常州市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司
首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告
特別提示
常州市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司（以下簡稱“建科股份”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第１４４號〕）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》（證監(jiān)會令〔第１６７號〕）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》（證監(jiān)會公告〔２０２１〕２１號）（以下簡稱“《特別規(guī)定》”），深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）頒布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則（２０２１年修訂）》（深證上〔２０２１〕９１９號）（以下簡稱“《實施細則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（２０２０年修訂）》（深證上〔２０２０〕４８３號）（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》（深證上〔２０１８〕２７９號）（以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”）、中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會”）頒布的《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔２０２１〕２１３號）（以下簡稱“《承銷規(guī)范》”）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》（中證協(xié)發(fā)〔２０１８〕１４２號）、《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔２０２１〕２１２號）（以下簡稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）等相關(guān)規(guī)定，以及深交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。
東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）。
本次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行通過深圳證券交易所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺（以下簡稱“發(fā)行平臺”）及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺進行，請網(wǎng)下投資者認真閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等相關(guān)規(guī)定。本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行，采用按市值申購方式進行，請網(wǎng)上投資者認真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》。
本次發(fā)行適用于２０２１年９月１８日中國證監(jiān)會發(fā)布的《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》（證監(jiān)會公告［２０２１］２１號）、深交所發(fā)布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則（２０２１年修訂）》（深證上［２０２１］９１９號）、證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)［２０２１］２１３號）、《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔２０２１〕２１２號），請投資者關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化，關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。
敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購、繳款、限售期設(shè)置及棄購股份等方面，具體內(nèi)容如下：
１． 初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）按照《常州市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）中規(guī)定的剔除規(guī)則，在剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結(jié)果后，協(xié)商一致將擬申購價格高于４７．８３元／股（不含４７．８３元／股）的配售對象全部剔除；將擬申購價格為４７．８３元／股，且申購數(shù)量小于等于８１０萬股的配售對象全部剔除。
以上過程共剔除１３１個配售對象，對應(yīng)剔除的擬申購數(shù)量合計８６，７２０萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購總量８，６４９，８９０萬股的１．００２６％。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。具體剔除情況請見“附表：網(wǎng)下投資者報價明細”中標注為“高價剔除”的部分。
２． 發(fā)行人、保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，在剔除最高報價部分后，綜合考慮有效認購倍數(shù)、發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場環(huán)境、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為４２．０５元／股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。
投資者請按此價格在２０２２年８月１９日（Ｔ日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為２０２２年８月１９日（Ｔ日），其中，網(wǎng)下申購時間為９：３０－１５：００，網(wǎng)上申購時間為９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。
３． 本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保?、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。根據(jù)本次發(fā)行價格，保薦機構(gòu)相關(guān)子公司不參與本次戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由其他戰(zhàn)略投資者組成，戰(zhàn)略投資者的認購資金已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至保薦機構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶。
其他戰(zhàn)略投資者的類型為與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)。根據(jù)最終確定的價格，其他戰(zhàn)略投資者最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為１９０．２４９７萬股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的４．２３％。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為５６２．５０００萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的１２．５０％。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為１９０．２４９７萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的４．２３％，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額３７２．２５０３萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。
４． 限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個月。即每個配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。
網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。
戰(zhàn)略配售方面，其他戰(zhàn)略投資者獲配股票的限售期為１２個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后，戰(zhàn)略投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。
