南地區(qū)37米及以下規(guī)格的泵車大部分被置換，混凝土泵送效率和設(shè)備利用率均有一定提高。蘇南地區(qū)混凝土輸送泵的年平均輸送量2011年為6.54萬立方米/臺、年，比2010年增長了4.97%，無錫地區(qū)單泵年平均泵送混凝土達(dá)8萬立方米/臺、年，為全省最高；南京為6.84萬立方米/臺、年，常州6.56萬立方米/臺、年,蘇州為5.82萬立方米/臺、年，均高于全省平均效率。鎮(zhèn)江5.51萬立方米/臺、年，略低于全省平均值。
蘇中地區(qū)泵送設(shè)備年平均泵送量2011年為4.97萬立方米/臺、年，蘇中三個地區(qū)依次為：南通5.6萬立方米/臺、年，揚州5.04萬立方米/臺、年，泰州4.29萬立方米/臺、年。蘇北地區(qū)平均泵送量2011年為4.33萬立方米/臺、年，蘇北五個地區(qū)依次為：淮安6.18萬立方米/臺、年，連云港4.16萬立方米/臺、年，宿遷3.98萬立方米/臺、年，徐州3.75萬立方米/臺、年，鹽城3.6萬立方米/臺、年。蘇中、蘇北兩大區(qū)域除淮安、南通地區(qū)超過或達(dá)到全省平均值外，其它六個區(qū)域均低于全省平均值。以上說明，蘇南地區(qū)泵送設(shè)備仍有一定的需求空間，而蘇中、蘇北地區(qū)泵送設(shè)備已經(jīng)過剩。
五、2012年行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析
1、混凝土產(chǎn)量與經(jīng)濟(jì)增長同步
省政府確定的“十二五”經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，經(jīng)濟(jì)增長由政策刺激向自主增長轉(zhuǎn)變正在深入推進(jìn)。2012年，有些大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度有所放緩，但政府加大了對民生工程的建設(shè)投資（如其中的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)——道路、橋梁、地鐵、供水、供氣、公交場站；城市環(huán)境景觀建設(shè)——綠化廣場、城市景觀、水環(huán)境建設(shè)；城鎮(zhèn)化及新農(nóng)村建設(shè)等）。受大環(huán)境的影響，從2011年起，江蘇混凝土市場已步入穩(wěn)定增長的調(diào)整時期，前幾年出現(xiàn)的爆發(fā)性高增長2012年將不會再現(xiàn)。
國家宏觀經(jīng)濟(jì)的走勢，是決定經(jīng)濟(jì)發(fā)展和混凝土行業(yè)走勢的風(fēng)向標(biāo)。從江蘇來看，“十二五”期間，要累計完成房地產(chǎn)開發(fā)投資3萬億元，年均增長15%左右。2011年，全省固定資產(chǎn)投資為2.63萬億元，比上年增長21.5%。2012年計劃投資3.1萬億元，比上年增長18%。其中，建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)仍將是拉動混凝土市場需求的主要力量。雖然，房地產(chǎn)業(yè)銷售額下降，商品房開發(fā)放緩，但政府保障房建設(shè)仍在繼續(xù)擴大。根據(jù)省委、省政府的計劃部署，2012年保障房建設(shè)規(guī)模持續(xù)加大，全社會固定資產(chǎn)投資也有所增加，這是混凝土行業(yè)保持穩(wěn)步增長的機遇和基礎(chǔ)。2012年江蘇省確定了開工36萬套，竣工13萬套保障房建設(shè)目標(biāo)任務(wù)。而且省政府辦公廳還以2012年1號文的形式，對這一目標(biāo)任務(wù)分解落實到各市、縣。如南京市，就領(lǐng)到了新開工50210套、竣工20010套、發(fā)放廉租房補貼20570戶的任務(wù)。除此之外，全省還有省教育廳等四個部門投入保障房建設(shè)，今年開工13190套。（詳見附表3）
大規(guī)模的保障房建設(shè)和改善城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境的高投入，決定了混凝土市場需求有保障，雖然其它大型的基建項目可能有所減少或放緩進(jìn)度，但混凝土的產(chǎn)出不會大幅下行。根據(jù)各相關(guān)因素的綜合分析，2012年全省混凝土總量需求約為2.3~2.5億立方米，仍有10%上下的增長空間。
就混凝土市場而言，2012年將呈現(xiàn)前低后高態(tài)勢。第一季度，市場將持續(xù)低彌，期望值不大。從二季度開始，需求將持續(xù)上升，業(yè)內(nèi)人士應(yīng)對全年保持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。
2、建設(shè)工程要求墊資比重加大，企業(yè)面臨兩難決擇
