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中材國(guó)際收購(gòu)南京院等三家公司100%股權(quán)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2012-02-07  來(lái)源:中國(guó)混凝土網(wǎng)  作者:中國(guó)混凝土網(wǎng)
核心提示:中材國(guó)際收購(gòu)南京院等三家公司100%股權(quán)

  2012年中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:中材國(guó)際)第一次臨時(shí)股東大會(huì)2012年2月3日召開,會(huì)議審議通過(guò)了,《關(guān)于收購(gòu)南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司等三家公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

  中材國(guó)際發(fā)布公告稱,為促進(jìn)公司資產(chǎn)的完整性,減少關(guān)聯(lián)交易,同意公司以凈資產(chǎn)評(píng)估值12556.98萬(wàn)元受讓南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司100%股權(quán);同意蘇州中材建設(shè)有限公司以凈資產(chǎn)評(píng)估值5812.19萬(wàn)元受讓中材資產(chǎn)管理(蘇州)有限公司100%股權(quán);同意中材建設(shè)有限公司以凈資產(chǎn)評(píng)估值1435.64萬(wàn)元受讓唐山中材物業(yè)管理有限公司100%股權(quán)。以上股權(quán)合計(jì)收購(gòu)價(jià)格為19804.81萬(wàn)元。為減少管理層級(jí),提高管理效率,三家企業(yè)收購(gòu)?fù)瓿珊?,分別由收購(gòu)主體對(duì)其進(jìn)行吸收合并。

  附:2012-003中材國(guó)際關(guān)于收購(gòu)南京院等三家公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

  ●  交易內(nèi)容:中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中材國(guó)際” 或“公司”)及公司全資子公司蘇州中材建設(shè)有限公司和中材建設(shè)有限公司擬分別收購(gòu)公司實(shí)際控制人中國(guó)中材集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中材集團(tuán)”)持有100%股權(quán)的南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司、中材資產(chǎn)管理(蘇州)有限公司、唐山中材物業(yè)服務(wù)有限公司等三家公司的全部股權(quán),以上股權(quán)合計(jì)收購(gòu)價(jià)格為19804.81萬(wàn)元。

  ●  關(guān)聯(lián)人回避事宜:本次股權(quán)收購(gòu)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,公司董事會(huì)就本次股權(quán)收購(gòu)進(jìn)行表決時(shí),關(guān)聯(lián)董事譚仲明、劉志江、李新華、王偉、武守富、于興敏回避表決。

  ●  交易對(duì)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響:本次股權(quán)收購(gòu)可有效增強(qiáng)公司資產(chǎn)的完整性,減少關(guān)聯(lián)交易,符合公司發(fā)展戰(zhàn)略,符合公司及股東的利益。

  一、關(guān)聯(lián)交易概述

 ?。ㄒ唬┲胁膰?guó)際擬以凈資產(chǎn)評(píng)估值12556.98萬(wàn)元受讓南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司100%股權(quán);公司全資子公司蘇州中材建設(shè)有限公司擬以凈資產(chǎn)評(píng)估值5812.19萬(wàn)元受讓中材資產(chǎn)管理(蘇州)有限公司100%股權(quán);公司全資子公司中材建設(shè)有限公司擬以凈資產(chǎn)評(píng)估值1435.64萬(wàn)元受讓唐山中材物業(yè)管理有限公司100%股權(quán)。以上股權(quán)合計(jì)收購(gòu)價(jià)格為19804.81萬(wàn)元。

 ?。ǘ┥鲜鼋灰捉?jīng)本公司董事會(huì)充分論證和研究,并按中材國(guó)際《公司章程》規(guī)定的表決程序在關(guān)聯(lián)董事譚仲明、劉志江、李新華、王偉、武守富、于興敏回避表決的情況下表決通過(guò),表決結(jié)果為:2票同意,0票反對(duì),1票棄權(quán)(獨(dú)立董事梁春先生棄權(quán))。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第二十四條累計(jì)條款規(guī)定,至本次關(guān)聯(lián)交易止,公司與同一關(guān)聯(lián)人的關(guān)聯(lián)交易達(dá)到3000萬(wàn)以上且達(dá)到凈資產(chǎn)5%以上,本次股權(quán)收購(gòu)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。 

  二、關(guān)聯(lián)方介紹

  本次股權(quán)收購(gòu)交易對(duì)方中國(guó)中材集團(tuán)有限公司是公司實(shí)際控制人。中材集團(tuán)注冊(cè)資本188747.9 萬(wàn)元,注冊(cè)地址:北京市西城區(qū)內(nèi)北順城街11號(hào),法人代表:譚仲明,是國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)直接管理的中央企業(yè),擁有“三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”--非金屬材料制造業(yè)、非金屬材料技術(shù)裝備與工程業(yè)、非金屬礦業(yè),旗下控制7家上市公司。上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

