核心提要：從我國(guó)建材行業(yè)的發(fā)展過程來看，水泥行業(yè)的發(fā)展周期為8～9年，2005年是這個(gè)周期的谷底，目前正處于行業(yè)利潤(rùn)的恢復(fù)期，預(yù)計(jì)水泥行業(yè)的盈利情況將穩(wěn)定上升。我國(guó)玻璃行業(yè)的景氣周期為3～4年，2005年起，玻璃行業(yè)進(jìn)入這一輪周期的下降通道中，2006年是這個(gè)周期的谷底。
2006年，我國(guó)水泥行業(yè)處于景氣從底部向高峰回升的途中，而玻璃行業(yè)也在第四季度出現(xiàn)了復(fù)蘇的苗頭，行業(yè)復(fù)蘇跡象在今年將更加明顯。
經(jīng)過20余年的市場(chǎng)化進(jìn)程，我國(guó)的建材行業(yè)無論是從產(chǎn)量還是質(zhì)量上都已經(jīng)具備了與發(fā)達(dá)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)的水平。但是到目前為止，我國(guó)的建材企業(yè)與國(guó)際建材巨頭相比，在產(chǎn)量和管理上都還存在相當(dāng)大的差距，這主要是因?yàn)槲覈?guó)建材行業(yè)集中度過低導(dǎo)致“大行業(yè)，小企業(yè)”狀況。
水泥行業(yè)在本輪行業(yè)景氣復(fù)蘇的過程中，利潤(rùn)將迅速向大企業(yè)集中。再加之國(guó)家出臺(tái)的一系列傾向于大企業(yè)的政策，會(huì)導(dǎo)致之后的水泥行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張向大企業(yè)集中，因此未來大企業(yè)的市場(chǎng)集中度將迅速增加。對(duì)于玻璃行業(yè)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為將來平板玻璃行業(yè)的集中度將由玻璃企業(yè)在下游玻璃深加工能力決定，而深加工玻璃的市場(chǎng)集中度要明顯高于浮法產(chǎn)品。
業(yè)內(nèi)人士指出，隨著行業(yè)集中度的提高，我國(guó)建材企業(yè)在全球建材領(lǐng)域中的地位將與行業(yè)的地位進(jìn)一步吻合。預(yù)計(jì)在五年內(nèi)，我國(guó)建材領(lǐng)域的企業(yè)將有望成為全球領(lǐng)先企業(yè)。
A、數(shù) 據(jù)
增長(zhǎng)率創(chuàng)2000年來新高
2006年建材工業(yè)生產(chǎn)快速增長(zhǎng)，全年完成工業(yè)增加值3093億元，按可比價(jià)格計(jì)算比2005年增長(zhǎng)27.6%，是2000年以來最高年增長(zhǎng)率。在重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)的建材產(chǎn)品中：預(yù)計(jì)水泥產(chǎn)量完成12.2億噸，比2005年增長(zhǎng)18%；平板玻璃產(chǎn)量4.4億重量箱，比2005年增長(zhǎng)7%；夾層、中空、鋼化等工業(yè)技術(shù)玻璃增長(zhǎng)率在30%以上，水泥混凝土樁、玻璃纖維紗、磚瓦、衛(wèi)生陶瓷、石膏板、花崗石板材、商品混凝土增長(zhǎng)率均在20%以上。
2006年1～11月，建材工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1315億元，比2005年同期增長(zhǎng)36.1%，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)趨于理性，投資主體多元化充分顯現(xiàn)。水泥、平板玻璃固定資產(chǎn)投資完成額下降，磚瓦及建筑砌塊制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額比上年增長(zhǎng)237%。2006年，由于磚瓦及建筑砌塊制造業(yè)中利用煤矸石、粉煤灰、工業(yè)廢渣燒制空心磚、多孔磚等大型項(xiàng)目的迅猛發(fā)展，固定資產(chǎn)投資完成額占建材工業(yè)的比重快速上升至9.7%。
出口持續(xù)增長(zhǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化
2002年以來，我國(guó)建材產(chǎn)品出口以每年20%以上的速度增長(zhǎng)，已成為拉動(dòng)建材工業(yè)增長(zhǎng)的主要因素之一。預(yù)計(jì)2006年，我國(guó)建材產(chǎn)品全年出口129億美元，比2005年增長(zhǎng)33%。盡管人民幣持續(xù)升值，建材產(chǎn)品出口總額仍占建材工業(yè)銷售額的10.82%，與2005年的比例相當(dāng)。
出口構(gòu)成繼續(xù)優(yōu)化，出口產(chǎn)品構(gòu)成繼續(xù)向高附加值制成品方向發(fā)展。2006年，建材產(chǎn)品出口中制成品比重已達(dá)79.07%，比2005年又增加2.33個(gè)百分點(diǎn)。建筑和工業(yè)技術(shù)玻璃、玻璃纖維及制品、水泥和水泥熟料等產(chǎn)品的出口已走向成熟，大型企業(yè)集團(tuán)在出口中占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。
