西安市預拌混凝土行業(yè)
發(fā)展情況調(diào)研報告
2022年上半年
西安市建筑節(jié)能協(xié)會
2022年上半年，面對復雜嚴峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務，在以習總書記為核心的黨中央堅強領導下，全國上下通過艱辛努力有效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，疫情防控取得積極成效，經(jīng)濟社會發(fā)展取得新成績。2022年以來，西安市緊抓新時代共建“一帶一路”、推進西部大開發(fā)形成新格局、黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展、建設國家中心城市等國家重大戰(zhàn)略發(fā)展機遇，全力統(tǒng)籌推進城市規(guī)劃建設管理工作，突出抓好城市規(guī)劃、基礎設施提升，中心城區(qū)交通優(yōu)化提升，地鐵軌道交通建設等重點任務，聚焦“雙碳”目標，推進建筑業(yè)全面綠色轉(zhuǎn)型、低碳發(fā)展。在此時代背景下，全市預拌混凝土行業(yè)緊抓機遇、攻堅克難，穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，有效推動行業(yè)向高端化、綠色化、工業(yè)化、智能化方向持續(xù)發(fā)展，始終在生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展道路上堅定前行。用行業(yè)的穩(wěn)發(fā)展，助力經(jīng)濟的穩(wěn)運行，實現(xiàn)了全市鞏固經(jīng)濟回升向好趨勢。
一、總體經(jīng)濟發(fā)展情況及趨勢
日前，國家統(tǒng)計局發(fā)布2022年上半年國民經(jīng)濟數(shù)據(jù)，面對多變的國際環(huán)境和國內(nèi)疫情帶來的嚴重沖擊，在以習總書記為核心的黨中央堅強領導下，各地區(qū)各部門高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤，國內(nèi)疫情防控形勢總體向好，生產(chǎn)需求逐步恢復，就業(yè)物價總體穩(wěn)定，主要指標邊際改善，國民經(jīng)濟呈現(xiàn)恢復勢頭。國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)，初步核算，上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值562642億元，按不變價格計算，同比增長2.5%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值29137億元，同比增長5.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值228636億元，增長3.2%；第三產(chǎn)業(yè)增加值304868億元，增長1.8%。一季度，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值51709億元，同比增長9.2%；全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積100.3億平方米，同比增長3.0%。上半年，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）271430億元，同比增長6.1%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資6827億元，同比增長4.0%；第二產(chǎn)業(yè)投資84694億元，增長10.9%；第三產(chǎn)業(yè)投資179909億元，增長4.0%。民間投資增長3.5%。第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)投資同比增長11.0%。其中，采礦業(yè)投資增長9.8%，制造業(yè)投資增長10.4%，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)投資增長15.1%。第三產(chǎn)業(yè)中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)）同比增長7.1%。其中，水利管理業(yè)投資增長12.7%，公共設施管理業(yè)投資增長10.9%，道路運輸業(yè)投資下降0.2%，鐵路運輸業(yè)投資下降4.4%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資同比增長4.5%，中部地區(qū)投資增長10.7%，西部地區(qū)投資增長8.0%，東北地區(qū)投資下降0.9%。