  (一)南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司
 
  南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司為中國(guó)中材集團(tuán)有限公司全資子公司,注冊(cè)資本2902.4萬(wàn)元,法人代表劉東霞,公司注冊(cè)地址位于南京市漢中路209號(hào),公司主要業(yè)務(wù)為房產(chǎn)(土地)租賃及物業(yè)管理服務(wù)。公司現(xiàn)有在職人員44人, 2011年6月30日經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)9408.55萬(wàn)元,凈資產(chǎn)7610.45萬(wàn)元;1-6月營(yíng)業(yè)收入210.12萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-6.07萬(wàn)元。資產(chǎn)主要為土地和房產(chǎn)。公司下轄100%股權(quán)的水泥工程雜志社。評(píng)估后股權(quán)價(jià)值為12556.98萬(wàn)元,評(píng)估增值率為65%,評(píng)估增值的主要原因是四宗位于南京市中心地段的土地價(jià)格近年來(lái)上漲較快,增值額為4735.72萬(wàn)元,增幅為94.16%,占總增值額的95.74%,為主要增值來(lái)源。

 ?。ǘ┲胁馁Y產(chǎn)管理(蘇州)有限公司

  中材資產(chǎn)管理(蘇州)有限公司為中國(guó)中材集團(tuán)有限公司全資子公司,公司注冊(cè)資本7453.68萬(wàn)元,公司法人代表陸泳,公司注冊(cè)地址為江蘇省昆山市前進(jìn)西路2-6號(hào)。公司主要業(yè)務(wù)為房屋(土地)租賃、物業(yè)管理服務(wù)等。公司現(xiàn)有在職人員21人。2011年6月30日公司經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)8095.74萬(wàn)元,凈資產(chǎn)5583萬(wàn)元,1-6月營(yíng)業(yè)收入168.8萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-175.57萬(wàn)元。公司資產(chǎn)主要為土地和房產(chǎn)。公司下轄100%股權(quán)昆山柏蘆大廈。評(píng)估后股權(quán)價(jià)值為5812.19萬(wàn)元,評(píng)估增值率為4.1%,評(píng)估增值的主要原因是隨著近年物價(jià)上漲,蘇州市地價(jià)水平上漲較快,土地評(píng)估增值。

 ?。ㄈ┨粕街胁奈飿I(yè)服務(wù)有限公司

  唐山中材物業(yè)服務(wù)有限公司為中國(guó)中材集團(tuán)有限公司全資子公司,注冊(cè)資本470萬(wàn)元,公司法人代表:劉建民,注冊(cè)地址:唐山市豐潤(rùn)區(qū)幸福道7號(hào)。公司主要業(yè)務(wù)為房屋(土地)租賃、物業(yè)管理服務(wù)等。2011年6月30日經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)1608.40萬(wàn)元,凈資產(chǎn)1275.60萬(wàn)元,1-6月營(yíng)業(yè)收入162萬(wàn)元,凈利潤(rùn)-25.11萬(wàn)元。公司資產(chǎn)主要是土地。評(píng)估后股權(quán)價(jià)值為1435.64萬(wàn)元,評(píng)估增值率為12.55%,評(píng)估增值的主要原因是隨著近年物價(jià)上漲,唐山市地價(jià)水平上漲較快。

  本次擬收購(gòu)的三家公司主要資產(chǎn)是土地和房產(chǎn),預(yù)計(jì)三家公司2012年收入1944萬(wàn)元,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)361萬(wàn)元。

  四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

  根據(jù)國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)規(guī)定,中材集團(tuán)通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)三家股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓,受讓方需通過(guò)摘牌并簽訂協(xié)議完成本次股權(quán)受讓。

  (一)關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策

  本次中材集團(tuán)擬轉(zhuǎn)讓的三家公司為全資國(guó)有公司,根據(jù)國(guó)資委、財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法》,國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓需以凈資產(chǎn)評(píng)估值為基礎(chǔ)確定價(jià)格在產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓。為此,中材集團(tuán)委托國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)三家公司以2011年6月30日為基準(zhǔn)日進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),委托亞洲(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司(資質(zhì)證書編號(hào):京財(cái)企許可[2010]0030號(hào))以2011年6月30日為基準(zhǔn)日進(jìn)行100%股東權(quán)益評(píng)估,審計(jì)和評(píng)估結(jié)果如下:
  南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司經(jīng)審計(jì)賬面總資產(chǎn)9408.55萬(wàn)元,總資產(chǎn)評(píng)估值14355.09萬(wàn)元;賬面凈資產(chǎn)7610.45萬(wàn)元,凈資產(chǎn)評(píng)估值12556.98萬(wàn)元。(審計(jì)報(bào)告編號(hào):國(guó)浩專審字[2011]205C233號(hào);評(píng)估報(bào)告編號(hào):京亞評(píng)報(bào)字[2011]第117號(hào))。
  中材資產(chǎn)管理(蘇州)有限公司經(jīng)審計(jì)賬面總資產(chǎn)8095.74萬(wàn)元,總資產(chǎn)評(píng)估值8324.89萬(wàn)元;賬面凈資產(chǎn)5583.04萬(wàn)元,凈資產(chǎn)評(píng)估值5812.19萬(wàn)元。(審計(jì)報(bào)告編號(hào):國(guó)浩專審字[2011]第205C135號(hào);評(píng)估報(bào)告編號(hào):京亞評(píng)報(bào)字[2011]第 114號(hào))。
  唐山中材物業(yè)管理有限公司經(jīng)審計(jì)賬面總資產(chǎn)1608.40萬(wàn)元,總資產(chǎn)評(píng)估值1768.44萬(wàn)元;賬面凈資產(chǎn)1275.60萬(wàn)元,凈資產(chǎn)評(píng)估值1435.64萬(wàn)元。(審計(jì)報(bào)告編號(hào):國(guó)浩專審字[2011]201C266號(hào);評(píng)估報(bào)告編號(hào):京亞評(píng)報(bào)字[2011]第118號(hào))。

