2012年中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：中材國(guó)際）第一次臨時(shí)股東大會(huì)2012年2月3日召開，會(huì)議審議通過(guò)了，《關(guān)于收購(gòu)南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司等三家公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
中材國(guó)際發(fā)布公告稱，為促進(jìn)公司資產(chǎn)的完整性，減少關(guān)聯(lián)交易，同意公司以凈資產(chǎn)評(píng)估值12556.98萬(wàn)元受讓南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司100%股權(quán)；同意蘇州中材建設(shè)有限公司以凈資產(chǎn)評(píng)估值5812.19萬(wàn)元受讓中材資產(chǎn)管理（蘇州）有限公司100%股權(quán)；同意中材建設(shè)有限公司以凈資產(chǎn)評(píng)估值1435.64萬(wàn)元受讓唐山中材物業(yè)管理有限公司100%股權(quán)。以上股權(quán)合計(jì)收購(gòu)價(jià)格為19804.81萬(wàn)元。為減少管理層級(jí)，提高管理效率，三家企業(yè)收購(gòu)?fù)瓿珊?，分別由收購(gòu)主體對(duì)其進(jìn)行吸收合并。
附：2012－003中材國(guó)際關(guān)于收購(gòu)南京院等三家公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告
● 交易內(nèi)容：中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中材國(guó)際” 或“公司”）及公司全資子公司蘇州中材建設(shè)有限公司和中材建設(shè)有限公司擬分別收購(gòu)公司實(shí)際控制人中國(guó)中材集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中材集團(tuán)”）持有100%股權(quán)的南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司、中材資產(chǎn)管理（蘇州）有限公司、唐山中材物業(yè)服務(wù)有限公司等三家公司的全部股權(quán)，以上股權(quán)合計(jì)收購(gòu)價(jià)格為19804.81萬(wàn)元。
● 關(guān)聯(lián)人回避事宜：本次股權(quán)收購(gòu)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司董事會(huì)就本次股權(quán)收購(gòu)進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事譚仲明、劉志江、李新華、王偉、武守富、于興敏回避表決。
● 交易對(duì)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響：本次股權(quán)收購(gòu)可有效增強(qiáng)公司資產(chǎn)的完整性，減少關(guān)聯(lián)交易，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及股東的利益。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
?。ㄒ唬┲胁膰?guó)際擬以凈資產(chǎn)評(píng)估值12556.98萬(wàn)元受讓南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司100%股權(quán)；公司全資子公司蘇州中材建設(shè)有限公司擬以凈資產(chǎn)評(píng)估值5812.19萬(wàn)元受讓中材資產(chǎn)管理（蘇州）有限公司100%股權(quán)；公司全資子公司中材建設(shè)有限公司擬以凈資產(chǎn)評(píng)估值1435.64萬(wàn)元受讓唐山中材物業(yè)管理有限公司100%股權(quán)。以上股權(quán)合計(jì)收購(gòu)價(jià)格為19804.81萬(wàn)元。
?。ǘ┥鲜鼋灰捉?jīng)本公司董事會(huì)充分論證和研究，并按中材國(guó)際《公司章程》規(guī)定的表決程序在關(guān)聯(lián)董事譚仲明、劉志江、李新華、王偉、武守富、于興敏回避表決的情況下表決通過(guò)，表決結(jié)果為：2票同意，0票反對(duì)，1票棄權(quán)（獨(dú)立董事梁春先生棄權(quán)）。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第二十四條累計(jì)條款規(guī)定，至本次關(guān)聯(lián)交易止，公司與同一關(guān)聯(lián)人的關(guān)聯(lián)交易達(dá)到3000萬(wàn)以上且達(dá)到凈資產(chǎn)5%以上，本次股權(quán)收購(gòu)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
本次股權(quán)收購(gòu)交易對(duì)方中國(guó)中材集團(tuán)有限公司是公司實(shí)際控制人。中材集團(tuán)注冊(cè)資本188747.9 萬(wàn)元，注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)內(nèi)北順城街11號(hào)，法人代表：譚仲明，是國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)直接管理的中央企業(yè)，擁有“三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”－－非金屬材料制造業(yè)、非金屬材料技術(shù)裝備與工程業(yè)、非金屬礦業(yè)，旗下控制7家上市公司。上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
（一）南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司
南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司為中國(guó)中材集團(tuán)有限公司全資子公司，注冊(cè)資本2902.4萬(wàn)元，法人代表劉東霞，公司注冊(cè)地址位于南京市漢中路209號(hào)，公司主要業(yè)務(wù)為房產(chǎn)（土地）租賃及物業(yè)管理服務(wù)。公司現(xiàn)有在職人員44人， 2011年6月30日經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)9408.55萬(wàn)元，凈資產(chǎn)7610.45萬(wàn)元；1-6月營(yíng)業(yè)收入210.12萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-6.07萬(wàn)元。資產(chǎn)主要為土地和房產(chǎn)。公司下轄100%股權(quán)的水泥工程雜志社。評(píng)估后股權(quán)價(jià)值為12556.98萬(wàn)元，評(píng)估增值率為65%，評(píng)估增值的主要原因是四宗位于南京市中心地段的土地價(jià)格近年來(lái)上漲較快，增值額為4735.72萬(wàn)元，增幅為94.16%，占總增值額的95.74%，為主要增值來(lái)源。
