12月27日，中材集團旗下中國中材股份有限公司與甘肅省國有資產(chǎn)管理委員會在蘭州簽署股權(quán)受讓協(xié)議，成為上市公司———甘肅祁連山水泥集團股份有限公司的實際控制人。這標(biāo)志著中國中材集團有限公司成功完成2009年業(yè)內(nèi)最大一宗收購。
甘肅省委書記陸浩，省長徐守盛，省委常委、省委秘書長姜信治，副省長石軍，省委副秘書長、省委政研室主任賈廷權(quán)，省政府副秘書長贠建民，省發(fā)展和改革委員會主任趙春，省工業(yè)和信息化委員會主任李平；中材集團董事長、中材股份董事長譚仲明，中材集團黨委書記于世良，中材股份副總裁隋玉民、王廣林；甘肅祁連山建材控股有限公司董事長楊皓，祁連山控股總經(jīng)理、祁連山水泥董事長脫利成等出席股權(quán)轉(zhuǎn)讓儀式。儀式由甘肅省政府秘書長李沛文主持。
中材集團黨委常委、中材股份總裁周育先，甘肅省國資委主任馬艾武、楊皓作為三方代表簽署增資擴股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
譚仲明表示，在西北區(qū)域加速擴張，實現(xiàn)對該區(qū)域市場的有效整合，是中材集團實現(xiàn)北方最大水泥制造商戰(zhàn)略目標(biāo)的核心步驟。他透露，到2011年，中材集團水泥產(chǎn)能將躋身“億噸俱樂部”，且西北及周邊地區(qū)的產(chǎn)能將占到總產(chǎn)能的七成。
西北突破謀定祁連山
西北地區(qū)是目前中國水泥需求持續(xù)增長最快的區(qū)域。此前，中材集團旗下已擁有天山股份、賽馬實業(yè)兩家上市公司，分別占新疆40%及寧夏60%左右的市場份額，是西北地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)商。
注重長期經(jīng)營戰(zhàn)略的中材集團，希望掌控新疆、青海、甘肅和寧夏區(qū)域市場，并發(fā)揮其最大的話語權(quán)。在這樣的戰(zhàn)略眼光下，祁連山水泥成為中材集團突破西北水泥市場的關(guān)鍵目標(biāo)。
1996年6月在上海交易所掛牌上市的祁連山水泥，依照“突出主業(yè)、做大做強”的發(fā)展戰(zhàn)略和“新建與并購兩條腿走路”的發(fā)展思路，合理布點，戰(zhàn)略布控，形成了永登、紅古、天水、平?jīng)?、西寧、成縣、甘谷和漳縣八大生產(chǎn)基地，青藏、隴東南和蘭州、河西、平慶五大銷售區(qū)域。通過由點到面覆蓋甘肅省進而輻射青海等周邊地區(qū)的戰(zhàn)略布局，祁連山水泥成為區(qū)域水泥市場的龍頭企業(yè)。
目前，祁連山水泥總產(chǎn)能超過1000萬噸，占甘肅省水泥總產(chǎn)能的40%以上，其中新型干法水泥產(chǎn)能為920萬噸，穩(wěn)占區(qū)域領(lǐng)先地位，競爭優(yōu)勢非常突出。2006年年底，祁連山水泥被國家發(fā)改委、中國人民銀行、國土資源部確立為國家重點支持的12家“全國大型水泥企業(yè)”之一。
近年來，祁連山水泥“立足甘肅，放眼青藏”，穩(wěn)步實施產(chǎn)能擴張，生產(chǎn)經(jīng)營和建設(shè)發(fā)展達(dá)到歷史最好水平，進一步鞏固了在青海西寧、海東區(qū)域的市場，以及甘肅隴南、天水區(qū)域市場的龍頭地位，充分享受了區(qū)域建材行業(yè)發(fā)展帶來的盈利增長。
兩步操盤“登頂”祁連山
目前甘青地區(qū)正處于水泥行業(yè)的盈利高峰，而祁連山水泥已發(fā)展成為甘肅、青海地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)商。將祁連山水泥納入麾下，中材集團可就此拓展西北區(qū)域水泥市場，通過整合、提高區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度、做大做強水泥業(yè)務(wù)，穩(wěn)固自身在該區(qū)域的戰(zhàn)略布局。未來中材集團還可借助自身資本優(yōu)勢及子公司的品牌優(yōu)勢，進一步挺進西北周邊水泥市場，從而形成對西北地區(qū)由西向東的區(qū)域水泥市場的控盤，為進一步全面擴張搶點布局、實現(xiàn)北方最大水泥生產(chǎn)商目標(biāo)打下雄厚基礎(chǔ)。
