2021年11月11日，從西卡中國(guó)官微上獲悉，西卡已簽署一項(xiàng)最終協(xié)議，從全球私募股權(quán)公司孤星基金的子公司收購(gòu)前巴斯夫建筑化工公司邁伯仕集團(tuán)，預(yù)期交易對(duì)價(jià)為55億瑞士法郎（合52億歐元）。邁伯仕集團(tuán)是全球領(lǐng)先的建筑化學(xué)品供應(yīng)商。此次收購(gòu)將補(bǔ)充我們?cè)谖宕蠛诵募夹g(shù)中的四項(xiàng)，擴(kuò)大西卡八大目標(biāo)市場(chǎng)中的七個(gè)市場(chǎng)的產(chǎn)品和解決方案，并將進(jìn)一步加強(qiáng)我們的地理分布。合并后的業(yè)務(wù)將為西卡和邁伯仕集團(tuán)客戶以及建筑行業(yè)提供加速助力，加快可持續(xù)轉(zhuǎn)型。
邁伯仕集團(tuán)總部位于德國(guó)曼海姆，業(yè)務(wù)活躍于建筑系統(tǒng)和外加劑系統(tǒng)領(lǐng)域。邁伯仕集團(tuán)擁有約7,500名員工，在60多個(gè)國(guó)家和130多個(gè)生產(chǎn)工廠開展業(yè)務(wù)。2021年，公司預(yù)計(jì)凈銷售額為29億瑞士法郎（27億歐元）。邁伯仕集團(tuán)擁有全球知名的國(guó)際品牌和本地品牌產(chǎn)品組合，在質(zhì)量和可靠性方面享有盛譽(yù)。
本次收購(gòu)將加快西卡2023增長(zhǎng)戰(zhàn)略，西卡通過吸納邁伯仕集團(tuán)高度互補(bǔ)的產(chǎn)品系列來擴(kuò)大我們?cè)诮ㄖ瘜W(xué)品和工業(yè)膠粘劑領(lǐng)域的產(chǎn)品和服務(wù)。西卡將2023年的銷售目標(biāo)設(shè)定為超過130億瑞士法郎。合并將有助于均衡西卡各個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)規(guī)模和產(chǎn)品組合，合并后的各個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)將分別有10-20億瑞郎的銷售額。建筑市場(chǎng)的分銷網(wǎng)絡(luò)將得到提高和增效，從而惠及客戶?？沙掷m(xù)性發(fā)展仍是雙方公司的核心戰(zhàn)略，因此本次將兩支高度活躍和超級(jí)實(shí)干的全球團(tuán)隊(duì)將聯(lián)手合力，推動(dòng)強(qiáng)大的可持續(xù)發(fā)展的未來。
據(jù)悉，70%的西卡銷售來自對(duì)可持續(xù)發(fā)展積極影響的產(chǎn)品，而35%以上邁伯仕集團(tuán)的產(chǎn)品具有可持續(xù)性優(yōu)勢(shì)。通過合并，西卡將有80%的銷售產(chǎn)品為可持續(xù)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
西卡和邁伯仕集團(tuán)的互補(bǔ)運(yùn)營(yíng)和生產(chǎn)布局預(yù)計(jì)將帶來極具吸引力的整合機(jī)會(huì)，包括收入和成本的協(xié)同效應(yīng)。預(yù)計(jì)到2025年，年度協(xié)同效應(yīng)將達(dá)到1.6億-1.8億瑞士法郎。購(gòu)買價(jià)格對(duì)應(yīng)的11.5 倍2022年預(yù)期息稅折舊攤銷前利潤(rùn)，如果考慮到運(yùn)行中的協(xié)同效應(yīng)將降至 8.5 倍。此次收購(gòu)對(duì)西卡股東具有價(jià)值提升作用，預(yù)計(jì)從收購(gòu)?fù)瓿珊蟮牡谝粋€(gè)完整年度開始，西卡的每股收益將大幅增加。
關(guān)于邁伯仕
邁伯仕集團(tuán)（MBCC Group）是全球領(lǐng)先的建筑化學(xué)品和解決方案供應(yīng)商，為建筑行業(yè)中多個(gè)領(lǐng)域提供創(chuàng)新、可持續(xù)的產(chǎn)品和解決方案，例如：建筑，構(gòu)筑物，地下工程，新建及翻新項(xiàng)目等領(lǐng)域。
關(guān)于邁伯仕中國(guó)
邁伯仕中國(guó)（MB Solutions China）負(fù)責(zé)管理邁伯仕集團(tuán)旗下在華的四家法人實(shí)體：邁伯仕化學(xué)建材（中國(guó)）有限公司、邁伯仕建材系統(tǒng)（湖州）有限公司、巴斯夫浩珂礦業(yè)化學(xué) (中國(guó)) 有限公司和上海麥斯特建工高科技建筑化工有限公司。憑借Master Builders Solutions品牌及逾越百年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累，產(chǎn)品組合涵蓋了混凝土外加劑系統(tǒng)、功能性地坪系統(tǒng)、防水密封系統(tǒng)、混凝土修補(bǔ)和保護(hù)系統(tǒng)、灌漿系統(tǒng)和墻體系統(tǒng)等。旨在為建筑施工、地下工程，地坪、維護(hù)、修復(fù)和翻新項(xiàng)目提供材料和先進(jìn)的解決方案，創(chuàng)建可持續(xù)績(jī)效。
回顧
2019年5月23日西卡成功完成對(duì)派麗的并購(gòu)。西卡于2019年1月8日發(fā)出綁定邀約從 CVC Fund V 手中收購(gòu)法國(guó)派麗集團(tuán)，4個(gè)多月后，這一并購(gòu)順利完成。
派麗集團(tuán)是一家行業(yè)領(lǐng)先的砂漿企業(yè)，年銷售額12億瑞士法郎，擁有令人贊嘆的營(yíng)利性增長(zhǎng)和可觀的利潤(rùn)率。派麗擁有強(qiáng)大的知名品牌，以綜合性的專業(yè)研發(fā)和技術(shù)特長(zhǎng)而聞名，在全球23個(gè)國(guó)家里運(yùn)營(yíng)74家工廠，在8個(gè)核心市場(chǎng)占據(jù)主要地位。
派麗集團(tuán)擁有超過三十五年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在全球化學(xué)建材行業(yè)中名列前茅。派麗集團(tuán)于2014年在上海設(shè)立派麗中國(guó)總部，管轄其旗下兩家子公司：德高（廣州）建材有限公司及鈴鹿復(fù)合建材（上海）有限公司。
派麗旗下品牌德高是中國(guó)最大的干砂漿供應(yīng)商之一，產(chǎn)品包括外墻砂漿、瓷磚粘接、防水砂漿。
派麗旗下品牌鈴鹿品牌始創(chuàng)于1945年，作為法國(guó)派麗集團(tuán)旗下外墻飾面方案專業(yè)品牌，集外墻涂料產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)與一體，提供不同產(chǎn)品體系的完整解決方案。核心產(chǎn)品包括真石漆、多彩印象石、質(zhì)感涂料以及造型砂漿。經(jīng)過70年沿革，現(xiàn)已發(fā)展成為仿石領(lǐng)域的領(lǐng)先品牌。
2021年8月24日，西卡宣布收購(gòu)了中國(guó)防水系統(tǒng)制造商深圳藍(lán)盾控股有限公司。