５． 網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。
６． 發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）在網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后，將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于２０２２年８月１９日（Ｔ日）決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)。回撥機制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定。
７． 網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《常州市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，于２０２２年８月２３日（Ｔ＋２日）１６：００前及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的，該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《常州市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）確保其資金賬戶在２０２２年８月２３日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。
８． 當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
９． 本公告中公布的全部有效報價配售對象必須參與網(wǎng)下申購，提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者未足額申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將違約情況報證券業(yè)協(xié)會備案。配售對象在深交所、上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）、北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）股票市場各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計算。被列入限制名單期間，該配售對象不得參與深交所、上交所、北交所股票市場各板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售。被列入異常名單的網(wǎng)下投資者不得參與網(wǎng)下詢價和配售。
網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個月內(nèi)累計出現(xiàn)３次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起６個月（按１８０個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。
１０． 發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性投資，請認真閱讀本公告和２０２２年８月１８日（Ｔ－１日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《常州市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》（以下簡稱“《投資風(fēng)險特別公告》”），充分了解市場風(fēng)險，審慎參與本次新股發(fā)行。
估值及投資風(fēng)險提示
１、本次發(fā)行價格為４２．０５元／股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。
（１）根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修訂），建科股份所屬行業(yè)為Ｍ７４“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”和Ｃ３０“非金屬礦物制品業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的Ｍ７４“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率為３１．５１倍（截至２０２２年８月１６日，Ｔ－３日），中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的Ｃ３０“非金屬礦物制品業(yè)”行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率為１４．７８倍（截至２０２２年８月１６日，Ｔ－３日）。
截至２０２２年８月１６日（Ｔ－３日），主營業(yè)務(wù)及經(jīng)營模式與發(fā)行人相近的Ａ股可比上市公司估值水平具體如下：
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數(shù)據(jù)來源：Ｗｉｎｄ資訊，數(shù)據(jù)截至２０２２年８月１６日（Ｔ－３日）。
注１：市盈率計算如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成；
注２：２０２１年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２１年扣除非經(jīng)常性損益前／后歸母凈利潤／Ｔ－３日總股本。
本次發(fā)行價格４２．０５元／股對應(yīng)的２０２１年扣除非常性損益前后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率為４９．２２倍，高于中證指數(shù)有限公司２０２２年８月１６日（Ｔ－３日）發(fā)布的Ｍ７４“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”和Ｃ３０“非金屬礦物制品業(yè)”行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，低于同行業(yè)可比公司２０２１年扣非后靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值，存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。
新股投資具有較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風(fēng)險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。
（２）本次發(fā)行價格確定后，本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報價的投資者數(shù)量為２３１家，管理的配售對象個數(shù)為５，５７３個，占剔除無效報價后所有配售對象總數(shù)的６３．６９％；有效擬申購數(shù)量總和為５，２４２，５５０萬股，占剔除無效報價后申購總量的６０．６１％，為戰(zhàn)略配售回撥后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥前網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的１，６７５．７４倍。
（３）提請投資者關(guān)注本次發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見《常州市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）及附表。
（４）《常州市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）中披露的募集資金需求金額為９６，９３２．３０萬元，本次發(fā)行價格４２．０５元／股對應(yīng)募集資金總額為１８９，２２５．００萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費用約１４，０６１．９７萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額約為１７５，１６３．０３萬元，高于前述募集資金需求金額。
（５）本次發(fā)行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下機構(gòu)投資者基于真實認購意圖報價，發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果情況并綜合考慮投資者報價及擬申購數(shù)量情況、有效認購倍數(shù)、發(fā)行人基本面及所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格，如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。
（６）投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風(fēng)險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。新股投資具有較大的市場風(fēng)險，投資者需要充分了解新股投資及創(chuàng)業(yè)板市場的風(fēng)險，仔細研讀發(fā)行人招股意向書中披露的風(fēng)險，并充分考慮風(fēng)險因素，審慎參與本次新股發(fā)行。
