日前，華東地區(qū)水泥再次上調(diào)價(jià)格，江蘇地區(qū)、上海、浙江北部及中部、安徽阜陽(yáng)、淮南地區(qū)高標(biāo)水泥價(jià)格平均上調(diào)30元/噸，這是8月份以來(lái)的第二次上調(diào)。
而與此同時(shí)，華東地區(qū)水泥廠家?guī)齑娲蠓陆?，蕪湖海螺水泥有限?zé)任公司水泥分廠副廠長(zhǎng)張波在接受采訪時(shí)表示，目前水泥庫(kù)存在45%，熟料庫(kù)存在55%左右，比前期降了20%多。中國(guó)水泥協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，截至8月21日，全國(guó)水泥庫(kù)存下降至60.8%，長(zhǎng)三角地區(qū)已經(jīng)下降至50-55%左右。
對(duì)此，卓創(chuàng)水泥行業(yè)分析師侯琳琳表示，長(zhǎng)三角水泥庫(kù)存在50%到60%之間，可以說(shuō)剛剛擺脫庫(kù)存壓力。但受益于今年下半年來(lái)基建項(xiàng)目猛增，以及“金九銀十”傳統(tǒng)水泥行業(yè)旺季，到今年年底，國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)，尤其是華東地區(qū)，水泥產(chǎn)品有望出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的格局。此外，上峰水泥董秘瞿輝也表示，目前上峰水泥每月水泥熟料的產(chǎn)銷(xiāo)總量200噸左右，庫(kù)存量不高，有上調(diào)價(jià)格的空間。
需求猛增加速去庫(kù)存
8月以來(lái)，水泥市場(chǎng)活躍，據(jù)卓創(chuàng)資訊最新的53城市水泥庫(kù)存檢測(cè)數(shù)據(jù)顯示，上周全國(guó)水泥熟料庫(kù)存下降0.19 個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)央視報(bào)道，在浙江湖州一個(gè)專(zhuān)門(mén)用來(lái)運(yùn)輸水泥熟料的碼頭，現(xiàn)在每天停著幾十艘運(yùn)輸船，排隊(duì)等候裝運(yùn)水泥熟料，據(jù)碼頭的工作人員介紹，現(xiàn)在每天可以裝運(yùn)80艘這樣的船只，比上個(gè)月增加了一倍。目前，該碼頭每天水泥發(fā)運(yùn)量都在5.5萬(wàn)噸到6萬(wàn)噸，比之前每天增加3萬(wàn)噸左右。
而記者在安徽滁州一家規(guī)模較大的水泥廠了解到，進(jìn)入8月份，水泥需求量猛增，比平時(shí)多了六成，“我們庫(kù)存幾乎都消化完了，目前在加班加點(diǎn)生產(chǎn)，但是公司門(mén)前還是停滿了排隊(duì)等貨的車(chē)，，目前生產(chǎn)壓力比較大”公司總經(jīng)理徐斌對(duì)記者表示。
對(duì)此，卓創(chuàng)資訊水泥行業(yè)分析師侯琳琳向記者表示，水泥庫(kù)存快速消化，主要是因?yàn)橄掠涡枨竺驮觥?月后，華東地區(qū)雨季基本結(jié)束，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)基建加速回暖，水泥需求量大增，出貨量快速增加。再有，8月以來(lái)，華東地區(qū)多地水泥企業(yè)錯(cuò)峰停窯。江蘇蘇錫常地區(qū)和浙江省水泥企業(yè)，從7月后已經(jīng)進(jìn)行了15天停藥檢修；而山東省將在8月25日至9月3日，錯(cuò)峰停窯10天。這對(duì)于水泥去庫(kù)存也是利好。
上峰水泥董秘瞿輝表示，之前因?yàn)橐咔橛绊?，水泥銷(xiāo)量被壓制了，現(xiàn)在需求量大增，而庫(kù)存相對(duì)穩(wěn)定，去庫(kù)存是必然現(xiàn)象。
價(jià)格有望持續(xù)上漲
隨著銷(xiāo)量猛增，華東地區(qū)水泥產(chǎn)品也迎來(lái)了第二次調(diào)價(jià)。8月20日之后，江蘇地區(qū)、上海、浙江北部及中部、安徽阜陽(yáng)、淮南地區(qū)高標(biāo)水泥價(jià)格平均上調(diào)30元/噸。
