三圣股份（002742）10月31日晚間發(fā)布公司債券募集說明書，公司將公開發(fā)行5億元公司債券，債券期限三年，附第2年末發(fā)行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權，本次債券票面利率預設區(qū)間為6.5%-7.5%，債券發(fā)行結束后將申請在深圳證券交易所上市流通。
募集說明書顯示，經聯(lián)合信用評級有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AA-，本次債券的信用等級為AAA，本次債券由深圳市高新投集團有限公司提供全額、無條件、不可撤銷的連帶責任保證擔保。
根據公開財務數據，2014年度、2015年度和2016年度公司實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為10,106.40萬元、12,176.20萬元和11,791.47萬元，三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為11,358.02萬元。按照本次債券發(fā)行規(guī)模和利率區(qū)間測算，公司2014年至2016年三年的年均可分配利潤將是債券年利息的3倍以上，債券的安全性高。
據悉，目前三圣股份已形成“建材化工+醫(yī)藥制造”雙輪驅動和國內外產業(yè)對接協(xié)同發(fā)展的良好產業(yè)布局，營業(yè)收入和毛利率水平持續(xù)提升，公司業(yè)績保持快速增長趨勢，今年前三季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤1.35億元，同比大幅增長75.46%，預計2017年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.51億元至1.8億元，同比增長28%至53%。若按2017年預計凈利潤測算的話，則今年凈利潤將達本次債券年利息的4倍以上，這對債券持有人利益將是極大的保障。
