一、預拌混凝土
01 區(qū)域布局與市場競爭：據(jù)不完全統(tǒng)計，截止2023年12月31日，天津市取得預拌混凝土專業(yè)承包資質(zhì)企業(yè) 274家，有一定規(guī)模且上報數(shù)據(jù)企業(yè)211家。其中塘沽區(qū)域企業(yè)數(shù)量最多，寧河區(qū)域數(shù)量最少。
預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)與分布情況統(tǒng)計表
02 產(chǎn)能與利用率：通過上表分析，目前天津市預拌混凝土依然處于產(chǎn)能過剩局面，天津市年設(shè)計生產(chǎn)能力 15073萬立方米。截止2023年12月底全市預拌混凝土企業(yè)共生產(chǎn)供應各等級混凝土 2426.56萬m3，產(chǎn)能利用率16.1%，比去年同期下降9%，仍低于全國平均水平。其中產(chǎn)能利用率最高的區(qū)域為西青區(qū)為27.2%，產(chǎn)能利用率最低的為薊州區(qū)僅為3.9%。大港區(qū)、薊州區(qū)和寶坻區(qū)產(chǎn)能利用率均不足10%。東麗區(qū)攪拌站產(chǎn)能總量繼續(xù)領(lǐng)跑其他區(qū)域，薊州區(qū)產(chǎn)能總量最低。天津市環(huán)城區(qū)域普遍高于其他區(qū)域，軌道交通項目貢獻較大；濱海新區(qū)生產(chǎn)企業(yè)相比于去年增加14家，本區(qū)域競爭程度進一步加劇。
03 主要原材料情況：水泥和砂石價格表現(xiàn)需求整體呈現(xiàn)減弱，同樣受制于建筑業(yè)開工量不足，市場恢復緩慢；面對復雜嚴峻的市場態(tài)勢，不能從根本上解決產(chǎn)能嚴重過剩問題。從供應端分析，水泥企業(yè)和砂石料生產(chǎn)企業(yè)又有不同之處，水泥企業(yè)多以大型和國有企業(yè)占據(jù)市場份額，砂石生產(chǎn)企業(yè)民營中小型居多，兩者在面對市場困境時應對策略不同，民營企業(yè)更能體現(xiàn)靈活優(yōu)勢，固守資源，伺機而動；國有和大型企業(yè)面對業(yè)績指標，壓力重重。
水泥：全國水泥價格行情走勢整體震蕩下行，截至2023年12月25日，全國水泥價格指數(shù)CEMPI已經(jīng)較年初下跌28點，華東水泥價格回到2009年水平。天津市水泥市場2023年1-2月份出現(xiàn)稍微上升趨勢，3月份之后價格開始持續(xù)下行，整體需求較弱，混凝土市場需求不足最終導致價格低迷態(tài)勢；總體低于全國下降幅度，價格欲提升也是乏力。
砂石：相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全國機制砂全年整體趨于穩(wěn)定，天然河沙和碎石呈現(xiàn)小幅下跌趨勢。天津市砂石市場2023年1至3月份處于微漲趨勢，4月份開始下滑，4-7月價格基本持平，8月份出現(xiàn)漲幅波動，之后連續(xù)走低。供應端唐山礦區(qū)的生產(chǎn)線建設(shè)相對穩(wěn)定，礦山企業(yè)以民營企業(yè)為主，生產(chǎn)量控制相對靈活，價格波動較小。
04 混凝土市場價格：據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)本年度天津市基礎(chǔ)設(shè)施投資下降8.1%，房地產(chǎn)開發(fā)投資下降42.1%，工業(yè)投資增長5.4%。需求端房地產(chǎn)新開工面積、房建需求較弱；基建方面軌道交通、市政橋梁和公路相對還能穩(wěn)步發(fā)力，拉動部分需求，工業(yè)廠房投資增加，混凝土用量有限，未能解決市場缺口。市場持續(xù)收縮，行業(yè)競爭加劇，價格下行；政府項目資金和民營企業(yè)項目資金同時面臨短缺，施工單位付款進度不能及時支付，導致混凝土企業(yè)應收賬款高居不下，企業(yè)運營壓力增大，資金壓力及壞賬風險仍會持續(xù)。
全國混凝土價格全年整體呈現(xiàn)下滑趨勢，12月份初有輕微反彈跡象，隨后持續(xù)下降，年末較年初價格降幅達10%左右。天津市混凝土市場2023年開年價格疲軟，2-4月份市場需求較小，價格基本維持穩(wěn)定，5月份大面積開工后競爭加劇，價格持續(xù)下滑。
二、裝配式產(chǎn)業(yè)與預制構(gòu)件