取消部分出口產(chǎn)品加工貿(mào)易優(yōu)惠稅率和出口退稅對(duì)建材產(chǎn)品出口影響不大，因?yàn)樵诮ú漠a(chǎn)品出口中加工貿(mào)易比重只占20%。
人民幣升值對(duì)建材產(chǎn)品進(jìn)出口和建材工業(yè)利用外資有一定的影響。2006年，我國(guó)建材企業(yè)在產(chǎn)品出口中因人民幣升值損失約27億元。但人民幣實(shí)現(xiàn)浮動(dòng)匯率以后，建材產(chǎn)品進(jìn)出口隨匯率變動(dòng)而波動(dòng)，保持在合理范圍內(nèi)。
B、運(yùn)行特征之一 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在發(fā)展中優(yōu)化
建材工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在發(fā)展中進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化，而優(yōu)化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)又改變著建材工業(yè)的增長(zhǎng)方式，建材工業(yè)增長(zhǎng)方式朝著節(jié)能、低耗、高效方向發(fā)展。2006年，在建材工業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)中水泥、平板玻璃等行業(yè)增加值比重繼續(xù)下降，工業(yè)技術(shù)玻璃、玻璃纖維及制品、建筑用石、建筑衛(wèi)生陶瓷等行業(yè)增加值比重上升。由于建材工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，雖然在建材工業(yè)的增長(zhǎng)中全國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)的拉動(dòng)仍是主要因素，但消費(fèi)和出口拉動(dòng)力顯著上升。在2006年建材工業(yè)增加值27.6%的增長(zhǎng)率中，投資拉動(dòng)15.3%，消費(fèi)和出口分別貢獻(xiàn)了9%和3.3%。
在2006年建材工業(yè)的增長(zhǎng)中，先進(jìn)生產(chǎn)力和大型企業(yè)集團(tuán)起著主導(dǎo)作用。水泥生產(chǎn)中新型干法熟料產(chǎn)量增長(zhǎng)31.4%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過立窯等其他工藝熟料產(chǎn)量8.5%的增長(zhǎng)率；浮法玻璃產(chǎn)量增長(zhǎng)10.4%，超過普通玻璃產(chǎn)量8.5%的增長(zhǎng)率。而建材工業(yè)先進(jìn)生產(chǎn)力的快速成長(zhǎng)，又是由于大型企業(yè)集團(tuán)的成長(zhǎng)擴(kuò)張所推動(dòng)。
2006年，42家年產(chǎn)量在300萬噸以上的大型水泥企業(yè)集團(tuán)水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)31.66%，水泥熟料產(chǎn)量增長(zhǎng)25.45%，產(chǎn)量增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平。其中，水泥熟料產(chǎn)量已占全國(guó)水泥熟料總產(chǎn)量的近三分之一，新型干法熟料占總產(chǎn)量的三分之二。12家年產(chǎn)量在1000萬重量箱以上的大型集團(tuán)平板玻璃產(chǎn)量增長(zhǎng)10.3%，產(chǎn)量占全國(guó)平板玻璃總產(chǎn)量的48.96%，占浮法玻璃全國(guó)總產(chǎn)量的76.15%。
業(yè)內(nèi)人士指出，大型企業(yè)集團(tuán)的迅猛發(fā)展迅速改變了建材工業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝結(jié)構(gòu)。預(yù)計(jì)2006年，新型干法水泥比例可達(dá)46%，比2005年提高6.5個(gè)百分點(diǎn)；浮法玻璃比例81%，與2005年持平。
C、運(yùn)行特征之二 增長(zhǎng)重心向中西部轉(zhuǎn)移
2005年開始，中西部地區(qū)建材工業(yè)增長(zhǎng)速度超過東部地區(qū)，建材工業(yè)增長(zhǎng)重心向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。2006年中部地區(qū)建材工業(yè)增加值增長(zhǎng)速度為40.32%，西部地區(qū)建材工業(yè)增加值增長(zhǎng)速度為29.32%，都超過東部地區(qū)建材工業(yè)25.2%的增長(zhǎng)速度。中西部地區(qū)建材工業(yè)在全國(guó)建材工業(yè)比重，從2004年的34.02%上升到2006年的36.72%。