國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整，強調(diào)結(jié)構(gòu)性和靈活性，以確保穩(wěn)中求進(jìn)。我們當(dāng)前面臨的形勢是，上半年，建設(shè)單位仍然普遍資金不足。同時，2012年地方政府還本付息期到來，地方財政壓力將進(jìn)一步加大，造成地方融資平臺風(fēng)險和地方政府融資能力不足。我們對地方政府完成民生工程的計劃、目標(biāo)不容置疑，但應(yīng)該預(yù)估開發(fā)商為完成基建項目和政府為完成保障房工程，要求企業(yè)墊資的比重會加大。由于2011年底，建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)資金十分緊張，大部分未按合約比例支付混凝土材料款。所以，混凝土企業(yè)繼續(xù)為建設(shè)工程墊資的能力嚴(yán)重不足。面對許多上年接轉(zhuǎn)和新開工項目，企業(yè)要么停供待產(chǎn)，要么通過銀行和民間信貸融資，繼續(xù)墊資供料。而銀行和民間信貸成本不斷攀升，給混凝土企業(yè)再投資構(gòu)成巨大壓力，所以混凝土企業(yè)面臨兩難決擇。
3、經(jīng)營成本提高，企業(yè)盈利能力減弱。
混凝土企業(yè)面臨資金占用量大，資金回籠周期延長，融資渠道窄等困難。
隨著原材料、油料等漲價和勞動力成本提高，企業(yè)流動資金需求將比往年增加，加上信貸成本不斷上升，混凝土企業(yè)盈利能力將有所減弱。
4、混凝土機械需求不減，投資增速減緩。
全省混凝土機械的社會保有量已足以滿足全省混凝土的實際產(chǎn)出，由于區(qū)域投資和企業(yè)投資不平衡，差異很大，加上攪拌站分散布局不合理，造成混凝土機械利用率嚴(yán)重失衡的狀態(tài)。一部分地區(qū)或企業(yè)設(shè)備嚴(yán)重過剩，造成閑置和浪費；一部分地區(qū)或企業(yè)則設(shè)備不足，需要繼續(xù)添置。
隨著《江蘇省預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)管理規(guī)程》的逐步貫徹實施，全省將有近2000條生產(chǎn)線面臨升級改造，從2012年開始，到2015年，將進(jìn)入老站改造的高峰期，使混凝土行業(yè)對混凝土機械的投資產(chǎn)生較大影響。
高效、節(jié)能的45米以上長臂架泵車將逐步取代2006年以前出廠的臂架泵車；2005年以前的混凝土攪拌運輸車絕大部分面臨淘汰，10方以上的攪拌運輸車將成為主打產(chǎn)品。這兩類產(chǎn)品的市場總需求，將超過混凝土機械裝備需求總量的50%。
由于2011年下半年企業(yè)資金短缺，對混凝土機械的剛性需求還沒有完全釋放出來，如果2012年企業(yè)資金好轉(zhuǎn)，混凝土機械還有一定的增長空間。
干混砂漿在我省部分地區(qū)還是空白，而且現(xiàn)有的生產(chǎn)線布局也不太合理，2012年將有較大的投資建設(shè)。
總體分析，2012年，混凝土行業(yè)對混凝土機械的投資增長將明顯減緩。
六、行業(yè)發(fā)展思路和參考建議
2011年，我省混凝土行業(yè)在調(diào)整中克服了重重困難，保持了行業(yè)的平穩(wěn)增長。展望2012年，由于混凝土行業(yè)不確定因素增多，發(fā)展態(tài)勢復(fù)雜而不明朗，我們將面臨更加嚴(yán)峻的考驗。尤其是，當(dāng)前全行業(yè)所面臨的問題和矛盾依然尖銳，主要表現(xiàn)為：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，市場準(zhǔn)入門檻各地高低不一，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，企業(yè)科技創(chuàng)新能力不足，市場競爭機制不完善，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本上升和資金壓力等六大問題，制約著產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。為此，面對行業(yè)發(fā)展的新變化和存在的突出問題，我們要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，把握好”穩(wěn)中求進(jìn)”的總體發(fā)展思路，重點應(yīng)考慮和解決好以下幾個方面的問題：
1、以綠色生產(chǎn)為我省混凝土行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主旋律。
《江蘇省預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)管理規(guī)程》，已從2011年6月1日起正式實施，標(biāo)志著以混凝土無害化生產(chǎn)為目標(biāo)的全封閉生產(chǎn)工藝已成為我省預(yù)拌混凝土行業(yè)的發(fā)展方向。要以提高技術(shù)水平為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和淘汰落后產(chǎn)能，以節(jié)能減排，節(jié)約資源，降低污染物排放，強化環(huán)境保護(hù)和治理為我省混凝土行業(yè)實現(xiàn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的主要途徑。