01 區(qū)域布局與市場競爭：當前全市共有裝配式生產(chǎn)企業(yè)20家，管樁生產(chǎn)企業(yè)12家，管片生產(chǎn)企業(yè)6家，其他構(gòu)件6家，其中裝配式生產(chǎn)企業(yè)相比去年減少4家，預制管樁增加5家。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年天津市裝配式及構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)完成年度產(chǎn)量67.04萬方，管樁生產(chǎn)企業(yè)完成年度產(chǎn)量207.26萬方。
02 PC裝配式發(fā)展現(xiàn)狀：
（1）裝配式建筑蓬勃發(fā)展的投資熱潮已退，裝配式市場進入相對理性階段；有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年以來京津冀地區(qū)的裝配式構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)關(guān)停并轉(zhuǎn)約20%，產(chǎn)量隨之下降。生產(chǎn)企業(yè)重新洗牌，支撐不住的企業(yè)關(guān)停并轉(zhuǎn)；有資金和實力的企業(yè)，快速發(fā)展；也體現(xiàn)出了行業(yè)危機之下的風險和機遇共存。
（2）隨著裝配式建筑相關(guān)的大量政策文件相繼發(fā)布，各種標準逐步完善，發(fā)展指標更加明確且要求越來越高，部分地區(qū)率先進入高品質(zhì)和綠色低碳發(fā)展階段，裝配式技術(shù)體系得到創(chuàng)新，標準化程度進一步提高，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應有一定進步；規(guī)?；?、專業(yè)化的建筑產(chǎn)業(yè)化工人隊伍逐步形成。
（3）在政策驅(qū)動下裝配式占新建建筑的比例得到提高，但是成本主導的市場阻力依然很大，如何在實現(xiàn)“標準化設(shè)計、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工、一體化裝修、信息化管理、智能化應用”主要特征的前提下，在落地實施階段優(yōu)化建造成本，縮短建設(shè)工期、提升勞動生產(chǎn)效率，還需要時間驗證和考驗。
（4）發(fā)展裝配式建筑是國家戰(zhàn)略，能夠促進建筑業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，同時是建筑實現(xiàn)綠色建造、低碳循環(huán)發(fā)展的重要舉措。黨中央國務(wù)院提出的綠色高質(zhì)量發(fā)展的要求不會動搖，各省市和地區(qū)在發(fā)展裝配式建筑過程中，也應以高品質(zhì)、高質(zhì)量為發(fā)展目標，如何避免遇到的功能隱患和安全質(zhì)量隱患。需要進一步完善企業(yè)的質(zhì)量管理體系和行業(yè)主管部門的監(jiān)管力度。
03 預制管樁發(fā)展情況：
（1）我市預制管樁生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量增加顯著，企業(yè)間的競爭加劇，其中主要取決于周圍市場容量，各自的生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)實力及品牌影響力。得益于光伏產(chǎn)業(yè)興起，我市管樁市場需求得到一定程度改善，企業(yè)產(chǎn)能得到一定釋放。
（2）預制構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新需要進一步提高，如何在產(chǎn)品和技術(shù)同質(zhì)化競爭中走出困境，實現(xiàn)綠色低碳化發(fā)展；還需要企業(yè)和行業(yè)一同探究和發(fā)揮創(chuàng)新。
（3）天津市地貌地質(zhì)較復雜，對于樁基礎(chǔ)性能要求較高。隨著天津大都市城市建設(shè)的推進，各種大型、超高建筑的需求不斷增多，對于樁基礎(chǔ)也提出了新的要求。為了支撐和指導這相應樁及機械鏈接方式的設(shè)計、生產(chǎn)和施工、監(jiān)理和驗收，因此研究和編制相關(guān)的天津團體標準圖集。本年度天津市混凝土行業(yè)協(xié)會組織相關(guān)專家對天津建城基業(yè)集團有限公司和天津市建筑設(shè)計研究院有限公司主編的《耐腐蝕預制管樁》團體標準圖集進行充分論證、審閱、把關(guān)編制并發(fā)布。
