12月22日，祁連山發(fā)布公告稱(chēng)，在21日下午召開(kāi)的第三次臨時(shí)股東大會(huì)上，公司名稱(chēng)變更為“中交設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)股份有限公司”、注冊(cè)資本將由7.76億元增加至20.62億元等重要議案獲得通過(guò)，來(lái)自“新東家”中交集團(tuán)的崔玉萍、范振宇、吳明先等代表成功當(dāng)選為新一屆董事會(huì)成員。
同時(shí)，公司也于12月21日在甘肅市場(chǎng)監(jiān)督管理局完成名稱(chēng)的變更登記工作。另自12月28日起，公司證券簡(jiǎn)稱(chēng)將由“祁連山”變更為“中交設(shè)計(jì)”。更名之后公司正式退出水泥業(yè)務(wù)，主要從事工程設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)。
中交集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)王彤宙在19日舉行的交割儀式上表示：“此次專(zhuān)業(yè)化整合是促進(jìn)中央企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與重組的重要實(shí)踐，也是打造設(shè)計(jì)咨詢國(guó)家隊(duì)上市平臺(tái)、全面服務(wù)甘肅省高質(zhì)量發(fā)展的創(chuàng)新探索。中交集團(tuán)未來(lái)將全力推動(dòng)‘中交設(shè)計(jì)’成為央企專(zhuān)業(yè)化整合的示范標(biāo)桿，推動(dòng)中交集團(tuán)與甘肅省的合作向更寬領(lǐng)域、更深層次、更高水平邁進(jìn)?！?
重組正式收官
此次重組方案包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金三部分。
具體來(lái)看，資產(chǎn)置換涉及的置入資產(chǎn)包括中國(guó)交建下屬公規(guī)院100%股權(quán)、一公院100%股權(quán)、二公院100%股權(quán)和中國(guó)城鄉(xiāng)下屬西南院100%股權(quán)、東北院100%股權(quán)、能源院100%股權(quán)。目前，上述股權(quán)已完成交割過(guò)戶，上市公司已合法取得置入資產(chǎn)。置出資產(chǎn)為甘肅祁連山水泥集團(tuán)有限公司100%股權(quán)，已完成交割過(guò)戶，公司不再持有置出資產(chǎn)股權(quán)。
在此次交易中，置出資產(chǎn)作價(jià)104.3億元，置入資產(chǎn)作價(jià)235.0億元。上述差額130.73億元還需上市公司向中國(guó)交建發(fā)行約11.1億股股份、向中國(guó)城鄉(xiāng)發(fā)行1.75億股股份。公告顯示，上述新增股份已于11月29日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成登記手續(xù)。新增股份上市后，祁連山股份數(shù)量增加至20.62億股。
截至目前，中國(guó)交建和中國(guó)城鄉(xiāng)合計(jì)持有上市公司12.85億股股份，持股比例為62.35%，中國(guó)交建成為控股股東，中交集團(tuán)成為實(shí)際控制人。
12月21日，隨著股東大會(huì)變更名稱(chēng)、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍等相關(guān)議案的通過(guò)，公司將由傳統(tǒng)的建材生產(chǎn)類(lèi)企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)榫劢构?、市政設(shè)計(jì)領(lǐng)域的現(xiàn)代化設(shè)計(jì)類(lèi)上市公司，資產(chǎn)重組正式收官。
值得注意的是，公司還需在中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)的有效期內(nèi)辦理募集配套資金涉及的股份發(fā)行事宜。據(jù)悉，公司擬向不超過(guò)35名（含35名）特定投資者以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)22.56億元。
中國(guó)建材集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)周育先表示：“中國(guó)建材集團(tuán)與中交集團(tuán)緊密協(xié)作，圓滿完成了首例央企間市場(chǎng)化分拆重組上市項(xiàng)目。此次重組作為落實(shí)新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)的重大舉措，是推進(jìn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整的有益探索，是央企間市場(chǎng)化合作、專(zhuān)業(yè)化整合的重要典范，也是中國(guó)建材集團(tuán)落實(shí)解決基礎(chǔ)建材板塊同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的重要舉措。”
IPG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜接受記者采訪時(shí)表示：“中交集團(tuán)和中國(guó)建材集團(tuán)所屬基建與建材行業(yè)緊密關(guān)聯(lián)，產(chǎn)業(yè)協(xié)同性強(qiáng)、業(yè)務(wù)契合度高。同時(shí)雙方都作為國(guó)有資本投資公司試點(diǎn)，此次交易也將促進(jìn)兩大央企集團(tuán)在更多領(lǐng)域展開(kāi)長(zhǎng)期合作。未來(lái)，通過(guò)在資本市場(chǎng)上進(jìn)行股權(quán)融資、戰(zhàn)略并購(gòu)等方式，能夠持續(xù)提升國(guó)有控股上市平臺(tái)的估值和市場(chǎng)形象?！?
