華新水泥（600801）2023年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：
一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
2023年，受基建投資增速趨緩，房地產(chǎn)行業(yè)修復(fù)緩慢，環(huán)保能耗等相關(guān)政策約束力度不斷加大等因素影響，中國(guó)建材行業(yè)持續(xù)“寒冬”。在此背景下，公司穩(wěn)中求進(jìn)，全面深化落實(shí)“一體化轉(zhuǎn)型、海外發(fā)展、新型建材業(yè)務(wù)拓展、傳統(tǒng)工業(yè)+數(shù)字化創(chuàng)新”戰(zhàn)略，砥礪奮進(jìn)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)逆勢(shì)向上，取得了極為不易的成績(jī)。
堅(jiān)定實(shí)施一體化戰(zhàn)略，堅(jiān)持現(xiàn)金為王的經(jīng)營(yíng)模式，嚴(yán)控資金風(fēng)險(xiǎn)，完成應(yīng)收賬款年度控制目標(biāo)，應(yīng)收賬款率持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先。
加強(qiáng)成本對(duì)標(biāo)管理，提升整體成本競(jìng)爭(zhēng)力。年度水泥成本下降10.29%，其中國(guó)內(nèi)水泥成本同比下降12.79%。
持續(xù)科技創(chuàng)新，深入推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。年度累計(jì)使用替代燃料437萬(wàn)噸，較上年增加50萬(wàn)噸；集團(tuán)合并熱值替代率達(dá)到20%，較2022年提升6個(gè)百分點(diǎn)，其中國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)23%，較2022年上升7個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)窯線(xiàn)綜合能耗94.7kg/tc，達(dá)到標(biāo)桿水平的窯線(xiàn)33條，占比達(dá)到63%。國(guó)內(nèi)噸水泥二氧化碳直接排放（范圍1）強(qiáng)度降至576.47千克。在工信部組織的2023年度“國(guó)家級(jí)綠色工廠(chǎng)”遴選中，秭歸、萬(wàn)源、參天、郴州、昭通、祿勸等6家工廠(chǎng)被評(píng)為國(guó)家級(jí)綠色工廠(chǎng)。
骨料業(yè)務(wù)年內(nèi)新增產(chǎn)能6,700萬(wàn)噸，年產(chǎn)能達(dá)2.77億噸。公司高品質(zhì)機(jī)制砂正式投產(chǎn)，年度骨料第三方銷(xiāo)量1.31億噸，同比增長(zhǎng)100%。
混凝土業(yè)務(wù)全面展開(kāi)，全年發(fā)展混凝土新站點(diǎn)合計(jì)23家，產(chǎn)能已達(dá)到1.22億方（含委托加工產(chǎn)能），銷(xiāo)量達(dá)到2,727萬(wàn)方，同比增長(zhǎng)66%。
海外發(fā)展取得突破。成功完成對(duì)OmanCementCompanySAOG64.66%股權(quán)、NataPortandCementCompany(Pty)Ltd.，100%股權(quán)的收購(gòu)，公司海外業(yè)務(wù)拓展到中東及南部非洲地區(qū)，加之坦桑尼亞馬文尼公司二期4,500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目投產(chǎn)，合計(jì)新增產(chǎn)能854萬(wàn)噸/年，截至2023年底，公司海外有效水泥粉磨能力已達(dá)2,091萬(wàn)噸/年。
數(shù)字化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，助力公司戰(zhàn)略落地。成功在國(guó)內(nèi)8家工廠(chǎng)實(shí)施水泥低碳制造智能化體系，在海外工廠(chǎng)建設(shè)海外基礎(chǔ)數(shù)字化體系，建成沿江一體化多業(yè)務(wù)協(xié)同的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)支持、骨料智能化生產(chǎn)體系等重大項(xiàng)目，有力支撐了公司戰(zhàn)略執(zhí)行。
信用評(píng)級(jí)保持穩(wěn)定，融資成本保持低位。中誠(chéng)信國(guó)際跟蹤債項(xiàng)及評(píng)級(jí)結(jié)果為AAA，穆迪確認(rèn)華新水泥維持“Baa1”發(fā)行人評(píng)級(jí)。緊跟貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）降融資成本，報(bào)告期累計(jì)下調(diào)156億元存量貸款至最新LPR，新增融資成本降至3.21%。
持續(xù)獲得社會(huì)認(rèn)可。大比例替代化石燃料技術(shù)入選原材料工業(yè)2023二十大先進(jìn)適用低碳技術(shù)，生活垃圾預(yù)處理及黃石公司替代燃料節(jié)能案例進(jìn)入國(guó)家節(jié)能中心第四屆重點(diǎn)節(jié)能技術(shù)應(yīng)用典型案例，“水泥低碳制造智能化關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用”項(xiàng)目獲得中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，成功入選“國(guó)家級(jí)智能制造示范工廠(chǎng)”，工信部“2023年度工業(yè)和信息化質(zhì)量提升典型案例”及“工業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理試點(diǎn)典型案例”。
二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
公司所處行業(yè)為建材行業(yè)，細(xì)分行業(yè)為建材。
根據(jù)中國(guó)水泥協(xié)會(huì)信息研究中心統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2023年水泥熟料產(chǎn)能利用率為59%，比2022年下降7個(gè)百分點(diǎn)。盡管全國(guó)多地加大錯(cuò)峰生產(chǎn)力度，但水泥需求整體趨弱，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力增大，產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩依舊是當(dāng)前水泥行業(yè)面臨的主要問(wèn)題。
