7月17日晚，金隅股份（02009）發(fā)布公告稱，冀東水泥于7月15日召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，就公司與冀東水泥資產(chǎn)重組事件審議了相關(guān)交易議案，批準(zhǔn)實(shí)施本次交易。這標(biāo)志著占有華北水泥市場(chǎng)超過(guò)50%份額的兩大水泥巨頭正式牽手，重洗華北水泥市場(chǎng)的格局。
至此，這場(chǎng)重組大戲正式落下帷幕。冀東水泥將成為金隅股份旗下的水泥資產(chǎn)上市平臺(tái)，而金隅在京津冀將擁有很大的控制權(quán)。相關(guān)人士表示，該重組有利于緩解惡性競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步推動(dòng)京津冀區(qū)域內(nèi)水泥企業(yè)的兼并重組，化解過(guò)剩產(chǎn)能、優(yōu)化京津冀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局。
智通財(cái)經(jīng)了解到，今年4月，在京津冀協(xié)同發(fā)展和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策背景下，金隅股份與冀東水泥的戰(zhàn)略重組開(kāi)始有了苗頭。4月6日，金隅股份公布暫停A股買(mǎi)賣(mài)，但H股繼續(xù)買(mǎi)賣(mài)。同時(shí)停牌的還有唐山國(guó)資委旗下冀東發(fā)展集團(tuán)控股的上市公司冀東水泥和冀東裝備。
停牌8個(gè)交易日后，金隅股份于4月18日復(fù)牌。公司17日晚間發(fā)布公告稱將與唐山市國(guó)資委、冀東集團(tuán)三方已正式簽署《關(guān)于冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司重組之框架協(xié)議》。
協(xié)議內(nèi)容顯示，金隅股份和冀東集團(tuán)將進(jìn)行“股權(quán)重組”，實(shí)現(xiàn)金隅股份對(duì)冀東集團(tuán)的控股，同時(shí)以冀東水泥為主體進(jìn)行水泥、混凝土等相關(guān)業(yè)務(wù)的“資產(chǎn)重組”。而冀東水泥因涉及重大資產(chǎn)重組，繼續(xù)停牌。
這是金隅股份第一次正式公布有關(guān)重組的消息，確實(shí)了4月6日三方停牌后各界的猜測(cè)，也迎來(lái)了金隅股份一次良好的上漲勢(shì)頭。
今年6月1日，金隅股份繼續(xù)發(fā)布公告稱，公司擬以現(xiàn)金47.5億元認(rèn)購(gòu)冀東集團(tuán)12.3975億元的新增注冊(cè)資本。與此同時(shí)，公司擬以現(xiàn)金4.75億元收購(gòu)中泰信托持有的冀東集團(tuán)10%股權(quán)。
上述增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，金隅股份將持有冀東集團(tuán)55%股權(quán)，從而成為其控股股東。
而在6月29日簽署《唐山冀東水泥股份有限公司與北京金隅股份有限公司之發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》后，6月30日，金隅股份、冀東水泥同時(shí)發(fā)布公告。宣布了此次重組中兩家公司的合作詳情。
據(jù)重組方案，冀東水泥將以支付現(xiàn)金的方式向冀東集團(tuán)、冀東骨料購(gòu)買(mǎi)其持有的冀東混凝土等3家公司的股權(quán)。在交易具體細(xì)節(jié)中，發(fā)行股份支付的交易總對(duì)價(jià)為129.53億元，按照9.31元發(fā)行價(jià)計(jì)算，冀東水泥需向金隅股份合計(jì)發(fā)行的股份數(shù)量為13.91億股。
