一、發(fā)展和運行進(jìn)入60年來的最佳期
本世紀(jì)的10年，我國水泥工業(yè)的發(fā)展令人歡欣鼓舞。技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)調(diào)整極大地推動了行業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)運行的總體水平，成為新中國成立以來的最佳發(fā)展時期。
第一，也是最根本的一點，10年來，我國水泥工業(yè)的發(fā)展充分滿足了新時期國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需求，充分滿足了全面建設(shè)小康社會的需要。水泥工業(yè)由經(jīng)濟(jì)發(fā)展所拉動，水泥又反過來作為基本建設(shè)的基礎(chǔ)原材料支撐著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展（見圖1）?？焖侔l(fā)展的新型干法水泥完全滿足了市場對高質(zhì)量、高標(biāo)號水泥的需求，水泥年產(chǎn)量由2000年的5.97億噸增長到2010年的18.8億噸，2001~2010年累計生產(chǎn)水泥118億噸，是上個世紀(jì)1949~2000年51年總和的1.74倍。
圖1 GDP(1978年不變價)與水泥產(chǎn)量的關(guān)系
第二，10年來，水泥工藝及裝備技術(shù)突飛猛進(jìn)，水泥技術(shù)裝備出口實現(xiàn)了大跨越。水泥裝備制造經(jīng)歷引進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)、消化吸收，進(jìn)入了自主創(chuàng)新并擁有國際先進(jìn)技術(shù)的自主知識產(chǎn)權(quán)時代。中材集團(tuán)水泥裝備出口和水泥工程總承包快速開拓海外市場，成為世界水泥工程的第一大承包商，我國水泥裝備在國際市場上從零起步，至今已占據(jù)40%以上的市場份額。
第三，節(jié)能減排成效顯著，10年來，水泥制造業(yè)萬元增加值能耗大幅下降，尤其在“十一五”期間更為明顯（見圖2）。同時，行業(yè)的環(huán)保水平不斷提高，效果十分顯著，在總產(chǎn)量增長超出300%的情況下，煙、粉塵的總排放量卻不斷降低（見圖3），截止到2008年，煙、粉塵排放總量只有2000年的45%。
圖2 水泥工業(yè)萬元增加值能耗下降率
圖3 水泥工業(yè)煙、粉塵排放量及下降率
第四，企業(yè)效益不斷提升，全行業(yè)利潤總額屢創(chuàng)新高，特別是在“十一五”期間，水泥利潤總額的增長幅度始終高于產(chǎn)量的增長幅度（見圖4），噸利潤水平基本達(dá)到了歷史最好水平。
圖４ 水泥工業(yè)年度利潤總額
第五，以海螺水泥為代表的具有一流技術(shù)裝備、現(xiàn)代管理水平、國際先進(jìn)水平的技術(shù)經(jīng)濟(jì)運行指標(biāo)、數(shù)千萬噸乃至上億噸生產(chǎn)規(guī)模的一批大型水泥企業(yè)集團(tuán)已經(jīng)形成。
圖5 1991至2010年立窯水泥產(chǎn)量及所占比重
二、結(jié)構(gòu)調(diào)整取得重大突破
1．中國水泥技術(shù)結(jié)構(gòu)的特色及形成原因
直到上世紀(jì)末，中國水泥技術(shù)結(jié)構(gòu)最大的特色就是長時期以立窯為主體，在“十五”期間，立窯水泥產(chǎn)量占水泥總產(chǎn)量的比例還在80%左右波動，2003年以后，立窯水泥的產(chǎn)量才由升轉(zhuǎn)降（見圖5）。
形成原因一是發(fā)展路徑的選擇，新中國成立之初，國家百廢待興，但是資金短缺，為了保證經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需求，水泥工業(yè)的發(fā)展逐步偏移到“土法上馬，土洋結(jié)合”的路徑上；二是體制的制約，在計劃經(jīng)濟(jì)體制下，水泥企業(yè)均為公有制企業(yè)，水泥的投資和建設(shè)、企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營和發(fā)展均是按照中央的精神和行業(yè)統(tǒng)一的要求進(jìn)行的；三是技術(shù)和資金的制約使我國的新型干法生產(chǎn)企業(yè)在本世紀(jì)前缺乏市場競爭力。
2．技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的難點