２、根據(jù)初步詢價結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，本次公開發(fā)行新股４，５００萬股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價格４２．０５元／股計算，發(fā)行人預(yù)計募集資金總額為１８９，２２５．００萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費用約１４，０６１．９７萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額約為１７５，１６３．０３萬元。
３、發(fā)行人本次募集資金如果運用不當(dāng)或短期內(nèi)業(yè)務(wù)不能同步增長，將對發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅度下降的風(fēng)險，由此造成發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價下跌、從而給投資者帶來投資損失的風(fēng)險。
重要提示
１． 常州市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司首次公開發(fā)行４，５００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會予以注冊（證監(jiān)許可〔２０２２〕９２０號）。發(fā)行人的股票簡稱為“建科股份”，股票代碼為“３０１１１５”，該代碼同時用于本次發(fā)行的網(wǎng)下申購及網(wǎng)上申購。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修訂），公司所屬行業(yè)為Ｍ７４“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”和Ｃ３０“非金屬礦物制品業(yè)”。
２． 發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定本次公開發(fā)行新股的數(shù)量為４，５００萬股，發(fā)行股份占發(fā)行后公司總股本的２５．００％，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后公司總股本為１８，０００萬股。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為５６２．５０萬股，占發(fā)行數(shù)量的１２．５０％。
如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦機構(gòu)相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，發(fā)行數(shù)量為２２５萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的５．００％。依據(jù)本次發(fā)行價格，保薦機構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。
根據(jù)最終確定的價格，其他戰(zhàn)略投資者最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為１９０．２４９７萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的４．２３％，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額３７２．２５０３萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回撥后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為３，１２８．５００３萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的７２．５９％；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為１，１８１．２５００萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的２７．４１％。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為４，３０９．７５０３萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥情況確定。
３． 本次發(fā)行的初步詢價工作已于２０２２年８月１６日（Ｔ－３日）完成。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，并綜合考慮有效認購倍數(shù)、發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場環(huán)境、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次的發(fā)行價格為４２．０５元／股，網(wǎng)下不再進行累計投標，此價格對應(yīng)的市盈率為：
（１）３６．９１倍（每股收益按照２０２１年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；
（２）３５．０９倍（每股收益按照２０２１年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；
（３）４９．２２倍（每股收益按照２０２１年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；
（４）４６．７８倍（每股收益按照２０２１年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。
４． 本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購日為２０２２年８月１９日（Ｔ日）。任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購。
（１）網(wǎng)下申購
本次網(wǎng)下申購時間為：２０２２年８月１９日（Ｔ日）９：３０－１５：００。
在初步詢價期間提交有效報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象，方可且必須參與網(wǎng)下申購。在參與網(wǎng)下申購時，網(wǎng)下投資者應(yīng)通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺為其參與申購的全部配售對象錄入申購單信息，包括申購價格、申購數(shù)量及保薦機構(gòu)（主承銷商）在《發(fā)行公告》中規(guī)定的其他信息。其中申購價格為本次發(fā)行價格４２．０５元／股。申購數(shù)量應(yīng)等于初步詢價中其提供的有效報價所對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”。在參與網(wǎng)下申購時，投資者無需繳付申購資金，獲配后在２０２２年８月２３日（Ｔ＋２日）繳納認購款。
凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為“有效報價”均不得再參與本次網(wǎng)上申購，若同時參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購，網(wǎng)上申購部分為無效申購。
配售對象在申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對象相關(guān)信息（包括配售對象全稱、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶號碼（深圳）和銀行收付款賬戶等）以在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的信息為準，因配售對象信息填報與注冊信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自負。
保薦機構(gòu)（主承銷商）將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進行進一步核查，投資者應(yīng)按保薦機構(gòu)（主承銷商）的要求進行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、如實提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單、配合其他關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦機構(gòu)（主承銷商）將剔除不予配售。
（２）網(wǎng)上申購
本次網(wǎng)上申購的時間為２０２２年８月１９日（Ｔ日）９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。
２０２２年８月１９日（Ｔ日）前在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶、且在２０２２年８月１７日（Ｔ－２日）前２０個交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的投資者（中華人民共和國法律、法規(guī)及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外）可通過交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票，其中自然人需根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實施辦法（２０２０年修訂）》等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。