2023年，水泥及建材行業(yè)的針對(duì)性減碳、降耗政策相繼印發(fā)，助推行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。7月，中央審議通過(guò)了《關(guān)于推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控的意見(jiàn)》，強(qiáng)調(diào)從能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控，加強(qiáng)碳排放雙控基礎(chǔ)能力建設(shè)，健全碳排放雙控各項(xiàng)配套制度，為建立和實(shí)施碳排放雙控制度積極創(chuàng)造條件。10月，生態(tài)環(huán)保部先后發(fā)布了《關(guān)于做好2023-2025年部分重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放報(bào)告與核查工作的通知》和《溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）》，國(guó)家碳交易體系在快速構(gòu)建中，水泥行業(yè)是優(yōu)先納入全國(guó)碳核查工作的重點(diǎn)行業(yè)之一。12月，工信部等十部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》，指出綠色建材產(chǎn)業(yè)的綠色低碳和智能制造水平需進(jìn)一步提升。2024年1月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施水泥行業(yè)超低排放的意見(jiàn)》要求推動(dòng)實(shí)施水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)和獨(dú)立粉磨站超低排放改造。到2025年底前，重點(diǎn)區(qū)域取得明顯進(jìn)展，力爭(zhēng)50%水泥熟料產(chǎn)能完成改造，區(qū)域內(nèi)大型國(guó)有企業(yè)集團(tuán)基本完成有組織、無(wú)組織超低排放改造；到2028年底前，重點(diǎn)區(qū)域水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)基本完成改造，全國(guó)力爭(zhēng)80%水泥熟料產(chǎn)能完成改造。
隨著我國(guó)“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，對(duì)水泥行業(yè)的影響主要體現(xiàn)為：低碳發(fā)展成為水泥企業(yè)的生命線(xiàn)；低效產(chǎn)能逐步退出市場(chǎng)，行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善；推動(dòng)行業(yè)節(jié)能降碳綠色發(fā)展，促進(jìn)水泥企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈；推動(dòng)行業(yè)加大減碳技術(shù)、替代能源、超低排放、數(shù)智化等方面的投入，全面提升行業(yè)能效水平，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
截至2023年底，公司的熟料總產(chǎn)能位居全國(guó)第四，其中國(guó)內(nèi)熟料產(chǎn)能位列全國(guó)第六，海外熟料產(chǎn)能排名全國(guó)第二。
三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況
（一）公司從事的主要業(yè)務(wù)
本公司上市之初，是一家專(zhuān)營(yíng)水泥制造和銷(xiāo)售，水泥技術(shù)服務(wù)，水泥設(shè)備的研究、制造、安裝及維修，水泥進(jìn)出口貿(mào)易的專(zhuān)業(yè)化公司。近二十年來(lái)，公司通過(guò)實(shí)施一體化發(fā)展戰(zhàn)略、環(huán)保轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略、海外發(fā)展戰(zhàn)略和新型建筑材料的業(yè)務(wù)拓展戰(zhàn)略，先后增加了商品混凝土、骨料、水泥基高新建材材料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，水泥窯協(xié)同處置廢棄物的環(huán)保業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)國(guó)際水泥工程總承包、水泥窯協(xié)同處置技術(shù)的裝備與工程承包等相關(guān)業(yè)務(wù)，成功從一家地方性水泥工廠(chǎng)，發(fā)展成為業(yè)務(wù)覆蓋國(guó)內(nèi)17個(gè)省/市/自治區(qū)和海外16個(gè)國(guó)家，擁有300余家分子公司，涉足水泥、混凝土、骨料、環(huán)保、裝備制造及工程、新型建材等領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展的全球化建材集團(tuán)。
公司為中國(guó)制造業(yè)500強(qiáng)和財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)。截至2023年底，公司具備水泥產(chǎn)能1.27億噸/年（粉磨能力，含聯(lián)營(yíng)企業(yè)產(chǎn)能）、水泥設(shè)備制造5萬(wàn)噸/年、商品混凝土1.22億方/年（含委托加工產(chǎn)能）、骨料2.77億噸/年、綜合環(huán)保墻材6.6億塊/年、加氣混凝土產(chǎn)品（磚、板）95萬(wàn)方/年、砂漿162萬(wàn)噸/年、超高性能混凝土40萬(wàn)噸/年、民用幕墻掛板80萬(wàn)平方/年、工業(yè)防腐瓦板300萬(wàn)平米/年、石灰70萬(wàn)噸/年、水泥包裝袋7億只/年及廢棄物處置1,632萬(wàn)噸/年（含已獲環(huán)評(píng)批復(fù)但尚未投產(chǎn)項(xiàng)目）的總體產(chǎn)能。
截至2023年底，水泥業(yè)務(wù)的收入占公司營(yíng)業(yè)收入的比例為57%，在公司的所有業(yè)務(wù)中居主導(dǎo)地位。非水泥業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升，已成為公司利潤(rùn)的重要貢獻(xiàn)點(diǎn)。
（二）公司的經(jīng)營(yíng)模式
1、管理模式