  (二)擬簽署協(xié)議的主要內(nèi)容

  1、關(guān)于擬收購(gòu)企業(yè)離退休人員安置費(fèi)問(wèn)題
  按照財(cái)企【2009】117號(hào)文件的相關(guān)規(guī)定,并根據(jù)國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審核報(bào)告,中材集團(tuán)總計(jì)向標(biāo)的企業(yè)一次性支付職工安置費(fèi)用人民幣13712.48萬(wàn)元,標(biāo)的企業(yè)須設(shè)專戶管理,相關(guān)資金專門用于標(biāo)的企業(yè)離退休職工安置,受讓方行使監(jiān)督職責(zé)。  

  2、產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款的支付方式
  受讓方先行繳納保證金,在合同生效后五個(gè)工作日內(nèi)將其余款項(xiàng)支付到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶,由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后三個(gè)工作日內(nèi)將股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款轉(zhuǎn)付給轉(zhuǎn)讓方。 
  
  3、自評(píng)估基準(zhǔn)日至產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓完成日當(dāng)月的經(jīng)營(yíng)性盈虧由中材集團(tuán)承擔(dān),轉(zhuǎn)讓日次月及以后經(jīng)營(yíng)性盈虧由受讓方承擔(dān)。

  4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中涉及的有關(guān)稅收支出,按照國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定繳納。

 ?。ㄈ┤移髽I(yè)收購(gòu)后的后續(xù)事項(xiàng)

  為減少管理層級(jí),提高管理效率,三家標(biāo)的企業(yè)收購(gòu)?fù)瓿珊?,擬分別由收購(gòu)主體對(duì)其進(jìn)行吸收合并。

  五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響情況

  本次交易主要影響到公司資產(chǎn)形態(tài)的變化,對(duì)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)影響非常小。本次股權(quán)交易完成后,公司資產(chǎn)將變的更為完整,并減少關(guān)聯(lián)交易。

  六、審議程序

 ?。ㄒ唬┰诠镜谒膶枚聲?huì)第四次會(huì)議(臨時(shí))審議本項(xiàng)議案時(shí),與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)董事譚仲明、劉志江、李新華、王偉、武守富、于興敏回避了對(duì)本議案的表決。

  (二)本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可,獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。
 
  獨(dú)立董事孫向遠(yuǎn)、余云輝對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了如下獨(dú)立意見:

  1、程序性。公司于2012年1月17日召開了第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議(臨時(shí)),關(guān)聯(lián)董事回避了表決,審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司等三家公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本人認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定。

  2、公平性。本人認(rèn)為,本次提交審議的《關(guān)于收購(gòu)南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司等三家公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定和關(guān)聯(lián)交易的公允性原則,履行了合法程序,體現(xiàn)了誠(chéng)信、公平、公正的原則,不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。 

  獨(dú)立董事梁春對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了如下獨(dú)立意見:

  1、程序性。公司于2012年1月17日召開了第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議(臨時(shí)),關(guān)聯(lián)董事回避了表決,審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司等三家公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本人認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定。

  2、公平性。本人認(rèn)為,本次提交審議的《關(guān)于收購(gòu)南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司等三家公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》從減少關(guān)聯(lián)交易的金額和收購(gòu)價(jià)值判斷,理由不夠充分。

 ?。ㄈ┥鲜鲫P(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn),與該項(xiàng)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會(huì)上對(duì)相關(guān)議案的投票權(quán)。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《重組辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  七、備查文件目錄

  (一)中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議(臨時(shí))決議;
  (二)中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見;
  (三)《南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》(國(guó)浩專審字[2011]205C233號(hào));  
  (四)《中國(guó)中材集團(tuán)有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)涉及的南京水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告》(京亞評(píng)報(bào)字[2011]第117號(hào));
  (五)《中材資產(chǎn)管理(蘇州)有限公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》(國(guó)浩專審字[2011205C135號(hào)]);
  (六)《中國(guó)中材集團(tuán)有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的中材資產(chǎn)管理(蘇州)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告》(京亞評(píng)報(bào)字[2011]114號(hào));
 ?。ㄆ撸短粕街胁奈飿I(yè)服務(wù)有限公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》(國(guó)浩專審字[2011]201C266號(hào));
 ?。ò耍吨袊?guó)中材集團(tuán)有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)涉及的唐山中材物業(yè)服務(wù)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告》(亞評(píng)報(bào)字[2011]第118號(hào))。

  特此公告。

中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司
   董事會(huì)
   二O一二年一月十九日

 
 
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