2009年6月，祁連山水泥實施非公開發(fā)行，向中材集團旗下中材股份等對象定向增發(fā)7900萬股，中材股份出資5.0105億元，以每股9.11元的價格認(rèn)購祁連山水泥5500萬股，占祁連山水泥發(fā)行后股本的11.58%，成為祁連山水泥第二大股東。
第一步的成功，使業(yè)界人士紛紛猜測，中材集團不會甘于只做二股東，判斷的依據(jù)就是中材集團的戰(zhàn)略布局和“投資三原則”。
市場與資本選擇的結(jié)果與業(yè)界的判斷保持了高度的一致。本次中材股份采取增資擴股并受讓股權(quán)的方式獲得祁連山控股51%股權(quán)，采納以現(xiàn)金1億元的交易對價向祁連山控股增資的一攬子方案，即由中材股份向甘肅祁連山建材控股有限公司現(xiàn)金增資，增資后持有祁連山控股15.33%股權(quán)；同時，甘肅省國資委將其持有的祁連山控股增資擴股后的35.67%股權(quán)以2.33億元轉(zhuǎn)讓給中材股份。
此前祁連山控股為祁連山股份的第一大股東及實際控制人，持股比例12.78%，中材股份為祁連山股份的第二大股東，持股比例11.88%。中材股份成為祁連山控股的絕對控股股東后，上述兩部分股份合并計算，中材股份合計持有祁連山股份的股份比例達(dá)到24.66%，從而成為祁連山股份的實際控制人。
西北并購演繹中材經(jīng)典
哪里有市場、有資源、有適合又好又快發(fā)展的環(huán)境，中材集團就在哪里發(fā)展。作為一家科技型中央企業(yè)，中材集團一貫強調(diào)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展導(dǎo)向在市場，根基在地方。5年來，中材集團與新疆、寧夏、甘肅進行了多項卓有成效的合作。
天山股份是中材集團進軍西部的第一站，也是重要的一個平臺。重組后，中材集團從資金、技術(shù)、人才、發(fā)展戰(zhàn)略、運營管理等方面，給予天山股份大力支持。新投資建設(shè)水泥生產(chǎn)線總產(chǎn)能679萬噸，相當(dāng)于原公司總產(chǎn)能的60%。天山股份重組后很快扭虧為盈，資產(chǎn)價值迅速提升，總市值比2005年增長超過6倍。
中材集團重組天山股份的出色表現(xiàn)，得到了新疆自治區(qū)的高度認(rèn)可。中央政治局委員、新疆自治區(qū)黨委書記王樂泉對此給予高度評價。為了使新疆建材產(chǎn)業(yè)更好更快發(fā)展，新疆自治區(qū)政府將其所持有的全部建材產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)———天山建材集團47.31%的股權(quán)，全部無償劃撥給中材集團。接盤后，中材集團支持天山建材集團將其控股的新疆國統(tǒng)管道股份有限公司于2008年1月23日成功上市。截至2009年4月20日，國統(tǒng)股份總市值15.56億元，相當(dāng)于上市前凈資產(chǎn)值的10.9倍。
中材集團重組天山股份的業(yè)績，引起了寧夏回族自治區(qū)政府的關(guān)注。2007年5月20日，寧夏回族自治區(qū)政府決定，將其所有的全部建材產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)———寧夏建材集團有限責(zé)任公司51%的股權(quán)，無償劃撥給中材集團。隨著此次股權(quán)劃撥，中材集團成為上市公司寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司的實際控制人。
