情況綜述
國家統(tǒng)計局日前發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2022年全年全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)572138億元,比上年增長5.1%。全國房地產(chǎn)開發(fā)投資 132895 億元,比上年下降 10.0%。
據(jù)天津市統(tǒng)計局消息,根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結果,2022年天津市地區(qū)生產(chǎn)總值為16311.34億元,按不變價格計算,比上年增長1.0%。2022年,房地產(chǎn)市場下行影響固定資產(chǎn)投資下降,高技術制造業(yè)投資增速加快。固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)下降9.9%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)投資下降1.1%,第二產(chǎn)業(yè)投資增長1.7%,第三產(chǎn)業(yè)投資下降13.9%。分領域看,工業(yè)投資增長1.4%,其中高技術制造業(yè)投資增長10.0%,比前三季度加快1.2個百分點;基礎設施投資增長6.8%,其中水利、生態(tài)環(huán)境和公共設施管理投資增長45.8%;房地產(chǎn)開發(fā)投資下降23.2%,下拉全市投資11.0個百分點。
2022年1-11月,全國混凝土與水泥制品行業(yè)重點產(chǎn)品累計產(chǎn)量同比出現(xiàn)不同程度下降。商品混凝土降幅與1-10月持平;混凝土預制樁降幅較1-10月收窄;混凝土電桿降幅較1-10月明顯擴大。商品混凝土僅福建、湖北兩省累計產(chǎn)量同比增長,增幅均為5.8%,增幅明顯下降;其余29個省區(qū)市累計產(chǎn)量出現(xiàn)不同程度下降,有10個省區(qū)市累計產(chǎn)量降幅超過20%,有3個省區(qū)市產(chǎn)量降幅超過30%。1-11月,規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)主營業(yè)務收入累計17,568.01億元,比上年同期下降9.9%。
一、天津市基本情況
1、預拌混凝土基本情況
(1)區(qū)域布局
據(jù)不完全統(tǒng)計,目前天津市現(xiàn)有預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)243家,有一定規(guī)模且上報數(shù)據(jù)企業(yè)195家,其中塘沽區(qū)域數(shù)量最多,寧河區(qū)域數(shù)量最少。預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)資質與分布情況統(tǒng)計表。2022年協(xié)會多次配合政府部門進行調(diào)研,提供行業(yè)發(fā)展建議。
(2)產(chǎn)能與利用率
目前天津市預拌混凝土依然處于產(chǎn)能過剩局面,天津市年設計生產(chǎn)能力 14703萬立方米。截止2022年12月底全市預拌混凝土企業(yè)共生產(chǎn)供應各等級混凝土 2719.87萬m3,產(chǎn)能利用率18.5%,比去年同期下降2%,仍低于全國平均水平。其中產(chǎn)能利用率最高的區(qū)域為西青區(qū)為34%,產(chǎn)能利用率最低的為薊州區(qū)為7.3%,東麗區(qū)攪拌站產(chǎn)能總量領跑其他區(qū)域,寧河區(qū)產(chǎn)能總量最低。天津市環(huán)城區(qū)域普遍高于其他區(qū)域,市政項目貢獻較大。靜海區(qū)生產(chǎn)企業(yè)相比于去年減少3家,本區(qū)域競爭程度得到一定緩解,產(chǎn)能部分有效釋放。
(3)主要原材料情況