公司建立起了“區(qū)域管理”+“業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)”+“職能管理”的矩陣式、扁平化組織架構(gòu)。通過(guò)成立技術(shù)研究院，“區(qū)域管理”（橫向）、“業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)”（縱向）兩個(gè)不同維度落實(shí)公司的業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略，形成相互推動(dòng)、相互支持，協(xié)同實(shí)現(xiàn)公司既定發(fā)展目標(biāo)的高效運(yùn)營(yíng)模式。
2、生產(chǎn)模式
公司生產(chǎn)的產(chǎn)品采取以銷(xiāo)定產(chǎn)的生產(chǎn)組織方式，各分子公司以所在區(qū)域需求為導(dǎo)向制定年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并組織生產(chǎn)。
3、銷(xiāo)售模式
公司實(shí)行總部統(tǒng)領(lǐng)并直接運(yùn)營(yíng)部分核心區(qū)域、工業(yè)園及工廠(chǎng)基地為單元運(yùn)營(yíng)管理、直銷(xiāo)與分銷(xiāo)并重的營(yíng)銷(xiāo)模式，以追求品質(zhì)為核心，精心做好品牌推廣和價(jià)值維護(hù)，不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
4、采購(gòu)模式
公司推行“統(tǒng)購(gòu)”+“智慧”的采購(gòu)戰(zhàn)略。重要的原燃材料由總部統(tǒng)一采購(gòu)，持續(xù)開(kāi)發(fā)并維護(hù)直供戰(zhàn)略資源；所有辦公用品、IT耗材及部分工業(yè)品通過(guò)公司專(zhuān)屬“內(nèi)部框協(xié)+外部電商”的采購(gòu)商城，實(shí)現(xiàn)一站式自助采購(gòu)；尚未納入統(tǒng)購(gòu)及商城采購(gòu)范疇的原燃材料、輔助材料、備品備件等通過(guò)總部標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的數(shù)字化采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行公開(kāi)、透明、規(guī)范化地采購(gòu)。
（三）公司主要產(chǎn)品情況
1、水泥產(chǎn)品
水泥是一種重要的基礎(chǔ)建筑材料，廣泛應(yīng)用于國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施和住房開(kāi)發(fā)、鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施和民用建筑建設(shè)。同時(shí)，由于水泥具有原材料分布廣泛、生產(chǎn)成本相對(duì)較低、工程使用效能良好等特征，在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里，水泥仍將是一種不可替代的建筑材料。
公司國(guó)內(nèi)西南地區(qū)、華中、華東和華南地區(qū)以及“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家及非洲建立了水泥生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。截至2023年底，公司國(guó)內(nèi)水泥生產(chǎn)基地分布于湖北、湖南、云南、重慶、四川、貴州、西藏、廣東及河南等9省市，在華中地區(qū)具備優(yōu)勢(shì)地位并成為西南地區(qū)的主要從業(yè)者。作為首批走出去的中國(guó)水泥企業(yè)之一，公司已在塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、柬埔寨、尼泊爾、坦桑尼亞、贊比亞、馬拉維、南非、莫桑比克和阿曼等11個(gè)國(guó)家布局，并已成為中亞水泥市場(chǎng)的領(lǐng)軍者。截至2023年底，公司海外水泥粉磨能力已達(dá)2,091萬(wàn)噸/年。
2、混凝土產(chǎn)品
預(yù)拌混凝土是水泥漿與骨料的拌合物。水泥漿由水泥與水形成，用于包裹在粗細(xì)骨料的表面。經(jīng)過(guò)所謂水化的化學(xué)作用，水泥漿硬化并具有一定的強(qiáng)度，形成混凝土。公司的混凝土產(chǎn)品廣泛用于房地產(chǎn)項(xiàng)目及基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)。
公司通過(guò)在現(xiàn)有水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)周邊投資建設(shè)混凝土攪拌站的戰(zhàn)略布局，逐步實(shí)現(xiàn)縱向一體化戰(zhàn)略，提升在水泥核心市場(chǎng)混凝土業(yè)務(wù)的影響力。公司混凝土業(yè)務(wù)聚焦當(dāng)前混凝土前沿技術(shù)，采用先進(jìn)的工藝和裝備，可根據(jù)客戶(hù)需求提供高品質(zhì)的預(yù)拌通用混凝土和VAP創(chuàng)新混凝土產(chǎn)品，已經(jīng)從傳統(tǒng)的混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)商，嬗變?yōu)轭A(yù)拌混凝土及相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、施工及整體解決方案的服務(wù)商。
公司混凝土產(chǎn)能?chē)?guó)內(nèi)主要分布在湖北、湖南、云南、四川、重慶、西藏、河南、貴州、江西、江蘇、海南、上海等12省市。海外在柬埔寨、坦桑尼亞、塔吉克斯坦和南非運(yùn)營(yíng)10家混凝土攪拌站。
3、骨料產(chǎn)品
骨料是混凝土中起骨架或填充作用的粒狀松散材料，是混凝土中體積占比最大的組成材料。
公司是中國(guó)水泥行業(yè)第一家建設(shè)規(guī)模化、環(huán)?；橇瞎S(chǎng)的企業(yè)，經(jīng)過(guò)十多年的摸索與擴(kuò)張，骨料業(yè)務(wù)規(guī)模大幅提升，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能分布于湖北、云南、重慶、湖南、四川、貴州、河南及西藏等8省市。海外在塔吉克斯坦、柬埔寨、坦桑尼亞和南非運(yùn)營(yíng)了6個(gè)骨料項(xiàng)目。
4、其他低碳產(chǎn)品