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中材資產(chǎn)管理（蘇州）有限公司為中國(guó)中材集團(tuán)有限公司全資子公司，公司注冊(cè)資本7453.68萬(wàn)元，公司法人代表陸泳，公司注冊(cè)地址為江蘇省昆山市前進(jìn)西路2-6號(hào)。公司主要業(yè)務(wù)為房屋（土地）租賃、物業(yè)管理服務(wù)等。公司現(xiàn)有在職人員21人。2011年6月30日公司經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)8095.74萬(wàn)元，凈資產(chǎn)5583萬(wàn)元，1-6月營(yíng)業(yè)收入168.8萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-175.57萬(wàn)元。公司資產(chǎn)主要為土地和房產(chǎn)。公司下轄100%股權(quán)昆山柏蘆大廈。評(píng)估后股權(quán)價(jià)值為5812.19萬(wàn)元，評(píng)估增值率為4.1%，評(píng)估增值的主要原因是隨著近年物價(jià)上漲，蘇州市地價(jià)水平上漲較快，土地評(píng)估增值。
?。ㄈ┨粕街胁奈飿I(yè)服務(wù)有限公司
唐山中材物業(yè)服務(wù)有限公司為中國(guó)中材集團(tuán)有限公司全資子公司，注冊(cè)資本470萬(wàn)元，公司法人代表：劉建民，注冊(cè)地址：唐山市豐潤(rùn)區(qū)幸福道7號(hào)。公司主要業(yè)務(wù)為房屋（土地）租賃、物業(yè)管理服務(wù)等。2011年6月30日經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)1608.40萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1275.60萬(wàn)元，1-6月營(yíng)業(yè)收入162萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-25.11萬(wàn)元。公司資產(chǎn)主要是土地。評(píng)估后股權(quán)價(jià)值為1435.64萬(wàn)元，評(píng)估增值率為12.55%，評(píng)估增值的主要原因是隨著近年物價(jià)上漲，唐山市地價(jià)水平上漲較快。
本次擬收購(gòu)的三家公司主要資產(chǎn)是土地和房產(chǎn)，預(yù)計(jì)三家公司2012年收入1944萬(wàn)元，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)361萬(wàn)元。
四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策
根據(jù)國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)規(guī)定，中材集團(tuán)通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)三家股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓，受讓方需通過(guò)摘牌并簽訂協(xié)議完成本次股權(quán)受讓。
（一）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策
本次中材集團(tuán)擬轉(zhuǎn)讓的三家公司為全資國(guó)有公司，根據(jù)國(guó)資委、財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法》，國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓需以凈資產(chǎn)評(píng)估值為基礎(chǔ)確定價(jià)格在產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓。為此，中材集團(tuán)委托國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)三家公司以2011年6月30日為基準(zhǔn)日進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，委托亞洲（北京）資產(chǎn)評(píng)估有限公司（資質(zhì)證書編號(hào)：京財(cái)企許可[2010]0030號(hào)）以2011年6月30日為基準(zhǔn)日進(jìn)行100%股東權(quán)益評(píng)估，審計(jì)和評(píng)估結(jié)果如下：
南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司經(jīng)審計(jì)賬面總資產(chǎn)9408.55萬(wàn)元，總資產(chǎn)評(píng)估值14355.09萬(wàn)元；賬面凈資產(chǎn)7610.45萬(wàn)元，凈資產(chǎn)評(píng)估值12556.98萬(wàn)元。（審計(jì)報(bào)告編號(hào)：國(guó)浩專審字[2011]205C233號(hào)；評(píng)估報(bào)告編號(hào)：京亞評(píng)報(bào)字[2011]第117號(hào)）。
中材資產(chǎn)管理（蘇州）有限公司經(jīng)審計(jì)賬面總資產(chǎn)8095.74萬(wàn)元，總資產(chǎn)評(píng)估值8324.89萬(wàn)元；賬面凈資產(chǎn)5583.04萬(wàn)元，凈資產(chǎn)評(píng)估值5812.19萬(wàn)元。（審計(jì)報(bào)告編號(hào)：國(guó)浩專審字[2011]第205C135號(hào)；評(píng)估報(bào)告編號(hào)：京亞評(píng)報(bào)字[2011]第 114號(hào)）。
唐山中材物業(yè)管理有限公司經(jīng)審計(jì)賬面總資產(chǎn)1608.40萬(wàn)元，總資產(chǎn)評(píng)估值1768.44萬(wàn)元；賬面凈資產(chǎn)1275.60萬(wàn)元，凈資產(chǎn)評(píng)估值1435.64萬(wàn)元。（審計(jì)報(bào)告編號(hào)：國(guó)浩專審字[2011]201C266號(hào)；評(píng)估報(bào)告編號(hào)：京亞評(píng)報(bào)字[2011]第118號(hào)）。
（二）擬簽署協(xié)議的主要內(nèi)容
1、關(guān)于擬收購(gòu)企業(yè)離退休人員安置費(fèi)問(wèn)題
按照財(cái)企【2009】117號(hào)文件的相關(guān)規(guī)定，并根據(jù)國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審核報(bào)告，中材集團(tuán)總計(jì)向標(biāo)的企業(yè)一次性支付職工安置費(fèi)用人民幣13712.48萬(wàn)元，標(biāo)的企業(yè)須設(shè)專戶管理，相關(guān)資金專門用于標(biāo)的企業(yè)離退休職工安置，受讓方行使監(jiān)督職責(zé)。
2、產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款的支付方式