中材集團控股寧夏建材后，由中材股份出資10億元重組寧夏建材，使其注冊資金達(dá)到10億元。中材集團在支持寧夏區(qū)內(nèi)水泥企業(yè)做大做強的同時，還加速了其向區(qū)外水泥市場發(fā)展的速度，投資建設(shè)了7條水泥生產(chǎn)線、粉磨站和4座低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)。這些新建項目竣工后，增加水泥生產(chǎn)能力700萬噸，相當(dāng)于再建了一個寧夏建材。對此，寧夏自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)高度評價，黨委書記陳建國在《寧夏建材集團改革發(fā)展情況匯報》上批示：“寧夏建材集團的實踐再次說明，自治區(qū)國有大企業(yè)與中央企業(yè)重組是正確和成功的。”
陸浩也多次講到，中材集團有豐富而成熟的并購經(jīng)驗，有許多成功的案例。他對中材集團在甘肅投資項目的穩(wěn)步推進表示贊賞，希望雙方進一步擴大合作領(lǐng)域，實現(xiàn)雙贏。
譚仲明認(rèn)為，中材集團控股祁連山水泥，有利于后者整合甘肅省內(nèi)資源，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，避免無序競爭，做大做強水泥主業(yè)。
有業(yè)內(nèi)人士分析，中材集團入主祁連山水泥，將使得甘、青、藏水泥市場的競爭格局明朗化。祁連山水泥進入中材集團后，可憑借中材集團在資本、技術(shù)、體制等方面的優(yōu)勢，沿承“立足甘肅，放眼青藏”戰(zhàn)略，加緊加快實施區(qū)域外的擴張戰(zhàn)略，突破總體需求有限的區(qū)域內(nèi)市場瓶頸約束，在更廣的區(qū)域內(nèi)建設(shè)新型干法水泥生產(chǎn)線，并以自身為平臺，整合甘肅省內(nèi)水泥資源，提高甘肅水泥的集中度和行業(yè)技術(shù)裝備水平，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進而做大做強。據(jù)估計，祁連山水泥2011年總產(chǎn)能可達(dá)1500萬噸。
甘肅省委書記陸浩，省長徐守盛，省委常委、省委秘書長姜信治，副省長石軍，省委副秘書長、省委政研室主任賈廷權(quán)，省政府副秘書長贠建民，省發(fā)展和改革委員會主任趙春，省工業(yè)和信息化委員會主任李平；中材集團董事長、中材股份董事長譚仲明，中材集團黨委書記于世良，中材股份副總裁隋玉民、王廣林；甘肅祁連山建材控股有限公司董事長楊皓，祁連山控股總經(jīng)理、祁連山水泥董事長脫利成等出席股權(quán)轉(zhuǎn)讓儀式。儀式由甘肅省政府秘書長李沛文主持。
中材集團黨委常委、中材股份總裁周育先，甘肅省國資委主任馬艾武、楊皓作為三方代表簽署增資擴股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
譚仲明表示，在西北區(qū)域加速擴張，實現(xiàn)對該區(qū)域市場的有效整合，是中材集團實現(xiàn)北方最大水泥制造商戰(zhàn)略目標(biāo)的核心步驟。他透露，到2011年，中材集團水泥產(chǎn)能將躋身“億噸俱樂部”，且西北及周邊地區(qū)的產(chǎn)能將占到總產(chǎn)能的七成。
西北突破謀定祁連山
西北地區(qū)是目前中國水泥需求持續(xù)增長最快的區(qū)域。此前，中材集團旗下已擁有天山股份、賽馬實業(yè)兩家上市公司，分別占新疆40%及寧夏60%左右的市場份額，是西北地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)商。
注重長期經(jīng)營戰(zhàn)略的中材集團，希望掌控新疆、青海、甘肅和寧夏區(qū)域市場，并發(fā)揮其最大的話語權(quán)。在這樣的戰(zhàn)略眼光下，祁連山水泥成為中材集團突破西北水泥市場的關(guān)鍵目標(biāo)。
