1月9日晚間，混凝土和醫(yī)藥雙主業(yè)的重慶三圣實業(yè)股份有限公司（ST三圣002742）發(fā)布《預(yù)重整重組協(xié)議暨重整計劃草案》，將剝離混凝土資產(chǎn)，保留現(xiàn)有重慶春瑞醫(yī)藥和吉林遼源百康公司，適時注入新東家冀衡集團旗下河北冀衡藥業(yè)。
資本公積金轉(zhuǎn)增2.52億股
按照出資人權(quán)益調(diào)整方案，ST三圣將以現(xiàn)有總股本4.32億股為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增約5.8356953935股的比例實施資本公積轉(zhuǎn)增股本，共計轉(zhuǎn)增約2.52億股。
在轉(zhuǎn)增完成后，公司總股本將增至約6.84億股。前述約2.52億股轉(zhuǎn)增股票不向原股東分配，全部按照本重組協(xié)議的規(guī)定進行分配。
其中，1.6億股用于引入投資人河北冀衡集團有限公司（冀衡集團）作為產(chǎn)業(yè)投資人，聯(lián)合深圳市高新投集團有限公司（深圳高新投）、重慶鐳登恩私募證券投資基金管理有限公司（重慶鐳登恩）兩家財務(wù)投資人，共同有條件受讓轉(zhuǎn)增股票1.6億股。
其中，冀衡集團以1.836億元受讓1.2億股，深圳高新投以3060萬元受讓2000萬股、重慶鐳登恩以4000萬元受讓2000股。轉(zhuǎn)增股票中的約9210.20萬股用于清償債務(wù)，將通過以股抵債方式向公司普通債權(quán)人進行清償。
冀衡集團成為公司控股股東后，為公司提供產(chǎn)業(yè)鏈、國內(nèi)外市場、技術(shù)改造等系列產(chǎn)業(yè)支持；同時，在3年內(nèi)將通過股東借款、非公開發(fā)行等方式為上市公司提供不少于2億元現(xiàn)金流支持。深圳高新投與公司簽署的執(zhí)行和解協(xié)議成立并生效。
公司現(xiàn)實控人及其一致行動人將無償讓渡其所持的約1.14億股股票，用于向按照重整計劃獲得公司股票清償?shù)膫鶛?quán)人補充分配。
根據(jù)上述出資人權(quán)益調(diào)整方案，廣大中小投資者所持公司股票的絕對數(shù)量未發(fā)生減少，公司第一大股東將變更為冀衡集團。
新東家冀衡集團2023年凈利潤6.2億元
按照經(jīng)營計劃，重整完成后，上市公司將通過設(shè)立信托計劃剝離建材板塊，保留并聚焦醫(yī)藥制造板塊，剝離后的建材板塊獨立運營；在產(chǎn)業(yè)投資人冀衡集團的支持下，將全面優(yōu)化革新上市公司經(jīng)營管理和技術(shù)裝備水平，不斷提高市場競爭力，實現(xiàn)公司高效有序的經(jīng)營。
資料顯示，冀衡集團原為河北省衡水市屬國有獨資企業(yè)，2006年12月份完成國企改制。
截至目前，其注冊資金1.14億元，員工2900人，各類專業(yè)技術(shù)人員720人，所涉業(yè)務(wù)包括醫(yī)藥、化工、肥料三大板塊。
近年來，冀衡集團連續(xù)進入“中國民營化工企業(yè)百強”“中國化肥企業(yè)100強”榜單以及“中國石油和化工銷售收入500強”。
截至2023年底，其總資產(chǎn)42.43億元，凈資產(chǎn)31.02億元；2023年實現(xiàn)整體銷售收入38.32億元，凈利潤6.2億元。
冀衡集團法定代表人肖輝直接持有冀衡集團20.116%的股份，并通過衡水銳軍間接持有0.294%的股份，總計持股20.41%。肖輝的父親肖秋生直接持有冀衡集團18.6759%的股份。
按照計劃，冀衡集團將基于原ST三圣旗下重慶春瑞醫(yī)藥中間體，將產(chǎn)業(yè)鏈往后延伸，形成原料藥產(chǎn)能；同時利用遼源百康制劑產(chǎn)能，進行制劑生產(chǎn)和銷售，使公司原有醫(yī)藥板塊形成從原料、中間體、原料藥到制劑的完整產(chǎn)業(yè)鏈。
通過加強國際認(rèn)證助力打通海外市場、加大投資建設(shè)擴大核心子公司產(chǎn)能、提升安全環(huán)保和自動化水平、加強人才隊伍建設(shè)、全面提升公司治理水平等措施，進一步實現(xiàn)做大做強。
適時注入河北冀衡藥業(yè)
冀衡集團表示，將適時啟動冀衡藥業(yè)注入上市公司計劃。
截至目前，冀衡藥業(yè)股權(quán)清晰，其中冀衡集團持股94%，紅塔創(chuàng)新投資有限公司持股5.47%，珠海紅創(chuàng)合志投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股0.53%。
冀衡集團、上市公司ST三圣計劃在符合監(jiān)管部門要求及相關(guān)法律法規(guī)的前提下，于2028年啟動冀衡藥業(yè)注入上市公司的相關(guān)工作，并對冀衡藥業(yè)的未來經(jīng)營業(yè)績做出相應(yīng)承諾。如在2028年前，相關(guān)法律法規(guī)對資產(chǎn)注入的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，冀衡集團將盡早啟動資產(chǎn)注入相關(guān)工作。
此外，為保障ST三圣建材板塊資產(chǎn)整體性與持續(xù)運營價值，建材板塊等資產(chǎn)將整體剝離并進入信托計劃。
ST三圣作為信托計劃委托人以所持建材板塊等資產(chǎn)作為信托計劃內(nèi)財產(chǎn)，通過信托公司設(shè)立信托計劃，并以信托受益權(quán)份額清償債務(wù)。
