天山股份(000877)2023年年度董事會經(jīng)營評述內容如下:
一、報告期內公司所處行業(yè)情況
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中非金屬建材相關業(yè)的披露要求
(一)宏觀環(huán)境
2023年,面對復雜嚴峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內改革發(fā)展穩(wěn)定任務,我國堅持穩(wěn)中求進工作總基調,全面深化改革開放,加大宏觀調控力度,著力擴大內需、優(yōu)化結構、提振信心、防范化解風險,經(jīng)濟回升向好,供給需求穩(wěn)步改善,轉型升級積極推進,高質量發(fā)展扎實推進。
(二)行業(yè)環(huán)境
水泥是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎原材料,目前行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾嚴峻,需求整體趨弱運行。隨著國家綠色發(fā)展及工業(yè)智能制造的不斷深入,水泥行業(yè)的綠色化、智能化發(fā)展成為普遍共識,大力推進數(shù)字化和智能化轉型漸成趨勢,且隨著國家加大對能耗、碳排放及環(huán)保的管控力度,綠色低碳轉型發(fā)展是水泥業(yè)務轉型升級的必由之路。同時,加大以“商混、骨料”為代表的“水泥+”業(yè)務一體化發(fā)展已成為水泥行業(yè)的發(fā)展趨勢和水泥企業(yè)新的利潤增長點。
商混行業(yè)集中度低,產(chǎn)能嚴重過剩仍為主要矛盾。隨著國家政策引導和業(yè)內龍頭企業(yè)高質量發(fā)展推動下,綠色化、智能化、集約化、產(chǎn)業(yè)鏈一體化成為行業(yè)發(fā)展趨勢。
砂石骨料是依附于天然石礦的產(chǎn)業(yè),中國的砂石骨料行業(yè)主要經(jīng)歷了起步階段、機械化開采階段,近年來隨著天然砂禁采及環(huán)保政策的持續(xù)加壓,大量小礦被陸續(xù)關停,目前行業(yè)已轉入轉型升級、工業(yè)化大規(guī)模生產(chǎn)階段,環(huán)保綠色的礦山將成為主流。我國砂石工業(yè)已從增量擴張進入存量提質增效和增量結構調整并重的發(fā)展新階段。
(一)結合宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)與行業(yè)指標(如行業(yè)總產(chǎn)能、總產(chǎn)銷量、總能耗、總排放量等)變化說明行業(yè)發(fā)展狀況、公司經(jīng)營情況與行業(yè)發(fā)展是否匹配,如公司情況與行業(yè)情況存在較大差異,應當分析原因
結合宏觀環(huán)境經(jīng)濟數(shù)據(jù)、行業(yè)環(huán)境數(shù)據(jù)、行業(yè)環(huán)境分析以及公司經(jīng)營綜述,公司的經(jīng)營情況與行業(yè)發(fā)展情況相匹配。
(二)報告期內對行業(yè)或公司具體生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響的國家行業(yè)管理體制、產(chǎn)業(yè)政策及主要法規(guī)等變動情況及其具體影響,并說明巳經(jīng)或計劃采取的應對措施
報告期內,國家相關部門出臺了產(chǎn)業(yè)結構調整、優(yōu)化用能結構、化解產(chǎn)能過剩、碳排放雙控、環(huán)境治理、安全生產(chǎn)、綠色節(jié)能、資源綜合利用方面等多項政策。
影響:1、隨著更嚴格的雙碳政策、錯峰生產(chǎn)、產(chǎn)能置換政策的實施,新建水泥產(chǎn)能得到制約,存量低效產(chǎn)能加快退出,促進建材產(chǎn)業(yè)降耗降本、轉型升級和高質量運行;2、產(chǎn)能置換操作程序更加規(guī)范,嚴格控制水泥產(chǎn)能置換比例、置換范圍和產(chǎn)能指標的認定,將有效限制新建項目和技改擴能,加大去產(chǎn)能力度;3、隨著我國 “雙碳”工作持續(xù)推進,對水泥能耗限制和超低排放要求,將促使企業(yè)由能耗雙控向碳排放雙控轉變,加快節(jié)能降碳技術集成應用;4、煤電成本和資源成本上升,將促進企業(yè)優(yōu)化用能結構,加快利用替代燃料和替代原料,加強綠色能源開發(fā)和礦產(chǎn)資源綜合利用;5、水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整,為加快發(fā)展特種水泥和拓展“水泥+”產(chǎn)業(yè)提供了機會。