水泥:2022年全國水泥產(chǎn)量創(chuàng)近10年最低紀錄受多方因素影響,據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),年產(chǎn)量為21.18億噸,同比下降10.8%。天津市水泥市場2022年1月份高位開盤,3月份出現(xiàn)下滑趨勢,3月份至5月份又出現(xiàn)反彈現(xiàn)象,5月后持續(xù)走低,價格總體維持在500元/噸左右。
砂石:天津市砂石市場2022年1至6月份處于持續(xù)微漲趨勢,6月后開始出現(xiàn)逐漸下滑趨勢,價格總體維持在80元/噸左右。
水泥和砂石價格表現(xiàn)需求減弱,建筑業(yè)開工量進度緩慢,市場恢復不及往年同期,價格開始下行;隨著時間推移市場需求相對有所增加,但受疫情反復和運輸緩解受阻,砂石出現(xiàn)階段性供應困難,價格上漲。水泥價格有所反彈,整體需求較弱,最終呈現(xiàn)震蕩下行運行態(tài)勢。
(4)混凝土市場與應收賬款
整體來看,混凝土價格處于持續(xù)下滑趨勢,4月份開工量加大,混凝土出現(xiàn)微漲;但是經(jīng)濟下行,總體新開工數(shù)據(jù)持續(xù)疲軟、疫情反復、資金短缺、行業(yè)競爭加劇的影響,混凝土整體需求仍呈低迷態(tài)勢。受國家房住不炒政策影響,除軌道交通,基礎建設外基建規(guī)模增速放緩,預拌混凝土行業(yè)發(fā)展會長期面臨產(chǎn)能過剩局面。由此可見,當下混凝土行業(yè)已經(jīng)步入需求平穩(wěn)下滑、產(chǎn)能嚴重過剩、成本居高不下、轉型加快的重要轉型期。在此背景下,行業(yè)資金鏈斷裂風險增高,債務違約商票支付現(xiàn)象嚴重,加上受市場競爭影響,應收賬款一直是行業(yè)發(fā)展的頭等難題。而對于混凝土行業(yè)而言,由于建材行業(yè)的傳統(tǒng)交易習慣,施工單位對混凝土企業(yè)銷售款項的支付短缺問題嚴重,造成混凝土企業(yè)應收賬款總量逐年增長,使得企業(yè)面臨著巨大的資金周轉風險和壞賬損失風險。地產(chǎn)行業(yè)陸續(xù)“暴雷”,多家房企面臨債務危機,背后引發(fā)多項連鎖反應,投向房地產(chǎn)資金逐步減少,行業(yè)融資環(huán)境仍然緊縮。疫情影響經(jīng)濟下行,各地財政投入疫情防控支出,政府項目資金面臨短缺,投資量和開工減少等不確定因素,混凝土企業(yè)在回款方面也遭遇了更大挑戰(zhàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計,企業(yè)回收賬款占當年銷售產(chǎn)值比例不足50%,企業(yè)資金周轉率和周轉次數(shù)降低,融資成本和還貸風險加大。
2、裝配式與預制管樁基本情況
當前全市共有裝配式生產(chǎn)企業(yè)24家,管樁生產(chǎn)企業(yè)7家,管片生產(chǎn)企業(yè)3家,其他構件4家,其中裝配式生產(chǎn)企業(yè)相比去年減少2家。據(jù)不完全統(tǒng)計,2022年天津市裝配式生產(chǎn)企業(yè)完成年度產(chǎn)量59.5萬方,管樁生產(chǎn)企業(yè)完成年度產(chǎn)量274.1萬方,管片生產(chǎn)企業(yè)完成年度產(chǎn)量16.6萬方,其他構件完成年度產(chǎn)量11.1萬方。
(1)區(qū)域布局與市場競爭
各區(qū)存在發(fā)展不均衡現(xiàn)象,靜海區(qū)和寶坻區(qū)是裝配式產(chǎn)業(yè)集中發(fā)展重點區(qū)域,靜海區(qū)有8家,寶坻區(qū)有4家,占據(jù)天津市市場近一半產(chǎn)能和企業(yè)數(shù)量。受大環(huán)境影響和市場競爭壓力,無序競爭、低價競爭和惡行競爭逐漸在該細分領域加重。天津市裝配式構件部品銷售價格持續(xù)走低,競爭開始走向白熱化;有兩家企業(yè)經(jīng)營面臨困難,退出市場。預制管樁各生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量懸殊較大,有品牌和規(guī)模的企業(yè)領跑市場,競爭趨勢逐漸顯著;品牌和人才戰(zhàn)略、堅持綠色發(fā)展和技術升級成為企業(yè)的發(fā)展方向。
(2)發(fā)展的困擾