投資者按照其持有的深圳市場非限售Ａ股股份及非限售存托憑證市值（以下簡稱“市值”）確定其網(wǎng)上可申購額度，根據(jù)投資者在２０２２年８月１７日（Ｔ－２日）前２０個交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值計算，投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足２０個交易日的，按２０個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合并計算。投資者相關(guān)證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計算范圍的股份數(shù)量與相應(yīng)收盤價的乘積計算。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度，持有市值１萬元以上（含１萬元）的投資者才能參與新股申購，每５，０００元市值可申購一個申購單位，不足５，０００元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為５００股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為５００股或其整數(shù)倍，但最高申購量不得超過本次網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過１１，５００股，同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。對于申購量超過按市值計算的網(wǎng)上可申購額度，中國結(jié)算深圳分公司將對超過部分作無效處理。對于申購數(shù)量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動撤銷。
申購時間內(nèi)，投資者按委托買入股票的方式，以確定的發(fā)行價格填寫委托單。一經(jīng)申報，不得撤單。
投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以２０２２年８月１７日（Ｔ－２日）日終為準。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。
５． 網(wǎng)下投資者認購繳款
２０２２年８月２３日（Ｔ＋２日）披露的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》將對提供有效報價但未參與申購或者未足額申購的投資者列表公示。公告中獲得初步配售的全部網(wǎng)下有效配售對象，需在２０２２年８月２３日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００足額繳納認購資金，認購資金應(yīng)當(dāng)于２０２２年８月２３日（Ｔ＋２日）１６：００前到賬。
認購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的，該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款。
保薦機構(gòu)（主承銷商）將在２０２２年８月２５日（Ｔ＋４日）刊登的《常州市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》（以下簡稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中披露網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未繳款金額以及保薦機構(gòu)（主承銷商）的包銷比例，列表公示并著重說明獲得初步配售但未足額繳款的網(wǎng)下投資者。
有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者未足額申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納申購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將違約情況報證券業(yè)協(xié)會備案。配售對象在深交所、上交所、北交所股票市場各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計算。被列入限制名單期間，該配售對象不得參與深交所、上交所、北交所股票市場各板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售。被列入異常名單的網(wǎng)下投資者不得參與網(wǎng)下詢價和配售。
６． 網(wǎng)上投資者認購繳款
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，網(wǎng)上投資者繳款時，應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。２０２２年８月２３日（Ｔ＋２日）日終，中簽的投資者確保其資金賬戶在２０２２年８月２３日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。
特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個月內(nèi)累計出現(xiàn)３次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起６個月（按１８０個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。
７． 本次發(fā)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購于２０２２年８月１９日（Ｔ日）１５：００同時截止。申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)申購情況決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)。有關(guān)回撥機制的具體安排請參見本公告中的“二、（五）回撥機制”。
８． 本次發(fā)行可能出現(xiàn)的中止情形詳見“七、中止發(fā)行情況”。
９． 本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明，不構(gòu)成投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細情況，請仔細閱讀２０２２年８月１１日（Ｔ－６日）刊登于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；證券日報網(wǎng)，ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）上的《招股意向書》全文，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）在此提請投資者特別關(guān)注《招股意向書》中“重大事項提示”和“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險由投資者自行承擔(dān)。
１０． 有關(guān)本次發(fā)行股票的上市事宜及其他事宜，將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。
釋義
■
一、初步詢價結(jié)果及定價
（一）初步詢價及核查情況
１． 總體申報情況
２０２２年８月１６日（Ｔ－３日）為本次發(fā)行初步詢價日。截至２０２２年８月１６日（Ｔ－３日）１５：００，保薦機構(gòu)（主承銷商）通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺收到３７９家網(wǎng)下投資者管理的８，７６３個配售對象的初步詢價報價信息，報價區(qū)間為１０．８０元／股－５４．００元／股，擬申購數(shù)量總和為８，６６５，５８０萬股，對應(yīng)的申購倍數(shù)為網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的３，１４３．９７倍（戰(zhàn)略配售回撥前）。配售對象的具體報價情況請見本公告“附表：網(wǎng)下投資者報價明細”。
２． 剔除無效報價情況
經(jīng)北京德恒（蘇州）律師事務(wù)所及保薦機構(gòu)（主承銷商）核查，有７家網(wǎng)下投資者管理的１１個配售對象未按《初步詢價及推介公告》的要求提交相關(guān)核查資料；有２家網(wǎng)下投資者管理的２個配售對象未遵守行業(yè)監(jiān)管要求存在超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的情形；不存在配售對象屬于《管理辦法》及《初步詢價及推介公告》中規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系禁止配售情形。
剔除上述無效報價后，共３７９家網(wǎng)下投資者管理的８，７５０個配售對象符合《初步詢價及推介公告》規(guī)定的條件，報價區(qū)間為１０．８０元／股－５４．００元／股，對應(yīng)的擬申購數(shù)量總和為８，６４９，８９０萬股。
（二）剔除最高報價部分情況
１． 剔除情況