應對措施:公司將研究并積極響應國家各項政策,堅決落實錯峰生產(chǎn)、減量置換、限制新增產(chǎn)能等舉措;創(chuàng)新模式,將雙碳工作融入行業(yè)生態(tài)建設;加強綠色低碳前沿技術攻關,加強低碳產(chǎn)品開發(fā)與碳捕集利用等科技創(chuàng)新,科學構建雙碳標準體系和碳管理平臺,積極探索雙碳管理標準化路徑,為即將實施水泥行業(yè)碳排放權全國交易做好準備;加快生產(chǎn)線節(jié)能改造治理,提升原燃料替代水平,加快光伏、風電等綠色能源布局,加強水泥窯協(xié)同處置建設和運行;聚焦市場需求推動產(chǎn)品高端化,加快特種水泥研發(fā)應用和布局優(yōu)化;不斷完善科技創(chuàng)新組織管理體系,深化科技創(chuàng)新協(xié)同,加強高新技術企業(yè)培育,推動研發(fā)項目向多領域拓展;強化安全環(huán)保管理統(tǒng)籌發(fā)展,加快智能安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)建設,建立完善安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護長效機制;加強數(shù)字化統(tǒng)籌,推進數(shù)字化引領業(yè)務創(chuàng)新,加快智能化工廠、智能化礦山建設,推進全面數(shù)智化轉型和產(chǎn)業(yè)轉型升級。
(三)針對周期性非金屬建材產(chǎn)品(主要指水泥、建筑石材、石灰、石膏及相關制品、玻璃、混凝土等產(chǎn)品,下同),應當披露所在細分行業(yè)或主要產(chǎn)品區(qū)域的市場競爭狀況、公司的市場地位及競爭優(yōu)勢與劣勢等情況
公司是中國規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈完整、全國性布局的水泥公司。公司具有先進的企業(yè)文化、經(jīng)營管理理念和發(fā)展模式,具有強大的集團產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢,有多年耕耘形成深厚的品牌知名度和產(chǎn)品質量、保供、服務等方面的市場美譽度。公司堅定實施“央企市營”管理機制,持續(xù)深化國企改革,建立健全市場化經(jīng)營機制,完善人才激勵機制;既有效調動中央企業(yè)人才及資源優(yōu)勢,又充分發(fā)揮市場化決策與激勵的效率優(yōu)勢。
公司擁有2個國家認定企業(yè)技術中心及2座博士后工作站,與科研院所開展廣泛合作,擁有較強的技術優(yōu)勢,有深厚的管理整合經(jīng)驗,多年耕耘形成了深厚的品牌知名度和市場美譽度。
(四)結合披露的宏觀環(huán)境、行業(yè)特性、消費需求及原材料等信息,詳細說明公司生產(chǎn)經(jīng)營所處行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性等特征
1、周期性特點
水泥是國民經(jīng)濟建設的重要基礎材料,用途廣泛,在目前的技術條件下,尚無成熟的廣泛使用的替代品。水泥行業(yè)屬于投資拉動型的行業(yè),與全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模、國家基礎設施建設、房地產(chǎn)行業(yè)和農(nóng)村建設緊密相關,具有一定周期性特點。
水泥行業(yè)受季節(jié)影響較明顯,從全國范圍來看,北方的冬季和南方的雨季是行業(yè)淡季。南方地區(qū)春節(jié)及梅雨高溫季節(jié)是需求淡季,北方地區(qū)冬季采暖期基本為市場休眠期(3-5個月)。