受讓方先行繳納保證金，在合同生效后五個(gè)工作日內(nèi)將其余款項(xiàng)支付到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶，由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后三個(gè)工作日內(nèi)將股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款轉(zhuǎn)付給轉(zhuǎn)讓方。
3、自評(píng)估基準(zhǔn)日至產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓完成日當(dāng)月的經(jīng)營(yíng)性盈虧由中材集團(tuán)承擔(dān)，轉(zhuǎn)讓日次月及以后經(jīng)營(yíng)性盈虧由受讓方承擔(dān)。
4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中涉及的有關(guān)稅收支出，按照國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定繳納。
?。ㄈ┤移髽I(yè)收購(gòu)后的后續(xù)事項(xiàng)
為減少管理層級(jí)，提高管理效率，三家標(biāo)的企業(yè)收購(gòu)?fù)瓿珊?，擬分別由收購(gòu)主體對(duì)其進(jìn)行吸收合并。
五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響情況
本次交易主要影響到公司資產(chǎn)形態(tài)的變化，對(duì)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)影響非常小。本次股權(quán)交易完成后，公司資產(chǎn)將變的更為完整，并減少關(guān)聯(lián)交易。
六、審議程序
?。ㄒ唬┰诠镜谒膶枚聲?huì)第四次會(huì)議（臨時(shí)）審議本項(xiàng)議案時(shí)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)董事譚仲明、劉志江、李新華、王偉、武守富、于興敏回避了對(duì)本議案的表決。
（二）本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。
獨(dú)立董事孫向遠(yuǎn)、余云輝對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
1、程序性。公司于2012年1月17日召開了第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議（臨時(shí)），關(guān)聯(lián)董事回避了表決，審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司等三家公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本人認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定。
2、公平性。本人認(rèn)為，本次提交審議的《關(guān)于收購(gòu)南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司等三家公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定和關(guān)聯(lián)交易的公允性原則，履行了合法程序，體現(xiàn)了誠(chéng)信、公平、公正的原則，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。
獨(dú)立董事梁春對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
1、程序性。公司于2012年1月17日召開了第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議（臨時(shí)），關(guān)聯(lián)董事回避了表決，審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司等三家公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本人認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定。
2、公平性。本人認(rèn)為，本次提交審議的《關(guān)于收購(gòu)南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司等三家公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》從減少關(guān)聯(lián)交易的金額和收購(gòu)價(jià)值判斷，理由不夠充分。
?。ㄈ┥鲜鲫P(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該項(xiàng)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會(huì)上對(duì)相關(guān)議案的投票權(quán)。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《重組辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
七、備查文件目錄
（一）中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議（臨時(shí)）決議；
（二）中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見；
（三）《南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（國(guó)浩專審字[2011]205C233號(hào)）；
（四）《中國(guó)中材集團(tuán)有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)涉及的南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告》（京亞評(píng)報(bào)字[2011]第117號(hào)）；
（五）《中材資產(chǎn)管理（蘇州）有限公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（國(guó)浩專審字[2011205C135號(hào)]）；
（六）《中國(guó)中材集團(tuán)有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的中材資產(chǎn)管理（蘇州）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告》（京亞評(píng)報(bào)字[2011]114號(hào)）；
?。ㄆ撸短粕街胁奈飿I(yè)服務(wù)有限公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（國(guó)浩專審字[2011]201C266號(hào)）；
?。ò耍吨袊?guó)中材集團(tuán)有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)涉及的唐山中材物業(yè)服務(wù)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告》（亞評(píng)報(bào)字[2011]第118號(hào)）。
特此公告。
中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司
董事會(huì)
二O一二年一月十九日