從上世紀(jì)90年代，水泥行業(yè)就把結(jié)構(gòu)調(diào)整作為一項業(yè)內(nèi)的重點工作。其間，當(dāng)時的國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委，先后下達(dá)了若干淘汰水泥落后工藝技術(shù)和裝備的文件，促進(jìn)水泥產(chǎn)業(yè)的技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，但都未能阻止立窯比例繼續(xù)攀升的狀態(tài)。除資金和技術(shù)兩大難點之外，另一個主要的原因是眾多的小水泥廠盡管屬于淘汰對象，但他們又多是鄉(xiāng)、鎮(zhèn)乃至縣的經(jīng)濟(jì)支柱，不僅政企的關(guān)系密切，而且涉及當(dāng)?shù)鼐用竦木蜆I(yè)問題，因此必然受到當(dāng)?shù)卣谋Ｗo(hù)。如果說立窯水泥在我國的發(fā)展是獨一無二的，那么淘汰立窯的難度也是世界之最。
3．市場對技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的推動
經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的原動力，一個行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整必然要順從市場的需求。隨著我國改革的深入和經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，立窯水泥由于技術(shù)的落后和生產(chǎn)規(guī)模的限制，難以滿足客戶在保證工程質(zhì)量和連續(xù)供貨方面的要求。在政府和市場的共同推動下，處于經(jīng)濟(jì)快速上升階段的浙江、河南率先完成了地區(qū)水泥工業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
從全國來看，也是在本世紀(jì)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的10年里，遏制了立窯水泥產(chǎn)量上升的趨勢，隨后立窯落后工藝被淘汰的步伐驟然加快。
4．技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的突破和迅速發(fā)展
進(jìn)入本世紀(jì)，我國新型干法技術(shù)的日臻完善和企業(yè)融資渠道的拓寬為水泥技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)造了前提條件，在市場需求快速增長的刺激下，2003年和2009年先后兩次出現(xiàn)了建設(shè)新型干法的高潮，與此相對應(yīng)，在“十一五”期間，淘汰立窯等落后生產(chǎn)工藝的步伐大大加快。在新型干法建設(shè)和淘汰落后產(chǎn)能的同時加大推進(jìn)技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，使得新型干法水泥占總產(chǎn)量的比例迅速提高（見圖6）。
圖6 全國新型干法水泥比重
——2006年，新型干法水泥比例達(dá)到53%，扭轉(zhuǎn)了我國水泥30多年以立窯為主體的局面。
——2009年，新型干法水泥比例達(dá)到78%，提前實現(xiàn)了“十一五”水泥技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。
——2010年，新型干法水泥比例達(dá)到85%，為“十二五”水泥工業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式奠定了基礎(chǔ)。
5．組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和集中度的提高
從上世紀(jì)90年代以來，水泥組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整同時被列入行業(yè)規(guī)劃的重點工作，然而無論從市場發(fā)展的要求還是從實際發(fā)展的進(jìn)程來看，水泥組織結(jié)構(gòu)調(diào)整比起技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整都要滯后。在國家政策的導(dǎo)向和行業(yè)的推動之下，水泥的產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高（見圖7），但進(jìn)展速度可以說一直是行業(yè)發(fā)展規(guī)劃指標(biāo)中的弱項?！笆晃濉逼陂g，以中國建材南方水泥公司為代表的水泥產(chǎn)業(yè)并購重組有了突破性的進(jìn)展，組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的總體發(fā)展趨勢向好，值得期待。