① 裝配式生產(chǎn)企業(yè)市場發(fā)育程度不高,在成本導向的市場環(huán)境下,市場主體未形成統(tǒng)一的行動和自覺認識,投入程度比預拌高出較大比例,不具備足夠的吸引力,需要政府進一步的引導和扶持。生產(chǎn)企業(yè)投資成本高,產(chǎn)品標準化程度不高,生產(chǎn)效率相比較傳統(tǒng)的建筑方式差距較大,沒有足夠的市場支撐,不能依托規(guī)模效應降低成本,投入和產(chǎn)出不能形成正比。
② 產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同有待提高,裝配式建筑是一個系統(tǒng)工程,其設計、生產(chǎn)、施工等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)相互滲透、相互影響,需要各環(huán)節(jié)對裝配式建筑特點考慮周全、對裝配式建筑的標準化程度加大重視。避免預制構件拆分困難、預制構件重復率低、模具與預制構件成本過高等問題。
③ 產(chǎn)業(yè)配套各方人才仍然不足,未形成規(guī)模化、專業(yè)化的建筑產(chǎn)業(yè)化工人隊伍,相對應的裝配式建筑應用培訓、工業(yè)化用工管理制度仍需完善;專業(yè)技術人才和專業(yè)的勞務人才都需要升級。
④ 預制構件生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展水平參差不齊。產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術能力、人才儲備等方面的差距逐漸拉大。企業(yè)間需要加強進一步協(xié)同發(fā)展,打造自身的核心競爭力。
二、混凝土行業(yè)存在的問題
1.市場需求持續(xù)下滑
我國國民經(jīng)濟進入平穩(wěn)發(fā)展時期、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化水平不斷提高、基礎設施建設和房地產(chǎn)開發(fā)投資等固定資產(chǎn)投資放緩。國家堅持房住不炒的原則不動搖,房地產(chǎn)企業(yè)暴雷頻發(fā),投資熱度驟冷。國家去產(chǎn)能優(yōu)化結構配置,堅持貫徹綠色低碳發(fā)展,方向不變,各地方也在大力宣傳和推廣裝配式建筑,產(chǎn)業(yè)化建造方式進一步提高。
2.價格戰(zhàn)困擾難破
預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)前期大規(guī)模上馬,攪拌站生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量大幅增加,產(chǎn)能嚴重過剩,出現(xiàn)嚴重同質化競爭。無序競爭、惡性競爭、低價競爭格局頻發(fā);行業(yè)集中度低,且擁有較低的議價能力。造成模式落后金融支持乏力等問題突出,傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營模式已經(jīng)不能滿足行業(yè)高質量發(fā)展的需求。
3.高質量發(fā)展需提高
嚴格控制原材料驗收標準,優(yōu)化配比生產(chǎn),加強運輸和施工過程控制。傳統(tǒng)的混凝土行業(yè)門檻較低,審核標準要加大,行業(yè)日常監(jiān)管需要保持一定態(tài)勢。企業(yè)需完善發(fā)展規(guī)劃和人才儲備,塑造自身品牌,提高核心競爭力。
4.資金風險不斷加大
房地產(chǎn)項目的大幅收縮,地產(chǎn)企業(yè)舉步維艱,行業(yè)資金鏈緊繃;應收賬款居高不下,導致企業(yè)普遍回款難、商票跳票現(xiàn)象不斷,難兌現(xiàn),追索周期長。原材料資金應付占比難以改變,主材供應企業(yè)話語權較重。加上受疫情反復影響,混凝土企業(yè)資金成本增加,運營壓力增大,資金壓力及壞賬風險仍會持續(xù)。
三、行業(yè)協(xié)會建議
1.應收賬款
建議企業(yè)注重應收賬款的清收,較大應收賬款占用企業(yè)較多資金,若到期不能及時收回,那企業(yè)將承擔較大的資金成本并存在資金周轉困難的風險。另外提高企業(yè)現(xiàn)金流儲備,增強企業(yè)抗風險能力。