1996年6月在上海交易所掛牌上市的祁連山水泥，依照“突出主業(yè)、做大做強”的發(fā)展戰(zhàn)略和“新建與并購兩條腿走路”的發(fā)展思路，合理布點，戰(zhàn)略布控，形成了永登、紅古、天水、平?jīng)?、西寧、成縣、甘谷和漳縣八大生產(chǎn)基地，青藏、隴東南和蘭州、河西、平慶五大銷售區(qū)域。通過由點到面覆蓋甘肅省進而輻射青海等周邊地區(qū)的戰(zhàn)略布局，祁連山水泥成為區(qū)域水泥市場的龍頭企業(yè)。
目前，祁連山水泥總產(chǎn)能超過1000萬噸，占甘肅省水泥總產(chǎn)能的40%以上，其中新型干法水泥產(chǎn)能為920萬噸，穩(wěn)占區(qū)域領(lǐng)先地位，競爭優(yōu)勢非常突出。2006年年底，祁連山水泥被國家發(fā)改委、中國人民銀行、國土資源部確立為國家重點支持的12家“全國大型水泥企業(yè)”之一。
近年來，祁連山水泥“立足甘肅，放眼青藏”，穩(wěn)步實施產(chǎn)能擴張，生產(chǎn)經(jīng)營和建設(shè)發(fā)展達(dá)到歷史最好水平，進一步鞏固了在青海西寧、海東區(qū)域的市場，以及甘肅隴南、天水區(qū)域市場的龍頭地位，充分享受了區(qū)域建材行業(yè)發(fā)展帶來的盈利增長。
兩步操盤“登頂”祁連山
目前甘青地區(qū)正處于水泥行業(yè)的盈利高峰，而祁連山水泥已發(fā)展成為甘肅、青海地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)商。將祁連山水泥納入麾下，中材集團可就此拓展西北區(qū)域水泥市場，通過整合、提高區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度、做大做強水泥業(yè)務(wù)，穩(wěn)固自身在該區(qū)域的戰(zhàn)略布局。未來中材集團還可借助自身資本優(yōu)勢及子公司的品牌優(yōu)勢，進一步挺進西北周邊水泥市場，從而形成對西北地區(qū)由西向東的區(qū)域水泥市場的控盤，為進一步全面擴張搶點布局、實現(xiàn)北方最大水泥生產(chǎn)商目標(biāo)打下雄厚基礎(chǔ)。
2009年6月，祁連山水泥實施非公開發(fā)行，向中材集團旗下中材股份等對象定向增發(fā)7900萬股，中材股份出資5.0105億元，以每股9.11元的價格認(rèn)購祁連山水泥5500萬股，占祁連山水泥發(fā)行后股本的11.58%，成為祁連山水泥第二大股東。
第一步的成功，使業(yè)界人士紛紛猜測，中材集團不會甘于只做二股東，判斷的依據(jù)就是中材集團的戰(zhàn)略布局和“投資三原則”。
市場與資本選擇的結(jié)果與業(yè)界的判斷保持了高度的一致。本次中材股份采取增資擴股并受讓股權(quán)的方式獲得祁連山控股51%股權(quán)，采納以現(xiàn)金1億元的交易對價向祁連山控股增資的一攬子方案，即由中材股份向甘肅祁連山建材控股有限公司現(xiàn)金增資，增資后持有祁連山控股15.33%股權(quán)；同時，甘肅省國資委將其持有的祁連山控股增資擴股后的35.67%股權(quán)以2.33億元轉(zhuǎn)讓給中材股份。
此前祁連山控股為祁連山股份的第一大股東及實際控制人，持股比例12.78%，中材股份為祁連山股份的第二大股東，持股比例11.88%。中材股份成為祁連山控股的絕對控股股東后，上述兩部分股份合并計算，中材股份合計持有祁連山股份的股份比例達(dá)到24.66%，從而成為祁連山股份的實際控制人。
西北并購演繹中材經(jīng)典
哪里有市場、有資源、有適合又好又快發(fā)展的環(huán)境，中材集團就在哪里發(fā)展。作為一家科技型中央企業(yè)，中材集團一貫強調(diào)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展導(dǎo)向在市場，根基在地方。5年來，中材集團與新疆、寧夏、甘肅進行了多項卓有成效的合作。