陜西省2022年上半年經(jīng)濟加速恢復，呈現(xiàn)總體平穩(wěn)、進中向好、質(zhì)效提升的態(tài)勢。根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果，上半年，全省實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值15252.34億元，按可比價格計算，同比增長4.2%。具體分產(chǎn)業(yè)來看第一產(chǎn)業(yè)增加值712.86億元，同比增長5.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值7822.00億元，同比增長5.8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值6717.48億元，同比增長2.6%。2022年一季度，建筑業(yè)運行平穩(wěn)，總產(chǎn)值持續(xù)增長，一季度，全省建筑業(yè)增加值同比增長2.2%。資質(zhì)以上建筑企業(yè)總產(chǎn)值1570.19億元，同比增長9.9%；資質(zhì)以上建筑企業(yè)共簽訂合同額11282.81億元，增長5.5%；資質(zhì)以上建筑業(yè)總專包企業(yè)3328個，增長9.2%。上半年，全省固定資產(chǎn)投資同比增長9.4%。其中，國有控股投資同比增長22.2%,民間投資增長2.6%。
西安市根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果，上半年，全市地區(qū)生產(chǎn)總值5359.59億元，按可比價格計算，同比增長2.9%，較一季度提高0.1個百分點。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值113.58億元，增長4.6%；第二產(chǎn)業(yè)增加值1906.27億元，增長5.2%；第三產(chǎn)業(yè)增加值3339.74億元，增長1.6%。上半年，全市固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長5.5%，比一季度加快1.1個百分點。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資同比下降38.2%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長6.1%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長5.5%。分領域看，工業(yè)投資扭負為正，同比增長5.1%；基礎設施投資下降1.8%，降幅較一季度收窄6.9個百分點；衛(wèi)生和社會工作投資增長1.1倍；房地產(chǎn)開發(fā)投資增長14.0%。我市553個市級重點項目完成投資2858.37億元，達到年計劃的65.77%；194個新項目中，176個已開工建設，開工率達到90.7%?；ㄍ顿Y在政策發(fā)力下增速有所提升?？傮w看，全市經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)步恢復、向好發(fā)展態(tài)勢延續(xù)，呈現(xiàn)出了較強韌性。但也要看到，仍面臨著“三重壓力”，發(fā)展中不確定因素較多，恢復基礎還需穩(wěn)固。
二、西安市預拌混凝土行業(yè)發(fā)展情況及形勢
（一）西安市預拌混凝土企業(yè)數(shù)量、分布情況
據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年上半年西安市（含西咸）預拌混凝土企業(yè)共計約154家，目前建成并已投產(chǎn)運營混凝土攪拌站約176個（其中擁有2個及以上分站的企業(yè)18家）。
上半年市區(qū)預拌混凝土攪拌站數(shù)量分布
據(jù)不完全統(tǒng)計，按企業(yè)（廠站）注冊地分析，目前以西咸新區(qū)、長安區(qū)、高陵區(qū)、鄠邑區(qū)廠站數(shù)量分布較多，合計97個，占全市廠站比達63%。其中，西咸新區(qū)36個、長安區(qū)32個、高陵區(qū)15個、鄠邑區(qū)14個，分別占比23.4%、20.8%、9.7%和9.1%。
（二）西安市預拌混凝土產(chǎn)量產(chǎn)能情況