2.降本增效
提早做好基礎性原材料供應鏈安全評估,確保保質保量前提下穩(wěn)生產(chǎn)、降價格。協(xié)會將推動行業(yè)大宗物資集采工作開展,引導與資源生產(chǎn)型企業(yè)以長期合作方式集中采購實現(xiàn)互補共贏。解決資源采購困難減少采購中間環(huán)節(jié)降低生產(chǎn)成本。
3.行業(yè)自律
企業(yè)應在行業(yè)引導下繼續(xù)加強行業(yè)自律,避免惡性競爭,自覺使用市場監(jiān)管委與協(xié)會制定的標準新版(JF-2022-029)合同文本,規(guī)避交易與法律風險。注重人才培養(yǎng),提高自身核心競爭力,規(guī)范市場行為,保持誠信經(jīng)營理念,打造自身品牌,提供多維度的價值服務。
4.質量安全
嚴格遵守質量安全底線,生產(chǎn)企業(yè)要嚴格執(zhí)行國家標準按照原材料進場復試,生產(chǎn)設備計量鑒定,生產(chǎn)過程質量控制,配合比調(diào)整,出廠檢驗等環(huán)節(jié)加強站內(nèi)質量控制,運輸過程監(jiān)管,確?;炷梁蜆嫾细癯鰪S。加強交貨檢驗關,做好生產(chǎn)企業(yè),監(jiān)理單位,施工企業(yè)三方見證取樣送第三方做交貨檢驗,規(guī)避責任風險。
四、行業(yè)展望
1、住房和城鄉(xiāng)建設部印發(fā)《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,規(guī)劃主要闡明“十四五”時期建筑業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向,明確發(fā)展目標和主要任務,是行業(yè)發(fā)展的指導性文件。規(guī)劃提出了加快智能建造與新型建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展等任務。建筑業(yè)智能建造、新型建筑工業(yè)化發(fā)展與高質量持續(xù)健康發(fā)展主旋律不會改變。
2、國務院發(fā)布的《2030年前碳達峰行動方案》,對建材行業(yè)碳達峰作出指示,引導建材行業(yè)向輕型化、集約化、制品化轉型,加快推進綠色建材產(chǎn)品認證和應用推廣。2030年前,城鄉(xiāng)建設領域碳排放達到峰值;力爭到2060年前,城鄉(xiāng)建設方式全面實現(xiàn)綠色低碳轉型。方案還從優(yōu)化城市結構和布局、提高綠色低碳建筑水平、推進綠色低碳建造、推廣應用可再生能源等多方面給出了降碳路徑。
3、財政部、住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布《關于完善建設工程價款結算有關辦法的通知》,要求提高建設工程進度款支付比例,自2022年8月1日起施行。通知明確,政府機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)建設工程進度款支付應不低于已完成工程價款的80%。
4、天津市人民政府出臺九方面33條政策,推動經(jīng)濟運行一季度良好開局全年整體好轉。近日,天津市發(fā)展改革委公布2023年重點建設、重點儲備項目安排意見發(fā)布855個、總投資1.92萬億元重點項目清單,2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年,是天津全面建設社會主義現(xiàn)代化大都市的關鍵之年。充分發(fā)揮重大項目“壓艙石”關鍵作用,支撐經(jīng)濟社會發(fā)展、引領產(chǎn)業(yè)轉型升級、保障社會民生改善。
5、2023年1月28日天津市住房城鄉(xiāng)建設委召開2023年全市住房和城鄉(xiāng)建設工作會議,圍繞落實中央經(jīng)濟工作會議精神和市委“十項行動”要求謀劃部署好住建系統(tǒng)重點工作任務。要求住建系統(tǒng)各部門各單位,細化目標任務,明確時間表、施工圖,高效統(tǒng)籌發(fā)展和安全,全力推動建設項目復工開工,以日保旬、以旬保月、以月保季,努力實現(xiàn)首季“開門紅”,確保全年住房城鄉(xiāng)建設各項工作落實見效。