圖7 前10強(qiáng)水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度
三、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整中值得思考的一些問題
1．充分發(fā)揮企業(yè)在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整中的主體作用
近年來，國家支持企業(yè)做大做強(qiáng)，引導(dǎo)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，走并購重組之路。這種稱之為組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整涉及企業(yè)的發(fā)展方式，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定程度時企業(yè)的必然選擇。國家政策導(dǎo)向的作用十分重要，而并購重組的主體是企業(yè)，在企業(yè)的選擇沒有達(dá)到必然之前，重在引導(dǎo)和支持。上世紀(jì)末，行業(yè)內(nèi)外出現(xiàn)“拉郎配”式的組合，可以說是以良好的愿望出發(fā)，其結(jié)果卻常常適得其反。南方水泥并購重組取得成功，一個重要的前提條件是受讓方和出讓方都有重組的共識。處于成長中市場的企業(yè)達(dá)成這種共識往往要比成熟市場的企業(yè)滯后一些，反映在市場上，并購成本較高，因此需要國家進(jìn)一步引導(dǎo)，以及地方政府大力支持。
2．大企業(yè)要提高市場的掌控能力
組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的目的之一，是要把大企業(yè)做大做強(qiáng)，提高其競爭能力和掌控市場的能力。但蜂擁式擴(kuò)張的結(jié)果卻未必有助于競爭力的提高。汶川地震后，四川內(nèi)外的多個大企業(yè)紛紛在四川建廠，目前災(zāi)后重建基本結(jié)束，市場出現(xiàn)供大于求，水泥價格出現(xiàn)下滑，企業(yè)難以控制局面。只要我們了解一下當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)的構(gòu)成，就會對市場形勢一目了然。四川雖云集了峨勝、海螺、拉法基、紅獅、利森、亞洲、治權(quán)、中聯(lián)、攀鋼、星船城、華新等國內(nèi)外知名企業(yè)及本地實
力派企業(yè)，但是每個企業(yè)產(chǎn)能占比都不足10%（見圖8），均無法左右市場的局勢。四川災(zāi)后兩年大規(guī)模建設(shè)生產(chǎn)線，從全國來說，似乎大企業(yè)產(chǎn)能占全國的比重增加，有利于集中度的提高，但給四川本地帶來的是眾多企業(yè)勢均力敵的群雄割據(jù)局面。
3．地方政府的影響舉足輕重
在國發(fā)[2009]38號文下發(fā)前，基本上是由地方政府進(jìn)行水泥項目的核準(zhǔn)，而全國除了兩大央企和屈指可數(shù)的幾個外資企業(yè)外，絕大多數(shù)都是由地方國有企業(yè)經(jīng)股份制改造而成的股份制企業(yè)和民營企業(yè)，由此可見，地方政府對水泥企業(yè)并購重組的影響舉足輕重。同時，水泥是地區(qū)產(chǎn)品，只有把地區(qū)水泥產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃、布局，地區(qū)對水泥企業(yè)的招商引資，與地區(qū)的水泥組織結(jié)構(gòu)調(diào)整有機(jī)地結(jié)合起來，并在具體的政策上支持水泥企業(yè)并購重組，才能把推進(jìn)水泥組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的工作落到實處。
圖8 四川市場各大水泥企業(yè)產(chǎn)能所占比重
四、發(fā)展波動性引發(fā)的問題
1.政府兩次下發(fā)文件抑制水泥投資過熱
2001年以來，水泥投資呈波動型增長（見圖9），2003年和2009年國務(wù)院分別以國辦發(fā)[2003]103號文、國發(fā)[2009]38號文先后兩次下發(fā)文件抑制水泥投資過熱，扭轉(zhuǎn)投資過熱造成的產(chǎn)能過剩。
圖9 水泥工業(yè)年度投資及增速
2．產(chǎn)能過剩產(chǎn)生的背景及應(yīng)對
