長(zhǎng)期來(lái)看水泥散裝率的提升將加速混凝土機(jī)械增長(zhǎng)，重卡發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目將提升公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。預(yù)計(jì)公司2013年-2015年全面攤薄每股收益分別為0.66元、0.83元和0.89元，按照目前股價(jià)計(jì)算，2013年-2015年動(dòng)態(tài)市盈率分別為12倍、9倍和9倍。由于重卡行業(yè)正在復(fù)蘇，考慮到公司較大的業(yè)績(jī)彈性和補(bǔ)償協(xié)議對(duì)2013年華菱汽車(chē)的業(yè)績(jī)保障，給予公司2013年15倍市盈率，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)9.9元，維持對(duì)公司“增持”的評(píng)級(jí)。