依托公司行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和平臺(tái)，結(jié)合研發(fā)、客戶(hù)服務(wù)和項(xiàng)目管理方面的專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，公司積極拓展包括超高性能混凝土UHPC產(chǎn)品、砂漿產(chǎn)品、新型墻材產(chǎn)品、建材外加劑等在內(nèi)的各類(lèi)新型低碳建材產(chǎn)品，為中國(guó)的工程建設(shè)提供綠色環(huán)保新型建筑材料解決方案。
四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
公司始創(chuàng)于1907年，歷史悠久，文化底蘊(yùn)厚重，為“中國(guó)500最具價(jià)值品牌”百?gòu)?qiáng)大型企業(yè)集團(tuán)。公司始終堅(jiān)持管理和技術(shù)創(chuàng)新，科學(xué)發(fā)展，一直為中國(guó)建材行業(yè)內(nèi)具有重要影響力的企業(yè)集團(tuán)之一，在行業(yè)中具備較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)為：
1、規(guī)模及完整的產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
自上市以來(lái)，公司通過(guò)持續(xù)的并購(gòu)和投資新建，已在國(guó)內(nèi)14省市及海外塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、柬埔寨、尼泊爾、坦桑尼亞、贊比亞、馬拉維、南非、莫桑比克和阿曼等11國(guó)布局，形成了1.27億噸的水泥產(chǎn)能規(guī)模。同時(shí)，公司積極倡導(dǎo)并踐行“理性競(jìng)爭(zhēng)、整合優(yōu)化、環(huán)保轉(zhuǎn)型”的發(fā)展理念，依托水泥主業(yè)，穩(wěn)健發(fā)展混凝土、骨料、環(huán)保墻材、水泥裝備與工程、水泥基新型建材材料及依托水泥窯進(jìn)行協(xié)同利用的環(huán)保產(chǎn)業(yè)，在行業(yè)內(nèi)較早實(shí)現(xiàn)了縱向一體化發(fā)展，是行業(yè)內(nèi)少數(shù)擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈、具備上下游全產(chǎn)業(yè)鏈一體化協(xié)同競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。
2、綠色、低碳發(fā)展優(yōu)勢(shì)
公司堅(jiān)持以“清潔我們的生活環(huán)境，提供信賴(lài)的建筑材料”為企業(yè)使命，樹(shù)立全生命周期綠色低碳建筑材料發(fā)展理念，將打造收益指標(biāo)領(lǐng)先的低碳可持續(xù)發(fā)展行業(yè)先鋒作為公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。公司通過(guò)大量使用替代原燃料、實(shí)施綠色礦山、提升工業(yè)系統(tǒng)智能化水平、開(kāi)展水泥-骨料-墻材等一體化項(xiàng)目熱聯(lián)產(chǎn)降碳試點(diǎn)等，提前布局減碳實(shí)踐，形成了綠色、低碳發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
截至2023年底，公司已累計(jì)安全生態(tài)化使用廢棄物衍生替代燃料近2000萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)全部窯線(xiàn)合并替代燃料的熱替代率已達(dá)到23%，國(guó)內(nèi)窯線(xiàn)綜合能耗達(dá)到標(biāo)桿水平的占比達(dá)到63%。在工信部組織的2023年度“國(guó)家級(jí)綠色工廠(chǎng)”遴選中，秭歸、萬(wàn)源、參天、郴州、昭通、祿勸6家工廠(chǎng)被評(píng)為國(guó)家級(jí)綠色工廠(chǎng)。
3、技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)
公司始終堅(jiān)持“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，引領(lǐng)行業(yè)前沿”的理念，以工業(yè)實(shí)踐運(yùn)用為出發(fā)點(diǎn)，通過(guò)引進(jìn)和自主研發(fā)相結(jié)合，建立起了一整套完善的技術(shù)創(chuàng)新體系，培育出了一支實(shí)力雄厚的技術(shù)研發(fā)專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，在行業(yè)中始終保持著領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新能力。公司目前不僅擁有成熟的水泥生產(chǎn)設(shè)備研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、安裝、運(yùn)行、交鑰匙工程總承包能力，還具備水泥窯協(xié)同利用廢棄物的技術(shù)開(kāi)發(fā)及其工業(yè)化生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)換能力。同時(shí)，依托行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和平臺(tái)，積極拓展各類(lèi)新型低碳建材產(chǎn)品，尤其是超高性能混凝土（UHPC）產(chǎn)品方面，通過(guò)深化應(yīng)用場(chǎng)景研發(fā)，成功研制出超可隆系列產(chǎn)品，已在橋梁隧道、工業(yè)防腐、建筑裝飾、抗暴耐磨四大工程領(lǐng)域成功實(shí)現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用。
公司分別獲得2009年度和2016年度國(guó)家技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)（該獎(jiǎng)項(xiàng)的第一完成單位）。截至2023年底，公司擁有源于生產(chǎn)實(shí)踐的發(fā)明專(zhuān)利77項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利130項(xiàng)。編制完成“低碳減氮超大規(guī)模水泥生產(chǎn)技術(shù)及裝備的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用”申報(bào)材料，獲得2023年度世界水泥協(xié)會(huì)唯一的創(chuàng)新大獎(jiǎng)。
4、商號(hào)和品牌優(yōu)勢(shì)
