14日，西部建設(shè)公布發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案），公司擬向中建股份及其7家全資子公司發(fā)行股票，購買其持有的中建商混、五局混凝土等5家公司股權(quán)，并以15.67元/股的價格向不超過10名投資者非公開發(fā)行3799.75萬股，募集5.95億元資金作為此次收購資產(chǎn)的配套融資。
公告稱，本次重組包括發(fā)行股份購買資產(chǎn)和非公開發(fā)行股票募集配套資金兩項交易，收購的標的資產(chǎn)包括，中建商混、五局混凝土公司、中建雙元、天津新紀元100%股權(quán)，以及山東建澤55%股權(quán)。
經(jīng)評估，標的資產(chǎn)合并口徑歸屬于母公司股東權(quán)益合計為11.23億元，評估值合計為23.82億元，增值12.58億元，增值率為112%。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，本次交易價格最終確定為23.82億元。
對于具體的23.8億元交易資產(chǎn)價格，公司將通過向8家交易對象以15.67元/股價格非公開發(fā)行1.52億股股票支付。此外，公司還將另向10名投資者非公開發(fā)行3799.75萬股，募集5.95億元資金作為此次收購資產(chǎn)的配套融資。
根據(jù)天健興業(yè)出具的評估報告，標的資產(chǎn)2012～2015年度合計預測凈利潤分別為2.09億元、2.91億元、3.3億元及3.98億元。
根據(jù)公告，中建股份擬通過本次商混業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入西部建設(shè)的交易徹底解決中建股份與西部建設(shè)之間在商混業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同業(yè)競爭問題。今年3月15日，為了解決中建股份與中建總公司在建筑業(yè)務(wù)的同業(yè)競爭問題，中建股份與中建總公司簽署《收購協(xié)議》，由中建股份以現(xiàn)金方式收購新疆建工85%股權(quán)，成為新疆建工的絕對控股股東，從而間接控制上市公司西部建設(shè)。
本次交易后，中建商混、山東建澤、中建雙元、五局混凝土公司以及天津新紀元這5家從事商品混凝土生產(chǎn)、銷售的企業(yè)將進入西部建設(shè)，西部建設(shè)將成為中建股份唯一的商品混凝土業(yè)務(wù)平臺，西部建設(shè)與中建股份的同業(yè)競爭問題將得到解決。
此次收購完成后，中建股份通過直接和間接方式合計持有西部建設(shè)的股權(quán)比例，從此前的50.79%上升至71.45%。不僅如此，西部建設(shè)也將從區(qū)域性的企業(yè)一躍成為全國性的商品混凝土生產(chǎn)、銷售企業(yè)，業(yè)務(wù)規(guī)模將得到顯著擴大。
公告稱，本次重組包括發(fā)行股份購買資產(chǎn)和非公開發(fā)行股票募集配套資金兩項交易，收購的標的資產(chǎn)包括，中建商混、五局混凝土公司、中建雙元、天津新紀元100%股權(quán)，以及山東建澤55%股權(quán)。
經(jīng)評估，標的資產(chǎn)合并口徑歸屬于母公司股東權(quán)益合計為11.23億元，評估值合計為23.82億元，增值12.58億元，增值率為112%。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，本次交易價格最終確定為23.82億元。
對于具體的23.8億元交易資產(chǎn)價格，公司將通過向8家交易對象以15.67元/股價格非公開發(fā)行1.52億股股票支付。此外，公司還將另向10名投資者非公開發(fā)行3799.75萬股，募集5.95億元資金作為此次收購資產(chǎn)的配套融資。
根據(jù)天健興業(yè)出具的評估報告，標的資產(chǎn)2012～2015年度合計預測凈利潤分別為2.09億元、2.91億元、3.3億元及3.98億元。
根據(jù)公告，中建股份擬通過本次商混業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入西部建設(shè)的交易徹底解決中建股份與西部建設(shè)之間在商混業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同業(yè)競爭問題。今年3月15日，為了解決中建股份與中建總公司在建筑業(yè)務(wù)的同業(yè)競爭問題，中建股份與中建總公司簽署《收購協(xié)議》，由中建股份以現(xiàn)金方式收購新疆建工85%股權(quán)，成為新疆建工的絕對控股股東，從而間接控制上市公司西部建設(shè)。
本次交易后，中建商混、山東建澤、中建雙元、五局混凝土公司以及天津新紀元這5家從事商品混凝土生產(chǎn)、銷售的企業(yè)將進入西部建設(shè)，西部建設(shè)將成為中建股份唯一的商品混凝土業(yè)務(wù)平臺，西部建設(shè)與中建股份的同業(yè)競爭問題將得到解決。
此次收購完成后，中建股份通過直接和間接方式合計持有西部建設(shè)的股權(quán)比例，從此前的50.79%上升至71.45%。不僅如此，西部建設(shè)也將從區(qū)域性的企業(yè)一躍成為全國性的商品混凝土生產(chǎn)、銷售企業(yè)，業(yè)務(wù)規(guī)模將得到顯著擴大。
