2021年1-12月份全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）544547億元，同比增長4.9%；1-12月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資147602億元，同比增長4.4%。
2021年，天津市固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長4.8%，增幅比1-11月加快0.3個百分點(diǎn)。從產(chǎn)業(yè)投向看，全市第一產(chǎn)業(yè)投資下降45.8%，其中，林業(yè)投資下降61.2%；第二產(chǎn)業(yè)投資增長7.8%，拉動全市增長1.9個百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)投資增長4.9%，拉動全市增長3.7個百分點(diǎn)。從主要領(lǐng)域看，制造業(yè)投資增長13.8%，其中，計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)投資增長23.0%；基礎(chǔ)設(shè)施投資增長1.7%；高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長38.2%；教衛(wèi)文體等社會領(lǐng)域投資增長7.4%；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營項目投資增長6.2%。
情況綜述
據(jù)不完全統(tǒng)計全國混凝土行業(yè)從業(yè)企業(yè)數(shù)量43000余家，全年混凝土產(chǎn)量將超過28億m3，產(chǎn)能利用率平均30%左右。2021年前9個月，混凝土與水泥制品行業(yè)主要產(chǎn)品雖然增速放緩，但依然保持增長。全行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2021年前9個月，混凝土與水泥制品行業(yè)規(guī)模：商品混凝土238247萬立方米，同比增13.4%；混凝土排水管60334千米，同比增10.6%；混凝土壓力管5536千米，同比增4.5%；混凝土預(yù)制樁36990萬米，同比增12.0%。2021年前9個月，規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入累計14824.24億元，全年有望實現(xiàn)正增長。比上年同期增長13.7%，增速較上半年放緩9.4個百分點(diǎn)；利潤總額累計547億元，比上年同期下降5.17%。上半年受疫情影響全球供應(yīng)鏈秩序失穩(wěn)，原材料質(zhì)量波動較大，大宗物資和能源價格漲幅過快，過高混凝土行業(yè)成本壓力和質(zhì)量風(fēng)險加大，同時受產(chǎn)能過剩影響交易價格低位徘徊是造成增量不增利的根本原因。
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天津市基本情況
一、預(yù)拌混凝土
1、區(qū)域布局與資質(zhì)情況
目前天津市現(xiàn)有預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)257家，符合國家和天津市資質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)195家，預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)與分布情況統(tǒng)計表。
通過上表分析，目前天津市預(yù)拌混凝土依然處于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩局面，區(qū)域發(fā)展極不平衡，產(chǎn)能利用率18.8%，比去年同期上漲0.5%。全市除東麗區(qū)、西青區(qū)、北辰區(qū)有地鐵項目支撐產(chǎn)能發(fā)揮較為穩(wěn)定外，其他區(qū)域產(chǎn)能利用率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全市平均水平。目前在薊州區(qū)、寶坻區(qū)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)較為集中，不利于產(chǎn)能有效發(fā)揮，該區(qū)域內(nèi)市場競爭較為激烈，應(yīng)引起投資者和相關(guān)部門重視。津南區(qū)的企業(yè)多處于停產(chǎn)（拆遷）狀態(tài)，產(chǎn)能利用率受到嚴(yán)重影響。