公司擁有的“華新堡壘”商標(biāo)為中國(guó)馳名商標(biāo)，是中國(guó)最古老的水泥生產(chǎn)商標(biāo)之一，百年老字號(hào)商號(hào)和品牌在業(yè)內(nèi)享有很高的知名度與認(rèn)同度。
2023年，公司以878.56億元的品牌價(jià)值位居2023年“中國(guó)500最具價(jià)值品牌”榜單第79位，連續(xù)第11年上榜，并位居2023年“亞洲品牌500強(qiáng)”第165位。公司連續(xù)第14年上榜《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜，還名列中國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)。此外，公司還入圍“2023年中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”和“2023年中國(guó)制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”。
5、產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢(shì)
公司為全國(guó)“質(zhì)量標(biāo)桿”企業(yè)之一，是國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)中首家通過(guò)GB/T19001—ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，生產(chǎn)的全部15個(gè)水泥品種均為國(guó)家首批質(zhì)量免檢產(chǎn)品，水泥產(chǎn)品在全國(guó)水泥質(zhì)量評(píng)比中始終名列前茅。公司的水泥產(chǎn)品在人民大會(huì)堂、武漢長(zhǎng)江大橋、京珠高速公路、青藏鐵路、三峽大壩、溪洛渡、白鶴灘等眾多國(guó)家標(biāo)志性建筑及特大型工程項(xiàng)目中贏得廣泛贊譽(yù)。
6、戰(zhàn)略布局優(yōu)勢(shì)
公司國(guó)內(nèi)的制造工廠(chǎng)大多數(shù)位于經(jīng)濟(jì)有活力、市場(chǎng)需求量相對(duì)有保障的長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、西部開(kāi)發(fā)重點(diǎn)或熱點(diǎn)地區(qū)。在境外的工廠(chǎng)，規(guī)劃在“一帶一路”與中國(guó)友好的國(guó)家布點(diǎn)建設(shè)。同時(shí)，公司在選擇工廠(chǎng)建設(shè)地時(shí)均遵循了“資源有保障、交通較便利、市場(chǎng)增長(zhǎng)有潛力”的原則。在水泥基新材料業(yè)務(wù)的布局、水泥窯協(xié)同利用的環(huán)保業(yè)務(wù)布局上，充分地考慮其與水泥主業(yè)的關(guān)聯(lián)度、契合度和協(xié)同效應(yīng)。公司在業(yè)務(wù)布局、市場(chǎng)布局上的統(tǒng)攬與協(xié)同形成了自己的戰(zhàn)略布局優(yōu)勢(shì)。
7、領(lǐng)先的智能化管理優(yōu)勢(shì)
二十多年以來(lái)，公司一直孜孜不倦地探索信息化發(fā)展之路。通過(guò)大力推進(jìn)“傳統(tǒng)工業(yè)+數(shù)字化創(chuàng)新”的發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦“工業(yè)智能、商業(yè)智能、管理智能”三個(gè)閉環(huán)，聚焦降低成本、防控風(fēng)險(xiǎn)、提高效率，成功建設(shè)了水泥低碳制造智能化體系、海外基礎(chǔ)數(shù)字化體系、沿江一體化戰(zhàn)略支撐體系、骨料智能化生產(chǎn)體系等重大項(xiàng)目，有力支撐了公司戰(zhàn)略執(zhí)行。
2023年，公司“水泥低碳制造智能化關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用”項(xiàng)目獲得中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，成功入選“國(guó)家級(jí)智能制造示范工廠(chǎng)”、工信部“2023年度工業(yè)和信息化質(zhì)量提升典型案例”及“工業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理試點(diǎn)典型案例”、中國(guó)電子聯(lián)合會(huì)“2023年百項(xiàng)數(shù)據(jù)管理優(yōu)秀案例”；武穴公司、恩施公司成功入選“湖北省智能制造示范工廠(chǎng)”。
8、專(zhuān)業(yè)、穩(wěn)定、高效的管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)
高管領(lǐng)導(dǎo)力是公司發(fā)展戰(zhàn)略成功的關(guān)鍵。公司擁有一支理念先進(jìn)、善于學(xué)習(xí)、執(zhí)行力強(qiáng)、長(zhǎng)期穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì)，且多數(shù)成員具有超過(guò)20年的行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。
五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況
2023年，公司克服國(guó)內(nèi)水泥需求持續(xù)下滑的不利影響，一體化發(fā)展成效得以體現(xiàn)，公司對(duì)外骨料銷(xiāo)量達(dá)13,137萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)100%；商品混凝土銷(xiāo)量2,727萬(wàn)方，同比增長(zhǎng)66%；環(huán)保業(yè)務(wù)處置總量350萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6%。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入337.57億元，同比上年增長(zhǎng)10.79%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額43.26億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)27.62億元，分別較上年同期增長(zhǎng)8.48%和2.34%。
六、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析
