韓建河山(603616)5月11日晚公告，公司擬非公開發(fā)行不超過8800.8萬股，募集資金總額不超過4億元(含)，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬用收購合眾建材30%股權項目、河南商丘預應力鋼筒混凝土管(PCCP)生產(chǎn)基地建設項目、北海誠德鎳業(yè)132+180燒結脫硝EPC項目、補充流動資金等。
韓建河山的傳統(tǒng)產(chǎn)品主要為預應力鋼筒混凝土管(PCCP)、鋼筋混凝土排水管(RCP)和商品混凝土。韓建河山項目儲備豐富，截至2020年1月，公司累計尚未實施的PCCP訂單儲備18.62億元，為公司未來業(yè)績的增長奠定了基礎。
2017年5月，韓建河山成功收購合眾建材，進入混凝土外加劑行業(yè)，韓建河山傳統(tǒng)主業(yè)與混凝土外加劑業(yè)務共同組成了混凝土相關業(yè)務。合眾建材主要生產(chǎn)混凝土外加劑，是基礎設施建設必不可少的原材料之一，是韓建河山原有主營產(chǎn)品的上游，公司已通過收購并控股合眾建材，實現(xiàn)向混凝土外加劑領域的初步探索和延伸。2018年7月，韓建河山成功收購清青環(huán)保，進入環(huán)保領域。
韓建河山本次發(fā)行部分募集資金用于收購合眾建材30%股權、實施環(huán)保建設項目，能夠持續(xù)提高混凝土外加劑業(yè)務、環(huán)保業(yè)務利潤貢獻率，繼續(xù)推進公司混凝土相關業(yè)務、環(huán)保業(yè)務雙主業(yè)共同發(fā)展的戰(zhàn)略布局。
據(jù)了解，韓建河山目前已持有合眾建材70%的股權，合眾建材2017年度、2018年度分別實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤2844萬元、3076萬元，均超額完成當年業(yè)績對賭，完成率分別為158%、140%。2017-2019年承諾三年累計扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤不低于6600萬元，實際三年累計完成7756萬元，完成率117.52%。
韓建河山稱，本次收購合眾建材30%股權項目，將助力公司業(yè)績進一步提升、增強持續(xù)盈利能力，有利于未來進一步在基建領域形成強大的合力，提高運營效率，提升企業(yè)競爭力。
資料顯示，北海誠德鎳業(yè)132+180燒結脫硝EPC項目的實施主體是韓建河山2018年7月收購的清青環(huán)保。近年來，清青環(huán)保業(yè)務主要集中于環(huán)保產(chǎn)業(yè)大氣污染治理領域中的煙氣除塵、脫硫、脫硝等三大業(yè)務板塊，特別是在非電行業(yè)脫硝細分領域有較強競爭優(yōu)勢。韓建河山通過北海誠德鎳業(yè)132+180燒結脫硝EPC項目的實施，可進一步發(fā)展環(huán)保板塊業(yè)務，由原來環(huán)保板塊核心競爭區(qū)域京津冀地區(qū)，向廣西等南方沿海地區(qū)逐步拓展。
韓建河山表示，本次發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將有所增加，資產(chǎn)負債率將有所降低，有利于提高公司的抗風險能力，優(yōu)化公司的資本結構，降低公司財務風險，提高公司償債能力，增強公司資本實力，也為公司后續(xù)業(yè)務開拓提供良好的保障。本次募集資金的投入將對提高盈利能力起到重要的推動作用，有助于公司順利實施公司戰(zhàn)略規(guī)劃，進一步提高公司的市場地位，公司收入規(guī)模和利潤水平都將出現(xiàn)較大幅度的增長。
