國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)又一重大資產(chǎn)整合將落地。冀東水泥3月31日晚間公告，公司擬向金隅集團(tuán)發(fā)行股份吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有限責(zé)任公司（下稱：標(biāo)的公司）47.09%股權(quán)并募集配套資金，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值約為136.33億元。公司股票及可轉(zhuǎn)換公司債券4月1日開(kāi)市起復(fù)牌。
本次交易前，冀東水泥持有標(biāo)的公司52.91%股權(quán)，標(biāo)的公司為冀東水泥合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司。金隅集團(tuán)為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次交易前，冀東水泥控股股東冀東集團(tuán)持有公司30%股份，金隅集團(tuán)作為冀東集團(tuán)控股股東間接控股上市公司，并直接持有公司7%股份，公司最終實(shí)際控制人為北京市國(guó)資委。交易完成后，金隅集團(tuán)對(duì)公司直接持股數(shù)量增加，預(yù)計(jì)將成為公司控股股東。
公告顯示，若以標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值136.33億元測(cè)算，不考慮冀東水泥已發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股及本次交易募集配套資金發(fā)行股份的影響，交易完成后金隅集團(tuán)對(duì)公司直接持股比例將達(dá)到47.21%，冀東集團(tuán)對(duì)公司持股比例將變?yōu)?7.03%，金隅集團(tuán)直接、間接合計(jì)控制公司64.24%的股份。
冀東水泥認(rèn)為，通過(guò)本次交易，金隅集團(tuán)退出對(duì)標(biāo)的公司的參股，標(biāo)的公司的資產(chǎn)業(yè)務(wù)將整體注入上市公司，公司資產(chǎn)質(zhì)量及盈利能力將得到進(jìn)一步加強(qiáng)和提升。
同時(shí)，本次交易完成后，標(biāo)的公司層級(jí)消除，標(biāo)的公司下屬水泥企業(yè)將由公司直接控股，有利于精簡(jiǎn)股權(quán)層級(jí)，提高管理效率。
冀東水泥公告稱，至此，金隅與冀東兩大集團(tuán)的戰(zhàn)略重組也基本完成。
回溯公告，2016年4月，金隅冀東戰(zhàn)略重組啟動(dòng)，重組方案包括股權(quán)重組和兩次資產(chǎn)重組。
2019年3月，兩次資產(chǎn)重組先后實(shí)施完畢，金隅集團(tuán)全部水泥資產(chǎn)的控制權(quán)和日常經(jīng)營(yíng)管理均已交由冀東水泥負(fù)責(zé)，公司合并口徑資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)因此得到大幅度提升。
標(biāo)的公司則匯集了來(lái)自金隅集團(tuán)、冀東水泥的近50家京津冀及周邊地區(qū)優(yōu)質(zhì)水泥企業(yè)。不過(guò)，彼時(shí)金隅集團(tuán)仍保留了對(duì)標(biāo)的公司47.09%的參股股權(quán)。而在本次吸收合并完成后，金隅集團(tuán)將不再直接管理水泥業(yè)務(wù)，旗下全部水泥資產(chǎn)都將整合至冀東水泥。
今年3月初，水泥行業(yè)剛發(fā)生另一項(xiàng)重大資產(chǎn)重組。天山股份3月2日晚間披露重組報(bào)告書草案，公司擬采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向中國(guó)建材等26名交易對(duì)方購(gòu)買中聯(lián)水泥100%股權(quán)、南方水泥99.9274%股權(quán)、西南水泥95.7166%股權(quán)及中材水泥100%股權(quán)等資產(chǎn)。標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)合計(jì)約981.42億元。