三、我市混凝土行業(yè)存在的問題
01 市場規(guī)范待優(yōu)化：后疫情時代的到來，從房地產(chǎn)景氣指數(shù)看，經(jīng)濟面臨持續(xù)下行壓力；由之前的房地產(chǎn)企業(yè)暴雷頻發(fā)，到現(xiàn)在建筑企業(yè)爆雷、債務(wù)違約、破產(chǎn)重組或清算等消息在行業(yè)內(nèi)屢見不鮮。從天津市市場結(jié)構(gòu)來看，行業(yè)競爭加劇，我市固定資產(chǎn)投資分領(lǐng)域看基礎(chǔ)設(shè)施投資下降8.1%，房地產(chǎn)開發(fā)投資下降42.1%。國家堅持貫徹綠色低碳發(fā)展，方向不變；裝配式建筑產(chǎn)業(yè)化建造方式穩(wěn)步提高，預拌混凝土市場需求持續(xù)下滑。我市攪拌站數(shù)量不降反增，企業(yè)取得預拌混凝土資質(zhì)門檻較低，無站經(jīng)營、掛靠和租站情況仍然存在，規(guī)范程度需加強；沒有合理地市場退出和淘汰機制，企業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩，面對市場殘酷競爭，企業(yè)自律意識淡薄，價格戰(zhàn)成主導因素，不可持續(xù)的低價競爭擾亂市場秩序。
02 資金壓力加劇：資金壓力在民營企業(yè)和國有企業(yè)同樣存在，兩者又存在不同，融資方面央企和國有企業(yè)有一定優(yōu)勢。我市民營企業(yè)占比90%以上，民營企業(yè)捉襟見肘的現(xiàn)金流嚴重限制著其市場拓展。兩者都要面對日益糟糕的建筑工程支付情況，墊資無法避免，融資也已成為企業(yè)無法回避的需求。對大多數(shù)傳統(tǒng)企業(yè)而言，銀行借貸是最主要融資手段，但中小型民企優(yōu)質(zhì)抵押物較少、品牌影響力較低、抗風險能力較差等原因，金融機構(gòu)的放貸通常采用慎之又慎的態(tài)度?；炷疗髽I(yè)主要原材料水泥、砂石等現(xiàn)金結(jié)算模式陸續(xù)形成；一方面企業(yè)要面對原材料現(xiàn)金支付，另一方面企業(yè)需要墊資工程款，后期的收款難度和收款預期不斷在變化，付款方式多種多樣，承兌、商票、供應鏈金融、抵房越來越惡化。企業(yè)長期處于“老項目回款難、企業(yè)融資難、原材料支付難”的循環(huán)模式。
03 核心競爭力欠缺：根據(jù)研究表明，市場份額每年正以2.75%的速度向央企及地方國企集中。行業(yè)在“馬太效應”作用下，已由分化轉(zhuǎn)向固化，民營企業(yè)雖然在企業(yè)數(shù)量和從業(yè)人員的占比上都達到行業(yè)的90%以上，卻仍舉步維艱。企業(yè)品牌建設(shè)不足，不重視自身的品牌影響力，無法吸引更多的新合作伙伴。自身管理和技術(shù)創(chuàng)新滯后，少有人無我有，人有我優(yōu)的核心技術(shù)。合同管理體系和風險控制體系不完備，在合作過程中，仍然處于買方市場，霸王條款難以改變；雙方的權(quán)利和義務(wù)不對等，合同本身前期簽訂風險就很大。高質(zhì)量發(fā)展需提高，嚴格控制原材料驗收標準，優(yōu)化配比生產(chǎn)，加強運輸和施工過程控制。傳統(tǒng)的混凝土行業(yè)門檻較低，審核標準要加大，行業(yè)日常監(jiān)管需要保持一定態(tài)勢。企業(yè)需完善發(fā)展規(guī)劃和人才儲備，塑造自身品牌，提高核心競爭力。
04 人才發(fā)展不足：混凝土行業(yè)由于工作環(huán)境和條件相對艱苦，在社會普遍認知中被視為“苦力”行業(yè)，對年輕人、特別是受過高等教育的人缺乏吸引力。而民營企業(yè)困于本身的規(guī)模和影響力，在人才吸引力方面更加難以與央國企競爭。難以提供與央國企相當?shù)穆殬I(yè)發(fā)展空間和機會、福利待遇、人才儲備和培養(yǎng)方面的支持和保障、穩(wěn)定的企業(yè)文化和氛圍等。尤其掌握企業(yè)質(zhì)量“生命線”的技術(shù)人員流動頻繁，無疑增加了企業(yè)自身風險?！罢腥穗y、留人難”現(xiàn)象像一個魔咒一樣牽扯企業(yè)老板的很大精力。
四、行業(yè)協(xié)會建議