商混、骨料行業(yè)與水泥行業(yè)一樣均屬于投資拉動型的行業(yè),作為國民經(jīng)濟建設的重要基礎材料,與基礎設施投資和房地產(chǎn)開發(fā)息息相關,同時受宏觀政策、氣候影響較大,具有周期性、季節(jié)性等特點。
2、區(qū)域性特點
水泥企業(yè)一般選址靠近于石灰石資源的地區(qū),在地理位置布局上受到局限。由于受石灰石資源和運輸成本的制約,水泥企業(yè)呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域性特征。水泥銷售區(qū)域化特征明顯。不同的運輸方式,其經(jīng)濟運輸半徑差異較大。公路運輸經(jīng)濟半徑一般為200公里以內,鐵路運輸經(jīng)濟半徑一般在200-400公里,水路運輸經(jīng)濟半徑一般在100-1000公里。
商品混凝土行業(yè)由于混凝土產(chǎn)品具有易凝結的特性,一般需在2小時內運送至施工現(xiàn)場,運輸半徑一般在25-50公里,導致混凝土市場呈現(xiàn)出極強的地域性,各區(qū)域企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品質量參差不齊,競爭程度也有較大差異。
骨料行業(yè)具有熱點區(qū)域、消費集聚的區(qū)域性特點,全國砂石骨料消費總量的70%集中在長三角城市群。骨料的經(jīng)濟運輸半徑與水泥基本相同。近年來,砂石“公轉鐵”“公轉水”極大地打破了傳統(tǒng)砂石運輸陸運半徑,在鐵路、水路發(fā)達區(qū)域骨料區(qū)域性特征有所弱化。
(五)主要產(chǎn)銷模式,并列表說明不同銷售區(qū)域或者細分產(chǎn)品的生產(chǎn)量、銷售量、庫存量等經(jīng)營性指標情況,并披露該等指標的同比變動情況,以及在主要銷售區(qū)域或者細分產(chǎn)品的毛利率變動趨勢及其原因
公司產(chǎn)銷模式以自產(chǎn)自銷為主,銷售為直銷、經(jīng)銷銷售模式,并探索實施線上電商銷售。
(六)針對周期性非金屬建材產(chǎn)品,應當披露相關產(chǎn)品的產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率、成品率(如適用),以及在建產(chǎn)能及其投資建設情況等
截止報告期末,公司擁有熟料產(chǎn)能3.2億噸,產(chǎn)量2.05億噸;商品混凝土產(chǎn)能3.7億方,產(chǎn)量0.77億方;骨料產(chǎn)能2.2億噸,產(chǎn)量1.88億噸。
(七)主要產(chǎn)品的原材料和能源及其供應情況,報告期內主要原材科和能源的價格出現(xiàn)大幅波動的,應當披露其對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響及應對措施
2023年,煤炭整體供需情況較2022年有所緩和,但適合水泥企業(yè)煅燒的優(yōu)質煤種資源緊缺情況仍未改變,非電行業(yè)長協(xié)優(yōu)惠政策的取消,煤電成本仍處高位。應對措施:1、發(fā)揮集團集中采購優(yōu)勢;2、加強源頭市場調研分析,準確研判市場,把握合理的采購時機;3、不斷拓展新的優(yōu)質資源采購渠道,確保煤炭供應質量的同時降低采購成本;4、持續(xù)強化創(chuàng)新,采購低價替代燃料,緩解成本上升壓力。
二、報告期內公司從事的主要業(yè)務
2023年,公司堅持穩(wěn)中求進的工作總基調,直面困難、凝心聚力、苦練內功、深化改革,對外維護行業(yè)健康生態(tài)、對內全面深化三精管理,統(tǒng)籌推進優(yōu)化升級、改革創(chuàng)新。持續(xù)加強營銷管控,抓牢抓實重點工程,不斷創(chuàng)新營銷模式;全面深化精益生產(chǎn),聚焦優(yōu)化升級,持續(xù)強化節(jié)能減排,大力推進原燃料替代,積極開展協(xié)同處置;聚焦改革創(chuàng)新,加快管理整合,扎實推進數(shù)智轉型,夯實安全環(huán)?;A;聚焦黨的建設,黨建融合不斷提升,全力提升公司高質量發(fā)展。
1.主要業(yè)務及產(chǎn)能
