上周五（9月14日），西部建設(shè)公布發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案），公司擬向中建股份及其7家全資子公司發(fā)行股票，購(gòu)買(mǎi)其持有的中建商混、五局混凝土等5家公司股權(quán)，并以15.67元/股的價(jià)格向不超過(guò)10名投資者非公開(kāi)發(fā)行3799.75萬(wàn)股，募集5.95億元資金作為此次收購(gòu)資產(chǎn)的配套融資。
公告稱(chēng)，本次重組包括發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金兩項(xiàng)交易，收購(gòu)的標(biāo)的資產(chǎn)包括，中建商混、五局混凝土公司、中建雙元、天津新紀(jì)元100%股權(quán)，以及山東建澤55%股權(quán)。
經(jīng)評(píng)估，標(biāo)的資產(chǎn)合并口徑歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì)為11.23億元，評(píng)估值合計(jì)為23.82億元，增值12.58億元，增值率為112%。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，本次交易價(jià)格最終確定為23.82億元。
對(duì)于具體的23.8億元交易資產(chǎn)價(jià)格，公司將通過(guò)向8家交易對(duì)象以15.67元/股價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行1.52億股股票支付。此外，公司還將另向10名投資者非公開(kāi)發(fā)行3799.75萬(wàn)股，募集5.95億元資金作為此次收購(gòu)資產(chǎn)的配套融資。
根據(jù)天健興業(yè)出具的評(píng)估報(bào)告，標(biāo)的資產(chǎn)2012～2015年度合計(jì)預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)分別為2.09億元、2.91億元、3.3億元及3.98億元。
根據(jù)公告，中建股份擬通過(guò)本次商混業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入西部建設(shè)的交易徹底解決中建股份與西部建設(shè)之間在商混業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。今年3月15日，為了解決中建股份與中建總公司在建筑業(yè)務(wù)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，中建股份與中建總公司簽署《收購(gòu)協(xié)議》，由中建股份以現(xiàn)金方式收購(gòu)新疆建工85%股權(quán)，成為新疆建工的絕對(duì)控股股東，從而間接控制上市公司西部建設(shè)。
本次交易后，中建商混、山東建澤、中建雙元、五局混凝土公司以及天津新紀(jì)元這5家從事商品混凝土生產(chǎn)、銷(xiāo)售的企業(yè)將進(jìn)入西部建設(shè)，西部建設(shè)將成為中建股份唯一的商品混凝土業(yè)務(wù)平臺(tái)，西部建設(shè)與中建股份的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題將得到解決。
此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，中建股份通過(guò)直接和間接方式合計(jì)持有西部建設(shè)的股權(quán)比例，從此前的50.79%上升至71.45%。不僅如此，西部建設(shè)也將從區(qū)域性的企業(yè)一躍成為全國(guó)性的商品混凝土生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)，業(yè)務(wù)規(guī)模將得到顯著擴(kuò)大。
公告稱(chēng)，本次重組包括發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金兩項(xiàng)交易，收購(gòu)的標(biāo)的資產(chǎn)包括，中建商混、五局混凝土公司、中建雙元、天津新紀(jì)元100%股權(quán)，以及山東建澤55%股權(quán)。
經(jīng)評(píng)估，標(biāo)的資產(chǎn)合并口徑歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì)為11.23億元，評(píng)估值合計(jì)為23.82億元，增值12.58億元，增值率為112%。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，本次交易價(jià)格最終確定為23.82億元。
對(duì)于具體的23.8億元交易資產(chǎn)價(jià)格，公司將通過(guò)向8家交易對(duì)象以15.67元/股價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行1.52億股股票支付。此外，公司還將另向10名投資者非公開(kāi)發(fā)行3799.75萬(wàn)股，募集5.95億元資金作為此次收購(gòu)資產(chǎn)的配套融資。
根據(jù)天健興業(yè)出具的評(píng)估報(bào)告，標(biāo)的資產(chǎn)2012～2015年度合計(jì)預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)分別為2.09億元、2.91億元、3.3億元及3.98億元。
根據(jù)公告，中建股份擬通過(guò)本次商混業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入西部建設(shè)的交易徹底解決中建股份與西部建設(shè)之間在商混業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。今年3月15日，為了解決中建股份與中建總公司在建筑業(yè)務(wù)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，中建股份與中建總公司簽署《收購(gòu)協(xié)議》，由中建股份以現(xiàn)金方式收購(gòu)新疆建工85%股權(quán)，成為新疆建工的絕對(duì)控股股東，從而間接控制上市公司西部建設(shè)。
本次交易后，中建商混、山東建澤、中建雙元、五局混凝土公司以及天津新紀(jì)元這5家從事商品混凝土生產(chǎn)、銷(xiāo)售的企業(yè)將進(jìn)入西部建設(shè)，西部建設(shè)將成為中建股份唯一的商品混凝土業(yè)務(wù)平臺(tái)，西部建設(shè)與中建股份的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題將得到解決。
此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，中建股份通過(guò)直接和間接方式合計(jì)持有西部建設(shè)的股權(quán)比例，從此前的50.79%上升至71.45%。不僅如此，西部建設(shè)也將從區(qū)域性的企業(yè)一躍成為全國(guó)性的商品混凝土生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)，業(yè)務(wù)規(guī)模將得到顯著擴(kuò)大。