天山股份是中材集團進軍西部的第一站，也是重要的一個平臺。重組后，中材集團從資金、技術(shù)、人才、發(fā)展戰(zhàn)略、運營管理等方面，給予天山股份大力支持。新投資建設(shè)水泥生產(chǎn)線總產(chǎn)能679萬噸，相當(dāng)于原公司總產(chǎn)能的60%。天山股份重組后很快扭虧為盈，資產(chǎn)價值迅速提升，總市值比2005年增長超過6倍。
中材集團重組天山股份的出色表現(xiàn)，得到了新疆自治區(qū)的高度認(rèn)可。中央政治局委員、新疆自治區(qū)黨委書記王樂泉對此給予高度評價。為了使新疆建材產(chǎn)業(yè)更好更快發(fā)展，新疆自治區(qū)政府將其所持有的全部建材產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)———天山建材集團47.31%的股權(quán)，全部無償劃撥給中材集團。接盤后，中材集團支持天山建材集團將其控股的新疆國統(tǒng)管道股份有限公司于2008年1月23日成功上市。截至2009年4月20日，國統(tǒng)股份總市值15.56億元，相當(dāng)于上市前凈資產(chǎn)值的10.9倍。
中材集團重組天山股份的業(yè)績，引起了寧夏回族自治區(qū)政府的關(guān)注。2007年5月20日，寧夏回族自治區(qū)政府決定，將其所有的全部建材產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)———寧夏建材集團有限責(zé)任公司51%的股權(quán)，無償劃撥給中材集團。隨著此次股權(quán)劃撥，中材集團成為上市公司寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司的實際控制人。
中材集團控股寧夏建材后，由中材股份出資10億元重組寧夏建材，使其注冊資金達(dá)到10億元。中材集團在支持寧夏區(qū)內(nèi)水泥企業(yè)做大做強的同時，還加速了其向區(qū)外水泥市場發(fā)展的速度，投資建設(shè)了7條水泥生產(chǎn)線、粉磨站和4座低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)。這些新建項目竣工后，增加水泥生產(chǎn)能力700萬噸，相當(dāng)于再建了一個寧夏建材。對此，寧夏自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)高度評價，黨委書記陳建國在《寧夏建材集團改革發(fā)展情況匯報》上批示：“寧夏建材集團的實踐再次說明，自治區(qū)國有大企業(yè)與中央企業(yè)重組是正確和成功的。”
陸浩也多次講到，中材集團有豐富而成熟的并購經(jīng)驗，有許多成功的案例。他對中材集團在甘肅投資項目的穩(wěn)步推進表示贊賞，希望雙方進一步擴大合作領(lǐng)域，實現(xiàn)雙贏。
譚仲明認(rèn)為，中材集團控股祁連山水泥，有利于后者整合甘肅省內(nèi)資源，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，避免無序競爭，做大做強水泥主業(yè)。
有業(yè)內(nèi)人士分析，中材集團入主祁連山水泥，將使得甘、青、藏水泥市場的競爭格局明朗化。祁連山水泥進入中材集團后，可憑借中材集團在資本、技術(shù)、體制等方面的優(yōu)勢，沿承“立足甘肅，放眼青藏”戰(zhàn)略，加緊加快實施區(qū)域外的擴張戰(zhàn)略，突破總體需求有限的區(qū)域內(nèi)市場瓶頸約束，在更廣的區(qū)域內(nèi)建設(shè)新型干法水泥生產(chǎn)線，并以自身為平臺，整合甘肅省內(nèi)水泥資源，提高甘肅水泥的集中度和行業(yè)技術(shù)裝備水平，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進而做大做強。據(jù)估計，祁連山水泥2011年總產(chǎn)能可達(dá)1500萬噸。