公司主營業(yè)務為水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生產(chǎn)及銷售。截止本報告期末,公司擁有熟料產(chǎn)能3.2億噸,商混產(chǎn)能3.7億方,骨料產(chǎn)能2.2億噸。
2.主要產(chǎn)品及用途
公司生產(chǎn)的硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥等六大系列以及硫鋁酸鹽水泥、油井水泥、水工水泥、高溫稠油水泥、抗硫酸鹽硅酸鹽水泥、超細硅酸鹽水泥、道路硅酸鹽水泥、核電工程用硅酸鹽水泥、海工水泥、快凝快硬硫鋁酸鹽水泥、中、低熱硅酸鹽水泥等品種的特種水泥,廣泛用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、水利、交通、民用和市政等各類建設工程,水泥制品以及各種預應力和自應力鋼筋混凝土構件等。
公司生產(chǎn)的各標號常規(guī)商品混凝土和高強度混凝土可滿足普通建筑、高層建筑、公路、隧道、高架橋、地鐵和地下礦井等工程項目的需求。同時,還可根據(jù)客戶需求生產(chǎn)各種不同類型的特殊性能混凝土,具體包括:引氣混凝土、防輻射混凝土、透水混凝土、清水混凝土、輕骨混凝土、超高強高性能混凝土、低熱混凝土、自密實混凝土、海工混凝土、彩色混凝土、水泥混凝土制品(預應力混凝土輸水管)、干粉砂漿、濕拌砂漿、鏡面混凝土、水下不分散混凝土等,能夠有效滿足客戶多樣化、個性化的產(chǎn)品與服務需求。
公司生產(chǎn)的骨料主導產(chǎn)品為 0-5mm、5-10mm、10-20mm、20-31.5mm 等粒徑的干濕法精品骨料,也可按用戶需求生產(chǎn)其它規(guī)格的骨料,骨料巖性為石灰?guī)r、花崗巖、凝灰?guī)r等,適用于公路、橋梁、隧道、水利、碼頭、高層建筑等各種建筑工程。
3.經(jīng)營模式
公司秉承“材料創(chuàng)造美好世界”的企業(yè)使命,“善用資源、服務建設”的核心理念和“創(chuàng)新、績效、和諧、責任”的核心價值觀,聚焦主業(yè)、做強做優(yōu),全面深化三精管理,圍繞“高端化、智能化、綠色化”轉型,緊抓“雙碳、水泥+、國際化”三大翹尾因素,以高品質的產(chǎn)品和高質量的服務回報社會。
管理模式:公司始終堅持市場營銷、物流采購、生產(chǎn)技術、財務管理、人力資源“五集中”管理模式,持續(xù)提升管理水平和盈利能力。公司借助信息化技術賦能,統(tǒng)籌做好精益生產(chǎn)、采購降本、財務降本和安全環(huán)保等工作,繼續(xù)推進開展“對標世界一流”管理提升活動,構建經(jīng)營效益、運營管控、ESG管理等多維對標體系。在推進“組織精健化、管理精細化、經(jīng)營精益化”的基礎上,用數(shù)智理念工具推動組織變革、流程變革、數(shù)據(jù)變革,加速標準化、流程化、數(shù)字化迭代升級,向建設產(chǎn)品卓越、品牌卓著、創(chuàng)新領先、治理現(xiàn)代的世界一流企業(yè)邁進。
組織模式:公司綜合考慮市場布局、業(yè)務規(guī)模、管理幅度、行政區(qū)域、業(yè)務特性和綜合競爭力等因素,經(jīng)管理咨詢、信息化升級、數(shù)字化轉型規(guī)劃,按照“戰(zhàn)略匹配、協(xié)調發(fā)展、專業(yè)管理、精簡精干、循序優(yōu)化”原則,構建“上市公司——區(qū)域公司——成員企業(yè)”三級管理,設立 15個區(qū)域公司,其中10個專業(yè)化水泥公司、4個商混骨料和特種水泥業(yè)務專業(yè)化運營區(qū)域公司,1個國際化業(yè)務平臺。 穩(wěn)步推動以區(qū)域公司的管理口徑實施內部業(yè)務和股權梳理整合,理順區(qū)域公司的股權架構,實現(xiàn)各區(qū)域管理公司的法人主體由公司直接持股,使得管理權與股權的統(tǒng)一,注冊資本與資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)值相匹配。