對(duì)于價(jià)格的上漲，徐斌表示，“我們從7月以來(lái)已經(jīng)提價(jià)三次了，目前看這個(gè)勢(shì)頭，價(jià)格還會(huì)繼續(xù)上調(diào)，但是我們上調(diào)的比例會(huì)比那些大型的水泥企業(yè)要稍微低一些，這樣可以保證我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”
侯琳琳表示，華東地區(qū)在8月內(nèi)，兩次上調(diào)水泥價(jià)格，原因不同。月初提價(jià)是因?yàn)橹坝昙居绊懶枨髮?dǎo)致水泥價(jià)格大跌后的修復(fù)性提價(jià)。而近期提價(jià)，是因?yàn)槿A東地區(qū)水泥產(chǎn)品將進(jìn)入“金九銀十”季節(jié)性旺季，水泥企業(yè)提前布局價(jià)格上漲。
侯琳琳還表示，今年6到7月，華東地區(qū)大雨頻繁，工程停滯，水泥需求低迷，導(dǎo)致一般水泥企業(yè)銷(xiāo)售量只有往年的一半。8月雨季過(guò)后水泥需求井噴，把之前需求集中釋放，這樣的結(jié)果帶來(lái)華東地區(qū)在8月一個(gè)月內(nèi)兩次上調(diào)水泥價(jià)格。但值得一提是，由于消費(fèi)旺季到來(lái)，疊加傳統(tǒng)基建的復(fù)蘇，水泥價(jià)格的漲勢(shì)有望持續(xù)到今年年底，但具體價(jià)格無(wú)法估計(jì)。
而上峰水泥董秘瞿輝表示，從七月到現(xiàn)在已提價(jià)兩次，水泥熟料價(jià)格共上漲50元/噸，至于本次是否繼續(xù)提價(jià)，瞿輝表示要具體情況具體分析。目前上峰水泥每月水泥熟料的產(chǎn)銷(xiāo)總量200噸左右，庫(kù)存量不高，有上調(diào)價(jià)格的空間。
而中國(guó)水泥協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)孔祥忠也表示，今年新基建啟動(dòng)，還有傳統(tǒng)的基建也在同時(shí)推進(jìn)，所有的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都離不開(kāi)水泥。從這個(gè)角度來(lái)講，下半年最后這幾個(gè)月的市場(chǎng)，會(huì)演繹一個(gè)量?jī)r(jià)齊升的局面。
板塊上漲有業(yè)績(jī)支撐
行業(yè)旺季到來(lái)，對(duì)于A股水泥板塊形成利好。
記者注意到，自從今年7月1日受大基建消息刺激后，A股水泥板塊持續(xù)上漲。截至8月25日收盤(pán)，水泥板塊最高漲幅超過(guò)27%。具體到個(gè)股，海螺水泥 （600585 .SH）上漲超15%；華新水泥（600801.SH）最高上漲超20%；上峰水泥 （000672.SZ） 上漲26%；塔牌集團(tuán) （002233.SZ）上漲 36%。
而近期水泥企業(yè)中報(bào)先后出爐，不少企業(yè)在受疫情影響的情況下，中報(bào)表現(xiàn)依然堅(jiān)挺。半年報(bào)顯示，上峰水泥今年上半年?duì)I收28.74億元，凈利潤(rùn)10.09億元，同比增長(zhǎng)6.15%。而海螺水泥半年報(bào)顯示，公司上半年?duì)I收740億元，同比增加3.3%;凈利潤(rùn)161億元，同比上漲5.26%。
國(guó)盛證券最新研報(bào)指出，中報(bào)披露進(jìn)入密集窗口期，建筑材料方面需重點(diǎn)關(guān)注二季度量增明顯且受益上游原材料成本下降、具備較強(qiáng)盈利彈性的水泥板塊。
而金百臨咨詢(xún)分析師秦洪表示，水泥作為周期股的代表，在今年下半年依然具有一定潛力。在傳統(tǒng)行業(yè)中，目前最看好水泥行業(yè)與涂料行業(yè)。“水泥行業(yè)近年來(lái)至少出現(xiàn)10只具備業(yè)績(jī)支撐的牛股，在目前股市連續(xù)震蕩格局下，水泥板塊抗風(fēng)險(xiǎn)性較強(qiáng)，收益應(yīng)超越一般板塊。”秦洪對(duì)記者表示。