發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)剔除上述無效報價后的初步詢價結(jié)果，將所有符合條件的配售對象的報價按照擬申購價格由高至低的順序排序，擬申購價格相同的，按照擬申購價格對應(yīng)配售對象的擬申購數(shù)量由少至多的順序進行排序；擬申購數(shù)量也相同的，按照申購時間由后至前的順序進行排序；申購時間也相同的，按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序由后至前的順序進行排序。剔除擬申購總量中報價最高的部分，剔除比例為符合條件的網(wǎng)下投資者擬申購總量的１％。當(dāng)擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格的申報不再剔除。剔除部分的配售對象不得參與網(wǎng)下申購。
經(jīng)發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商一致，將擬申購價格高于４７．８３元／股（不含４７．８３元／股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為４７．８３元／股，申購數(shù)量小于等于８１０萬股的配售對象全部剔除。
以上過程共剔除１３１個配售對象，對應(yīng)剔除的擬申購數(shù)量合計８６，７２０萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購總量８，６４９，８９０萬股的１．００２６％。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。
具體剔除情況請見“附表：網(wǎng)下投資者報價明細”中標注為“高價剔除”的部分。
２． 剔除后的整體報價情況
剔除無效報價和最高報價后，參與初步詢價的投資者為３５７家，配售對象為８，６１９個，全部符合《初步詢價及推介公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無效報價和最高報價后剩余報價申購總量為８，５６３，１７０萬股，整體申購倍數(shù)為網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的３，１０６．８２倍（戰(zhàn)略配售回撥前）。
剔除無效報價和最高報價后，網(wǎng)下投資者詳細報價情況，具體包括投資者名稱、證券賬戶、配售對象名稱、擬申購價格及對應(yīng)的擬申購數(shù)量等資料請見“附表：網(wǎng)下投資者報價明細”。
剔除無效報價和最高報價后網(wǎng)下投資者剩余報價信息統(tǒng)計如下：
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（三）發(fā)行價格確定
在剔除擬申購總量中最高報價部分后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）綜合考慮剩余報價及有效認購倍數(shù)、發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場環(huán)境、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次的發(fā)行價格為４２．０５元／股。
此價格對應(yīng)的市盈率為：
１． ３６．９１倍（每股收益按照２０２１年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；
２． ３５．０９倍（每股收益按照２０２１年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；
３． ４９．２２倍（每股收益按照２０２１年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；
４． ４６．７８倍（每股收益按照２０２１年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。
本次發(fā)行最終確定的發(fā)行價格為４２．０５元／股，剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值為４２．０５８１元／股，本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金以及保險資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。
（四）有效報價投資者的確定
根據(jù)《初步詢價及推介公告》中規(guī)定的有效報價確定方式，擬申報價格不低于發(fā)行價格４２．０５元／股，符合保薦機構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人事先確定且公告的條件，且未被高價剔除的配售對象為本次發(fā)行的有效報價配售對象。
本次初步詢價中，１２８家網(wǎng)下投資者管理的３，０４６個配售對象申報價格低于本次發(fā)行價格４２．０５元／股，對應(yīng)的擬申購數(shù)量為３，３２０，６２０萬股。詳見“附表：網(wǎng)下投資者報價明細”中備注為“低價未入圍”部分。
因此，本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報價的網(wǎng)下投資者數(shù)量為２３１家，管理的配售對象個數(shù)為５，５７３個，有效擬申購數(shù)量總和為５，２４２，５５０萬股，為戰(zhàn)略配售回撥后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的１，６７５．７４倍。具體報價信息參見本公告“附表：網(wǎng)下投資者報價明細”中備注為“有效報價”部分。有效報價配售對象可以且必須按照本次發(fā)行價格參與網(wǎng)下申購，并及時足額繳納申購資金。
保薦機構(gòu)（主承銷商）將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進一步進行核查，投資者應(yīng)按保薦機構(gòu)（主承銷商）的要求進行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、如實提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單、配合其他關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，保薦機構(gòu)（主承銷商）將拒絕向其進行配售。
（五）與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平比較
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修訂），建科股份所屬行業(yè)為Ｍ７４“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”和Ｃ３０“非金屬礦物制品業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的Ｍ７４“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率為３１．５１倍（截至２０２２年８月１６日，Ｔ－３日），中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的Ｃ３０“非金屬礦物制品業(yè)”行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率為１４．７８倍（截至２０２２年８月１６日，Ｔ－３日）。
截至２０２２年８月１６日（Ｔ－３日），主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司估值水平如下：
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數(shù)據(jù)來源：ＷＩＮＤ，數(shù)據(jù)截至２０２２年８月１６日（Ｔ－３日）
注１：市盈率計算如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成；
注２：２０２１年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２１年扣除非經(jīng)常性損益前／后歸母凈利潤／Ｔ－３日總股本。
本次發(fā)行價格４２．０５元／股對應(yīng)發(fā)行人２０２１年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為４９．２２倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的Ｍ７４“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”和Ｃ３０“非金屬礦物制品業(yè)”行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，低于可比上市公司二級市場平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。
新股投資具有較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風(fēng)險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。
二、本次發(fā)行的基本情況
（一）股票種類
本次發(fā)行的股票為人民幣普通股（Ａ股），每股面值人民幣１．００元。
（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)