采購模式:根據(jù)資源分布特點結合規(guī)模集中采購優(yōu)勢,不斷拓展新的優(yōu)質資源采購渠道,大宗原燃材料采用集采和分采相結合的采購方式。
銷售模式:根據(jù)產(chǎn)品的銷售特點、銷售對象、銷售范圍建立以直銷與經(jīng)銷相結合的區(qū)域營銷體系,并探索實施線上電商銷售。
4.市場地位
公司是中國規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈完整、全國性布局的水泥公司,公司位列中國水泥協(xié)會2023年5月發(fā)布的“中國水泥上市公司綜合實力排名”第3位。
5、業(yè)績驅動因素
公司業(yè)績主要來源于水泥、商品混凝土及骨料的生產(chǎn)銷售。報告期內,水泥業(yè)務受原材料及煤炭價格下降影響,成本大幅下降,但受市場需求偏弱、銷售價格大幅下降的影響,毛利率同比基本持平,毛利下降,效益同比大幅下降;商混受水泥、砂石價格下降影響,成本下降,但受房地產(chǎn)市場下行、價格下滑等因素影響,毛利率同比略降,效益同比下降;骨料銷量同比增長,但受價格下降影響,毛利率同比下降,骨料業(yè)務利潤貢獻度同比增長。公司整體業(yè)績同比大幅下滑。
6、公司經(jīng)營情況
報告期內,公司經(jīng)營情況與行業(yè)發(fā)展匹配。2023年1-12月,公司銷售水泥 23,553萬噸,同比下降1.43%;銷售熟料2,779萬噸,同比下降14.86%;銷售商混7,674萬方,同比下降3.26% ;銷售骨料14,216萬噸,同比增長23.55%。報告期內,實現(xiàn)營業(yè)收入1,073.80億元,同比下降19.01%;歸屬于上市公司股東的凈利潤19.65億元,同比下降56.74%。
三、報告期內公司核心競爭力變化
公司于 1999年上市,已從區(qū)域性單一產(chǎn)業(yè)公司發(fā)展成為全國布局的企業(yè)集團,公司始終堅持踐行戰(zhàn)略整合、國企改革、區(qū)域合作、聯(lián)動發(fā)展,筑牢壓艙石業(yè)務。公司市場范圍涵蓋全國25個省、自治區(qū)、直轄市,產(chǎn)業(yè)的區(qū)域化布局和產(chǎn)業(yè)鏈的一體化布局,一定程度上降低由于地區(qū)需求變化、競爭態(tài)勢差異造成的波動。多年來,公司持續(xù)深入推進“價本利”經(jīng)營理念和“三精管理”的管理模式,形成了規(guī)模和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、技術創(chuàng)新優(yōu)勢、集團資源協(xié)同優(yōu)勢、高端化低碳化發(fā)展優(yōu)勢、品牌服務優(yōu)勢、人才團隊優(yōu)勢等綜合競爭力。
報告期內,公司努力通過經(jīng)營精益化、管理精細化、組織精健化推動高質量發(fā)展;公司堅持走生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳發(fā)展之路,以高品質的產(chǎn)品和高質量的服務回報社會;重視技術創(chuàng)新的驅動作用和產(chǎn)學研結合的協(xié)同作用,技術創(chuàng)新已經(jīng)成為企業(yè)高質量發(fā)展新動力(300152);公司積極實施業(yè)務的數(shù)字化、智能化、服務化轉型,試點實施工廠全過程數(shù)字化管理,生產(chǎn)控制智能化,通過數(shù)據(jù)采集標準化平臺、生產(chǎn)管理平臺、供應鏈管理平臺打造智能制造,從而持續(xù)鞏固和提升各項競爭優(yōu)勢,綜合提升競爭實力,推動公司可持續(xù)發(fā)展。
四、主營業(yè)務分析
1、概述
2023年1-12月,公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,073.80億元,較上年同期下降19.01%,歸屬于上市公司股東的凈利潤19.65億元,上年同期下降56.74%。
五、公司未來發(fā)展的展望
(一)行業(yè)競爭格局和趨勢