建材工業(yè)增長(zhǎng)重心向中西部地區(qū)的轉(zhuǎn)移，適應(yīng)了全國(guó)固定資產(chǎn)投資向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的市場(chǎng)需求，也是建材資本向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的結(jié)果。由于東部地區(qū)與中西部地區(qū)在能源價(jià)格、人工成本方面的差異，建材投資已轉(zhuǎn)向中西部地區(qū)。2006年，在全國(guó)建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額中，中部地區(qū)建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額比上年增長(zhǎng)51.43%，西部地區(qū)增長(zhǎng)36.84%，東部地區(qū)增長(zhǎng)25.75%，中西部地區(qū)比重從2003年的48.5%上升到56.29%。
向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的資本不僅帶去了資金，更重要的是帶去了先進(jìn)技術(shù)和管理方式。隨著海螺、華新、吉林亞泰、天瑞等大型集團(tuán)在中部地區(qū)的崛起和冀東、中材科工向中西部地區(qū)的投資，中西部地區(qū)水泥制造業(yè)的快速增長(zhǎng)呈現(xiàn)規(guī)?；卣?。
D、運(yùn)行特征之三 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量顯著提高
2006年，建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量顯著提高，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額460億元，同比增長(zhǎng)27.4%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額是歷史最好水平。建材工業(yè)中，水泥、水泥制品、磚瓦及建筑砌塊、輕質(zhì)建筑材料、技術(shù)玻璃、玻璃纖維增強(qiáng)塑料、玻璃纖維及制品、建筑用石、建筑陶瓷等行業(yè)，實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)都創(chuàng)歷史最好水平。
2006年，建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好轉(zhuǎn)是在消化燃料動(dòng)力價(jià)格上漲因素后取得的。因原煤、重油、電能源購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲，雖然建材企業(yè)全年增加成本支出約138億元，但高昂的能源消耗成本加速了關(guān)閉高耗能生產(chǎn)線的步伐，大企業(yè)紛紛通過節(jié)能降耗降低生產(chǎn)成本。同時(shí)，2004年以來，困擾建材企業(yè)的燃料購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲和產(chǎn)品出廠價(jià)格下降的問題在2006年下半年有所緩解。預(yù)計(jì)2006年，建材工業(yè)能源消耗總量1.8億噸，比2005年增長(zhǎng)16.8%，遠(yuǎn)低于建材工業(yè)增長(zhǎng)速度。但由于原煤、重油購(gòu)進(jìn)價(jià)格仍在高位運(yùn)行，工業(yè)用電購(gòu)進(jìn)價(jià)格仍呈上升趨勢(shì)，能源價(jià)格上漲壓力依然存在。
另外，建材工業(yè)固體廢物利用量增加。預(yù)計(jì)2006年，建材工業(yè)固體廢物利用量4.53億噸，比2005年增長(zhǎng)15.5%。固體廢物利用收入已成為建材工業(yè)特別是水泥制造業(yè)利潤(rùn)的重要來源。預(yù)計(jì)2006年，建材工業(yè)固體廢物綜合利用增值稅返還財(cái)政補(bǔ)貼收入65億元，占建材工業(yè)利潤(rùn)總額14%。水泥制造業(yè)固體廢物綜合利用增值稅返還財(cái)政補(bǔ)貼收入50億元，占水泥制造業(yè)利潤(rùn)總額38%。
E、問 題 減排目標(biāo)艱巨節(jié)能降耗設(shè)備推廣受制約
2005年，全國(guó)工業(yè)部門煙粉塵排放量沒有完成“十五”計(jì)劃控制目標(biāo)。在全國(guó)工業(yè)部門中，建材占工業(yè)二氧化硫排放量的7.84%，居第二位；煙粉塵排放量占全國(guó)總排放量的37.74%，居第一位。“十五”前期，建材工業(yè)二氧化硫排放量和煙粉塵排放量逐年遞減，但由于“十五”后期建材工業(yè)增長(zhǎng)較快，二氧化硫排放量和煙粉塵排放量增加。當(dāng)建材企業(yè)廣泛使用除塵設(shè)備后，提高除塵設(shè)備運(yùn)行效率就成為減少煙粉塵排放量的關(guān)鍵。
