近幾年來，中國水泥行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能調(diào)整階段，水泥產(chǎn)量呈波動(dòng)下降的趨勢。而在行業(yè)加速去產(chǎn)能的同時(shí)，中國水泥龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢也在進(jìn)一步凸顯，行業(yè)“兩超多強(qiáng)”的競爭格局已經(jīng)初步形成。
水泥行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能調(diào)整期
水泥行業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度基本上同步，在我國城鄉(xiāng)、工礦企業(yè)、農(nóng)田水利以及能源、交通、通訊等工程建設(shè)中得到極為廣泛的應(yīng)用，取得了顯著的社會效益，已成為國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中不可缺少的重要建材產(chǎn)品。
從產(chǎn)量情況來看，1997年-2014年，我國水泥產(chǎn)量整體保持著穩(wěn)定增長的勢頭;在水泥產(chǎn)量持續(xù)高速增長后，產(chǎn)能過剩，供過于求，整個(gè)行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能調(diào)整階段，產(chǎn)量也呈下降趨勢。水泥產(chǎn)量從2014年的24.8億噸高位，跌至2018年的21.8億噸。
近年來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)入適度增長階段，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，“穩(wěn)中求進(jìn)”是我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主旋律。水泥制品行業(yè)發(fā)展速度已由高速轉(zhuǎn)為較快的適度增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國水泥制品制造行業(yè)銷售收入為7547.15億元，同比下降20.69%。
行業(yè)“兩超多強(qiáng)”格局已經(jīng)形成
2019年8月，《環(huán)球水泥網(wǎng)》按照產(chǎn)能排名公布了全球前十大水泥生產(chǎn)商。根據(jù)《全球水泥網(wǎng)》統(tǒng)計(jì)，全球前10大水泥企業(yè)占據(jù)了全球水泥產(chǎn)能(45.21億噸)的41.03%。其中四家中國水泥企業(yè)(包含臺泥水泥)合計(jì)產(chǎn)能10.38億噸，占據(jù)了前十大合計(jì)產(chǎn)能的接近56%，占據(jù)全球總產(chǎn)能的23%。海螺水泥排名超過拉法基豪瑞躍居榜單第二，另外臺泥水泥也比去年前進(jìn)一名，取代了沃特蘭亭的位置，其余水泥企業(yè)排名與去年一致。
在中國范圍內(nèi)，水泥行業(yè)“兩超多強(qiáng)”競爭格局已顯現(xiàn)，龍頭集聚效應(yīng)明顯。 “兩超”指的是中國建材集團(tuán)和海螺水泥，“多強(qiáng)”包括金隅集團(tuán)、華潤水泥、臺泥水泥、紅獅集團(tuán)、山水集團(tuán)、亞洲水泥、天潤水泥等。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，前十大水泥企業(yè)的集中度已經(jīng)從2012年的51%提升至2018年的57%。
2018年華東地區(qū)水泥熟料產(chǎn)能占比達(dá)27.01%
從水泥企業(yè)分布來看，華東地區(qū)企業(yè)數(shù)量眾多，競爭較為激烈，市場相對成熟、產(chǎn)能淘汰開始較早，區(qū)域供給較穩(wěn)定;但西北地區(qū)近年來新增產(chǎn)能大量投產(chǎn)，產(chǎn)能過剩問題逐步顯現(xiàn)，市場競爭加劇。
從水泥熟料產(chǎn)能分布來看，我國水泥熟料產(chǎn)能主要集中在華東、西南、中南和西南地區(qū)，合計(jì)產(chǎn)能占比達(dá)到70%。其中，華東地區(qū)產(chǎn)能占比最大，達(dá)到27%，其大型企業(yè)產(chǎn)能占比高，市場集中度較高;其次是中南地區(qū)，占比為24.31%。