(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)
1.國(guó)內(nèi)建材行業(yè)宏觀(guān)形勢(shì)
2024年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年。2023年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議再次明確2024年要圍繞推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，突出重點(diǎn)，把握關(guān)鍵，扎實(shí)做好經(jīng)濟(jì)工作。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破。結(jié)合政府全面落實(shí)“碳達(dá)峰、碳中和”工作實(shí)現(xiàn)“3060”目標(biāo)的要求，2024年中國(guó)水泥行業(yè)機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，行業(yè)展望如下：
國(guó)內(nèi)建材整體需求仍難有回升。由于外部不穩(wěn)定不確定因素依然較多，中國(guó)經(jīng)濟(jì)回升向好基礎(chǔ)仍需鞏固?；ㄍ顿Y仍將是2024年經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的重要發(fā)力點(diǎn)，但房地產(chǎn)市場(chǎng)整體仍處于深度調(diào)整期，盡管有保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等工程在推進(jìn)，但實(shí)際新開(kāi)工面積、開(kāi)發(fā)投資或?qū)⒗^續(xù)回落，預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)水泥、骨料、混凝土等建材的需求仍難有回升，但中國(guó)仍是全球最大的建材市場(chǎng)，建材消費(fèi)量在全球的占比超過(guò)50%。
水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩加劇，行業(yè)供給側(cè)改革亟需新的途徑。水泥需求減弱導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題越發(fā)凸顯，解決產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩問(wèn)題是當(dāng)前行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點(diǎn)。通過(guò)實(shí)施常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)、限電、環(huán)保加碼等措施來(lái)壓縮水泥生產(chǎn)已經(jīng)不能扭轉(zhuǎn)當(dāng)前供需失衡的局面，亟待通過(guò)能耗雙控、碳排放雙控等新路徑加速行業(yè)低效過(guò)剩產(chǎn)能的出清，行業(yè)集中度的提升是最終的唯一途徑。
節(jié)能減排、綠色低碳、數(shù)字智能及產(chǎn)業(yè)鏈延伸已成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主導(dǎo)方向。隨著我國(guó)“雙碳”工作的持續(xù)推進(jìn)，水泥行業(yè)將加快綠色化、智能化、數(shù)字化的轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展。水泥行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)將持續(xù)拓展產(chǎn)業(yè)鏈，加大科技創(chuàng)新的投入，推進(jìn)行業(yè)協(xié)同處置利用固體廢物、數(shù)智化轉(zhuǎn)型發(fā)展和布局新能源，顯著提升能效利用水平和資源綜合利用水平，而能效、排放指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的低效水泥產(chǎn)能則會(huì)逐步退出。
生產(chǎn)成本高企，水泥價(jià)格承壓，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)效益不容樂(lè)觀(guān)。能源市場(chǎng)的不確定性，導(dǎo)致水泥企業(yè)生產(chǎn)成本高企；加之能耗、降碳、超低排放、安全、環(huán)保、礦山整治等合規(guī)要求不斷提高帶來(lái)的技改投入增加，致使企業(yè)各種生產(chǎn)要素成本持續(xù)上升。在水泥市場(chǎng)需求下滑而過(guò)剩產(chǎn)能未能有效出清的環(huán)境下，過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的狀況將會(huì)不時(shí)出現(xiàn)。
2.相關(guān)國(guó)際市場(chǎng)的宏觀(guān)行業(yè)形勢(shì)
按照IMF預(yù)測(cè)，2024年全球經(jīng)濟(jì)顯示出弱復(fù)蘇改善跡象，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展分化明顯。其中亞洲新興和發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)表現(xiàn)亮眼，中東和東亞地區(qū)以及撒哈拉以南非洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)也將表現(xiàn)不俗。華新海外業(yè)務(wù)所在國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)計(jì)領(lǐng)先地區(qū)平均水平，有望實(shí)現(xiàn)較好發(fā)展態(tài)勢(shì)。其中塔吉克、烏茲別克、柬埔寨、坦桑尼亞、莫桑比克經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)今明兩年將實(shí)現(xiàn)5%以上的較快速度發(fā)展。
根據(jù)國(guó)際行業(yè)研究機(jī)構(gòu)OnFied的問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2024年剔除中國(guó)的全球水泥需求同比增加2.4%，主要受印度、中東和非洲水泥需求增長(zhǎng)推動(dòng)所致。華新海外業(yè)務(wù)所在國(guó)水泥需求大多保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略