2、產(chǎn)量與產(chǎn)能利用率
截止2021年12月底全市生產(chǎn)站點(diǎn) 214處，混凝土攪拌樓 484臺，其中HSZ180 382臺，其他102 臺，年設(shè)計生產(chǎn)能力 14627萬立方米。截止2021年12月底全市預(yù)拌混凝土企業(yè)共生產(chǎn)供應(yīng)各等級混凝土 2752.1萬m3，產(chǎn)能利用率為18.82%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國平均水平。受國家房住不炒政策影響，十四五期間除軌道交通，基礎(chǔ)建設(shè)外基建規(guī)模增速放緩，預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展會長期面臨產(chǎn)能過剩局面。此外房地產(chǎn)行業(yè)資金鏈斷裂風(fēng)險增高，債務(wù)違約商票支付現(xiàn)象嚴(yán)重，承攬業(yè)務(wù)需謹(jǐn)慎控制風(fēng)險。
3、價格與應(yīng)收賬款
混凝土交易價格受原材料波動、產(chǎn)能利用率較低和市場競爭影響長期處于下降狀態(tài)。國家環(huán)保政策影響，上游砂石、水泥價格上漲，引起混凝土交易價格水漲船高，據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，2021年全國散裝P.O42.5水泥均價為520.88元/噸，較去年同期上漲48.06元/噸，漲幅達(dá)到10.16%。但價格構(gòu)成中原材料占比也隨之上升，生產(chǎn)企業(yè)實際盈利能力和投入產(chǎn)出效益下降。2020年材料費(fèi)占銷售價格比例約為76%，2021年材料費(fèi)占比接近85%，進(jìn)一步壓縮了企業(yè)的盈利空間。
受市場競爭影響，應(yīng)收賬款一直是行業(yè)發(fā)展的頭等難題。
而對于混凝土行業(yè)而言，由于建材行業(yè)的特殊性與傳統(tǒng)交易習(xí)慣，施工單位對混凝土企業(yè)銷售款項的支付短缺問題嚴(yán)重，造成混凝土企業(yè)應(yīng)收賬款總量逐年增長,使得企業(yè)面臨著巨大的資金周轉(zhuǎn)風(fēng)險和壞賬損失風(fēng)險。2021年是房地產(chǎn)行業(yè)面臨巨大變局的一年，地產(chǎn)行業(yè)“暴雷”，多家房企面臨債務(wù)危機(jī)，背后引發(fā)多項連鎖反應(yīng)，投向房地產(chǎn)資金逐步減少，行業(yè)融資環(huán)境仍然緊縮，加之疫情等不確定因素，與此同時混凝土企業(yè)在回款方面也遭遇了更大挑戰(zhàn)。全行業(yè)預(yù)計應(yīng)收賬款總額高達(dá)150億元，回收賬款占當(dāng)年銷售產(chǎn)值比例接近45%，企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率和周轉(zhuǎn)次數(shù)降低，融資成本和還貸風(fēng)險加大。
二、裝配式與預(yù)制管樁
目前全市共有管樁生產(chǎn)企業(yè)9家。裝配式生產(chǎn)企業(yè)25家。預(yù)制混凝土樁相對具有較強(qiáng)的競爭力和良好的市場空間，品牌競爭和規(guī)模競爭趨勢逐漸顯著；警惕無序競爭、低價競爭和惡行競爭；綠色發(fā)展、人才戰(zhàn)略和技術(shù)升級成為企業(yè)的發(fā)展方向。中共中央國務(wù)院堅持貫徹綠色低碳發(fā)展，方向不變，各地方也在大力宣傳和推廣裝配式建筑，推動智能建造和建筑工業(yè)化協(xié)調(diào)發(fā)展，總體市場實際需求量偏小，裝配式生產(chǎn)企業(yè)上馬較多，供求關(guān)系失衡導(dǎo)致裝配式生產(chǎn)企業(yè)競爭加劇，嚴(yán)重者已經(jīng)影響企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營。
1、區(qū)域布局與產(chǎn)能情況
受天津市住宅開發(fā)面積持續(xù)降低的影響，裝配式應(yīng)用占比不高。天津市裝配式構(gòu)件目前主要銷往北京，河北等地。受部品標(biāo)準(zhǔn)化影響，構(gòu)件模數(shù)不統(tǒng)一，生產(chǎn)時圖紙需要拆分，模板需要定制，造成企業(yè)用工較多，生產(chǎn)效率低下。其次生產(chǎn)周期長，存儲用地面積大，運(yùn)輸距離遠(yuǎn)也加大了投資生產(chǎn)和物流成本。裝配式產(chǎn)業(yè)是建筑業(yè)智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展的方向，長遠(yuǎn)看前景看好，但短期內(nèi)投資有一定風(fēng)險。