要引導(dǎo)企業(yè)合理新增產(chǎn)能規(guī)模，提倡資源優(yōu)化型產(chǎn)能擴張，以優(yōu)化市場布局為導(dǎo)向，努力實現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、企業(yè)升級的目標(biāo)。同時，要采取一定的行政措施，改造或淘汰一大批能耗高、對環(huán)境污染較嚴(yán)重的落后小企業(yè)。在企業(yè)遷建或新建混凝土攪拌站的項目報批時，各級行政主管部門應(yīng)堅持高標(biāo)準(zhǔn)，明確要求必須建設(shè)綠色、環(huán)保、節(jié)能型的全封閉攪拌站，以淘汰一批落后產(chǎn)能。這樣做，一方面，有利地方政府完成節(jié)能減排目標(biāo)；另一方面，可制約社會盲目投資，無序建站。
對于混凝土老站改造，行業(yè)協(xié)會要從行政、環(huán)保、質(zhì)檢等相關(guān)部門和企業(yè)幾個方面入手，做好宣傳、溝通工作。最好，采取分步推進(jìn)的方式，先在本地區(qū)搞1-2個示范，改造工作結(jié)束后，請有關(guān)專家和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門一起驗收，在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，再全面推開。
2、逐步淘汰落后產(chǎn)能，鼓勵并購重組。
江蘇777家混凝土企業(yè)，為全國之最。但相當(dāng)一部分企業(yè)規(guī)模較小，從業(yè)人員的平均素質(zhì)、水平偏低。當(dāng)前，如何使落后、低端的企業(yè)向先進(jìn)的、有技術(shù)和資金實力的企業(yè)轉(zhuǎn)移，加快淘汰落后產(chǎn)能和推進(jìn)行業(yè)并購重組，是從源頭上有效治理產(chǎn)能過剩和無序競爭等一系列問題的重要手段，也是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)增長方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)升級的有效途徑。當(dāng)前，要以存量整合為主，以市場化方式推進(jìn)企業(yè)間的聯(lián)合重組。重點扶持和鼓勵優(yōu)勢企業(yè)采取兼并、收購、合股、換股、托管等多種方式進(jìn)行行業(yè)重組，優(yōu)化資源配置，從而使這些優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)一步做大做強，繼續(xù)提高我省混凝土產(chǎn)業(yè)集中度。
優(yōu)勢企業(yè)在收購、兼并等聯(lián)合重組過程中，要規(guī)范公司的治理結(jié)構(gòu)和職業(yè)經(jīng)理人制度，以包容性成長，完成實現(xiàn)企業(yè)擴張的目標(biāo)。
3、從技術(shù)創(chuàng)新入手，推進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。
推進(jìn)混凝土行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的關(guān)鍵，是不斷增強企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，要創(chuàng)新發(fā)展思路，更新管理理念，從主要依靠數(shù)量增長和規(guī)模擴張轉(zhuǎn)移到主要依靠自主創(chuàng)新和管理制勝的軌道上來。以成本管理為出發(fā)點，更加注重增長質(zhì)量和效益，以經(jīng)營和社會效益為最終目的，進(jìn)行技術(shù)升級，降本增效，增強企業(yè)的核心競爭力。
混凝土企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，必須以提升企業(yè)的技術(shù)水平和管理水平為基礎(chǔ)，尤其要重視節(jié)能技術(shù)和大宗廢棄物的綜合利用技術(shù)對混凝土企業(yè)發(fā)展所起的重要作用。各地的龍頭骨干企業(yè)，應(yīng)該把科研放在企業(yè)可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃的首要位置。以質(zhì)量和產(chǎn)品品種以及提高混凝土附加值為突破口，盡可能多的使用新技術(shù)、新材料、新工藝、新裝備。其中，大宗廢棄物的開發(fā)利用是其中之一。各種尾礦石、機制砂、石粉、卵石、建筑垃圾、鋼渣等經(jīng)過加工、分選之后，可成為生產(chǎn)混凝土的組分材料。即可以降低成本，緩解資源日趨緊張的狀況，同時可以充分利用“三廢”利用率30%的國家政策，爭取享受國家減免稅政策，從而大大促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。
為解決人才不足的矛盾，有條件的企業(yè)，應(yīng)設(shè)立技術(shù)創(chuàng)新專項基金，開展橫向聯(lián)合，努力構(gòu)建以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向，產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。以創(chuàng)新驅(qū)動企業(yè)發(fā)展，真正把握企業(yè)生存與發(fā)展的主動權(quán)和市場競爭的話語權(quán)。