“十五”后期，雖然煙粉塵除塵率提高幅度逐年遞減、煙粉塵排放強(qiáng)度下降，但煙粉塵排放量仍隨生產(chǎn)總量的增長(zhǎng)而增加。除塵設(shè)備的運(yùn)行增加了企業(yè)生產(chǎn)成本和電力消耗，企業(yè)缺乏動(dòng)力。部分企業(yè)在建設(shè)過程中為降低投資成本，不愿在環(huán)保設(shè)備上增加投資，企業(yè)的日常生產(chǎn)管理以及部分除塵設(shè)備質(zhì)量也存在諸多問題。
2006年，建材工業(yè)固體廢物利用量增長(zhǎng)幅度減小。目前，建材工業(yè)利用的固體廢物主要是工業(yè)廢渣、粉煤灰和煤矸石，在焚燒生活和城市垃圾等方面只是剛剛起步。建材工業(yè)利用工業(yè)廢渣、粉煤灰和煤矸石受產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)限制增長(zhǎng)空間有限，必須開辟新的領(lǐng)域。
由于能源價(jià)格上漲，不少水泥企業(yè)對(duì)純低溫余熱發(fā)電技術(shù)表現(xiàn)出極大興趣。然而技術(shù)改造需要投資，如不與企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)能力相結(jié)合，企業(yè)同樣沒有積極性。近年來，水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資受銀行貸款減少呈下降趨勢(shì)，2006年水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額下降3.98%。在統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)的水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資中，絕大部分是符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的新型干法工藝水泥和大型粉磨站項(xiàng)目，其中也包括節(jié)能改造和廢物利用項(xiàng)目。但水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的下降，將影響今后幾年新型干法水泥比重的提升和節(jié)能、利廢工程的發(fā)展。
F、趨 勢(shì)
中國(guó)的全球性建材企業(yè)呼之欲出
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，經(jīng)過20多年的發(fā)展，無論是在產(chǎn)品的數(shù)量還是質(zhì)量上，我國(guó)的建材行業(yè)在全球建材行業(yè)中都已經(jīng)具備了舉足輕重的影響力。
玻璃和水泥這兩大主要建材產(chǎn)品來看，我國(guó)水泥產(chǎn)量在2005年就已經(jīng)達(dá)到了10億噸以上，占到全球水泥產(chǎn)量的50%以上。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，水泥需求還將保持10%以上的增長(zhǎng)速度。我國(guó)玻璃的產(chǎn)量占到全球平板玻璃消費(fèi)量的33%。
相關(guān)數(shù)據(jù)表明，我國(guó)在2000年新型干法水泥生產(chǎn)線比例大幅度提升以后，水泥生產(chǎn)工藝的水平已經(jīng)發(fā)展到了一個(gè)新的高度。就水泥工業(yè)的整體水平而言，我國(guó)已經(jīng)具備了與國(guó)際水平進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。
目前，國(guó)家針對(duì)建材行業(yè)集中度較低的情況，推出了一系列政策，以提高我國(guó)建材企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。從限制小規(guī)模水泥和玻璃生產(chǎn)線建設(shè)，到加大小水泥小玻璃的淘汰力度，都是著眼于提高競(jìng)爭(zhēng)力這個(gè)出發(fā)點(diǎn)。近日，發(fā)改委牽頭八部委推出水泥企業(yè)重點(diǎn)扶植名單，對(duì)進(jìn)入扶植名單的企業(yè)在水泥生產(chǎn)新建的土地、環(huán)保和信貸審批上將給予一定幅度的優(yōu)惠政策，這將進(jìn)一步促進(jìn)建材行業(yè)的快速整合。
有關(guān)專家預(yù)測(cè)，隨著行業(yè)集中度的提高，我國(guó)建材企業(yè)在全球建材領(lǐng)域中的地位將與行業(yè)的地位進(jìn)一步吻合。在5年內(nèi)，我國(guó)的建材企業(yè)將成為全球關(guān)注的目標(biāo)之一。
