*ST銅城8月27日晚公告稱，公司擬通過非公開發(fā)行股票方式收購浙江上峰建材有限公司100%股權(quán)、銅陵上峰水泥股份有限公司35.5%的股份，其中上峰建材持有64.5%銅陵上峰的股權(quán)。
據(jù)公告，公司已與浙江上峰控股集團有限公司、實際控制人浙江金昌投資管理有限公司簽署重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議書，其中，金昌投資將收購*ST 銅城全部資產(chǎn)、承接全部負債并負責員工的安置，使得*ST 銅城成為除現(xiàn)金外無資產(chǎn)、無負債、無人員的凈殼。
另外，參與*ST銅城此次重組計劃的浙江富潤亦披露公告，浙江富潤、銅陵有色金屬集團控股有限公司、上峰控股現(xiàn)擬將各自合計持有的64.5%銅陵上峰股權(quán)通過增資方式注入上峰建材，增資完成后上峰建材將持有銅陵上峰64.5%的股權(quán)。
根據(jù)增資協(xié)議，除了所持銅陵上峰股權(quán)部分，上峰控股還將以評估值為8618.61萬元的浙江諸暨水泥資產(chǎn)對上峰建材進行增資。
浙江富潤披露的公告顯示，目前浙江富潤、銅陵有色控股、上峰控股各持有銅陵上峰14.5%、29%和21%的股份，上述增資完成后，浙江富潤、銅陵有色控股、上峰控股將分別持有上峰建材17.0437%、24.6840%、58.2723%的股份。
資料顯示，截至2011年末，銅陵上峰總資產(chǎn)為21.17億元，凈資產(chǎn)為7.18億元，凈資產(chǎn)評估值為21.04億元；2011年實現(xiàn)營收17.53億元，凈利潤3.24億元。浙江富潤公告還披露了*ST銅城的發(fā)行價格定為3.69元/股。
根據(jù)測算，浙江富潤持有銅陵上峰14.5%股權(quán)評估值為2.90億元，其投資成本為3755.21萬元。