水泥是我國國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎原材料,也是一個高度依賴于宏觀經(jīng)濟的周期性行業(yè),隨著錯峰生產(chǎn)常態(tài)化和雙碳政策、產(chǎn)能置換政策的嚴格執(zhí)行,新增產(chǎn)能將得到遏制,但水泥行業(yè)的產(chǎn)能過?,F(xiàn)狀仍然嚴峻,需求不足依然突出,政策約束與行業(yè)轉型在化解產(chǎn)能過剩中的帶頭作用和協(xié)調作用將更加凸顯。水泥行業(yè)繼續(xù)堅持行業(yè)供給側結構性改革主線、按照雙碳政策指引,積極研究探索過剩產(chǎn)能退出的產(chǎn)業(yè)政策,進一步提高行業(yè)集中度,實現(xiàn)行業(yè)綠色低碳高質量發(fā)展。
隨著國家綠色發(fā)展及工業(yè)智能制造的不斷深入,行業(yè)的綠色化、智能化發(fā)展成為普遍共識,培育創(chuàng)建高新技術企業(yè)、大力推進數(shù)字化和智能化轉型漸成趨勢,且隨著國家加大對能耗和碳排放及環(huán)保管控力度,綠色低碳轉型發(fā)展是水泥業(yè)務轉型升級的必由之路。同時,骨料行業(yè)現(xiàn)已進入轉型升級、大規(guī)模生產(chǎn)、綠色環(huán)保發(fā)展的階段,具備資金、技術和管理優(yōu)勢的大型砂石骨料投資企業(yè)將主導行業(yè)的發(fā)展方向,未來加大以“商混、骨料”為代表的“水泥+”業(yè)務一體化發(fā)展已成為水泥行業(yè)的發(fā)展趨勢和水泥企業(yè)新的利潤增長點。
(二)公司發(fā)展機遇
2024年,是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務的關鍵一年,我國堅持穩(wěn)中求進工作總基調,完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念,加快構建新發(fā)展格局,著力推動高質量發(fā)展,全面深化改革開放,推動高水平科技自立自強,加大宏觀調控力度,統(tǒng)籌擴大內需和深化供給側結構性改革,統(tǒng)籌新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興,統(tǒng)籌高質量發(fā)展和高水平安全,切實增強經(jīng)濟活力、防范化解風險、改善社會預期,鞏固和增強經(jīng)濟回升向好態(tài)勢。
2024年,我國經(jīng)濟發(fā)展堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破。積極的財政政策適度加力、提質增效,大力推進現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設,加快發(fā)展新質生產(chǎn)力。深入實施科教興國戰(zhàn)略,著力擴大國內需求,堅定不移深化改革,擴大高水平對外開放,有效防范化解重點領域風險。扎實推進鄉(xiāng)村全面振興,推動城鄉(xiāng)融合和區(qū)域協(xié)調發(fā)展。
(三)公司發(fā)展戰(zhàn)略
“十四五”期間,水泥行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存。公司始終堅持踐行戰(zhàn)略整合、國企改革、區(qū)域合作、聯(lián)動發(fā)展,筑牢壓艙石業(yè)務,并持續(xù)對標世界一流,聚焦提質增效和優(yōu)化升級兩大攻堅戰(zhàn),著力抓好行業(yè)生態(tài)建設,深化三精管理2.0,推進綠色低碳轉型、數(shù)字化和智能化轉型,強化市場化改革、人才隊伍建設和國際化布局,努力提升公司盈利能力、綜合競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力,致力把天山股份打造成為具有中國特色的世界一流的水泥公司。
(四)2024年經(jīng)營計劃
2024年,基礎建材行業(yè)面臨的形勢依然復雜嚴峻,公司將繼續(xù)認真貫徹落實戰(zhàn)略方針、企業(yè)文化、經(jīng)營理念、管理原則等各項工作部署,堅持“穩(wěn)中求進、進中提質、進中增效”工作原則,聚焦“三條主線”、抓實“六個加快”,推進“三強化”“三提高”,堅定信心、凝心聚力、苦干實干,全力開創(chuàng)高質量發(fā)展新局面。