西安市（含西咸）混凝土上半年總產(chǎn)量約達2844萬方，其中產(chǎn)量在30萬方以下的企業(yè)數(shù)占比84%，該規(guī)模企業(yè)占全市總產(chǎn)量的48%；產(chǎn)量在30-50萬方的企業(yè)數(shù)占比7%，該規(guī)模占全市總產(chǎn)量的12%；產(chǎn)量在50-100萬方的企業(yè)數(shù)占比6%，該規(guī)模企業(yè)占全市總產(chǎn)量的18%；產(chǎn)量在100萬方以上的企業(yè)數(shù)占比3%，該規(guī)模企業(yè)占全市總產(chǎn)量的22%。由以上數(shù)據(jù)分析可見，大型企業(yè)雖然數(shù)量占比小，但產(chǎn)出強、產(chǎn)量占比高，相對于中小型企業(yè)來說規(guī)模優(yōu)勢明顯。
上半年西安市混凝土行業(yè)不同體量企業(yè)數(shù)量占比圖
上半年西安市混凝土行業(yè)不同體量企業(yè)方量占比圖
2022年上半年西安市預拌混凝土產(chǎn)量較2021年同比下降11%，經(jīng)調(diào)研梳理：一是受疫情因素影響。上半年受5次新冠肺炎疫情影響，導致市場開發(fā)、項目招投標、新簽合同額等工作推遲，影響工程預付款、進度款的撥付進度。另外，疫情導致各區(qū)域加強管控，運輸方面難以全面開放。二是資金鏈緊繃。受上下游產(chǎn)業(yè)持續(xù)低迷影響，今年整體回款情況不及往年，償債壓力增大，資金普遍較為緊張，商票承兌風險加劇，企業(yè)投資的能力和意愿均顯不足，市場需求不高。商混產(chǎn)量跌幅擴大。三是混凝土產(chǎn)品效益持續(xù)壓縮。因市場需求量不及預期疊加疫情反復的影響，原料運輸受限，整體活躍度仍偏低，價格行情并未如往年一樣出現(xiàn)旺季上行的趨勢?；炷脸鲐浟肯禄?、價格下降,對商混企業(yè)經(jīng)濟效益造成一定影響。
（三）市場形勢分析
上半年，混凝土行業(yè)在下游終端景氣度不足及疫情影響下，出貨量較往年同期明顯減少。受此影響，行業(yè)間價格競爭加劇，整體經(jīng)營效益指標不及2021年同期水平。
上半年預拌混凝土市場價格情況分析
2022年上半年，混凝土價格整體呈現(xiàn)下降趨勢。1-2月份，受疫情反復和春節(jié)假期影響市場需求量減弱，預拌混凝土價格隨之下行。3月份，全市加快推進重點項目集中復工、開工建設，混凝土價格短暫上揚，但混凝土需求較往年同期仍顯偏弱。4-5月份，在原材料成本高位回落及市場需求恢復不及預期的背景下，混凝土價格保持弱勢運行。6月份，市場進入傳統(tǒng)淡季，下游資金到位情況仍未得到明顯改善，需求增速放緩，混凝土市場價格維持小幅下降。
上半年預拌混凝土主要原材料價格分析
2022 年上半年預拌混凝土主要原材料價格整體呈現(xiàn)下滑趨勢。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，上半年全國累計水泥產(chǎn)量9.77億噸，同比下降15.0%，創(chuàng)下11年新低?；炷僚c水泥制品行業(yè)利潤總額約為310億元左右，同比降幅在8-10%上下。砂石價格同樣處于下行通道當中。全國碎石價格指數(shù)和機制砂價格指數(shù)分別報收93.3點和97.53點，單季跌幅分別為2.07%和 2.51%，同比分別下跌4.97%和4.99%。1-6月份我市預拌混凝土主要原材料價格疲軟，特別是水泥價格二季度出現(xiàn)跌幅加劇，砂石、粉煤灰等價格呈現(xiàn)小幅下滑趨勢。
原材料來源情況分析
西安周邊近300公里范圍內(nèi)的水泥、粉煤灰、礦粉企業(yè)與砂石料場是預拌混凝土主要原材料的保供源，運輸方式以公路運輸為主，部分企業(yè)積極探索減碳路徑，運輸方式朝公轉(zhuǎn)鐵方向轉(zhuǎn)變。
企業(yè)資金回籠情況分析
據(jù)了解，2022年上半年我市預拌混凝土行業(yè)企業(yè)應收賬款居高不下，回款較近年來同期較低。受房地產(chǎn)行業(yè)下行疊加疫情反復影響，行業(yè)市場回款整體呈現(xiàn)上下游資金緊張的局面，商票承兌帶來的風險和壓力依然存在。
三、上半年行業(yè)發(fā)展存在的問題
今年以來，受宏觀經(jīng)濟形式影響及新冠肺炎疫情、外部不利因素影響導致風險挑戰(zhàn)增多、房地產(chǎn)發(fā)展形勢下行、回款不及預期、采購成本增加、融資環(huán)境緊縮等因素，我市混凝土行業(yè)整體預期下調(diào)，謹慎求穩(wěn)下漲幅收窄，產(chǎn)能釋放率較低，同比2020年及2021年偏低。但是，國家引導市場主體調(diào)整結(jié)構(gòu)，加快出臺利于增長的系列政策，力度空前。發(fā)布一系列重大項目清單，釋放出以重大項目推動高質(zhì)量發(fā)展的強烈信號，這將為建筑行業(yè)提供廣闊的市場空間。通過走訪調(diào)研，匯總我市預拌混凝土行業(yè)現(xiàn)階段主要存在以下四方面的問題：
（一）行業(yè)集約化、綠色化高質(zhì)量發(fā)展有待加強