出現(xiàn)水泥投資過熱的主要原因有：
——我國處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的高速發(fā)展階段，經(jīng)濟(jì)的迅速增長有力地拉動了市場對水泥的需求。兩次水泥投資過熱的背景分別是2003年和2007年前后的一段時期的經(jīng)濟(jì)快速增長。
——水泥企業(yè)正處于高速增長期，經(jīng)濟(jì)迅速增長進(jìn)一步激發(fā)了企業(yè)擴(kuò)張的積極性。
——建設(shè)水泥生產(chǎn)線既能帶動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，又可解決市場的需求，地區(qū)急于發(fā)展經(jīng)濟(jì)，多頭招商引資。
——投資決策的收益和責(zé)任不對等，缺乏投資行為的有效約束機(jī)制（這不僅是水泥行業(yè)的問題，需要今后通過深化改革來解決）。
在上述情況下，又鑒于企業(yè)分散、市場重疊、信息缺失等因素，出現(xiàn)一定程度的投資過熱可以說是很難避免，由此接踵而來的便是產(chǎn)能過剩。
10年中出現(xiàn)兩次水泥產(chǎn)能過剩的類型主要有：區(qū)域性過剩、結(jié)構(gòu)性過剩、周期性過剩，水泥產(chǎn)業(yè)的整體性過剩尚未構(gòu)成威脅。從水泥市場發(fā)展得出的經(jīng)驗是，區(qū)域性過剩多要靠控制產(chǎn)量來解決；出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩要適時淘汰落后產(chǎn)能；周期性過剩會在需求逐步上升的市場發(fā)展中自然得到緩解。
如果說投資過熱難以避免，產(chǎn)能過剩亦是如此。如大家所熟知的，水泥市場就是在供不應(yīng)求和供大于求的不斷轉(zhuǎn)換中發(fā)展的。但是，如果產(chǎn)能的增長過大地偏離了需求，從國家整體來講，會造成資源的浪費，從產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來說，會出現(xiàn)市場的疲軟，而企業(yè)不僅效益下滑并且容易被卷入低價競爭的漩渦。我們提示大家注意產(chǎn)能過剩的問題，其出發(fā)點就是要盡量防止這種情況發(fā)生。
防止產(chǎn)能過剩的應(yīng)對措施，通常是通過信息服務(wù)、發(fā)布預(yù)警信號和進(jìn)行總量控制來解決，要真正做好這件事，還需要我們完成許多基礎(chǔ)性的工作。但無論如何，我們正在朝著這個方向去努力。如針對本次出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩：
——2008年8月5日，《新形勢下要警惕水泥投資過熱》一文指出：初步估算，2008年全國將新增水泥產(chǎn)能2億噸以上，2009年又會新增2.6億噸，要警惕和防止投資過熱的發(fā)生。
——2009年1月中旬，中國水泥協(xié)會向工信部原材料司反映：水泥投資增速過快隱憂已現(xiàn)，2008年有100條以上新線建成投產(chǎn)，若產(chǎn)能全部釋放后，供需矛盾將會突出。
——2009年6月初，為解決局部地區(qū)水泥供求失衡等問題，中國建材聯(lián)合會專門向國家發(fā)改委、工信部匯報行業(yè)現(xiàn)狀并提出了相關(guān)建議。
——2009年9月26日，國發(fā)[2009]38號文《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》發(fā)布。
國發(fā)[2009]38號文的發(fā)布和執(zhí)行，使投資過熱受到抑制，淘汰落后產(chǎn)能的力度空前加大，這樣才得以保持水泥工業(yè)今天健康發(fā)展的新局面。由此可見，信息———預(yù)警———總量控制的機(jī)制已見雛形。
3．總量及總量控制
提到總量控制，首先要確定總量目標(biāo)。10年來，以市場分析和供需關(guān)系為基礎(chǔ)的需求預(yù)測有了較大的進(jìn)展，存在的問題是對中長期的預(yù)測還需要進(jìn)一步研究探討。確定的總量控制目標(biāo)如果與實際的發(fā)展偏差較大，就會造成執(zhí)行中找不到抓手，目標(biāo)的確定既不能使發(fā)展受到壓制，又不能使發(fā)展失去控制。一般來說，政府可控的是產(chǎn)能，水泥的產(chǎn)量基本上由市場決定，在集中度較高的成熟市場中主導(dǎo)企業(yè)具有一定的微調(diào)能力。
五、“十二五”發(fā)展展望