01 控風險、穩(wěn)發(fā)展：質(zhì)量風險、資金風險、安全風險都是企業(yè)健康經(jīng)營的重要因素。質(zhì)量是企業(yè)的生命線，重視質(zhì)量管理是保障建筑安全的必要條件；質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理的原材料是控制質(zhì)量風險的前提，生產(chǎn)企業(yè)要嚴格執(zhí)行國家標準按照對原材料進場檢驗，生產(chǎn)過程、出廠檢驗、運輸過程等質(zhì)量控制，與施工單位做好技術(shù)交底工作。資金風險問題近些年長期困擾企業(yè)，尤其今年越發(fā)明顯。重視合同風險控制，避免誘發(fā)付款風險導致資金風險問題。加強財務(wù)管理和內(nèi)部控制，提高企業(yè)的信用評級，從而增加獲得銀行貸款的機會，提高融資能力。資金進行合理規(guī)劃，對于墊資大，利潤低的項目必要的時候要減少或者舍棄。提前做好回款計劃，早介入、多催促，對于有壞賬風險的項目及時借助法律手段進行清收，利用行業(yè)協(xié)會力量協(xié)助催收；提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，保證現(xiàn)金流。安全問題在我市混凝土行業(yè)中仍有發(fā)生，進一步提供企業(yè)人員安全意識，完善安全生產(chǎn)制度，加強安全管理不容放松。
02 講誠信、強自律：對個人來說，“人無信不立”。企業(yè)誠信，不僅是社會和廣大用戶對企業(yè)的要求，更是企業(yè)自身發(fā)展壯大的首要條件和立足之本。企業(yè)擁有誠信，標志著企業(yè)的成熟與發(fā)展，也是企業(yè)和企業(yè)家人格力量的表現(xiàn)。因此，誠信對企業(yè)發(fā)展有著極其重要的意義。行業(yè)自律作為一種可能的市場治理手段，在約束市場主體不良行為、維護市場秩序上、促進行業(yè)健康發(fā)展上具有重要作用。通過建立行業(yè)內(nèi)部會員企業(yè)的互相合作機制，有利于降低惡性競爭，減少行業(yè)內(nèi)部會員企業(yè)之間的沖突，規(guī)范市場秩序，提高生產(chǎn)經(jīng)營水平。比如：自覺使用市場監(jiān)管委與協(xié)會制定的標準新版（JF-2022-029）合同文本，規(guī)避交易與法律風險。自覺抵制使用劣質(zhì)原材料，提供合格產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。嚴格準守招投標秩序、拒絕最低價中標、惡性競爭、弄虛作假、相互詆毀。堅持第一合同原則，共同抵制“二手貨”和惡意拖欠貨款的欺詐行為。規(guī)范使用小票結(jié)算，抵制“圖紙結(jié)算”等不公正行為；嚴格準守行業(yè)協(xié)會發(fā)布的自律公約。
03 樹品牌、育人才：混凝土生產(chǎn)企業(yè)需要不斷提高自身的品牌影響力和市場拓展能力，以吸引更多的合作伙伴。通過優(yōu)質(zhì)的管理和服務(wù)，提升企業(yè)的美譽度和口碑，增加與其他企業(yè)的合作機會。建立合作伙伴關(guān)系管理體系，積極尋找與自身業(yè)務(wù)互補的中小型同類伙伴，抱團應對風險。增強創(chuàng)新意識并提高創(chuàng)新能力，關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢和技術(shù)進步，加強產(chǎn)學研合作和技術(shù)引進吸收，通過與高校、科研機構(gòu)等合作，提高企業(yè)的技術(shù)水平和核心競爭力。建立健全的員工培訓和發(fā)展體系，通過制定完善的培訓計劃和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提高員工的技能水平和綜合素質(zhì)，增強其對企業(yè)的忠誠度和歸屬感。營造良好的企業(yè)文化和工作環(huán)境，關(guān)注員工的成長和發(fā)展。通過建立有效的激勵機制和福利制度，提高員工的工作積極性和滿意度。
五、行業(yè)展望