2024年,公司牢牢把握供給側結構性改革、新型工業(yè)化、數(shù)智化轉型、雙碳政策等時代機遇,充分運用好規(guī)模優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、集團資源優(yōu)勢,努力發(fā)展新質生產(chǎn)力,全面推進高質量發(fā)展,重點抓好以下四方面工作:
1、聚焦“三條主線”,全力提升基礎競爭力
深化經(jīng)營精益,優(yōu)化市場營銷管控,抓實穩(wěn)價保量,維護行業(yè)生態(tài),繼續(xù)深入踐行“價本利”經(jīng)營理念;優(yōu)化資源配置和產(chǎn)能布局,深化專業(yè)化管理和一體化經(jīng)營。
深化管理精細,繼續(xù)降本提質、改進管控效能,深入推進精益生產(chǎn),持續(xù)開展技術降本、原燃材料替代降本,扎實抓好集中采購,抓好財務管控和創(chuàng)效,強化安全環(huán)保工作,持續(xù)夯實安全環(huán)保基礎,守住不發(fā)生重大風險的底線。
深化組織精健,繼續(xù)瘦身健體、積蓄發(fā)展動能,穩(wěn)健資本開支,有息負債余額同比下降,加快清退“兩資”“兩非”資產(chǎn)和股權,摸清以物抵債資產(chǎn)家底,盤活閑置資產(chǎn)、處置抵債資產(chǎn),改善資產(chǎn)結構。
2、抓實“六個加快”,全力提升可持續(xù)發(fā)展能力
加快優(yōu)化升級,大力推廣專業(yè)化公司的優(yōu)秀經(jīng)驗和管控系統(tǒng);加快綠色低碳突破,完善碳管理體系;加快數(shù)字智能轉型,推進數(shù)字化引領業(yè)務創(chuàng)新,實現(xiàn)全面的數(shù)字化變革和轉型升級;加快國際業(yè)務布局,夯實基礎建材國際化平臺;加快高端化發(fā)展,整合內部資源,全力引領和推廣特種水泥使用;加快彌補短板步伐,加強資源獲取和綠色礦山建設。
3、推進“三強化”“三提高”,全力提升運營管控效力
落實改革創(chuàng)新,強化管理重塑、強化科技創(chuàng)新和強化干部隊伍建設。落實營運能力,提高服務客戶的能力、服務基層的能力和協(xié)同發(fā)展能力。
4、加強黨的全面領導,以高質量黨建引領高質量發(fā)展
鞏固深化政治建設,堅決做到“兩個維護”,加強基層組織建設,助力黨建經(jīng)營深度融合;加強全面從嚴治黨,打造風清氣正企業(yè)環(huán)境,為天山股份高質量發(fā)展提供堅實保障。
(五)可能面臨的風險及應對措施
2024年,外部環(huán)境依然復雜嚴峻,經(jīng)營和發(fā)展仍面臨諸多風險挑戰(zhàn)。從行業(yè)看,水泥需求總體表現(xiàn)為“需求不足,預期轉弱,淡旺季特征弱化”,局部區(qū)域新增產(chǎn)能仍有增加,行業(yè)供需矛盾突出。從公司看,戰(zhàn)略機遇和風險挑戰(zhàn)并存、不確定因素增多,經(jīng)營形勢的復雜性和嚴峻性、肩負任務的繁重性和艱巨性持續(xù)加劇。
1、宏觀經(jīng)濟放緩帶來的需求波動的風險
公司主營水泥、商品混凝土、骨料的生產(chǎn)與銷售,行業(yè)與宏觀經(jīng)濟運行情況密切相關,固定資產(chǎn)投資規(guī)模、城市化進程、基礎設施建設、房地產(chǎn)市場等因素對公司發(fā)展戰(zhàn)略影響深遠且重大,宏觀經(jīng)濟政策變化及經(jīng)濟增長放緩,對公司發(fā)展產(chǎn)生深遠的影響。隨著我國經(jīng)濟由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段,基建投資內部結構分化拉動有限,房地產(chǎn)行業(yè)仍處于深度調整階段,水泥需求下行,加之市場競爭加劇導致價格持續(xù)下跌,對企業(yè)經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。