發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定本次公開發(fā)行股份的數(shù)量為４，５００萬股，占發(fā)行后公司總股本的２５．００％，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后公司總股本為１８，０００萬股。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由其他戰(zhàn)略投資者組成。本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、養(yǎng)老金、社?；稹⑵髽I(yè)年金基金、保險資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機構(gòu)相關(guān)子公司無需參與跟投。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為５６２．５０００萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的１２．５０％。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為１９０．２４９７萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的４．２３％。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額３７２．２５０３萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回撥后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為３，１２８．５００３萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的７２．５９％；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為１，１８１．２５００萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的２７．４１％。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為４，３０９．７５０３萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥情況確定。
（三）發(fā)行價格
發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，并綜合考慮有效認購倍數(shù)、發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場環(huán)境、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次的發(fā)行價格為４２．０５元／股。
（四）募集資金
若本次發(fā)行成功，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為１８９，２２５．００萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費用約１４，０６１．９７萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額約為１７５，１６３．０３萬元。
（五）回撥機制
本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購于２０２２年８月１９日（Ｔ日）１５：００同時截止。申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于２０２２年８月１９日（Ｔ日）決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)。回撥機制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定：
網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)＝網(wǎng)上有效申購數(shù)量／回撥前網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
有關(guān)回撥機制的具體安排如下：
１． 最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分首先回撥至網(wǎng)下發(fā)行；
２． 網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認購的情況下，若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)未超過５０倍的，將不啟動回撥機制；若網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過５０倍且不超過１００倍（含）的，應(yīng)當(dāng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥，回撥比例為扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的１０％；網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過１００倍的，回撥比例為扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的２０％?；負芎鬅o限售期的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量原則上不超過扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的７０％；前款所指公開發(fā)行股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)按照扣除設(shè)定限售期的股票數(shù)量計算，網(wǎng)下投資者因網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式而限售的１０％的股份無需扣除；
３． 若網(wǎng)上申購不足，可以回撥給網(wǎng)下投資者，向網(wǎng)下回撥后，有效報價投資者仍未能足額申購的情況下，則中止發(fā)行；
４． 在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回撥，中止發(fā)行。
在發(fā)生回撥的情形下，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將及時啟動回撥機制，并于２０２２年８月２２日（Ｔ＋１日）在《常州市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》”）中披露。
（六）限售期安排
本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個月。即每個配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。
網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。
戰(zhàn)略配售方面，其他戰(zhàn)略投資者獲配股票的限售期為１２個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后，戰(zhàn)略投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。
（七）承銷方式
余額包銷。
（八）擬上市地點
深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。
（九）本次發(fā)行的重要日期安排
■
注：
１． Ｔ日為網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行申購日。
２． 上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦機構(gòu)（主承銷商）及發(fā)行人將及時公告，修改發(fā)行日程。
３． 如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請網(wǎng)下投資者及時與保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。
三、戰(zhàn)略配售
（一）本次戰(zhàn)略配售的總體安排
本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮《實施細則》、發(fā)行價格、投資者資質(zhì)以及市場情況后綜合確定。本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，故保薦機構(gòu)相關(guān)子公司無需參與跟投。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售最終由其他戰(zhàn)略投資者組成，名單如下：
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截至本公告出具之日，戰(zhàn)略投資者已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議。關(guān)于本次戰(zhàn)略投資者的核查情況詳見２０２２年８月１８日（Ｔ－１日）公告的《東吳證券股份有限公司關(guān)于常州市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略配售事項的專項核查意見》和《北京德恒（蘇州）律師事務(wù)所關(guān)于常州市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略投資者核查事項的法律意見》。