01 2023年中央經(jīng)濟工作會議于12月11日至12日在北京舉行。會議坦率指出進一步推動經(jīng)濟回升向好需要克服一些困難和挑戰(zhàn)，主要是有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內(nèi)大循環(huán)存在堵點，外部環(huán)境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升。但會議也強調(diào)，綜合起來看，我國發(fā)展面臨的有利條件強于不利因素，經(jīng)濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，要增強信心和底氣。穩(wěn)增長仍是2024年經(jīng)濟工作的重點，預計經(jīng)濟增速目標將設(shè)定在5.0%左右。穩(wěn)增長，保持（廣義）投資強度是關(guān)鍵。我國需要投資的節(jié)點行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域包括（不限于）：雙碳目標、5G/6G、產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈的韌性與安全、居民消費率和消費結(jié)構(gòu)、共同富裕和鄉(xiāng)村振興。
02 中國共產(chǎn)黨天津市第十二屆委員會第四次全體會議，于2023年12月28日至29日召開。市領(lǐng)導對2024年天津市經(jīng)濟工作作了部署。其中涉及九方面重點工作，統(tǒng)籌抓好京津冀協(xié)同發(fā)展和港產(chǎn)城融合發(fā)展，協(xié)同打造中國式現(xiàn)代化建設(shè)的先行區(qū)”示范區(qū)；統(tǒng)籌抓好科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)煥新、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力；統(tǒng)籌抓好城市更新和鄉(xiāng)村全面振興、形成城鄉(xiāng)融合發(fā)展新格局；統(tǒng)籌抓好消費和投資著力擴大內(nèi)需；統(tǒng)籌抓好深層次改革和高水平開放、加快建設(shè)改革開放先行區(qū)；統(tǒng)籌抓好生態(tài)環(huán)境保護和綠色低碳發(fā)展、加快建設(shè)美麗中國先行區(qū)；統(tǒng)籌抓好高品質(zhì)生活創(chuàng)造和基本民生保障、著力增進民生福祉；統(tǒng)籌抓好高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全堅決守住筑牢首都“護城河；切實加強黨對經(jīng)濟工作的領(lǐng)導努力為推動天津高質(zhì)量發(fā)展提供堅強政治保證。
03 2023年，全國建筑業(yè)企業(yè)完成總產(chǎn)值31.59萬億元，同比增長5.8%。部分建筑企業(yè)遇到生存問題與發(fā)展困境。“2024年要堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破，在轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量、增效益上積極進取”。要求建筑企業(yè)統(tǒng)籌生存與發(fā)展，不能為了生存過多承接“先天缺陷”項目，也不能為了發(fā)展不顧短期生存需求。 預期房地產(chǎn)投資降幅較大，住房“雙軌制”有望推動保障房需求提升；基建投資增速總體維持相對高位，但呈放緩趨勢；專項債發(fā)行平衡投資放緩，但建筑業(yè)總產(chǎn)值增速仍明顯降檔；中央加速部署超大特大城市城中村改造，政策持續(xù)加碼；海外建筑市場迎來發(fā)展新機遇。
04 按照23年中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《質(zhì)量強國建設(shè)綱要》要求，對我國混凝土行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了目標和方向?；炷磷鳛楫斀袷澜缟嫌昧孔畲蟮耐聊竟こ滩牧希袠I(yè)的轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新驅(qū)動面臨關(guān)鍵階段，高性能混凝土成為推廣的目標。國務(wù)院發(fā)布的《2030年前碳達峰行動方案》，對建材行業(yè)碳達峰作出指示，引導建材行業(yè)向綠色、低碳方向前進。隨著科技發(fā)展和數(shù)字中國的規(guī)劃要求，傳統(tǒng)行業(yè)的數(shù)字化和智能化水平不斷提高，數(shù)字工廠、智慧物流、可視化管理讓行業(yè)舊貌換新顏，提供高效便捷的發(fā)展路線?；炷潦俏覈I(yè)固廢與建筑垃圾資源化的最大消耗出口，將一些“廢渣”如何轉(zhuǎn)化成物美價廉的原材料，保證提供合格耐久的混凝土產(chǎn)品，實現(xiàn)混凝土綠色低碳、高質(zhì)量發(fā)展。