全市預拌混凝土行業(yè)雖有一定數(shù)量的領軍企業(yè)，但總體上仍以中小企業(yè)為主。產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，與制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的要求還存在較大差異。部分企業(yè)經(jīng)營管理意識與國家綠色環(huán)保理念與智能制造要求還不相結(jié)合，迫切需要加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)和運輸結(jié)構(gòu)低碳調(diào)整，實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化改造和轉(zhuǎn)型升級。
（二）市場資金緊張，應收壓力大
今年上半年，受多重因素影響，市場資金嚴重短缺，隨著上半年房地產(chǎn)項目的大幅收縮，上下游企業(yè)業(yè)務量大幅下滑，資金鏈緊繃，普遍存在回款難、商票跳票頻繁，兌現(xiàn)難度大，追索周期長的問題。行業(yè)仍面臨一定資金壓力及風險。
（三）單價逐步走低，企業(yè)盈利能力差
上半年受疫情沖擊和市場需求走弱，混凝土企業(yè)業(yè)務量大幅下降?；炷林饕牧蟽r格持續(xù)下滑，帶動混凝土價格不斷下探走低，部分項目的混凝土投標價逼近成本價。產(chǎn)能過剩問題突出。
（四）技術創(chuàng)新不足，資源利用率不高
部分企業(yè)缺少創(chuàng)新發(fā)展思路，盲目追求短期利益，科技研發(fā)投入較低，企業(yè)缺乏降本增效的手段。對綠色建材的認知不足，應用固廢積極性不高，行業(yè)競爭力有限。
四、西安市預拌混凝土行業(yè)發(fā)展建議
（一）加快企業(yè)綠色化進程堅持綠色高質(zhì)量發(fā)展
行業(yè)企業(yè)要以政府指導、市場推動為支撐，積極布局信息化管理、智能生產(chǎn)和質(zhì)量控制技術設備，加速企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，整合過剩產(chǎn)能，淘汰落后工藝，發(fā)展尾礦、建筑固廢再生骨料、煤矸石等資源化利用產(chǎn)業(yè)，降低水泥熟料用量，大力發(fā)展綠色低碳混凝土，促進產(chǎn)能向優(yōu)勢企業(yè)集聚，提升企業(yè)在區(qū)域市場內(nèi)的競爭力。
（二）強化行業(yè)風險防范及反壟斷意識
行業(yè)企業(yè)要牢固樹立質(zhì)量意識、契約意識，時刻關注上下游端的資信情況，提防合同陷阱，研判經(jīng)營風險，拒收風險企業(yè)商票。行業(yè)企業(yè)應以誠實守信，公平競爭為原則，在生產(chǎn)經(jīng)營活動中嚴格守法，避免直接或間接從事反壟斷法相關規(guī)定禁止的壟斷行為。
（三）提升科技引領推動創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化
支持企業(yè)加大科技創(chuàng)新投入，將新材料、新產(chǎn)品、新技術的研發(fā)與科研院所高校緊密結(jié)合，鼓勵企業(yè)與大專院校共建實習實訓基地，加強培訓和實踐，培養(yǎng)混凝土專業(yè)人才。以企業(yè)為主體，以市場需求為導向，加強對低碳混凝土制品的研發(fā)，拓寬產(chǎn)品應用領域，改進配套施工方法。推動形成行業(yè)標準、團體標準和地方標準，加速知識產(chǎn)權成果轉(zhuǎn)化應用。
（四）堅持行業(yè)自律規(guī)范市場行為
行業(yè)自律工作需要行業(yè)企業(yè)全員參與、共同維護，要凝聚行業(yè)協(xié)會、區(qū)域聯(lián)盟平臺，發(fā)揮平臺積極協(xié)同作用，推動維護行業(yè)平臺發(fā)展，在平臺下統(tǒng)一思想，達成共識，加強溝通與協(xié)同；抵制以任何形式壟斷市場或以不正當競爭手段擾亂市場秩序的行為,反對惡性價格競爭，鼓勵大企業(yè)發(fā)揮龍頭作用，積極承擔社會責任，維護行業(yè)共同利益，共推行業(yè)健康良性發(fā)展。
五、上半年全國預拌混凝土行業(yè)大事記及政策
1.行業(yè)上半年安全質(zhì)量事故典型案例
（1）1月18日，江蘇盱眙縣檢察院披露了一起慘烈事故的起訴書——一處建筑工地工人孫松（化名）不慎掉進水泥攪拌池，當場身亡。工地負責人王某、董某因重大責任事故罪被起訴。
（2）3月2日，湖南省住建廳通報了該地部分地區(qū)混凝土施工質(zhì)量專項整治落實不到位,部分項目存在局部混凝土實體強度低于設計強度現(xiàn)象。衡陽、岳陽、郴州、永州、懷化、婁底等市抽查項目中均存在個別節(jié)點區(qū)域混凝土強度不達標問題。
（3）3月25日，江蘇揚州經(jīng)開區(qū)檢察院披露了一起重大責任事故案件。當?shù)匾环康禺a(chǎn)項目施工期間，一輛混凝土泵車的臂架突然斷裂，將一名工人砸死。泵車操作工陸某因違反管理規(guī)定導致事故，被檢察機關以重大責任事故罪起訴。