（二）戰(zhàn)略配售獲配結(jié)果
本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。依據(jù)本次發(fā)行價格，保薦機構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。
根據(jù)最終確定的價格，其他戰(zhàn)略投資者最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為１９０．２４９７萬股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的４．２３％。
截至２０２２年８月１５日（Ｔ－４日），戰(zhàn)略投資者已足額按時繳納認購資金。保薦機構(gòu)（主承銷商）將在２０２２年８月２５日（Ｔ＋４日）之前，將超出獲配金額部分依據(jù)繳款原路徑退回。根據(jù)發(fā)行人與戰(zhàn)略投資者簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議相關(guān)約定，確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：
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（三）戰(zhàn)略配售股份回撥
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為５６２．５０００萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的１２．５０％。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為１９０．２４９７萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的４．２３％。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額３７２．２５０３萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。
（四）限售期安排
其他戰(zhàn)略投資者獲配股票限售期為１２個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后，戰(zhàn)略投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。
四、網(wǎng)下發(fā)行
（一）參與對象
經(jīng)發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）確認，可參與本次網(wǎng)下申購的２３１家有效報價投資者管理的配售對象為５，５７３個，其對應(yīng)的有效擬申購總量為５，２４２，５５０萬股。參與初步詢價的配售對象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及其對應(yīng)的有效擬申購數(shù)量。
（二）網(wǎng)下申購
在初步詢價期間提交了有效報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象必須參與網(wǎng)下申購。
１． 網(wǎng)下申購時間為２０２２年８月１９日（Ｔ日）９：３０－１５：００。網(wǎng)下投資者必須在上述時間內(nèi)通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺錄入申購單信息，包括申購價格、申購數(shù)量等信息，其中申購價格為本次發(fā)行價格４２．０５元／股，申購數(shù)量應(yīng)等于初步詢價中其提供的有效報價所對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”。網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。有效報價網(wǎng)下投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺一旦提交申購，即被視為向保薦機構(gòu)（主承銷商）發(fā)出正式申購要約，具有法律效力。
２． 配售對象只能以其在證券業(yè)協(xié)會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。配售對象全稱、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶號碼（深圳）和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會注冊的信息一致，否則視為無效申購。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由配售對象自行負責(zé)。
３． 網(wǎng)下投資者在２０２２年８月１９日（Ｔ日）申購時，無需繳納申購資金。
４． 有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者未足額申購以及網(wǎng)下獲配投資者未及時足額繳納新股認購資金，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。保薦機構(gòu)（主承銷商）將公告披露違約情況，并將違約情況報中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會備案。
５． 有效報價配售對象在網(wǎng)下申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
（三）網(wǎng)下初步配售股份
發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)２０２２年８月１１日（Ｔ－６日）刊登的《初步詢價及推介公告》中確定的配售原則，將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報價并參與網(wǎng)下申購的配售對象，并將在２０２２年８月２３日（Ｔ＋２日）刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中披露初步配售情況。
（四）公布初步配售結(jié)果
２０２２年８月２３日（Ｔ＋２日），發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得初步配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個配售對象申購數(shù)量、每個配售對象初步獲配數(shù)量、初步詢價期間提供入圍報價但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于報價時擬申購量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達獲配繳款通知。
（五）認購資金的繳付
１． ２０２２年８月２３日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００，獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價格和其管理的配售對象獲配股份數(shù)量，從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶向中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認購資金，認購資金應(yīng)當(dāng)于２０２２年８月２３日（Ｔ＋２日）１６：００前到賬，該日１６：００之后到賬的均為無效申購。
認購資金不足或未能及時到賬的認購均視為無效認購。請投資者注意資金在途時間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納新股認購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。
２． 應(yīng)繳納總金額的計算
每一配售對象應(yīng)繳納總金額＝發(fā)行價格×初步獲配數(shù)量。
３． 認購款項的繳付及賬戶要求
網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進行資金劃付，不滿足相關(guān)要求將會造成配售對象獲配新股無效。
（１）網(wǎng)下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的銀行賬戶一致。
（２）認購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬，否則該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的，該配售對象全部獲配新股無效。
（３）網(wǎng)下投資者在辦理認購資金劃入時，應(yīng)在付款憑證備注欄注明認購所對應(yīng)的新股代碼，備注格式為：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３０１１１５”，未注明或備注信息錯誤將導(dǎo)致劃付失敗。