展望水泥未來發(fā)展的前景，首要一點是對經(jīng)濟(jì)的發(fā)展進(jìn)行預(yù)判。因為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度決定著未來水泥的需求，而國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的進(jìn)程也將對水泥工業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變起著決定性的影響。
1．“十二五”期間仍是水泥工業(yè)發(fā)展的黃金時期
根據(jù)我國當(dāng)前所處的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段，根據(jù)“十二五”規(guī)劃綱要提出的國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展指導(dǎo)性目標(biāo)、2011年年度發(fā)展目標(biāo)和國家對經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)行宏觀調(diào)控的實踐綜合判斷，“十二五”期間，水泥需求的增速會穩(wěn)中有降，而需求的上升空間依然較大，因此，“十二五”期間仍是水泥工業(yè)發(fā)展的黃金時期。水泥工業(yè)在滿足國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)需要的同時，將在基本完成技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，把組織結(jié)構(gòu)調(diào)整推向新高。新型干法水泥比例有望達(dá)到95%以上，大企業(yè)集團(tuán)實力繼
續(xù)增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，水泥工業(yè)整體實現(xiàn)現(xiàn)代化，有實力的大型水泥企業(yè)集團(tuán)開始走向世界。
2．水泥行業(yè)將在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式上邁出較大步伐
“十二五”期間，國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整要求水泥行業(yè)在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式上有所突破。單一的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、重復(fù)建設(shè)的擴(kuò)張模式、囿于國內(nèi)市場的經(jīng)營，對大型水泥企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的制約將日益顯露，資源、能源的約束和環(huán)境壓力與日俱增。在這種形勢下，企業(yè)要拓展新的發(fā)展空間惟有轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，生產(chǎn)經(jīng)營向上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，擴(kuò)張方式向并購重組方向轉(zhuǎn)移，大企業(yè)集團(tuán)走出國門，這將成為“十二五”期間新的發(fā)展趨勢。節(jié)能環(huán)保逐漸成為企業(yè)發(fā)展追求的目標(biāo)，水泥窯純低溫余熱發(fā)電及水泥窯協(xié)同處置工業(yè)廢棄物、污泥和城市生活垃圾等技術(shù)將得到進(jìn)一步推廣和應(yīng)用。通過不斷技術(shù)創(chuàng)新，使水泥由“兩高一資”產(chǎn)品向節(jié)能環(huán)保的方向轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。我國水泥工業(yè)整體水平將接近或達(dá)到世界先進(jìn)水平。
3．大企業(yè)盈利能力進(jìn)一步得到提升
進(jìn)入“十二五”，國發(fā)[2009]38號文的政策效應(yīng)繼續(xù)顯現(xiàn)。由于水泥投資受到抑制，以及淘汰水泥落后產(chǎn)能會持之以恒，從而逐漸減輕產(chǎn)能過剩的壓力。隨著需求的增長及一些地區(qū)過剩產(chǎn)能不斷被消化，供需關(guān)系會得到進(jìn)一步改善，加上企業(yè)駕馭市場意識和能力的增強(qiáng)，水泥產(chǎn)品價值逐步回歸，企業(yè)盈利水平進(jìn)一步得到提升。尤其是產(chǎn)能投放較少的地區(qū)和集中度較高、能合理控制產(chǎn)需關(guān)系的地區(qū)，企業(yè)會得到較理想的效益回報。