（4）4月18日，鄭州市金水區(qū)東風路五洲溫泉游泳館發(fā)生一起局部坍塌事件，事故造成輕微傷和輕傷9人、3人死亡。事件相關責任人均已被控制，目前，3名企業(yè)經(jīng)營者已被警方控制，善后工作及事件具體原因調(diào)查正在進行中。
（5）4月29日中午12時左右，湖南長沙望城區(qū)一棟建筑樓發(fā)生坍塌，53人遇難，長沙市公安局依法對涉案的9名人員進行了刑事拘留。
（6）5月3日9時40分左右，甘肅蘭州西固區(qū)陳坪街道一建筑工地在開展拆除塔吊作業(yè)過程中，造成4人墜落，目前已成立事故調(diào)查組，有關事故原因正在進一步調(diào)查中，善后工作已經(jīng)開展。
2.行業(yè)上半年重要信息
（1）2月13日，江蘇如皋市人民法院正式裁定受理南通六建破產(chǎn)重整案，并指定南通六建清算組擔任管理人。根據(jù)中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)的信息顯示，目前南通六建公司作為被執(zhí)行人的在執(zhí)案件為34件，被執(zhí)行標的額為2.67億元左右。此外，南通六建公司的多個銀行賬戶被凍結(jié)，嚴重影響該公司的正常經(jīng)營，對于包括申請人在內(nèi)的眾多到期債權缺乏清償能力。
（2）2月28日，磐石市春季重點集中開工項目，金隅冀東新型建材產(chǎn)業(yè)園按照綠色化、數(shù)字化、智能化標準，高端化、鏈條化、多元化發(fā)展方式，運用5G、智能機器人、無人駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等應用場景設計，建設“無人工廠”。產(chǎn)業(yè)園區(qū)將按照“7+4”項目建設，即7個新建項目，4個產(chǎn)業(yè)升級技術改造項目，打造集水泥制造、新型建材、生態(tài)環(huán)保、商品混凝土、現(xiàn)代物流等產(chǎn)業(yè)為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈建材產(chǎn)品生產(chǎn)基地。產(chǎn)業(yè)園項目預計投資30億元，各項目全部達產(chǎn)后，預計年度工業(yè)總產(chǎn)值將達到24億元，預計年上繳利稅合計7.56億元。
（3）3月5日，國務院總理李克強向十三屆全國人大五次會議作政府工作報告時表示，要加大拖欠中小企業(yè)賬款清理力度，規(guī)范商業(yè)承兌匯票使用，機關、事業(yè)單位和國有企業(yè)要帶頭清欠。
（4）3月31日，中國工程院在北京發(fā)布重大咨詢項目成果《中國碳達峰碳中和戰(zhàn)略及路徑》。報告指出，通過積極主動作為，全社會共同努力，中國二氧化碳排放有望于2027年前后實現(xiàn)達峰，峰值控制在122億噸左右。在此基礎上推動發(fā)展模式實現(xiàn)根本轉(zhuǎn)變，可在2060年前實現(xiàn)碳中和。
（5）5月18日，國務院新聞辦舉行國務院政策例行吹風會，介紹支持中小企業(yè)紓困解難健康發(fā)展有關情況。會上，工業(yè)和信息化部副部長徐曉蘭談到防范和化解拖欠中小企業(yè)賬款問題時表示，要加強源頭處理、健全長效機制。嚴格執(zhí)行《政府投資條例》，加強政府投資項目審批管理和政府投資資金預算管理，對于沒有落實資金來源的，一律不得開工建設，嚴禁未批先建，嚴禁政府投資項目以各種方式要求企業(yè)墊資建設。研究完善工程款支付擔保相關政策。加強《優(yōu)化營商環(huán)境條例》《保障中小企業(yè)款項支付條例》等配套制度建設。
（6）5月20日，恒大地產(chǎn)集團有限公司、恒大地產(chǎn)集團成都有限公司、成都深港石化有限公司、成都心怡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、振鷹環(huán)球有限公司新增被執(zhí)行人信息，執(zhí)行標的約為41.83億，關聯(lián)案件為成都心怡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司相關案件，執(zhí)行法院為成都市中級人民法院。截至目前，恒大地產(chǎn)集團有限公司累計被執(zhí)行總金額超180億。
（7）7月9日，在國家市場監(jiān)督管理總局的指導下，陜西省市場監(jiān)督管理局依據(jù)《反壟斷法》，對陜西省水泥協(xié)會組織十三家水泥企業(yè)達成并實施壟斷協(xié)議的違法行為作出行政處罰，責令當事人停止違法行為，共處罰款約4.51億元。
3.行業(yè)上半年政策匯總
西安市建筑節(jié)能協(xié)會
2022年7月30日