（４）中國結(jié)算深圳分公司開立了網(wǎng)下發(fā)行銀行專戶，用于收取配售對象劃付的認購資金。配售對象在證券業(yè)協(xié)會登記備案的銀行賬戶所屬開戶行在下述銀行系統(tǒng)之列的，認購資金應(yīng)當(dāng)于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付；配售對象備案的銀行賬戶所屬開戶行不在下述銀行系統(tǒng)之列的，認購資金統(tǒng)一劃付至工商銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶。
中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表如下：
■
注：以上賬戶信息如有更新以中國結(jié)算網(wǎng)站公告信息為準?？傻卿洠鳎鳎鳎悖瑁椋睿幔悖欤澹幔颍悖睿?wù)支持－業(yè)務(wù)資料－銀行賬戶信息表－中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表查詢。
（５）不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，則共用銀行賬戶的配售對象的獲配新股全部無效。
對未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的配售對象，中國結(jié)算深圳分公司將對其全部的初步獲配新股進行無效處理，相應(yīng)的無效認購股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時，將中止發(fā)行。
４． 保薦機構(gòu)（主承銷商）按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。初步獲配的配售對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納新股認購資金的，發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）將視其為違約，將在《發(fā)行結(jié)果公告》中予以披露，并將違約情況報中國證監(jiān)會和證券業(yè)協(xié)會備案。
５． 若初步獲配的配售對象繳納的認購款金額大于獲得初步配售數(shù)量對應(yīng)的認購款金額，中國結(jié)算深圳分公司于２０２２年８月２４日（Ｔ＋３日）向配售對象退還應(yīng)退認購款至原劃款賬戶，應(yīng)退認購款金額＝配售對象有效繳付的認購款金額–配售對象應(yīng)繳納認購款金額。
６． 網(wǎng)下投資者繳納的全部認購款項在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。
７． 如同一配售對象同日獲配多只新股，務(wù)必對每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足，將導(dǎo)致該配售對象當(dāng)日全部獲配新股無效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
（六）其他重要事項
１． 律師見證：北京德恒（蘇州）律師事務(wù)所將對本次發(fā)行的發(fā)行與承銷過程進行見證，并出具專項法律意見書。
２． 保薦機構(gòu)（主承銷商）特別提醒：若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達到發(fā)行人總股本的５％以上（含５％），需自行及時履行信息披露義務(wù)。
３． 配售對象已參與網(wǎng)下報價、申購、配售的，不得再參與網(wǎng)上申購。中國結(jié)算深圳分公司以網(wǎng)下投資者報送的其管理的配售對象的關(guān)聯(lián)賬戶為依據(jù)，對配售對象參與網(wǎng)上申購的行為進行監(jiān)控。
４． 違約處理：提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者未足額申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。配售對象在深交所、上交所、北交所股票市場各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計算。被列入限制名單期間，該配售對象不得參與深交所、上交所、北交所股票市場各板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售。被列入異常名單的網(wǎng)下投資者不得參與網(wǎng)下詢價和配售。
五、網(wǎng)上發(fā)行
（一）網(wǎng)上申購時間
本次發(fā)行網(wǎng)上申購時間為２０２２年８月１９日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。
網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購當(dāng)日通知辦理。
（二）網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和價格
本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為１，１８１．２５萬股。保薦機構(gòu)（主承銷商）在指定時間內(nèi)（２０２２年８月１９日（Ｔ日）９：１５至１１：３０，１３：００至１５：００）將１，１８１．２５萬股“建科股份”股票輸入在深交所指定的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。
本次發(fā)行的發(fā)行價格為４２．０５元／股。網(wǎng)上申購?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價格進行申購。
（三）申購簡稱和代碼
申購簡稱為“建科股份”；申購代碼為“３０１１１５”。
（四）網(wǎng)上投資者申購資格
網(wǎng)上申購前在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶、且在２０２２年８月１７日（含Ｔ－２日）前２０個交易日日均持有深圳市場非限售Ａ股和非限售存托憑證一定市值的投資者（中華人民共和國法律、法規(guī)及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外）均可通過深交所交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票，其中自然人需根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實施辦法（２０２０年修訂）》等規(guī)定開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
投資者相關(guān)證券賬戶市值按２０２２年８月１７日（Ｔ－２日）前２０個交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市場非限售Ａ股和非限售存托憑證總市值計算。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足２０個交易日的，按２０個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以２０２２年８月１７日（Ｔ－２日）日終為準。投資者相關(guān)證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計算范圍的股份數(shù)量與相應(yīng)收盤價的乘積計算。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度，持有市值１萬元以上（含１萬元）的投資者才能參與新股申購，每５，０００元市值可申購一個申購單位，不足５，０００元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為５００股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為５００股或其整數(shù)倍，但最高不得超過其按市值計算的可申購上限和網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過１１，５００股。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按證券賬戶單獨計算市值并參與申購。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計算市值。非限售Ａ股股份發(fā)生司法凍結(jié)、質(zhì)押，以及存在上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持股限制的，不影響證券賬戶內(nèi)持有市值的計算。
（五）網(wǎng)上申購規(guī)則
１． 投資者或其管理的配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行申購。所有參與本次網(wǎng)下詢價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購。若投資者同時參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購，網(wǎng)上申購部分為無效申購。
２． 每一個申購單位為５００股，超過５００股的必須是５００股的整數(shù)倍，但不得超過回撥前網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過１１，５００股。
對于申購量超過保薦機構(gòu)（主承銷商）確定的申購上限的新股申購，深交所交易系統(tǒng)將視為無效予以自動撤銷，不予確認；對于申購量超過按市值計算的網(wǎng)上可申購額度，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將對超過部分作無效處理。
