7月1日，海德堡水泥AG完成了從Italmobiliare S.p.A.手中收購意大利水泥S.p.A45%股權(quán)的收購項目。有關(guān)收購交易結(jié)束的一切手續(xù)經(jīng)有關(guān)競爭部門批準(zhǔn)后都已履行。
董事會主席Dr. Bernd Scheifele 表示“今天并購交易的結(jié)束對于海德堡水泥來說具有里程碑意義。將意大利水泥收歸旗下，我們的全球布局和創(chuàng)新能力得到重大提升。通過雙方的相互協(xié)作與相互學(xué)習(xí)我們將具有更大的價值創(chuàng)造潛力。從現(xiàn)在開始，我們將集中精力于意大利水泥的內(nèi)部化整合?！?
2015年7月28日，海德堡水泥和意大利水泥進(jìn)入開始了并購重組，隨著今日并購交易的結(jié)束，海德堡水泥獲得意大利水泥15717萬普通股，占其全部股份45%，交易價格為每股10.6歐元，共計16.7億歐元。其中8282萬股份以現(xiàn)金方式支付，另外7435萬股以海德堡水泥新增1050萬股股份支付。因此Italmobiliare擁有海德堡水泥5.3%的股份，成為海德堡水泥第二大工業(yè)股東。
非核心資產(chǎn)剝離
在并購協(xié)議中，Italmobiliare同意購買意大利水泥的部分非核心資產(chǎn)，包括Italgen S.p.A.，Bravosolution S.p.A.和一些非核心房地產(chǎn)資產(chǎn)。意大利水泥在2016年6月30日將這些資產(chǎn)作價23700萬歐元售予Italmobiliare。這部分獲利是海德堡水泥用于并購再融資整體10億歐元資產(chǎn)剝離中的一部分。受到當(dāng)?shù)胤磯艛鄼C構(gòu)同意的比利時和美國的資產(chǎn)剝離正在進(jìn)行，顯著的收益具有很大的吸引力。
下一步：強制要約
意大利水泥45%股權(quán)收購將觸發(fā)執(zhí)行強制要約其余股東股份的義務(wù)。相關(guān)文件將在完成收購之日起20日內(nèi)提交到意大利監(jiān)管機構(gòu)CONSOB，并將在CONSOB審查期結(jié)束后予以公布。要約期要征得意大利證交所同意，要約期有望于8月底開始。海德堡水泥預(yù)計整體交易在2016年下半年完成。
并購重組后的海德堡水泥
海德堡水泥與意大利水泥的合并是一個完美的結(jié)合。通過并購，海德堡水泥成為全球第一大骨料制造商、第二大水泥制造商、第三大預(yù)制混凝土制造商。海德堡水泥將進(jìn)入新的重要市場，例如歐洲的法國和意大利，北非的埃及、摩洛哥以及東南亞的泰國。在美國、加拿大、印度和哈薩克斯坦，海德堡水泥的現(xiàn)有市場將得到進(jìn)一步鞏固。擴張后的海德堡水泥集團將在全球60個國家擁有63000名員工，生產(chǎn)基地將超過3000個，水泥廠將達(dá)到156個，水泥年產(chǎn)能將達(dá)到1.97億噸，預(yù)拌混凝土攪拌站點將超過1700個，骨料采石場超過600個。