應對措施:公司將深入落實供給側結構性改革,促進企業(yè)和行業(yè)健康發(fā)展;密切關注和把握經(jīng)濟發(fā)展動態(tài);通過集中營銷、創(chuàng)新營銷抓住市場機遇,優(yōu)化客戶結構,提升盈利能力;加強業(yè)務經(jīng)營環(huán)境分析,創(chuàng)新經(jīng)營發(fā)展模式,為公司各項業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展提供戰(zhàn)略保障。通過管理創(chuàng)新推動企業(yè)內部資源整合;通過深化對標提升精細管理水平,通過技術創(chuàng)新和運營優(yōu)化實現(xiàn)降本增效;通過持續(xù)迭代升級公司水泥電子商務平臺“聚材通”,逐步將其打造成為具有較強影響力的建材電子商務平臺;推動“水泥+”業(yè)務及發(fā)展特種水泥,尋求新的業(yè)務增長點;積極穩(wěn)妥布局國際化發(fā)展,拓展業(yè)務空間。
2、碳達峰、碳中和帶來廣泛深刻的經(jīng)濟社會系統(tǒng)性變革,推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控,水泥行業(yè)納入全面納入碳交易,對水泥行業(yè)綠色發(fā)展提出更高要求,環(huán)保節(jié)能減排要求逐步提高,企業(yè)環(huán)保剛性投入增加。
應對措施:公司轉變管理思維,樹立全產(chǎn)業(yè)鏈、全生命周期減碳理念,培育全員減碳意識,密切關注碳達峰、碳中和政策信息,積極參與行業(yè)雙碳政策研究。持續(xù)深入地通過推動原料替代、轉換用能結構、加快技術創(chuàng)新、推進綠色制造和智能化引領。完善組織體系,落實雙碳政策研究、雙碳規(guī)劃制定、雙碳目標管理,推進碳排放數(shù)據(jù)質量管理和碳資產(chǎn)交易管理。
3、原燃材料持續(xù)高位,企業(yè)成本上升風險
煤炭和電力成本占營業(yè)成本比重較高,近年煤炭成本持續(xù)高位波動,已導致主產(chǎn)品生產(chǎn)成本上漲,加之勞動用工成本、安全環(huán)保投入等剛性上升,由此帶來的成本上漲若未能完全傳導至產(chǎn)品價格,則會對公司盈利產(chǎn)生負面影響。
應對措施:公司將持續(xù)關注原燃材料市場供求變化以及國家調控政策,進一步鞏固大型煤炭企業(yè)集團的合作關系,持續(xù)提高直供煤合同兌現(xiàn)率;同時探索適合水泥煅燒用新煤種的開發(fā)與實施推廣;充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢,持續(xù)拓展采購渠道,緩解保供與成本壓力。持續(xù)加強物流全過程精細化管理,利用“我找車”平臺智慧物流和網(wǎng)絡貨運的作用,踐行循環(huán)物流,雙向物流,倡導綠色物流,嘗試共享物流等多種方式控本,進一步降低物流成本。繼續(xù)實施招標、采購分離,形成招標、采購相互監(jiān)督、相互制約的機制,嚴格控制原燃料采購成本。貫徹“可持續(xù)發(fā)展”理念,積極探索資源的有效利用,因地制宜實施光伏發(fā)電及風力發(fā)電項目、生物燃料替代建設,提升清潔能源占比,采用低價替代原材料,緩解成本上升壓力。
4、國際化經(jīng)營風險
公司聚焦世界一流水泥企業(yè)目標,穩(wěn)步推進國際化發(fā)展,不同國家的政治、經(jīng)濟、社會、文化環(huán)境復雜多樣,行業(yè)發(fā)展法律環(huán)境存在較大差異,存在國際化專業(yè)人才、匯率波動、貿易摩擦、地區(qū)安全不穩(wěn)定等多種不確定性因素,對國際化經(jīng)營發(fā)展帶來風險和調整。
應對措施:公司聚焦打造成為能夠輸出統(tǒng)一的管理模式和統(tǒng)一的體系標準的世界一流水泥公司,保持戰(zhàn)略理性和經(jīng)濟理性相統(tǒng)一,積極穩(wěn)妥開展國際化發(fā)展。以國際化發(fā)展平臺中材水泥有限責任公司為主體,加強戰(zhàn)略引領,做好國際化發(fā)展的頂層設計和資源配置;加強復合型人才的培育和引進,為“走出去”提供有力保障;做實做細行業(yè)研究工作,做好國別風險的研究分析;重視風險識別和風險防控,加強內外協(xié)同、科學管控,合規(guī)經(jīng)營應對相關風險。