中國(guó)建材(03323)公布，于2023年12月4日，天山水泥(000877.SZ)(該公司的附屬公司)、中材國(guó)際（600970）(600970.SH)(該公司的關(guān)聯(lián)附屬公司)與中材水泥(該公司的附屬公司)訂立增資協(xié)議，據(jù)此，中材國(guó)際同意以現(xiàn)金方式對(duì)中材水泥進(jìn)行第一次增資，以及天山水泥及中材國(guó)際同意以現(xiàn)金方式同比例對(duì)中材水泥進(jìn)行第二次增資。
根據(jù)第一次增資，中材國(guó)際將以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)中材水泥的新增注冊(cè)資本約人民幣12.355億元，每人民幣1元新增注冊(cè)資本的認(rèn)繳價(jià)格為人民幣1.0693424元，總認(rèn)繳價(jià)格為約人民幣13.21億元，中材水泥的注冊(cè)資本將由約人民幣18.53億元增加至30.888億元。
根據(jù)第二次增資，天山水泥和中材國(guó)際將以現(xiàn)金同比例認(rèn)購(gòu)中材水泥進(jìn)一步新增注冊(cè)資本人民幣69.112億元，每人民幣1元新增注冊(cè)資本的認(rèn)繳價(jià)格為人民幣1元，將中材水泥的注冊(cè)資本由人民幣30.888億元進(jìn)一步增加至100億元。新增注冊(cè)資本將由天山水泥認(rèn)繳約人民幣41.47億元，總認(rèn)繳價(jià)格為人民幣41.47億元，由中材國(guó)際認(rèn)繳人民幣27.64億元，總認(rèn)繳價(jià)格為約人民幣27.64億元。
第一次增資及第二次增資完成后，天山水泥及中材國(guó)際將分別持有中材水泥的60%及40%的股權(quán)，中材水泥將仍為該公司的附屬公司。
公告稱，增資協(xié)議項(xiàng)下的交易為加快該公司國(guó)際化發(fā)展步伐，滿足發(fā)展資金需要，實(shí)現(xiàn)水泥業(yè)務(wù)板塊國(guó)際化發(fā)展與工程服務(wù)板塊優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。
鑒于天山水泥及中材國(guó)際均為該公司的附屬公司，增資協(xié)議項(xiàng)下的交易實(shí)質(zhì)上為集團(tuán)重組，其將導(dǎo)致公司凈出售中材水泥約17.42%的權(quán)益。