2、 五年來市場價格走勢
自2017年天津市部分企業(yè)達(dá)產(chǎn)以來，天津市裝配式構(gòu)件部品銷售價格走低，交易方式從定金和預(yù)付款的交易方式逐漸向合同約定轉(zhuǎn)變，競爭開始走向白熱化。五年來市場價格下降基本情況。
3、在的困難和瓶頸
投資大，占地多，效率低，成本居高不下，沒有足夠的市場支撐，不能依托規(guī)模效應(yīng)降低成本。消費(fèi)市場對傳統(tǒng)現(xiàn)澆方式的消費(fèi)慣性和依賴度較高。對裝配式住宅缺乏了解或存懷疑態(tài)度，直接決定了房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的選擇。死守30%，甚至拼湊30%的現(xiàn)象普遍存在。產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)瓶頸需要突破，由于部品缺乏統(tǒng)一模數(shù)，難以推動標(biāo)準(zhǔn)化和智能化。個別企業(yè)因產(chǎn)能利用率低，處于長期虧損狀態(tài)。
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存在的問題及風(fēng)險
總體來講無論預(yù)拌混凝土還是裝配式構(gòu)件企業(yè)，都處于產(chǎn)能利用率較低引起的市場競爭加劇，交易價格下降的困難。表面看都是過剩，但又存在著很大的區(qū)別。
預(yù)拌混凝土的過剩是城市化率提高和住宅產(chǎn)業(yè)化建造方式進(jìn)步相互作用的必然結(jié)果。是國家去產(chǎn)能調(diào)結(jié)構(gòu)優(yōu)化配置土地資金和其他資源的方向和重點(diǎn)區(qū)域。裝配式產(chǎn)業(yè)的過剩是時間性的，消費(fèi)習(xí)慣和市場需求會隨著國家地方相關(guān)鼓勵政策的出臺逐步提高，裝配式構(gòu)件產(chǎn)能產(chǎn)能會不但得到釋放，利用率會逐步提高。同時在市場培育過程中市場競爭在行業(yè)自律的引導(dǎo)下逐步走向理性，但在市場復(fù)蘇過程中需要相關(guān)部門給予支持，投資者和從業(yè)者保持理性。
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行業(yè)協(xié)會建議
預(yù)拌混凝土企業(yè)面臨從業(yè)企業(yè)數(shù)量多，集中度不高，區(qū)域布局不合理，產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，資源依賴性和季節(jié)性強(qiáng)多重困難。
3.1 企業(yè)應(yīng)在行業(yè)引導(dǎo)下加強(qiáng)行業(yè)自律，避免惡性競爭，自覺使用市場監(jiān)管委、住建委與協(xié)會制定的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，規(guī)避交易與法律風(fēng)險。
3.2 建議有關(guān)區(qū)域?qū)π陆ㄆ髽I(yè)從用地、投資密度、納稅貢獻(xiàn)、環(huán)境評估等方面加強(qiáng)準(zhǔn)入審核。建議區(qū)域內(nèi)有影響力的企業(yè)發(fā)揮行業(yè)主導(dǎo)作用通過股權(quán)重組的方式走集團(tuán)化發(fā)展道路。
3.3 密切關(guān)注大宗物資和能源價格，提早做好基礎(chǔ)性原材料供應(yīng)鏈安全評估確保保質(zhì)保量前提下穩(wěn)生產(chǎn)。
3.4 協(xié)會將持續(xù)關(guān)注行業(yè)發(fā)展變化，引導(dǎo)與資源生產(chǎn)型企業(yè)以投資或長期合作方式與資源型企業(yè)實現(xiàn)互補(bǔ)共贏。解決資源采購困難減少采購中間環(huán)節(jié)降低生產(chǎn)成本。
3.5 裝配式生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)保持審慎客觀態(tài)度，避免投資過快過大，合理釋放產(chǎn)能，加強(qiáng)行業(yè)自律及時發(fā)布行業(yè)信息，避免外來投資加劇市場產(chǎn)能擴(kuò)張。