2024年，公司將繼續(xù)弘揚(yáng)“誠(chéng)信、奉獻(xiàn)、求實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)文化，堅(jiān)持“安全第一、客戶(hù)至上、結(jié)果導(dǎo)向、誠(chéng)實(shí)守信、創(chuàng)新發(fā)展、以人為本”的價(jià)值觀(guān)，追逐“美好的世界從我們開(kāi)始”的公司愿景，秉承“清潔我們的生活環(huán)境，提供信賴(lài)的建筑材料”為企業(yè)使命，樹(shù)立“全生命周期綠色低碳建筑材料”發(fā)展理念，統(tǒng)一思想、明確目標(biāo)、找準(zhǔn)路徑、堅(jiān)決落實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)“一體化轉(zhuǎn)型發(fā)展、海外發(fā)展、新型建材業(yè)務(wù)拓展、傳統(tǒng)工業(yè)+數(shù)字化創(chuàng)新”四大戰(zhàn)略，加快綠色化智能化國(guó)際化轉(zhuǎn)型，勇當(dāng)?shù)吞伎沙掷m(xù)發(fā)展行業(yè)先鋒，推動(dòng)百年華新從國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先向世界一流跨國(guó)企業(yè)邁進(jìn)。
(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
1、2023年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況
2023年，公司沉著應(yīng)對(duì)行業(yè)需求下滑、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)慘烈等不利局面，全年水泥及熟料銷(xiāo)量完成預(yù)算的109%，混凝土銷(xiāo)量完成預(yù)算的109%，骨料銷(xiāo)量完成預(yù)算的101%，環(huán)保業(yè)務(wù)總處置量完成預(yù)算的78%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入337.57億元，完成年度預(yù)算的97.39%。
2023年，公司實(shí)際總體投資的預(yù)算完成率為62.88%。
2023年末，總資產(chǎn)規(guī)模為688億元，公司資產(chǎn)負(fù)債率為51.6%。
2、2024年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
2024年，公司計(jì)劃銷(xiāo)售水泥及熟料約6,300萬(wàn)噸，銷(xiāo)售骨料1.56億噸，銷(xiāo)售混凝土3,052萬(wàn)方，環(huán)保業(yè)務(wù)總處置量428萬(wàn)噸，總收入預(yù)計(jì)達(dá)到371億元。
2024年公司計(jì)劃資本性支出約69億元，重點(diǎn)集中于骨料、混凝土、海外水泥的產(chǎn)能及替代燃料建設(shè)。
2024年，公司總資產(chǎn)預(yù)計(jì)約737億元，資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)計(jì)維持在51%左右。
為實(shí)現(xiàn)上述經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，公司將采取下列舉措：
（1）堅(jiān)守“安全、環(huán)?！鄙€(xiàn)，樹(shù)立行業(yè)清潔文明生產(chǎn)標(biāo)桿。持續(xù)開(kāi)展打通安全生產(chǎn)最后一公里活動(dòng)、年度健康與安全審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)安全管理支持、環(huán)境審計(jì)和環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)排查，促進(jìn)公司安全規(guī)章制度在基層的貫徹落實(shí)。
（2）持續(xù)加強(qiáng)合規(guī)性監(jiān)管力度，防范和消除業(yè)務(wù)潛在風(fēng)險(xiǎn)。提高運(yùn)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)效率，規(guī)避流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；嚴(yán)格責(zé)任追究，加強(qiáng)內(nèi)部控制執(zhí)行的日常監(jiān)督；健全依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)、依法治理的合規(guī)管理體系和工作機(jī)制，著力提升防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)能力；堅(jiān)持開(kāi)展“清廉華新”創(chuàng)建，以零容忍態(tài)度嚴(yán)懲腐敗。
（3）圍繞目標(biāo)，精研市場(chǎng)，精準(zhǔn)施策，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，保持領(lǐng)先。塑造健康水泥市場(chǎng)，以靈活的策略聚焦核心主市場(chǎng)份額與價(jià)值客戶(hù)；加強(qiáng)產(chǎn)品品牌市場(chǎng)建設(shè)，從水泥拓展到骨料、商混、新材等非水泥產(chǎn)品，切實(shí)提高產(chǎn)品在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
（4）聚焦成本，優(yōu)化能耗排放，多措并舉持續(xù)壓縮各類(lèi)成本。水泥業(yè)務(wù)持續(xù)降低成本；加大直采力度，降低采購(gòu)成本；完善采購(gòu)業(yè)務(wù)管理流程及體系規(guī)則，推進(jìn)清廉采購(gòu)。
（5）堅(jiān)定貫徹執(zhí)行公司四大戰(zhàn)略，確保公司穩(wěn)健發(fā)展。繼續(xù)推進(jìn)一體化項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)以水泥為基礎(chǔ)，骨料、混凝土、墻材、環(huán)保、裝備工程、包裝的產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展。堅(jiān)持以數(shù)字化創(chuàng)新支撐公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，助力公司業(yè)務(wù)高速度高質(zhì)量發(fā)展。
