全球：中東優(yōu)勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)大 新產(chǎn)能投運(yùn)高峰將至
2015年，世界乙烯新增產(chǎn)能692萬噸，主要來自印度、中東和中國，其中，印度有3套乙烯裝置投產(chǎn)，新增產(chǎn)能177萬噸；中東地區(qū)新增產(chǎn)能250萬噸；北美地區(qū)新增產(chǎn)能105萬噸；中國新增產(chǎn)能160萬噸，主要是煤制烯烴項(xiàng)目投產(chǎn)。2015年世界新/擴(kuò)建的乙烯裝置情況如表1所示。扣除關(guān)閉的乙烯能力，2015年世界凈增乙烯產(chǎn)能約616.5萬噸，乙烯總產(chǎn)能達(dá)1.59億噸，裝置數(shù)達(dá)到296座，平均規(guī)模達(dá)到53.7萬噸，較2014年又有所增長。
2015年，亞太地區(qū)的乙烯產(chǎn)能已達(dá)5300萬噸，北美地區(qū)達(dá)3640萬噸，中東增至2918萬噸，中東乙烯行業(yè)相對(duì)歐洲的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將繼續(xù)擴(kuò)大，在世界乙烯生產(chǎn)中的地位繼續(xù)提升。因市場供應(yīng)總體偏緊，裝置開工率小幅回升，平均達(dá)85%。以輕烴及混合進(jìn)料為原料的乙烯裝置開工率較高，北美地區(qū)保持95%左右，部分裝置達(dá)100%；中東地區(qū)在86%左右；西歐地區(qū)平均為82%，其中以丙烷、丁烷為原料的裝置開工率達(dá)90%以上；亞太地區(qū)約為83%。
2015年世界各國或地區(qū)的乙烯產(chǎn)能排名變化不大，美國雖然產(chǎn)能小幅增長，但仍是世界最大乙烯生產(chǎn)國，產(chǎn)能占世界乙烯總產(chǎn)能的17.9%，中國和沙特阿拉伯仍位列第二、第三位，各占世界乙烯總產(chǎn)能的13.8%和10.0%。2015年世界前10大乙烯聯(lián)合裝置總產(chǎn)能2256.6萬噸，占世界總產(chǎn)能的14.2%，與2014年相比基本保持不變。2015年世界前10大乙烯聯(lián)合裝置情況如表2所示。
預(yù)計(jì)2016年全球有380萬噸新增乙烯產(chǎn)能，新增產(chǎn)能主要來自印度信誠工業(yè)公司位于古吉拉特邦賈姆納格爾煉化基地的150萬噸的乙烯項(xiàng)目，以及中國的煤制烯烴和甲醇制烯烴項(xiàng)目，世界乙烯總產(chǎn)能預(yù)計(jì)接近1.63億噸。隨著美國新建乙烯裝置在2017 ~2018年相繼建成，預(yù)計(jì)2017年前后世界乙烯新增產(chǎn)能將迎來新一輪投運(yùn)高峰，世界乙烯供應(yīng)偏緊的情況得到緩解。2017～2020年美國計(jì)劃建成的乙烷裂解裝置情況如表3表所示。
國內(nèi)：煤基裝置開工不足 進(jìn)口貿(mào)易愈發(fā)活躍
2015年，我國乙烯總產(chǎn)能達(dá)到2200.5萬噸，同比增長7.8%。新增產(chǎn)能主要來自煤(甲醇)基烯烴，非石油基乙烯產(chǎn)能已占總產(chǎn)能的15.4%。由于煤(甲醇)基烯烴在低油價(jià)下開工不足，乙烯裝置總體開工率降至80%，比上年下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。
低油價(jià)背景下石腦油裂解裝置競爭力逐步增強(qiáng)，對(duì)部分前期規(guī)劃而進(jìn)程緩慢的石腦油裂解項(xiàng)目的建設(shè)起到一定的促進(jìn)作用，但因石腦油裂解裝置建設(shè)周期相對(duì)較長，2016年暫無新裂解裝置投放，新增能力仍來自煤制烯烴。預(yù)計(jì)2016年，新增能力為230萬噸，乙烯總產(chǎn)能將達(dá)到2430.5萬噸，同比增長10.5%。2016~2020年我國新建或擴(kuò)建石油法乙烯生產(chǎn)裝置如表4所示。預(yù)計(jì)2016年我國乙烯總產(chǎn)量將達(dá)到1835萬噸，同比增長4.3%。
2015年，國內(nèi)乙烯單體表觀消費(fèi)量為1900萬噸，同比僅增加42萬噸；乙烯當(dāng)量消費(fèi)量達(dá)到3761萬噸，較上年增長4.9%，這主要與下游產(chǎn)品消費(fèi)領(lǐng)域的擴(kuò)寬、樹脂原生料對(duì)廢舊料替代增加、以及城市管網(wǎng)建設(shè)力度加大等有關(guān)。此外，由于原料價(jià)格走低并未完全傳導(dǎo)至終端消費(fèi)，原料一體化的下游生產(chǎn)裝置毛利空間因此擴(kuò)大，企業(yè)有動(dòng)力維持較高的下游裝置開工負(fù)荷，從而有助于拉動(dòng)乙烯消費(fèi)的增長。
2016年，隨著房地產(chǎn)首付及稅收優(yōu)惠政策的實(shí)施將拉動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)的投資回升，進(jìn)而拉動(dòng)建筑、裝飾等材料消費(fèi)回升；電子商務(wù)對(duì)包裝材料需求仍保持較快增長，包裝領(lǐng)域聚乙烯消費(fèi)將維持增長勢(shì)頭。但總體來看，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，出口形勢(shì)進(jìn)一步嚴(yán)峻，各大類傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域并沒有特別突出的表現(xiàn)。預(yù)計(jì)2016年乙烯當(dāng)量消費(fèi)增速將略降至4.7%，當(dāng)量消費(fèi)量增至3938萬噸。
