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江西水泥:競(jìng)爭(zhēng)力提升業(yè)績(jī)持續(xù)超預(yù)期

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-08-15  來(lái)源:中國(guó)混凝土網(wǎng)  作者:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
核心提示:江西水泥:競(jìng)爭(zhēng)力提升業(yè)績(jī)持續(xù)超預(yù)期
  江西水泥所在的主要市場(chǎng)江西省和福建省的固定資產(chǎn)投資仍保持在20%以上的高位,供給端壓力大幅放緩,水泥及熟料近乎處于供不應(yīng)求狀態(tài),目前江西和福建地區(qū)的PO42.5的水泥價(jià)格比去年同期分別高出20%和7.6%。煤炭?jī)r(jià)格同比下跌近10%,管理改善帶來(lái)的單位煤耗、電耗的下降有望達(dá)到5%,因此單位成本降較去年同期下降30-40元至180元/噸以下。分析師認(rèn)為,3季度和全年的業(yè)績(jī)都有望持續(xù)超出市場(chǎng)預(yù)期。

  競(jìng)爭(zhēng)力提升、產(chǎn)業(yè)鏈延伸將持續(xù)推動(dòng)公司成長(zhǎng)

  分析師認(rèn)為公司的競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)接近海螺水泥。公司在混凝土及節(jié)能磚等領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸。分析師預(yù)計(jì)2013/14年混凝土銷量年均有望增長(zhǎng)40%,貢獻(xiàn)利潤(rùn)近15%;節(jié)能磚等新型建材預(yù)計(jì)13年底投產(chǎn),預(yù)計(jì)14年將貢獻(xiàn)利潤(rùn)7%左右。

  同時(shí)考慮到14年還將新增10%的水泥產(chǎn)能,分析師認(rèn)為業(yè)績(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)。
 
 
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