（6）建立健全人才管理機(jī)制，儲(chǔ)備各級(jí)各類(lèi)人才，為提升公司的人才競(jìng)爭(zhēng)力奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。開(kāi)展薪酬體系變革工作，引導(dǎo)員工走向公司更需要的地方或崗位；創(chuàng)新人才引進(jìn)方式，重點(diǎn)儲(chǔ)備緊缺人才、特殊人才、優(yōu)異人才，打通人才發(fā)展“專(zhuān)用通道”。
以上經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并不構(gòu)成公司對(duì)投資者的業(yè)績(jī)承諾，投資者對(duì)此應(yīng)保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，并且應(yīng)當(dāng)理解經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與業(yè)績(jī)承諾之間的差異。
(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)
國(guó)內(nèi)水泥需求持續(xù)下滑、產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩帶來(lái)的業(yè)績(jī)下降風(fēng)險(xiǎn)。從中長(zhǎng)期看，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，水泥需求呈下滑趨勢(shì)或?qū)⒊B(tài)化。在水泥行業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的局面未有實(shí)質(zhì)性改善的情況下，需求下滑將加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，水泥價(jià)格持續(xù)承壓將對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有不利影響。
安全生產(chǎn)、低碳環(huán)保合規(guī)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)。公司生產(chǎn)作業(yè)覆蓋礦山開(kāi)采，水泥及水泥制品生產(chǎn)，危險(xiǎn)廢棄物、生活垃圾、污泥處置等業(yè)務(wù)，隨著國(guó)家對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)保排放的要求越來(lái)越嚴(yán)格的大環(huán)境下，尤其是水泥行業(yè)超低排放政策已正式發(fā)布，企業(yè)生產(chǎn)一旦發(fā)生安全、環(huán)保排放不達(dá)標(biāo)等事故，將會(huì)給公司帶來(lái)聲譽(yù)以及財(cái)產(chǎn)方面的損失，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。
生產(chǎn)成本不斷上漲的風(fēng)險(xiǎn)。受海外局勢(shì)、供需格局、政策等多方因素的影響，能源市場(chǎng)仍存在諸多不確定性；另一方面，在“雙碳”目標(biāo)下，能耗、降碳、安全、環(huán)保、超低排放及礦山整治等要求不斷提高，公司需要不斷加大技改投入，致使各項(xiàng)生產(chǎn)要素成本增加。
國(guó)際化經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。海外發(fā)展是公司的四大發(fā)展戰(zhàn)略之一。當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜，地緣政治沖突、經(jīng)貿(mào)糾紛、金融市場(chǎng)動(dòng)蕩、大宗商品價(jià)格震蕩等因素加大了世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不穩(wěn)定性和不確定性風(fēng)險(xiǎn)，加之不同國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、宗教等復(fù)雜多樣，法律體系也不盡相同，以及外匯儲(chǔ)備、匯率波動(dòng)等多種不確定性因素，都會(huì)給公司的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)發(fā)展帶來(lái)挑戰(zhàn)。
為應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將采取下述措施，提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力：
1、展現(xiàn)大企業(yè)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識(shí)，積極推動(dòng)適合行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的能耗雙控、碳排放雙控等供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革新方案。
2、堅(jiān)持全生命周期的綠色低碳建筑材料發(fā)展理念，堅(jiān)守“安全、環(huán)?！鄙€(xiàn)，樹(shù)立行業(yè)清潔文明生產(chǎn)標(biāo)桿，加大安全生產(chǎn)、環(huán)保、超低排放等方面的投入，進(jìn)一步消除/預(yù)防潛在的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。
3、通過(guò)技術(shù)改造、數(shù)字化技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)化能耗排放，多措并舉持續(xù)壓縮生產(chǎn)、采購(gòu)、物流等各類(lèi)成本。
4、強(qiáng)化營(yíng)銷(xiāo)精細(xì)化掌控能力，聚焦核心市場(chǎng)、價(jià)值客戶(hù)，智慧營(yíng)銷(xiāo)，提升營(yíng)銷(xiāo)效益。
5、持續(xù)降低綜合能耗和燃料成本；利用數(shù)字化、精細(xì)化的集采統(tǒng)購(gòu)等方式持續(xù)降低公司各類(lèi)物資的采購(gòu)成本。
6、建立健全人才管理機(jī)制，為提升公司的人才競(jìng)爭(zhēng)力奠定基礎(chǔ)。
7、積極實(shí)施多種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略，降低區(qū)域經(jīng)濟(jì)和外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口。