從國內(nèi)乙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，目前聚乙烯（PE）是乙烯消費(fèi)第一大用戶，占乙烯消費(fèi)的62%左右，環(huán)氧乙烷/乙二醇（EG/EO）是乙烯消費(fèi)第二大用戶，約占27%，苯乙烯約9%，其他約占2%。2015年國內(nèi)乙烯的消費(fèi)構(gòu)成如圖1所示。預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)乙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，聚乙烯和環(huán)氧乙烷/乙二醇在消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例繼續(xù)有所上升。
近年來，隨著國內(nèi)乙烯需求的增加，我國乙烯進(jìn)口貿(mào)易越來越活躍，進(jìn)口量保持較快上升趨勢(shì)，從2011年開始凈進(jìn)口量已超過百萬噸。國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布《2015年關(guān)稅實(shí)施方案》，對(duì)乙烯實(shí)施低于最惠國稅率的進(jìn)口暫定稅率，即乙烯進(jìn)口關(guān)稅由2%調(diào)降至1%。此次下調(diào)的根本原因是國內(nèi)缺口大，要鼓勵(lì)乙烯進(jìn)口。乙烯裂解是高耗能行業(yè)，擴(kuò)大乙烯進(jìn)口，不失為我國節(jié)能減排的一條重要路徑，此外，擴(kuò)大乙烯進(jìn)口有利于優(yōu)化乙烯資源配置，提升我國乙烯延伸產(chǎn)業(yè)的競爭力。
盡管下調(diào)乙烯進(jìn)口關(guān)稅，但2015年單體乙烯進(jìn)口量同比微增1.2%，全年乙烯總進(jìn)口量達(dá)到151.57萬噸，主要來自日本（44.4%）、韓國（39.9%）和臺(tái)灣地區(qū)（11.1%），占總進(jìn)口量的95.4%。進(jìn)口乙烯主要收貨地為江蘇?。?2.7%）、浙江?。?5.7%）和天津市（15.9%）等省市。2015年我國乙烯總出口量為12155噸。
三大趨勢(shì)延續(xù)
成本方面，地區(qū)間差距縮小，中東不降反增。2015年，中東因伊朗制裁減輕以及一體化裝置增多，乙烯消費(fèi)再度出現(xiàn)較快增長，增速從上年的2.6%回升至7.3%，成為推動(dòng)世界乙烯消費(fèi)增長的最主要?jiǎng)恿?。在國際油價(jià)格大幅下跌的情況下，西歐、東北亞、北美地區(qū)乙烯生產(chǎn)成本不同程度下降，而中東地區(qū)則因乙烷采取固定計(jì)價(jià)，副產(chǎn)品價(jià)格下跌導(dǎo)致其成本反而上漲5%左右。盡管各地區(qū)間的成本差距縮小，但北美及中東地區(qū)的乙烯仍擁有絕對(duì)的成本優(yōu)勢(shì)。
原料方面，繼續(xù)向多元化、輕質(zhì)化發(fā)展。美國頁巖氣的開發(fā)成功不僅為本國乙烯生產(chǎn)商帶來了廉價(jià)的原料，還在逐漸影響世界乙烯原料的調(diào)整變化。亞洲的一些乙烯廠商因使用高成本石腦油作為原料而處于不利的競爭地位，現(xiàn)紛紛計(jì)劃進(jìn)口美國輕質(zhì)裂解原料以降低成本，例如印度信誠工業(yè)公司稱，自2016年起每年將從美國進(jìn)口150萬噸乙烷用作乙烯裂解原料，該公司正積極尋求用美國凝析油作為裂解原料的可能性。歐洲乙烯生產(chǎn)商也在著手進(jìn)行原料轉(zhuǎn)換，英力士公司率先決定其位于英國格蘭杰莫斯和挪威的裂解裝置將使用美國的乙烷原料。沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司位于英國Wilton的乙烯裝置正進(jìn)行改造，將利用從美國進(jìn)口的乙烷作為原料來替代石腦油。北歐化工公司已與美國Antero資源公司簽訂24萬噸為期十年的乙烷購買協(xié)議，將用作其在瑞典石化廠裂解裝置改造后的原料，年產(chǎn)乙烯60萬噸。意大利Versalis公司決定其法國敦刻爾克的裂解裝置將以從美國進(jìn)口的乙烷為原料。世界乙烯生產(chǎn)商原料選擇更加多元化和輕質(zhì)化。
工藝方面，傳統(tǒng)裂解和煤化工路線將并行。截至2015年年底，國內(nèi)非石油基乙烯產(chǎn)能約340萬噸，占國內(nèi)總乙烯產(chǎn)能的15.4%。受國際油價(jià)下跌、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策收緊、安全環(huán)保政策趨嚴(yán)等因素影響，原計(jì)劃在2015年投產(chǎn)的約150萬噸非傳統(tǒng)原料路線乙烯裝置推遲到2016年投產(chǎn)。