總之，當(dāng)前混凝土企業(yè)不應(yīng)以規(guī)模和速度論英雄，而要以內(nèi)生增長和創(chuàng)新為追求。用戰(zhàn)略眼光，由規(guī)模擴張走向品牌經(jīng)營、品牌制勝的軌道，迎接未來的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。
4、引導(dǎo)企業(yè)改變發(fā)展模式，改變低層次、同質(zhì)化發(fā)展現(xiàn)狀。
各級行業(yè)協(xié)會應(yīng)引導(dǎo)企業(yè)將發(fā)展模式從數(shù)量擴張型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，從單一產(chǎn)品向多元化產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，由粗放式發(fā)展向集約式發(fā)展轉(zhuǎn)變，依靠技術(shù)進(jìn)步，提高從業(yè)人員的綜合素質(zhì)和管理創(chuàng)新，達(dá)到快速提高運營效率的目的。
目前，很多企業(yè)的生產(chǎn)成本控制水平、能源利用效率和污染物治理能力與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家和先進(jìn)的國內(nèi)同行相比，仍有不小差距。只有引入現(xiàn)代管理機制，不斷提升專業(yè)化和精細(xì)化管理水平，才能實現(xiàn)企業(yè)效益的最大化，并形成較強的核心競爭力。
隨著各類工程建設(shè)、房屋建設(shè)水平和檔次的提高，特種混凝土（如：抗?jié)B、防裂、保溫、防火、防輻射等混凝土品種）的需求也越來越多，但有的企業(yè)沒有這方面的技術(shù)和經(jīng)驗積累，只好放棄本可以到手的業(yè)務(wù)。關(guān)鍵在于企業(yè)有沒有加強這方面的投入，有沒有中、高端的技術(shù)人員從事這方面開拓性的工作。有遠(yuǎn)見卓識的企業(yè)家應(yīng)該看到，沒有科研投入，很難走出低層次、同質(zhì)化發(fā)展的現(xiàn)狀，也難于滿足江蘇社會、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
省、市行業(yè)協(xié)會，要通過各種形式的宣傳和專業(yè)培訓(xùn)，提高混凝土高效外加劑和各種摻合料的應(yīng)用技術(shù)和水平，使更多的混凝土企業(yè)能夠向建筑工程、交通工程、市政工程、海洋工程、水利工程等領(lǐng)域提供高端的高性能混凝土和特種混凝土產(chǎn)品，向市場提供生產(chǎn)差異化、技術(shù)含量高、附加值高的混凝土產(chǎn)品。
5、加強合作，解決企業(yè)融資難問題
有條件的大型龍頭骨干企業(yè)，以把企業(yè)做優(yōu)做強為動力，審時度勢，可直接與資本市場對接。對于中、小混凝土企業(yè)，可由區(qū)域性的行業(yè)協(xié)會結(jié)合本地區(qū)行業(yè)和企業(yè)的實際情況，依靠國家法律、法規(guī)和政策，采取市場運作的方式，積極探索和嘗試多種合作模式，努力在資本市場獲得融資與整合平臺，克服混凝土企業(yè)融資渠道窄，融資方式單一，融資成本高等融資瓶頸，從而改善企業(yè)投資和治理環(huán)境，緩解企業(yè)的資金壓力。
6、著力抓好行業(yè)自律工作。
為構(gòu)建自律性行業(yè)，維護(hù)競爭秩序，凈化市場環(huán)境，各市、縣行業(yè)協(xié)會應(yīng)發(fā)揮政府和企業(yè)之間溝通的橋梁和紐帶作用，引領(lǐng)和規(guī)范行業(yè)有序地發(fā)展。
當(dāng)前，應(yīng)把有效控制建站投資規(guī)模及混凝土老站改造，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，減少和壓縮工程墊資等放在各項工作的主要位置。應(yīng)結(jié)合本地區(qū)的實際情況，采取切實可行的措施，制定或完善符合國家政策法規(guī)且符合絕大多數(shù)企業(yè)利益的行約、行規(guī)，以維護(hù)廣大企業(yè)的合法權(quán)益，為保持社會和行業(yè)穩(wěn)定作出新的貢獻(xiàn)。
任重道遠(yuǎn),面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局，我們將在發(fā)展中促轉(zhuǎn)變，在轉(zhuǎn)變中謀發(fā)展，緊緊依靠全行業(yè)的共同參與,堅定信心,經(jīng)過大家的努力，一定會把我省把混凝土行業(yè)建設(shè)成為社會、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境相協(xié)調(diào)發(fā)展的綠色產(chǎn)業(yè)。
附件1：
2011年度江蘇省各市縣預(yù)拌混凝土產(chǎn)量與設(shè)備統(tǒng)計匯總表.doc附件2：
2011年江蘇省混凝土產(chǎn)量前50名企業(yè)單位名單.doc附件3：
2011年江蘇省各地固定資產(chǎn)投資和保障房建設(shè)方案.doc