工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域“巨無(wú)霸”誕生
“此次注入上市公司的資產(chǎn)都是中交集團(tuán)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，其資產(chǎn)規(guī)模、盈利規(guī)模均為全行業(yè)最高水平，盈利能力也處于行業(yè)領(lǐng)先水平。完成上市后，將成為工程設(shè)計(jì)板塊絕對(duì)的龍頭企業(yè)?！庇胁辉妇呙娜谭治鰩熛蛴浾弑硎?。
資料顯示，此次注入上市公司平臺(tái)的中國(guó)交建下屬子公司公規(guī)院、一公院、二公院和中國(guó)城鄉(xiāng)下屬子公司西南院、東北院、能源院是為公路、市政、建筑等領(lǐng)域提供勘察設(shè)計(jì)、工程試驗(yàn)檢測(cè)、監(jiān)理和工程項(xiàng)目管理等專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)的企業(yè)，在公路、市政設(shè)計(jì)領(lǐng)域排名行業(yè)前列，業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)多省市，并拓展至巴拿馬、菲律賓、馬爾代夫、斯里蘭卡、孟加拉國(guó)、泰國(guó)等多個(gè)海外國(guó)家。
從資產(chǎn)規(guī)模和盈利規(guī)模來(lái)看，上述6家設(shè)計(jì)院2022年的資產(chǎn)總額合計(jì)為281.8億元，營(yíng)業(yè)收入為132.79億元，凈利潤(rùn)為17.59億元。
“公司在重組方案中還提到未來(lái)將積極實(shí)施‘內(nèi)部整合，外部并購(gòu)’的戰(zhàn)略發(fā)展，這一戰(zhàn)略可以使企業(yè)快速擴(kuò)大規(guī)模和市場(chǎng)份額，進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)地位?！眹?guó)內(nèi)咨詢機(jī)構(gòu)Co-Found智庫(kù)研究負(fù)責(zé)人張新原向記者表示。
內(nèi)部整合方面，中交集團(tuán)計(jì)劃未來(lái)將通過(guò)委托經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)重組、股權(quán)轉(zhuǎn)讓或其他合法方式對(duì)水運(yùn)院（水規(guī)院、一航院、二航院、三航院、四航院）和中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司的競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)予以調(diào)整，在上述公司滿足注入上市公司條件后，立即配合上市公司啟動(dòng)收購(gòu)程序，解決二者在公路、市政設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)及相關(guān)領(lǐng)域的監(jiān)理業(yè)務(wù)與上市公司的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
上述分析師表示：“中交集團(tuán)的潛在資產(chǎn)注入規(guī)模仍較大，上述水運(yùn)設(shè)計(jì)資產(chǎn)有289.3億元，對(duì)應(yīng)凈利潤(rùn)約8億元?！?
“未來(lái)，隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市化進(jìn)程的加速，工程設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)的發(fā)展空間將更加廣闊。而上述6個(gè)設(shè)計(jì)院在行業(yè)中具有專(zhuān)業(yè)的技術(shù)實(shí)力和資源優(yōu)勢(shì)，同時(shí)還具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌認(rèn)知度，可以更好地適應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展需求和變化，有望在行業(yè)中保持領(lǐng)先地位。”張新原表示。
